DISCOVERY AutoResearch провело исследование «Рынок шин в России: итоги 2009-2010 гг»

Производство легковых шин в России в 2010 г. по сравнению с предыдущим годом выросло с 19239,5 тыс. шт. до 25008,0 тыс. шт., т.е. практически сравнялось с объемом выпуска 2008 г. Производство легкогрузовых шин в 2010 г. увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 18,8% с 3003,9 тыс. шт. до 3568,8 тыс. шт.

Объем производства грузовых шин в 2009 г. составил 4131,0 тыс. шт. В 2010 г. объем выпуска шин данного вида повысился до 4853,5 тыс. шт.

Выросло производство сельскохозяйственных шин с 1099,3 тыс. шт. в 2009 г. до 1275,3 тыс. шт. в 2010 г., а также индустриальных шин с 68,4 тыс. шт. в 2009 г. до 92,5 тыс. шт. в 2010 г.

Следует констатировать рост совокупного выпуска шин в России на 26,3 % с 27542,2 тыс. шт. в 2009 г. до 34798,0 ыс. шт. 2010 г.

Подробные сведения о производстве шин всех видов смотрите в отчете «Рынок шин в России: итоги 2009-2010 г.».

Объем российского рынка легковых шин в натуральном выражении составил в 2009 г. 24551,3 тыс. шт., в 2010 г. он возрос до 31203,2 тыс. шт.

Объем продаж в России легковых шин всех брендов концерна Michelin в 2009 г. составил 953,9 тыс. шт., в 2010 г. он увеличился до 1682,7 тыс. шт. У Nokian Tyres продажи легковых шин выросли с 972,9 тыс. шт. в 2009 г. до 1158,3 тыс. шт. в 2010 г. Показатели концерна Continental выросли с 1499,8 тыс. шт. в 2009 г. до 1801,2 тыс. шт. в 2010 г.

Показатель «объем продаж компании/марки» рассчитывается по формуле видимого потребления за календарный период: Объем продаж = Объем производства + Объем импорта — Объем экспорта. Это означает, что к объему производства за календарный год/полугодие прибавляется объем импорта и вычитается объем экспорта за календарный год/полугодие. Фактические продажи компании/марки могут оказаться больше или меньше рассчитанных значений по целому ряду причин. Так, например, в 2008 г. компании импортировали в Россию значительные объемы шин, которые не удавалось продавать с той же быстротой. Склады уже в 2009 г. постепенно затоваривались. По этой причине импорт в 2009 г. снижался. Фактически продаваемые в первой половине 2009 г. шины были поставлены в Россию еще в 2008 г.

С 2009 г. в отчете содержатся подробные сведения о сегментах A, B и C на рынах шин каждого вида!!! Так, появилась возможность оценить расстановку сил отечественных и зарубежных игроков в каждом из трех сегментов легковых, легкогрузовых, грузовых, индустриальных и сельскохозяйственных шин.

Объем рынка легкогрузовых шин в 2010 г. составил 4064,9 тыс. шт. по сравнению с 3174,1 тыс. шт. в 2009 г.

Объем рынка грузовых шин в 2010 г. значительно вырос по отношению к предыдущему году: с 4323,8 тыс. шт. в 2009 г. до 6233,9 тыс. шт. в 2010 г. Категория индустриальных шин рассматривается нами отдельно и не включается в грузовые шины.

Bridgestone увеличил объем продаж грузовых шин на отечественном рынке в 2010 г. по отношению к 2009 г. на 21,5% с 140,5 до 170,7 тыс. шт. Continental повысил продажи более чем двукратно с 42,9 тыс. шт. в 2009 г. до 98,3 тыс. шт. в 2010 г. Продажи Michelin в 2010 г. также значительно выросли: со 180,9 в 2009 г. до 388,4 тыс. шт. в 2010 г.

Довольно существенно вырос объем реализации и у ведущего отечественного производителя ОАО «Нижнекамскшина». В 2010 г. этот завод реализовал на внутреннем рынке 1706,1 тыс. грузовых шин против 1314,8 тыс. шт. годом ранее.

Более подробные сведения с расчетами объемов продаж шин всех видов смотрите в прилагаемом к отчету файле Excel «Отчет. Рынок шин в России: итоги 2009-2010 г. Таблицы объема рынка».

В 2009 г. в Россию было поставлено (импортировано) 11744,6 тыс. шин всех видов общей стоимостью 46128,8 млн руб. В 2010 г. совокупный импорт шин вырос до 15490,4 тыс. шин на общую сумму 65928,2 млн руб. Таким образом, импорт в натуральном выражении увеличился на 31,9 %, а в стоимостном на 42,9 %.

Объем импорта в рублях показан в розничных ценах. Оценка этого показателя сделана по методике, разработанной DISCOVERY Research Group.

По данным ФТС РФ, объем импорта в стоимостном выражении возрос с $ 821,1 млн. в 2009 г. до $ 1174,7 млн. в 2010 г.

Объем импорта шин по данным ФТС РФ, выраженный в долларах США, может оказаться меньше (в действительности он всегда меньше) этого показателя, оцененного в розничных рублевых ценах, по нескольким причинам. Во-первых, совокупный объем импорта ФТС рассчитывается по статистической таможенной стоимости, которая позволяет рассчитать цену задекларированной единицы продукции. Последняя практически всегда оказывается ниже (реальной) розничной цены. Во-вторых, иногда компании-импортеры при декларировании продукции заявляют цену меньшую, чем реальная цена ввозимого товара.

В 2010 г. объем экспорта шин всех видов составил 9554,8 тыс. шт., что больше чем в 2009 г. на 12,4 %, когда он составлял 8502,2 тыс. шт.

В стоимостном выражении совокупный экспорт, выраженный по таможенной стоимости в долларах США, возрос с $ 558,5 млн. до $ 654,5 млн. По оценке DISCOVERY Research Group в розничных ценах он вырос на 14,7% с 29634,6 млн. руб. до 33982,3 млн руб.

В пятерку компаний (без учета брэндов), лидирующих в 2010 г. по объему импорта легковых шин в натуральном выражении, вошли:

1. Bridgestone — 2240,5 тыс. шт. (против 2062,9 тыс. шт. в 2009 г.).
2. Yokohama — 2198,1 тыс. шт. (против 2096,5 1 тыс. шт. в 2009 г.).
3. Michelin — 1191,7 тыс. шт. (против 797,6 тыс. шт. в 2009 г.).
4. Hankook — 1056,4 тыс. шт. (против 690,0 тыс. шт. в 2009 г.).
5. Sumitomo — 942,9 тыс. шт. (против 732,4 тыс. шт. в 2009 г.).

В пятерку компаний (без учета брэндов), лидирующих в 2010 г. по объему импорта грузовых шин в натуральном выражении, вошли:

1. Michelin — 393,5 тыс. шт. (против 198,8 тыс. шт. в 2009 г.).
2. Aeolus Tyre — 210,8 тыс. шт. (против 105,0 тыс. шт. в 2009 г.).
3. Hangzhou Zhongce Rubber — 193,6 тыс. шт. (против 56,8 тыс. шт. в 2009 г.).
4. Bridgestone — 170,7 тыс. шт. (против 140,5 тыс. шт. в 2009 г.).
5. Goodyear — 119,3 тыс. шт. (против 87,4 тыс. шт. в 2009 г.).

Среди ведущих мировых производителей рост объемов импорта шин всех видов в 2010 г. по сравнению с 2009 г. показали практически все: Bridgestone — 9,1%, Yokohama — 5,3%, Michelin — 51,8, Hankook Tyre — 49,2%, Kumho — 25,7 %, Sumitomo — 28,4 % и многие другие.

Спад на 8,6 % зафиксирован только у компании Continental.

Подробные данные об импорте-экспорте шин в 2009 и 2010 гг. смотрите в отчете «Рынок шин в России: итоги 2009-2010 г.».