Пресс-Релизы RSS

ТКС привлек $175 млн на рост портфеля

14 April, 2011, МоскваБанк Тинькофф Кредитные Системы  | 737 Колличество просмотров
     

Версия для печати | Отправить @mail | Метки




Лондон, 14 апреля 2011 г. Банк «Тинькофф Кредитные Системы» успешно разместил выпуск трехлетних еврооблигаций на сумму $175 млн. Размещение прошло с переподпиской, процентная ставка составила 11,5% годовых.

«Мы высоко ценим доверие, которое продемонстрировали инвесторы из Европы, Азии и России. 63 инвестора сформировали диверсифицированную и сбалансированную книгу заявок», - комментирует президент банка «Тинькофф Кредитные Системы» Оливер Хьюз.

Привлеченные средства будут направлены на рост портфеля кредитных карт.

«К концу 2011 года мы планируем увеличить портфель кредитных карт вдвое до 20-22 млрд рублей, что позволит банку занять четвертое или пятое место по доле рынка. Успешное размещение евробонда делает этот план абсолютно выполнимым», - говорит Оливер Хьюз.

Размещение еврооблигаций входит в стратегию диверсификации источников финансирования роста банка «Тинькофф Кредитные Системы». В рамках этой стратегии банк в 2010 году начал привлечение вкладов населения в Москве и Санкт-Петербурге и к середине апреля 2011 года нарастил портфель вкладов до 6 млрд рублей. Летом 2010 года банк начал программу размещения рублевых облигаций и реализовал 4 выпуска на сумму 6 млрд рублей.

Напомним, что в марте 2011 года агентство Fitch Ratings подняло кредитный рейтинг банка «Тинькофф Кредитные Системы» до уровня B, в апреле 2011 года Moody's Investors Service подняло рейтинг до уровня B2.

На рынок еврооблигаций банк «Тинькофф Кредитные Системы» выходит уже второй раз. В июне 2008 года банк разместил бумаги на 70 млн евро - выпуск был досрочно погашен в сентябре 2010 года.

Ниже приведены все крупные заимствования банка «Тинькофф Кредитные Системы» на рынке долгового капитала:

Октябрь 2007 - рублевые облигации на сумму 550 млн руб. с погашением в 2010 г., ставка купона - 18%. Полностью погашены в октябре 2010 г.

Декабрь 2007 - синдицированный кредит (Goldman Sachs, Vostok Nafta, Blue Crest) на сумму 1,5 млрд руб., процентная ставка - 18,5%. Полностью досрочно погашен в марте 2011 г.

Июнь 2008 - еврооблигации на сумму 70 млн евро и с погашением в 2011 г. по ставке 18%. Полностью досрочно погашены в сентябре 2010 г.

Июль 2010 - рублевые облигации объемом 1,4 млрд руб., со ставкой купона 20%, погашение в 2013 г.

Сентябрь 2010 - рублевые облигации на сумму 1,6 млрд руб. со ставкой купона 14,22% и погашением в 2013 г.

Ноябрь 2010 - рублевые облигации на сумму 1,5 млрд руб., со ставкой купона 16,5% с погашением в 2013 г. и годовой офертой в 2011 г.

Февраль 2011 - рублевые облигации на сумму 1,5 млрд руб., со ставкой купона 14% с погашением в 2014 г. и 1,5-годовой офертой в 2012 г.

Апрель 2011 - еврооблигации на сумму 175 млн долларов с погашением в 2014 г. по ставке 11,5%.

Справка

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» основан в 2006 году предпринимателем Олегом Тиньковым для дистанционного обслуживания клиентов на рынке кредитных карт. В середине 2007 года банк приступил к эмиссии кредитных карт.

В 2007 году в число совладельцев банка «Тинькофф Кредитные Системы» вошел международный инвестиционный банк Goldman Sachs, а в 2008 году - фонд Vostok Nafta Investment Limited. 68% банка продолжает контролировать Олег Тиньков.

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» входит в Систему страхования вкладов. С октября 2008 года система гарантирует каждому вкладчику банка, входящего в систему, возврат 700 000 рублей по депозитам и текущим счетам, включая процентный доход. Программа онлайн-депозитов банка успешно стартовала в марте 2010 года.

К маю 2010 года банк «Тинькофф Кредитные Системы» выпустил 500 тысяч кредитных карт, к апрелю 2011 года - 1 миллион карт. На 1 марта 2011 года банк занимает 7 место по кредитному портфелю на рынке кредитных карт с долей 4,6%. В мае 2010 года банк «Тинькофф Кредитные Системы» получил рейтинги от агентств Moody's Investors Service и Fitch Ratings.Вв марте 2011 года Fitch Ratings подняло кредитный рейтинг банка «Тинькофф Кредитные Системы» до уровня B, в апреле 2011 года Moody's Investors Service - до уровня B2.




   


Хотите разместить свой пресс-релиз на этом сайте? Узнать детали


Читайте также: Последние релизы:
  • Пресс-релизы на Питербургере
  • Пресс-релизы на Гривна.инфо


Фильтровать пресс-релизы


Левитас Александр


autor

«Партизанский маркетинг 2017»: открыт конкурс на организацию трансляции


«Мы собрали на одной сцене лучших экспертов по малобюджетному маркетингу и бизнесменов, уже внедривших инструменты партизанского маркетинга в своих компаниях, чтобы они поделились с участниками конференции самыми эффективными инструментами и самыми яркими „фишками“, которые можно будет сразу применить в своем бизнесе и очень скоро получить результат»

О платформе

Раздел «Пресс-Релизы» на B2Blogger.com — пресс-релизная платформа (релизоприёмник) для размещения корпоративных новостей и пресс-релизов с целью распространения их в интернете и придачи им максимальной видимости в Сети.

Платформа позволяет размещать пресс-релизы по принципу search engine visibility, когда материалы распространяются по новостным агрегаторам и доступны через поиск в течение получаса после размещения.

Размещение корпоративных пресс-релизов по принципу media visibility гарантирует распространение материала по каналам информационных агентств и перепечатку текста публикации ведущими онлайн СМИ.

B2Blogger.com не несет ответственности за содержание материалов, опубликованных партнерами пресс-релизной платформы.