Личное финансовое планирование как инструмент повышения лояльности клиентов банков

Конференция, организуемая компанией «Форт-Росс», проходила в Москве с 31 января по 1 февраля 2011 года. Участники конференции - топ - менеджмент ведущих банков страны.

Евгения Блискавка рассказал участникам о широко применяемом на западных рынках и уже входящем в практику финансовых структур России подходе: внедрение личного финансового планирования в систему работы с клиентами. «В условиях жесткой конкуренции и активной борьбы за каждого клиента, многие банки уже осознали преимущества внедрения личного финансового планирования в работу с состоятельными клиентами. Внедрение личного финансового планирования дает возможность банкам узнать о потребностях клиента и предложить именно то, что ему необходимо в тот или иной момент, таким образом, повышая лояльность клиента, - отметила Евгения. Был освещен ряд вопросов, касающихся технического сопровождения и аналогичного опыта внедрения подобных систем в России и мире. Тема вызвала активное обсуждение участников Конференции.

АНО «Институт Финансового Планирования» (лицензия на образовательную деятельность № 027595) основан в 2005 году и на сегодняшний день является единственным в России учебным заведением, специализирующимся на профессиональной подготовке Независимых финансовых советников. Институт уделяет большое внимание развитию цивилизованного рынка услуг Независимых Финансовых Советников и формированию стандартов обслуживания в сфере управления личными финансами. Институт принимает активное участие в повышении финансовой грамотности населения, являясь разработчиком программ, мероприятий, курсов, тесно сотрудничает с Министерством Финансов РФ, Всемирным банком, ФСФР, Государственной думой РФ, Центральным Банком, Ассоциацией Российских Банков и другими организациями. Деятельность Института отмечена рядом грамот и благодарственных писем.