Авторитетные финансовые издания признали заем Ferrexpo «Лучшей сделкой 2009 года»

По мнению ведущих финансовых аналитиков, входящих в жюри этого ежегодного рейтинга британских изданий, несмотря на проблемные условия рынка, под заем Ferrexpo подписалось гораздо больше финансовых учреждений, что увеличило сумму этого займа с 200 млн. до 230 млн.  долларов США. Это было первое синдицированное заимствование компании с украинскими активами с момента начала кризиса в 2008 году. Эксперты высоко оценили структуру сделки,   продемонстрировавшей «аппетиты рынка» к украинским компаниям из числа правильных заемщиков.

15 апреля 2010 г. на торжественной церемонии награждения были награждены следующие компании: RZB и Fortis Bank Nederland как уполномоченные ведущие организаторы транзакции; Deutsche Bank, как координатор, уполномоченный ведущий организатор и букраннер кредита, вместе с 10 другими ведущими финансовыми учреждениями; Denton Wilde Sapte LLP как юридическая компания, сопровождающая сделку.  

Deutsche Bank также стал «Лучшим банком 2009», а компания Denton Wilde Sapte LLP стала «Лучшей юридической компанией 2009».

Крис Маве, финансовый директор компании Ferrexpo (Chris Mawe, Chief Financial Officer) сообщил следующее: «Нам приятно, что эта сделка была так высоко оценена экспертами. Это подтверждает успешность нашей работы и интерес инвесторов к Украине. Данная транзакция была уникальной для Украины в период финансового кризиса и результат ее осуществления подтверждает мощь компании и профессионализм команды. Ferrexpo удалось взять кредит у международных финансовых учреждений, чтобы профинансировать проект развития в Украине и сохранить объемы выпуска продукции и штат сотрудников, когда другие переживали экономический спад. Во время кризиса ПГОК работал на полную мощность, использование внутренней инфраструктуры также оставалось на высоком уровне. Это в значительной мере положительно повлияло на другие сектора экономики. Возможность получить кредит в такое время продемонстрировало преимущества котировки на Лондонской фондовой бирже, доступа к международным финансовым институтам и сильные хорошо управляемые активы. Компания Ferrexpo всегда была примером для остальных, и мы надеемся, что эта сделка будет стимулировать дальнейшие инвестиции в страну и ее компании».

По словам Криса Ван Брукховена, управляющего директора  Deutsche Bank, выступившего координатором этого займа: «Эта транзакция была очень важна для сохранения «открытых дверей» для экспортных возможностей Украины. Страна проходит сложный период, и стратегические экспортеры, такие как Ferrexpo,  показывающие хорошие результаты в кризис, не могут быть проигнорированы, и получат доступ к ресурсам международных банков и инвесторов».

Журнал Trade Finance Magazine так прокомментировал эту номинацию: «Транзакция  Ferrexpo была чрезвычайно успешной, которая бросило вызов конъюнктуре рынка. Deutsche Bank и группа MLAs сделали практически невозможное, добившись превышения лимита подписки на предэкспортное финансирование украинского металла в прошлом году. Это было очень утонченное финансирование, осуществленное командой с доскональным пониманием рынка».

Ранее сообщалось, что данная транзакция является первой сделкой финансирования, заключенной компанией горнодобывающей и металлургической отрасли с активами на пространстве СНГ с начала мирового финансового кризиса в сентябре 2008 года. По условиям, кредит доступен для использования с 1 января 2010 года и используется Ferrexpo для финансирования и общекорпоративных целей. Срок погашения кредита наступает через 36 месяцев после 1 января 2010 года. Маржа по кредиту составила 7% выше LIBOR в долларах (то есть LIBOR+7%).

Справка:

Global Trade Review (GTR)  - лидирующее мировое периодическое издание в сфере международной торговли финансами. Мнение GTR широко цитируется и признается ключевыми финансовыми институтами, международными банками и кредитными учреждениями, корпорациями, ведущими юридическими и консалтинговыми компаниями. В редакционный совет издания входят ТОП-менеджеры крупнейших банков и финансовых компаний Европы, США и Великобритании. Редакционный совет: http://www.gtreview.com/global-trade-review-magazine/editorial-board/

Trade Finance Magazine - ведущее издание по торговому финансированию, ориентировано на предоставление читателям текущей информации о рынке, содержит независимые статьи, сводки и другую полезную информацию.

Trade & Forfaiting Review выходить ежемесячно, специализируется на новостях и данных из сферы торгового финансирования.