РА «Стандарт-Рейтинг»: Ставки берут курс на снижение

Наиболее интенсивно банки пересматривали ставки по гривневым депозитным программам: за указанный период девятнадцать банков внесли изменения в данную категорию депозитов, тогда как по депозитам в долларах США ставки были пересмотрены в двенадцати банковских учреждениях, а по депозитам в евро – в девяти. В целом, по состоянию на 08.01.2014г. по сравнению с 11.12.2013г. SDR-50 в гривне возросла на 0.15—0.45 п.п., SDR-50 в долларах США увеличилась на 0.01—0.08 п.п., а изменения SDR-50 в евро носили разнонаправленный характер и находились в диапазоне от -0.01 п.п. до +0.11 п.п. 

При этом, так же как и месяц ранее, наиболее существенный рост продемонстрировали ставки по депозитам, привлекаемым сроком на 3 месяца. Так, SDR-50 на 3 месяца по депозитам в гривне увеличилась на 0.45 п.п., в долларах США — на 0.08 п.п., в евро — на 0.11 п.п. 

Кроме того, следует отметить, что в рамках анализируемого периода пик роста SDR-50 по всем рассматривамым срокам и видам валют пришелся на 31.12.2013г., тогда как 08.01.2014г. SDR-50 продемонстрировала синхронное снижение по всем указанным категориям депозитов. По мнению Агентства, таким образом банки отреагировали на улучшение состояния ликвидности банковской системы, отмеченное на начало 2014 года. Так, по данным НБУ по состоянию на 08.01.2014г. остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах банков составлял 31.7 млрд. грн., что на 7 млрд. грн. (или на 28.34%) больше, чем по состоянию на 11.12.2013г. (24.7 млрд. грн.). 

Ставка SDR-50 в гривне на 12 месяцев за четыре недели увеличилась на 0.15 п.п. и составила 18.49% годовых. Минимальную ставку в данной категории депозитов, как и месяцем ранее, предлагает УкрСиббанк BNP Paribas Group — 11.25% годовых. По состоянию на 08.01.2014г. самые высокие ставки по депозитам в гривне сроком на один год продемонстрировали следующие банки:

• Банк Меркурий — 23.00%;
• Банк Глобус, Фортуна-Банк — 21.94%;
• Альфа-Банк – 21,34%.
• Пивденкомбанк, Актив-Банк — 22.00%;

SDR-50 в национальной валюте на 6 месяцев выросла за месяц на 0.23 п.п. — до 17.55% годовых. Нижний предел ставок в рассматриваемой категории депозитов по-прежнему находится на уровне 10.50% годовых. Лидерами по размеру предлагаемых процентных ставок стали такие банки:

• Банк Меркурий, Актив-Банк — 22.50%;
• VAB Банк, Энергобанк, Пивденкомбанк, Банк Русский Стандарт — 20.00%.
• Альфа-Банк – 19,77%.

 SDR-50 по депозитам в гривне на 3 месяца увеличилась за месяц на 0.45 п.п. и составила 16.68% годовых. Наиболее низкую ставку в данной категории депозитов предлагает УкрСиббанк BNP Paribas Group — 8.00% годовых. Наиболее высокие ставки на текущей неделе показали такие банки:

• Банк Меркурий — 24.00%;
• Актив-Банк — 22.00%;
• Энергобанк, Фидобанк — 21.00%;
• Фортуна-Банк — 20.48%.

В период с 11.12.2013г. по 08.01.2014г. девятнадцать банков внесли изменения в ценовую политику по привлечению средств у населения в национальной валюте. Гривневые депозитные программы для физических лиц подкорректировали следующие банки:

• Банк Меркурий повысил процентные ставки по депозитам на 3, 6 и 12 месяцев на 4.80 п.п., 2.50 п.п. и 2.30 п.п. соответственно;
• Актив-Банк поднял процентные ставки по депозитам на 3, 6 и 12 месяцев на 0.50 п.п., 2.75 п.п. и 2.00 п.п. соответственно;
• Пивденкомбанк увеличил ставки по депозитам на 6 и 12 месяцев на 1.00 п.п. и 1.50 п.п. соответственно;
• ПриватБанк снизил процентные ставки по депозитам на 3, 6 и 12 месяцев на 1.03 п.п., 1.08 п.п. и 1.19 п.п. соответственно;
• Банк Первый повысил на 0.50 п.п. ставки по депозитам на 3, 6 и 12 месяцев;
• Энергобанк увеличил ставки по депозитам на 3, 6 и 12 месяцев на 2.00 п.п., 1.00 п.п. и 0.05 п.п. соответственно;
• Platinum Bank понизил процентные ставки по депозитам на 3, 6 и 12 месяцев на 1.03 п.п., 1.08 п.п. и 1.19 п.п. соответственно;
• Банк Финансы и Кредит снизил на 2.50 п.п. ставки по депозитам на 3 и 12 месяцев, и на 2.64 п.п. по депозиту на 6 месяцев;
• Укргазбанк уменьшил на 1.00 п.п. ставки по депозитам на 3, 6 и 12 месяцев;
• БТА Банк увеличил на 1.00 п.п. ставки по депозитам на 3, 6 и 12 месяцев;
• ОТP Bank поднял на 2.00 п.п. ставки по депозитам на 3 и 6 месяцев, и на 1.75 п.п. по депозиту на 12 месяцев;
• VS Bank повысил процентные ставки по депозитам на 3 и 6 месяцев на 1.00 п.п. и 0.75 п.п. соответственно, и на 0.25 п.п. снизил ставку по депозиту на 12 месяцев;
• ПУМБ поднял ставки по депозитам на 3, 6 и 12 месяцев на 3.70 п.п., 2.90 п.п. и 2.40 п.п. соответственно;
• Фидобанк на 1.00 п.п. увеличил процентную ставку по депозиту на 3 месяца;
• DV Bank повысил на 0.50 п.п. ставки по депозитам на 3, 6 и 12 месяцев;
• Проминвестбанк поднял процентные ставки по депозитам на 3 и 6 месяцев на 2.80 п.п. и 1.25 п.п. соответственно;
• CREDIT AGRICOLE на 2.00 п.п. увеличил ставку по депозиту на 3 месяца;
• Правэкс-Банк повысил на 5.50 п.п. ставку по депозиту на 3 месяца, и на 1.00  п.п.  по депозитам на 6 и 12 месяцев;
• Банк Пивденный поднял процентные ставки по депозитам на 3 и 6 месяцев на 1.00 п.п. и 0.50 п.п. соответственно.

 Годовая SDR-50 в долларах США за месяц увеличилась на 0.05 п.п. и составила 7.56% годовых. Минимальная ставка в данной расчетной корзине депозитов — 1.90% годовых. На текущей неделе самые высокие ставки по указанным депозитам были отмечены у таких банков:

• Пивденкомбанк, Банк Меркурий — 10.50%;
• Банк Глобус, ПриватБанк — 10.47%;
• Актив-Банк — 10.20%.

 SDR-50 в долларах США на 6 месяцев составила 6.65% годовых, что на 0.01 п.п. больше, чем месяцем ранее. Нижний предел ставок в данной категории депозитов по-прежнему демонстрировал УкрСиббанк BNP Paribas Group — 1.25% годовых. Самые высокие ставки по рассматриваемому виду депозитов на текущей неделе предложили следующие банки:

• Актив-Банк — 9.65%;
• Банк Меркурий — 9.50%;
• Мисто Банк — 9.25%;
• ПриватБанк — 9.17%;
• Пивденкомбанк — 9.00%.

SDR-50 на 3 месяца в долларах США по состоянию на 08.01.2014г. в сравнении с 11.12.2013г. выросла на 0.08 п.п. — до 6.01% годовых. Минимальную ставку в указанной категории депозитов по состоянию на анализируемую дату предлагал УкрСиббанк BNP Paribas Group — 0.75% годовых. Наиболее высокие ставки по данному виду депозитов демонстрировали такие банки:

• Актив-Банк — 11.00%;
• Фидобанк — 9.00%;
• Энергобанк — 8.75%;
• Банк Кредит Днепр — 8.55%;
• Банк Меркурий — 8.50%.

 Годовая SDR-50 в евро увеличилась за месяц на 0.06 п.п. и составила 6.04% годовых. Минимальная ставка в данной категории депозитов составляет 0.70% годовых. Максимальные процентные ставки были отмечены у следующих банков:

• Банк Глобус — 9.92%;
• Актив-Банк — 9.70%;
• Банк Финансы и Кредит, Пивденкомбанк — 9.00%;
• Банк Форум — 8.90%.

 SDR-50 в евро на 6 месяцев по состоянию на 08.01.2014г. составила 5.21% годовых, что на 0.01 п.п. меньше, чем по состоянию на 11.12.2013г. Наиболее низкую ставку в рассматриваемой корзине депозитов, как и прежде, демонстрирует УкрСиббанк BNP Paribas Group — 0.25% годовых. Самые высокие ставки на этой неделе показали такие банки:

• Актив-Банк — 9.15%;
• Мисто Банк — 8.50%;
• Банк Форум — 8.20%;
• Банк Глобус — 8.13%;
• Мегабанк — 8.00%.

 SDR-50 в евро на 3 месяца выросла за четыре недели на 0.11 п.п. — до 4.72% годовых. Минимальная ставка в данной корзине депозитов находится на уровне 0.50% годовых. Максимальные процентные ставки представлены следующими банками:

• Актив-Банк — 10.50%;
• Мегабанк — 7.75%;
• Банк Глобус, Банк Кредит Днепр — 7.55%;
• Банк Форум — 7.30%.

В период с 11.12.2013г. по 08.01.2014г. 21 банк внес коррективы в депозитные программы для физических лиц. Общее количество изменений – 97, в том числе 50 - по депозитам в гривне, 25 – по депозитам в долларах США и 22 – по депозитам в евро.

По данным Национального банка Украины, в ноябре 2013 года объем депозитов на счетах физических лиц в банках Украины вырос на 1.1% (с начала года - на 19.1%) - до 435.6 млрд. грн., темп прироста средств на счетах юридических лиц составил 0.1% (с начала года - 5.2%), в результате чего их объем увеличился до 212.5 млрд. грн. При этом наиболее популярной валютой сбережений оставалась гривна. Так, в ноябре 2013 года происходил дальнейший рост депозитов, привлеченных банками в национальной валюте, на 1.5% (с начала года - на 25.2%), что способствовало увеличению их общего объема (в национальной и иностранной валютах) на 0.8% (с начала года - на 14.1%) - до 648.0 млрд. грн. В то же время, объем депозитов, привлеченных банками в иностранной валюте, за ноябрь снизился на 0.4% (с начала года - на 0.2%).

Объем рефинансирования банков Национальным банком Украины в ноябре составил 9.5 млрд. грн. (в октябре - 7.2 млрд. грн., с начала года – 43.9 млрд. грн.), а средневзвешенная процентная ставка рефинансирования составила 6.81% (в октябре - 6.52%, с начала года – 7.16%). Объем мобилизационных операций за ноябрь составил 23.5 млрд. грн. (с начала года – 258.3 млрд. грн.) по средневзвешенной процентной ставке – 2.04 % (с начала года – 2.05%).

На межбанковском кредитном рынке стоимость ресурсов в национальной валюте в ноябре выросла до 6.10% (с 4.74% в октябре).

SDR-50 (Standard Deposit Rate) индикативная депозитная ставка рассчитывается на базе предложений по срочным депозитам на 3–6–12 месяцев в национальной и иностранной валюте по 47–55 украинским банкам. SDR-50 с 12 октября 2012 года рассчитывает Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Свидетельство НКЦБФР №8 от 10.04.2012 о включении в единый реестр уполномоченных рейтинговых агентств). РА «Стандарт-Рейтинг» не оценивает надежность банков и их депозитных предложений, которые входят в SDR-50. SDR-50 относится к разряду композитных индикаторов рынка, основная задача которого — показать среднюю стоимость привлечения ресурсов населения банками на примере репрезентативной выборки.

Исторические данные по SDR-50 и депозитным предложениям украинских банков хранятся в свободном доступе на Web-сайте:  www.s-indicators.info

Аналитическая служба РА «Стандарт-Рейтинг»