Банк Тинькофф Кредитные Системы принял решение разместить выпуск биржевых облигаций

Организатором займа выступает инвестиционная компания «Тройка Диалог». Книга заявок отрыта с 9 по 26 ноября 2010 года. Техническое размещение запланировано на 30 ноября 2010 года.

Трехлетние облигации предусматривают оферту на выкуп через один год. Ориентировочная ставка по купону облигаций составляет 15-17% годовых, что соответствует доходности 15,56-17,72%.

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» обладает безукоризненной кредитной историей и значительным опытом заимствований на рынке рублевых облигаций.

Впервые на этот рынок банк вышел в октябре 2007 года, разместив трехлетние бумаги, которые были погашены в срок. В июле банк разместил выпуск трехлетних биржевых облигаций на 1,4 млрд рублей, в сентябре - еще на 1,6 млрд рублей.

Средства, привлеченные от размещения, будут направлены на выпуск кредитных карт. В ноябре 2010 года портфель кредитных карт банка превысил 9,5 млрд рублей. По этому показателю банк входит в десятку лидеров рынка.

Справка

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» основан в 2006 году предпринимателем Олегом Тиньковым для дистанционного обслуживания клиентов на рынке кредитных карт. В середине 2007 года банк приступил к эмиссии кредитных карт. В 2010 году число выпущенных карт достигло 700 тысяч.

В 2007 году в число совладельцев банка «Тинькофф Кредитные Системы» вошел международный инвестиционный банк Goldman Sachs, а в 2008 году - фонд Vostok Nafta Investment Limited. Около 70% банка продолжает контролировать Олег Тиньков.

Банк «Тинькофф Кредитные Системы» входит в Систему страхования вкладов. С октября 2008 года система гарантирует каждому вкладчику банка, входящего в систему, возврат 700 000 рублей по депозитам и текущим счетам, включая процентный доход. Программа онлайн-депозитов банка успешно стартовала в марте 2010 года. В мае 2010 года банк «Тинькофф Кредитные Системы» получил рейтинги от агентств Moody's Investors Service и Fitch Ratings.

Согласно отчетности по международным стандартам, в первом полугодии 2010 года портфель кредитных карт банка «Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС) увеличился на 17% до 232 миллионов долларов. За первые шесть месяцев 2010 года банк показал чистую прибыль в размере 4,6 миллионов долларов.

www.tcsbank.ru