Сбербанк России подписал соглашение о кредите на сумму 1,5 млрд долларов США

Ведущими организаторами и букраннерами кредита выступили Bank of America Securities Limited, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd, Barclays Bank PLC, BNP Paribas, Citibank N.A., HSBC Bank plc, ING Bank N.V., J.P. Morgan Limited, Mizuho Corporate Bank Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation. В качестве ведущего организатора в сделке принял участие The Bank of New York Mellon, в качестве соорганизатора – Commerzbank AG. Координатором и платежным агентом синдицированного кредита является Barclays Bank PLC.

Срок сделки – 3 года с единовременным погашением в конце срока, процентная ставка по кредиту составила ЛИБОР+150 б.п. Кредит был значительно переподписан уже на стадии формирования группы организаторов сделки. Вместе с тем Сбербанк принял решение о проведении общей синдикации, которая была позитивно воспринята рынком.

Кредит стал крупнейшей сделкой для российских банков в этом году c самым длительным сроком кредитования. В свою очередь, ценовые параметры сделки являются рекордными в текущих рыночных условиях и соответствуют ставкам по предыдущим синдицированным кредитам для Сбербанка, реализованным в 2010 и 2011 гг. Успех данной сделки подчеркивает важность партнерских отношений Сбербанка России и ведущих финансовых институтов Европы, Америки и Азии.

Комментируя итоги сделки, Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф сказал: «Мы рады расширению долгосрочных отношений с банками - участниками синдицированного кредита, который стал знаковым событием не только на российском, но также и на международном финансовом рынке».