EMC сделала предложение о приобретении Data Domain за наличные по цене в $30,00 за акцию

Корпорация EMC (NYSE: EMC), мировой лидер в области решений для информационных инфраструктур, предложила приобрести все находящиеся в обращении обыкновенные акции Data Domain, Inc. (NASDAQ: DDUP) по цене в $30,00 наличными за акцию. Общая сумма сделки, если это предложение будет принято, составит около 1,8 миллиарда долларов наличными за все акции Data Domain. Помимо того, что EMC предлагает выкупить акции за наличные средства, предложение EMC на 20% выше, чем смешанное предложение о приобретении Data Domain за наличные и акции, сделанное компанией NetApp 20 мая 2009 г.

Предложение EMC лучше предложения NetApp тем, что оно выгоднее и прозрачнее для акционеров Data Domain. Предложение EMC не содержит оговорок и условий в части нахождения источника финансирования и предварительной проверки благонадежности приобретаемой компании. Если предложение будет принято, компания оплатит покупку собственными средствами. Для ускорения сделки EMC в ближайшее время сделает тендерное предложение о приобретении всех находящихся в обращении обыкновенных акций Data Domain. Предложение было единогласно одобрено советом директоров EMC.

Председатель правления, президент и генеральный директор EMC Джо Туччи заявил: «В стратегической перспективе этот союз поможет нам в расширении лучшего в своем классе портфеля решений для хранения данных, что пойдет на благо клиентам EMC и Data Domain, и в свою очередь способствует увеличению прибыли компании. Наше предложение гораздо более привлекательно и выгодно для обеих компаний».

Туччи добавил: «Интеграция технологий EMC и Data Domain поможет EMC укрепить свое лидерство на быстроразвивающемся и очень важном рынке дисковых систем резервного копирования и архивирования данных и позволит получить доходы в размере свыше миллиарда долларов в 2010 году. Мы предполагаем, что приобретение Data Domain положительно скажется на размере прибыли non-GAAP EMC в расчете на акцию в 2010 году».

Компания EMC решила сделать предложение о покупке Data Domain ввиду высоких темпов роста доходов компании, сильной команды руководителей и специалистов по продажам, уделяющих первоочередное внимание защите данных, а также инновационной технологии управления хранением данных. Все эти факторы помогут обеим компаниям в создании следующего поколения передовых дисковых систем резервного копирования и архивирования данных.

Для работы над этой сделкой компания EMC привлекла внешних финансовых и юридических консультантов.

Выдержки из текста письма, отправленного компанией ЕМС (Джо Туччи) президенту и генеральному директору Data Domain , Фрэнку Слутману:

«... EMC предлагает приобрести все находящиеся в обращении обыкновенные акции Data Domain по цене в $30,00 за акцию с оплатой наличными. Эта цена на 20% выше, чем заявленная в смешанном предложении NetApp, предполагающем оплату наличными и акциями, и подпадает под определение Значительно более выгодного предложения в определении вашего соглашения о слиянии с NetApp. Совет директоров EMC единогласно одобрил это предложение.

Предложение EMC не содержит оговорок и условий в части нахождения источника финансирования и предварительной проверки благонадежности приобретаемой компании. Если предложение будет принято, компания оплатит покупку собственными средствами.

Для максимально быстрого осуществления сделки мы намерены на первом этапе сделать тендерное предложение о покупке всех находящихся в обращении обыкновенных акций Data Domain, а на втором шаге произвести слияние для всех акций, которые останутся в обращении... Мы готовы осуществить сделку немедленно после того, как ваш совет директоров установит, что EMC сделала значительно более выгодное предложение в определении вашего соглашения о слиянии с NetApp. Двухшаговая модель приобретения компании выбрана для того, чтобы максимально ускорить выплату причитающихся средств акционерам Data Domain после подписания окончательного соглашения, и чтобы максимально приблизить этот момент, мы готовы в ближайшее время сделать тендерное предложение о покупке акций. В полном соответствии с условиями вашего соглашения с NetApp мы предполагаем, что сделка будет осуществляться согласно процессу, описанному в Приложении к данному письму, и завершится подписанием письменного соглашения с Data Domain.

По сравнению с предложением NetApp, предложение EMC содержит значительно более выгодные условия для ваших акционеров:

• EMC предлагает более высокую цену за каждую акцию Data Domain.
• Поскольку все акции будут оплачены наличными, предложение EMC свободно от рисков обесценивания.
• Тендерная структура предложения EMC позволяет осуществить сделку быстрее.

Кроме того, слияние с EMC принесет гораздо больше пользы вашим клиентам, сотрудникам и партнерам. Например:

• Как правило, технологии дедупликации данных Data Domain и EMC применяются для решения разных задач. Вместе передовые технологии Data Domain и EMC помогут объединенной компании максимально эффективно и гармонично удовлетворять самые различные потребности пользователей в защите данных. Рынок программного обеспечения для хранения данных отличается высокой сложностью, динамичностью и жесткой конкуренцией. Располагая не имеющими равных технологиями дедупликации данных, Data Domain и EMC смогут в максимальном объеме реализовать свой потенциал на этом рынке, помогая клиентам более эффективно решать свои задачи.
• EMC располагает службой продаж мирового класса, в состав которой входят 9000 специалистов из более чем 400 офисов по всему миру. У нас несколько тысяч партнеров и прекрасные отношения со многими ведущими корпорациями по всему миру. Все эти обстоятельства помогут значительно ускорить продвижение решений Data Domain.
• Технологии Data Domain и EMC лягут в основу нового поколения дисковых систем резервного копирования и архивации данных, которые станут более эффективными и экономичными альтернативами традиционным ленточным системам.
• Новое поколение дисковых систем резервного копирования и архивации данных станет фундаментом для качественного скачка в развитии и распространении отказоустойчивых облачных инфраструктур - как для корпоративных виртуализированных центров обработки данных («частных облаков»), так и для поставщиков услуг («открытых облаков»).

Мы сохраним руководящий состав Data Domain под Вашим руководством, а сама компания станет подразделением EMC, отвечающим за собственную линию продуктов. Став частью EMC, Data Domain получит доступ к глобальным ресурсам EMC. В распоряжении нового подразделения окажутся технологии, продукты и капитал EMC. Для Вашей команды руководителей и специалистов объединение с EMC станет уникальной возможностью для повышения квалификации и развития карьеры в составе более крупной организации, нацеленной на лидерство в сфере решений для нового поколения информационных инфраструктур.

У EMC огромный опыт успешного приобретения и интеграции ведущих компаний в секторе высоких технологий. С учетом этого опыта я убежден в том, что мы способны успешно интегрировать наши компании, сохранить талантливых сотрудников Data Domain и в полном объеме реализовать потенциал объединенной компании...".

О Корпорации EMC

Корпорация EMC (NYSE: EMC) является мировым лидером в области разработки и поставки технологий и решений для информационных инфраструктур. Решения EMC позволяют организациям любых размеров полностью изменить свои методы конкуренции и использовать информацию для получения прибыли. Информация о продукции и услугах EMC представлена на сайте http://russia.emc.com/.