Россияне задолжали по программам автокредитования 38,9 млрд рублей за 9 мес. 2013 г.

Нужно отметить, что за 9 мес. 2013 г. объем рынка просроченной задолженности показал более активный рост, чем рынок автокредитования - на 16,1 процентных пунктов (16,9%). Это обусловлено тем, что в просрочку попали кредиты, оформленные в 2012 г. Сегмент автокредитования не стал исключением для фактора «отложенного» спроса, который в разной степени проявляется во всех кредитных продуктах.

Доля просроченной задолженности (отношение объема просроченной задолженности по автокредитам к консолидированному ссудному портфелю по программам автокредитования) оценивается в размере 4,2% по стандартам учета, применяемым ЦБ РФ. Нужно отметить, что автокредиты по уровню риска наступления просроченной задолженности значительно уступают необеспеченным кредитам, которые в настоящий момент формируют около 63% от общего кредитного портфеля физических лиц в РФ.

Сергей Шпетер Старший вице-президент «Национальной службы взыскания»: «За первое полугодие 2013 г. произошло замедление темпов роста рынка автокредитования, которое сказалось на увеличении доли просрочки с 3,7 % до 4,2%. С июля и по сентябрь текущего года уровень задолженности показывает стабильную отметку в 4,2%. Данный показатель, по нашим прогнозам, сохранится и по итогам 2013 г. и составит примерно 40 – 41 млрд рублей. Мы объясняем это увеличением темпов роста рынка за счет запуска государственной программы льготного автокредитования, что, в свою очередь, приведет к наращиванию общего автокредитного портфеля в банковской  системе. Соотношение пророченной задолженности к общему портфелю автокредитов сохранится на прежнем уровне».

Аутсорсинг задолженности по автокредитованию.

По оценкам Национальной службы взыскания, объем просроченных кредитов по программам автокредитования, переданных в работу коллекторских агентств за 9 месяцев 2013 г., составил порядка 24 млрд рублей или 62%. По сравнению с аналогичным периодом 2012 г. рост объема переданных портфелей составил 4 млрд. рублей или 20%.

Характеристики передаваемых портфелей

• Географическое распределение

Распределение долгов по автокредитам, передаваемых в работу коллекторских агентств в январе-сентябре 2013 г. в разрезе федеральных округов, выглядит следующим образом:

Источник: Национальная служба взыскания

Тройку лидеров возглавляет Центральный ФО с долей полученных долгов в 29%. Далее следуют Приволжский ФО и Сибирский ФО с соответствующими показателями  19% и 15%.

• Средний размер задолженности

Средний размер задолженности по автокредитам в работе у коллекторов по итогам 9 месяцев 2013 г. составил 179 тыс. рублей, что на 90 тыс. рублей меньше аналогичного показателя за тот же период 2012 г. (269 тыс. рублей)

Региональное распределение среднего размера задолженности в январе-сентябре 2013 г. в разрезе федеральных округов выглядит следующим образом:

Источник: Национальная служба взыскания

Лидерами по среднему размеру переданной задолженности являются регионы Северо-Кавказского и Уральского федеральных округов.

• Средний срок задолженности

Средний срок передаваемой задолженности в январе-сентябре 2013 г. составил 404 дней, что на 24 дня больше аналогичного показателя 2012 г. (380 дней).

Региональное распределение среднего срока задолженности в январе-сентябре 2013 г. в разрезе федеральных округов выглядит следующим образом:

Источник: Национальная служба взыскания

Как и в случае со средним размером долга, в числе безусловного лидера по сроку задолженности идет Северо-Кавказский федеральный округ, в число лидеров (со сроками задолженности, превышающими средний уровень по стране) идут Южный, Центральный, Приволжский и Уральский федеральные округа.

• Распределение должников по полу

При распределении должников по переданным в работу долгам по автокредитам в январе-сентябре 2013 г. доля женщин составляет 27%, а мужчин - 73%. 

Сергей Шпетер Старший вице-президент «Национальной службы взыскания»: «Доля должников мужчин составляет 73% и значительно опережает долю женщин. Этим распределением задолженность по автокредитам сильно отличается от общей картины по долговому аутсорсингу, где доля женщин наоборот превышает долю мужчин и составляет примерно 63 – 67%.  Несмотря на то, что число женщин-автолюбителей в последние годы резко выросло, распределение должников по полу явно свидетельствует о том, что автокредиты пока еще являются преимущественно «мужским» банковским продуктом».

• Половозрастные характеристики должника по программам автокредитования

Мужчина

Источник: Национальная служба взыскания

Женщина

Источник: Национальная служба взыскания

Возрастные характеристики должников мужчин и женщин практически не отличаются. Возрастные категории от 22 до 35 и от 36 до 60 лет среди должников являются доминирующими и имеют практически равные доли в общей возрастной структуре.