На фоне торможения роста кредитования произошло значительное увеличение объемов просроченной задолженности, которая достигла 136,97 млрд рублей. Годовой прирост составил 52,8 % или 47,3 млрд рублей. С начала 2015 г. этот показатель вырос на 21,7 млрд рублей (18,8 %).

По оценкам ПКБ, с начала года на 1 мая 2015 г. коллекторам было передано 26,6 млрд рублей в первичном размещении (долги, передаваемые в первый раз), что на 4,4 % выше аналогичного показателя прошлого года.

Павел Михмель, генеральный директор Первого коллекторского бюро: «Рост просроченной задолженности в Приволжском округе достаточно ощутим. При этом важно, что заемщики, выходящие на просрочку в последнее время, прошли серьезный банковский скоринг. В прошлом году банки повысили требования к заемщикам, и если они стали пропускать платежи, это вызвано действительно серьезными причинами. В таких условиях для должников важно не пытаться избегать общения с банком и коллекторами, а открыто стараться договориться о реструктуризации. Сейчас банки как никогда готовы идти навстречу добросовестным заемщикам, попавшим в сложную ситуацию».

При анализе продуктовой структуры розничного кредитного портфеля регионов Приволжского федерального округа можно отметить, что за год в структуре портфеля захватили лидерство ипотечные продукты. Более того, это единственный кредитный продукт, который продемонстрировал рост в годовом выражении.

Просрочка растет на фоне падения рынка автокредитования. С 01.04.2014 г. по 01.04.2015 г. рынок сжался на 5,9 %, или 78 млрд. рублей. С начала 2015 г. падение составило 7,2 % или 90 млрд рублей.

С 01.04.2014 г. доля автокредитов в банковском портфеле сократилась с 13 % до 11,4 %, а на 1.01.15 она составляла 12 %.

Антон Дианов, управляющий директор НСВ: «В нашем прошлом обзоре по автокредитованию — за 1 полугодие 2014 г. — мы фиксировали равный рост этого рынка и объема просроченной задолженности. Тогда оба показателя увеличились на 10 %, что выглядело достаточно позитивно. Однако за неполный год в экономике страны произошел ряд событий, значительно поменявших эти тенденции. Девальвация рубля и снижение реальных доходов населения привели к сокращению выдачи автокредитов и резкому росту доли просрочки. При этом наличие обеспечения по таким кредитам не позволило негативным тенденциям достичь такого масштаба, как например на рынке кредитных карт, где объем просрочки вырос за год на 70 %.

Можно рассчитывать, что по мере снижения Банком России ключевой ставки, выдачи новых автокредитов будут расти. При условии сохранения существующих тенденций, к концу года мы прогнозируем увеличение доли просроченной задолженности в этом сегменте до 5,3-5,5 %».

Аутсорсинг просроченной задолженности

Объем переданной коллекторским агентствам просроченной задолженности по автокредитам первого размещения по итогам 1 квартала составил 2,66 млрд рублей. Рост в годовом выражении составил 6 % или 160 млн рублей.

Портрет и характеристики должника

В структуре передач первичной задолженности в январе-марте 2015 г. доля должников –мужчин составила 48%, должников — женщин 52 %.

На долю мужчин — должников в возрасте от 36 до 60 лет приходится 66,9 % задолженности, в то время как у женщин на эту возрастную группу приходится 61 % долгов. При этом на группу 22-35 лет у женщин приходится уже 37 % долгов, тогда как доля мужчин этого возраста составляет 31 %. То есть мужчины склонны попадать в просрочку в более позднем, нежели женщины, возрасте.

В розничном кредитном портфеле доля карт составила 12,6 %, а доля долгов по кредитным картам в портфеле просрочки равна 21,7 %.

Павел Михмель, Генеральный директор Первого коллекторского бюро: «Опережающий рост долгов по картам объясняется спецификой этого кредитного продукта, кроме того, ряд банков проводили агрессивную политику по выдаче кредиток. Дополнительным фактором становится то, что карты относятся к необеспеченным кредитам. В результате многие получали карты без большой необходимости — это решение не было осмысленным и взвешенным. Соответственно, одни заемщики относятся к платежам по кредиткам халатно, а другие просто не могут платить, так как изначально неверно оценили свои финансовые возможности».

О быстрой реакции задолженности по кредитным картам на ухудшение экономической конъюнктуры говорит динамика реальных доходов населения в 2014 — 1 квартале 2015 г.

Наибольший рост доли просрочки по кредитным картам приходится на пиковые значения падения реальных доходов. Так, резкое падение уровня доходов в 1 квартале 2014 г. привело к росту просрочки по картам с 6,5 до 8,1 %. Снижение доходов в декабре 2014 г. — марте 2015 г. привело к росту просрочки с 10,5 до 12,4 %.

Павел Михмель: «Зависимость меду динамикой доходов населения и долгами по кредиткам говорит о том, что в ответ на снижение объема свободных денежных средств на руках заемщики зачастую придерживают расходы на обслуживание карт, а то и вовсе отказываются от платежей.

В случае дальнейшего ухудшения макроэкономических показателей в 2015 г. снижение уровня жизни населения способно оказать значительное негативное влияние на просроченные долги по кредитным картам. На фоне сокращения объема выдач новых кредиток доля просроченной задолженности по этому продукту может достичь 15 % к концу 2015 г.».

Объем задолженности по кредитным картам в работе коллекторов

По состоянию на 1.04.2015 в работу коллекторов было передано 38 млрд рублей просроченной задолженности по кредитным картам первого размещения. Это на 34 % или на 10 млрд. рублей больше, чем на аналогичную дату прошлого года (28 млрд. рублей).

Доля долгов по кредитным картам в портфеле коллекторов составляет 52 %. За год этот показатель вырос на 21 процентный пункт.

«Первое коллекторское бюро» основано в 2005 году, является пионером коллекторского бизнеса на Дальнем Востоке и Сибири. «ПКБ» — единственная в России коллекторская компания, имеющая долгосрочный/краткосрочный кредитные рейтинги эмитента на уровне «B» по международной шкале и рейтинг «ruBBB+» по национальной шкале, присвоенные Standard & Poor’s. По оценкам S&P, компания занимает более 30 % розничного банковского рынка покупки проблемных активов. Компания имеет разветвленную филиальную сеть и обслуживает портфели, приобретенные у ведущих розничных банков страны.

1. Аутсорсинг просроченной задолженности

Объем долгов, переданных банками коллекторам в первичном размещении за первые два месяца 2015 года, составил 73 млрд руб, тогда как годом ранее этот показатель был на уровне 57 млрд руб., а на 1 марта 2013 года составил 46 млрд руб.

Рост объемов первичных передач в 2015 г. вызван увеличением доли плохих долгов. По оценкам НСВ, просроченная задолженность физлиц (без учета ипотеки) за первые два месяца 2015 г. выросла на 8% до 670 млрд. руб. Доля просрочки за тот же период увеличилась с 8,1% до 9%. Последний раз на таком уровне она была зафиксирована на 1 декабря 2010 г.

За первые два месяца 2014 г. просроченная задолженность выросла на 12 % — с 400 млрд руб. до 448 млрд руб. Тогда ее доля увеличилась с 5,6 % до 6,1 %.
За год, с 1.03.2014 до 1.03.2015, прирост объема просрочки составил 50 % или 220 млрд руб.

По оценке НСВ, доля просроченной задолженности розничного сегмента без учета ипотеки по итогам 2015 г. вырастет до 9,5%. Объем просрочки к концу года может увеличиться на 25%. Рост объемов первого размещения может составить до 40%, что немного выше 36% в 2014 г.

Антон Дианов, управляющий директор Национальной службы взыскания: «Вероятно, доля просрочки в течение года вырастет еще на 5 процентных пунктов. Однако активного роста доли мы не увидим не из-за оздоровления розничного портфеля, а из-за прироста – хотя и скромного – его объема. Таким образом, рост выдачи несколько самортизирует рост доли просрочки.

С долгами, появившимися в 2015 г., будет гораздо сложнее работать. Еще в прошлом году банки повысили требования к заемщикам, и выход таких клиентов на просрочку обусловлен действительно серьезными причинами. Эти причины хорошо известны – это потеря работы, рост цен и т.д.

Такие «неопытные» должники имеют обыкновение скрываться от банков или коллекторов. Мы видим снижение контактности должников. С одной стороны, они не знают, как себя вести, а с другой – платить действительно нечем, поэтому должники не видят смысла в таком общении. Однако их позиция в корне не верна — сейчас, как никогда прежде, кредиторы готовы к уступкам. И на банках, и на физлицах за последний год негативно отразились одни и те же процессы. Поэтому многие кредиторы готовы идти навстречу должникам. Однако договориться об этом лучше на ранней стадии задолженности».

В данном обзоре не учитывается доля ипотечной задолженности в аутсорсинге, так как в работе коллекторов этот продукт составляет десятые доли процента. При этом доля просрочки по ипотеке составляет более 6 % от розничного портфеля. Поэтому, говоря об аутсорсинге, корректнее ее не учитывать.

2. Распределение передаваемой задолженности по типам кредитов

По сравнению с 1.03.2014 произошел значительный (на 20,6 процентных пунктов) рост объемов передачи задолженности по кредитным картам — на них пришлось 51,5 % аутсорсинга. Лидерство кредитных карт в структуре передач отражает ситуацию на розничном кредитном рынке в целом, где основной «точкой роста» является именно этот сегмент. Лидерство кредитных карт в структуре выдачи, а также высокий уровень кредитного риска в этом сегменте объясняют наиболее высокую вероятность просрочки по обслуживанию кредитных линий и, следовательно, дальнейшую передачу долгов в работу коллекторов.

На кредиты наличными пришлось 33,7 % передачи долгов, их доля снизилась за год на 14 п.п. 10,5 % пришлось на POS кредиты.

3. Портрет и характеристики должника

В структуре передач первичной задолженности в январе-феврале 2015 г. доля должников–мужчин составила 48 %, должников–женщин 52 %.

На долю женщин — должников в возрасте от 22 до 35 лет приходится 44 % задолженности, в то время как у мужчин на данную возрастную группу приходится 55 % долга. При этом на возраст 35-60 лет у женщин приходится уже 49 % долгов, тогда как у мужчин данной возрастной группы аналогичный показатель составляет 41 %. То есть мужчины склонны попадать в просрочку в более раннем возрасте, причем подобная тенденция наблюдается уже не первый год.

При этом среди долгов мужчин 62 % пришлось на кредитные карты, тогда как у женщин на них пришлось 59 %. Доля кредитов наличными у мужчин составила 19 % против 25 % у женщин. Данные по остальным продуктам примерно схожи.

Предусмотрена возможность частичного досрочного погашения облигаций в дату окончания 6-го, 7-го, 8-го, 9-го, 10-го и 11-го купонных периодов.

Потенциальные приобретатели облигаций могут направлять оферты с предложением заключить предварительные договоры с 11:00 московского времени 10 апреля 2015 года до 14:00 московского времени 17 апреля 2015 года.

«Первое коллекторское бюро остается единственным долговым агентством в России, размещающим облигации. Мы надеемся, что они будут интересны как институциональным инвесторам, так и физлицам. В нынешних условиях облигации крупнейшего коллекторского агентства могут стать отличным инвестиционным продуктом», — Павел Михмель, генеральный директор «Первого коллекторского бюро».

«Однако к проблемной относится не вся задолженность по ЖКХ, — продолжает господин Шпетер. Доля задолженности сроком более 90 дней составляет порядка 50%. Эта сумма включает просроченную, исковую и мораторную задолженности».

В целом по СибФО объем задолженности за услуги ЖКХ по итогам 9 месяцев составил 82 млрд рублей. Средний долг на домохозяйство — 2 432 рубля — это наименьшая сумма по стране. Примечательно, что эта сумма значительно превышает средний долг в Новосибирской области.

Под задолженностью за жилищно-коммунальные услуги понимается задолженность конечных потребителей (физических лиц, промышленных предприятий, предприятий сельского хозяйства, бюджетных потребителей, иных хозяйствующих субъектов) перед поставщиками коммунальных ресурсов и услуг — ресурсоснабжающими организациями и управляющими компаниями. А также долги предприятий ЖКХ перед поставщиками энергоресурсов. Взаимные долги ресурсоснабжающих компаний в сумме задолженности не учитываются.

Начиная с июня 2014 г., отмечается снижение темпов роста задолженности. В июне-сентябре объем рос на 0,9 % в среднем в месяц, что является позитивным сигналом, поскольку в предыдущие месяцы темпы роста никогда не опускались ниже 1,5 %. Подобное замедление выглядит сюрпризом, несмотря на традиционное замедление роста задолженности по окончании отопительного сезона. Также платежная дисциплина обычно улучшается в рамках подготовки к новой зиме. Операторы ЖКХ в этот период достаточно активно проводят компании по снижению дебиторской задолженности, что позволяет взыскать часть долгов перед наступлением холодов.

Старший вице-президент «Национальной службы взыскания» Сергей Шпетер: «Оценивая динамику роста коммунальной задолженности, мы прогнозируем, что к концу 2014 г. общий объем задолженности за ресурсы и услуги ЖКХ не превысит 970 млрд рублей. Задолженность населения составит порядка 195 млрд рублей».

Необходимо учитывать, что не вся задолженность ЖКХ является проблемной.
В структуре коммунальной задолженности доля задолженности со сроком пропущенных платежей (более 90 дней) составляет порядка 50 % (466,5 млрд рублей). Эта сумма включает в себя просроченную, исковую и мораторную задолженности.

При этом текущая дебиторская задолженность (до 90 дней) оценивается в 35% (326,5 млрд рублей). Оставшаяся доля в 15 % (140 млрд рублей) приходится на реструктурированную задолженность.

Задолженность населения в общем объеме составила 193 млрд рублей. С начала 2014 года данный показатель вырос на 13 % или 22 млрд рублей (со 171 млрд рублей на 01.01.2014 г.).

Показатель задолженности на домохозяйство равен 3 574 рубля. С начала 2014 г. данный показатель увеличился на 440 рублей (с 3134 рублей на 01.01.2014 г.). Наибольшие показатели демонстрируют регионы Уральского (6383 руб.), Северо-Западного (3818 руб.), а также, традиционно, Северо-Кавказского федерального округа, где размер коммунальной задолженности на домохозяйство является самым высоким в стране — 6 800 рублей.

Причины лидерства по показателям задолженности Урала и Северо-Запада носят климатический и миграционный характер. Это связано с наличием в составе округов регионов Крайнего Севера с высокой длительностью отопительного сезона и большими коммунальными расходами. Кроме того, огромный объем просроченной задолженности висит на уже фактически «мертвых» населенных пунктах, которые функционировали в зонах добычи полезных ископаемых, но сейчас пустуют. Что касается Северо-Кавказского ФО, то в данном случае играет роль устоявшийся низкий уровень платежной дисциплины, а также миграционный фактор, когда ответственный домовладелец подолгу отсутствует по причине трудовой миграции, что позволяет задолженности накапливаться в значительных объемах.

www.nrservice.ru

Старший вице-президент Национальной службы взыскания Сергей Шпетер: «Активный рост портфеля и снижение уровня просроченной задолженности свидетельствуют о нескольких тенденциях. Кризисные ожидания конца 2013 — начала 2014 г., а также последующее снижение макроэкономических показателей и курса рубля, заставили граждан, имеющих рублевые накопления, инвестировать свои сбережения в ипотеку. Многие заемщики обратились к ипотеке раньше, чем планировали, из-за опасений кризиса. При этом, снижая валютные риски, граждане берут кредиты в рублях. За 9 месяцев 2014 г. в ПривФО, по данным ЦБ, было оформлено всего 40 кредитов в иностранной валюте, что в 3 раза меньше аналогичного показателя за тот же период 2013 г.

Также снижение объема просрочки говорит о том, что банки улучшили скоринговые процедуры при работе с потенциальными заемщиками, что позволило повысить качество кредитного портфеля.

При снижении уровня выдач валютных кредитов, их доля, напротив, выросла, составив на 1 октября 13,2%, что на 0,6 процентных пункта выше, чем за аналогичный период прошлого года. Это говорит о том, что заемщики, имеющие валютную ипотеку, уже испытывают трудности с ее выплатой».

Региональное распределение проблемной ипотечной задолженности в ПривФО на 1.10.2014:
Самарская область: объем просрочки — 1 032 млн руб., доля — 1,4%.
Пермский край: объем просрочки — 794 млн руб., доля — 1,2%.
Нижегородская область: объем просрочки — 541 млн руб., доля — 0,8%.
Республика Башкортостан: объем просрочки — 484 млн руб., доля — 0,6%.
Республика Татарстан (Татарстан): объем просрочки — 411 млн руб., доля — 0,5%.
Саратовская область: объем просрочки — 225 млн руб., доля — 0,6%.
Оренбургская область: объем просрочки — 187 млн руб., доля — 0,4%.
Удмуртская Республика: объем просрочки — 183 млн руб., доля — 0,5%.
Чувашская Республика — Чувашия: объем просрочки — 133 млн руб., доля — 0,4%.
Ульяновская область: объем просрочки — 124 млн руб., доля — 0,4%.
Кировская область: объем просрочки — 71 млн руб., доля — 0,3%.
Пензенская область: объем просрочки — 66 млн руб., доля — 0,3%.
Республика Марий Эл: объем просрочки — 54 млн руб., доля — 0,4%.
Республика Мордовия: объем просрочки — 30 млн руб., доля — 0,2%.

Как видно из таблицы, лидерами и по относительному показателю (доле просрочки), и по абсолютным значениям с большим отрывом являются Самарская область и Пермский край. Однако только Самарская область по доле просроченной задолженности превышает общероссийский показатель (1,2%). Пермский край находится на общероссийском уровне. При этом и Самарская область, и Пермский край существенно сократили долю просрочки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (на 0,8 и на 1 процентный пункт соответственно).

www.nrservice.ru

Генеральный директор «Национальной службы взыскания» Александрович Артур: «Причиной для остановки роста закредитованности послужили меры Банка России по охлаждению рынка беззалогового розничного кредитования, а также неуверенность заемщиков в своих финансовых возможностях. Россияне стали брать меньше кредитов, так как понимают, что вернуть их будет сложнее, чем раньше».

В результате мер регулятора, а также общего снижения спроса на кредиты, по данным ЦБ, за 8 месяцев этого года розничный портфель вырос на 10%. За тот же период 2013 г. рост составил 20%. Замедление выдачи кредитов, в свою очередь, отразилось на портфелях долгов, попадающих к коллекторам.

Среднее количество долгов у одного заемщика в работе коллекторов с начала 2014 г. остается на уровне 1,33. Это говорит о скорой стабилизации закредитованности по рынку в целом.

Генеральный директор «Национальной службы взыскания» Александрович Артур: «По нашим прогнозам, до конца 2014 г. этот показатель останется на уровне 1,33. В 2015 г. можно прогнозировать снижение коэффициента до 1,2 — 1,3. Доля физлиц с несколькими долгами в работе коллекторов также останется на уровне 2014 г.

Следует помнить, что коллекторское агентство имеет дело только с переданной просроченной задолженностью от разных банков, и не обладает всей информацией по реальному количеству кредитов у должника, как например кредитное бюро. Их вполне может быть больше, так как кое-какие кредиты он еще, возможно, обслуживает. Однако тенденции, которые мы видим в получаемых портфелях, в скором времени могут стать общими для всей банковской розницы».

Средняя сумма долга в работе коллекторов в 2014 г. составила 54340 руб. Средний платеж по долгу за тот же период — 5115 руб. При этом размер средней начисленной заработной платы по итогам августа 2014 г., по данным Росстата, составил 31,5 тыс. руб.

Таким образом, средний платеж составляет 16% от ежемесячной заработной платы. Показатель выглядит достаточно высоким, поскольку речь идет о номинальной заработной плате, приведенной до оплаты обязательных платежей и индексации по итогам инфляции.

Среди российских регионов больше всего долгов в работе коллекторов у жителей Уральского и Южного федеральных округов (1,4 и 1,42 на человека соответственно), наименьшее количество кредитов берут на себя жители Дальневосточного федерального округа (1,26 на человека). В этом же регионе средняя сумма задолженности ниже, чем в остальных регионах, — 43 222 тыс. руб. Для сравнения, в Северо-Кавказском федеральном округе средняя сумма долга составляет 61,5 тыс. руб., а в Северо-Западном федеральном округе — около 70 тыс. руб.

www.nrservice.ru

Значительный рост объемов проблемной задолженности в работе коллекторских агентств в 2013 г. и в 2014 г. обусловлен как серьезными изменениями в регулятивной политике Центрального Банка по отношению к розничному банковскому сектору, так и увеличением темпов роста просроченной задолженности в банковском секторе.

Сергей Шпетер, Старший вице-президент Национальной службы взыскания: «В 2014 году мы ожидаем дальнейшего роста объема первичных передач задолженности, который по итогам 2014 г. составит 510 млрд. рублей. Рост будет обеспечен увеличением доли просроченной задолженности в банковской системе»

Распределение передаваемой задолженности по типам кредитов

На автокредиты пришлось 0,6% передаваемых долгов, на кредитные карты — 35%, а на POS-кредиты — 32%. Доля кредитов наличными составила 32%, ипотечных долгов — 0,2%, также 0,2% пришлось на залоговые кредиты.

Говоря о распределении задолженности по типам кредитов по итогам 8 месяцев 2014 г., нужно отметить, что структура передаваемых долгов в 2014 г. стала более сбалансированной. Без явного перекоса в сторону кредитных карт и кредитов наличными. Это может свидетельствовать о постепенном исчерпании резервов роста сегмента кредитных карт, который ранее рос за счет того, что в просрочку активно попадали кредиты по картам, выданным в период карточного бума 2012 г.

Портрет должника. Женщины чаще становятся должниками, но меньше должны.

По состоянию на 01.09.2014 г. распределение должников, находящихся в работе коллекторов, по полу разделилось поровну. 51% должников — мужчин, 49% должников — женщин.

По сравнению с 2013 г., распределение должников по полу осталось на прежнем уровне.

На долю женщин — должников в возрасте от 22 до 35 лет приходится 44% задолженности, в то время как у мужчин на данную возрастную группу приходится 54% долга. При этом на период 35-60 лет у женщин приходится уже 51% долгов, тогда как у мужчин данной возрастной группы аналогичный показатель составляет 44%. То есть мужчины склонны попадать в просрочку в более раннем, нежели женщины, возрасте.

Распределение передаваемой задолженности в региональном разрезе.

В целом, распределение должников, передаваемых в работу долговых агентств по федеральным округам, нельзя назвать зеркальным отражением ситуации с распределением всех проблемных долгов в целом. К примеру, если «лидерство» Центрального (21%) и Приволжского (16%) федеральных округов сомнений не вызывает, то доля Северо-Западного округа (9%) в объеме передаваемой на аутсорсинг задолженности меньше, чем можно ожидать. На Сибирский округ пришлелся 21% аутсорсинга, на Уральский округ — 12%, 10% пришлось на Южный, 7% на Дальневосточный и 4% на Северо-Кавказский округ. По оценкам НСВ, на региональное распределение передаваемой задолженности, помимо объективных факторов, большое влияние оказывают банковские стратегии по работе с проблемными портфелями.