Когда публичность приносит деньги или о чем эмитенты узнают на «Украинских IPO-встречах»

В рамках конференции будут обсуждаться вопросы IPO украинских компаний на международных рынках; подходы к оценке стоимости бизнеса; влияние публичности на результат сделки; обеспечение вращения ценных бумаг украинских компаний на зарубежных биржах. Конференция позволит руководителям украинских компаний проработать практические вопросы привлечения внешнего зарубежного финансирования, в том числе - за счет эффективной публичности. Конференция пройдет при поддержке одного из крупнейших банков Европы - Deutsche Bank.

С 2005 года, объем украинского фондового рынка увеличился в три раза. Динамично растущие украинские компании нуждаются в долгосрочном внешнем финансировании, для поддержания темпов расширения бизнеса. Основные проблемы отечественных эмитентов - это несоответствие требованиям зарубежных фондовых рынков и низкий уровень информированности международных игроков о перспективах украинских компаний, ввиду их недостаточной и непостоянной работы с инвесторами (IR).

Главная задача конференции - предоставить украинским эмитентам возможность обсудить с представителями регуляторных органов, инвестиционных банков, аудиторских компаний и бирж практику выхода на зарубежные рынки капитала в изменившихся условиях. Подобный формат позволяет эмитентам в рамках одной площадки сопоставить и оценить возможности привлечения финансирования из разных источников и для разных целей.

По данным организаторов, для более 14000 украинских компаний-эмитентов из динамично растущих секторов экономики наиболее актуальными сегодня являются вопросы:

• методологии оценки бизнеса; ключевые факторы определения стоимости;
• возможностей зарубежного листинга украинских компаний;
  выбора форм и юрисдикций для публичного размещения украинских компаний;
• особенностей размещения компаний со средней капитализацией;
• раскрытия информации до и после IPO в Украине и за рубежом;
• практических аспектов бухгалтерской и финансовой отчетности при IPO;
• корпоративного управления и компенсации менеджменту в публичных компаниях;
• влияния публичности на финансовый результат сделки.
  

Для обеспечения конструктивного диалога украинских и зарубежных участников мероприятия и продолжения дискуссии на актуальные темы в публичном поле, свободному участию в конференции приглашаются журналисты украинских деловых изданий, освещающих перечисленные вопросы.

* * *

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

Организаторы: Украинское Общество Финансовых Аналитиков (УОФА), Рейтинговое Агентство «Эксперт-Рейтинг», компания «ДАГДА».

Партнеры: Deutsche Bank, Deutsche Börse, Baker Tilly Ukraine, Nörr Stiefenhofer Lutz, «Магистр & Партнеры», НАСК «Оранта», «Михайлов и Партнеры. Украина», «Alt».

При участии: Украинской Ассоциации Инвестиционного Бизнеса (УАИБ), Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (АРИФРУ).

«Михайлов и Партнеры. Украина» - основана группой «Михайлов и Партнеры. Управление Стратегическими Коммуникациями», лидером рынка коммуникационного консалтинга России и Восточной Европы (на рынке с 1993 г., доход в 2007 г. - более $20 млн.). «Михайлов и Партнеры. Украина» предоставляет полный комплекс услуг по управлению стратегическими коммуникациями бизнеса. Специализация - корпоративные и финансовые коммуникации: выстраивание репутационной стратегии для повышения стоимости бизнеса, налаживание системы Investor Relations в компании; коммуникационное сопровождение сложных бизнес-процессов: кризисных ситуаций, IPO, облигационных займов, реструктуризации, ребрендинга, выхода на новые рынки, слияний и поглощений. При реализации контрактов Группа «Михайлов и Партнеры» сотрудничает с ведущими инвестиционными банками (Deutsche UFG, ING, Morgan Stanley, JP Morgan, Тройка Диалог и др.), юридическими компаниями и международными IR-агентствами (Brunswick IR, Financial Dynamics, City Gate, Merlin и др.).