РА «Стандарт-Рейтинг»: Снижение обернулось ростом, особенно по валютным депозитам

Гривневые депозитные программы были пересмотрены в семнадцати банках, из которых семь банков повысили стоимость привлечения ресурсов (Еврогазбанк, Брокбизнесбанк, Банк Финансы и Кредит, Финбанк, UniCredit Bank – Укрсоцбанк, ПУМБ, ПроКредит Банк), восемь банков снизили процентные ставки (Актив-Банк, Энергобанк, АктаБанк, Platinum Bank, БТА Банк, ОТP Bank, CREDIT AGRICOLE, УкрСиббанк BNP Paribas Group), остальные финансовые учреждения продемонстрировали разнонаправленную динамику изменения ставок. В целом, по состоянию на 06.02.2014 в сравнении с 08.01.2014 SDR-50 в национальной валюте снизилась на 0.07—0.20 п.п., SDR-50 в долларах США выросла на 0.01—0.11 п.п., увеличение SDR-50 в евро составило 0.02—0.09 п.п. В категории гривневых депозитов наиболее значительное снижение SDR-50 произошло по депозитам, привлекаемым на 3 месяца. В категории валютных депозитов наиболее существенный рост SDR-50 также был продемонстрирован по трехмесячным депозитам.   

Кроме того, необходимо отметить, что в рамках анализируемого периода пик снижения SDR-50 по всем рассматривамым срокам и видам валют пришелся на 22.01.2014. А с 29.01.2014 SDR-50 вновь пошли в гору. 

По данным НБУ по состоянию на 06.02.2014 остаток средств на корреспондентских и транзитных счетах банков составлял 20.8 млрд. грн., что на 10.9 млрд. грн. (или на 34.38%) меньше, чем по состоянию на 08.01.2014 (31.7 млрд. грн.). 

За период с 08.01.2014 по 06.02.2014 ставка SDR-50 в гривне на 12 месяцев снизилась на 0.11 п.п. и составила 18.38% годовых. Минимальную ставку в данной категории депозитов по состоянию на 06.02.2014 предлагал УкрСиббанк BNP Paribas Group — 11.00% годовых. Самые высокие ставки по депозитам в гривне сроком на один год были продемонстрированы следующими банками:

• Еврогазбанк — 23.14%;
• Брокбизнесбанк — 23.00%;
• Банк Глобус, Фортуна-Банк — 21.94%.
• Пивденкомбанк — 22.00%; 

SDR-50 в национальной валюте на 6 месяцев за четыре недели уменьшилась на 0.07 п.п. — до 17.48% годовых. В рассматриваемой категории депозитов нижний предел ставок, как и прежде, находится на уровне 10.50% годовых. По состоянию на 06.02.2014 лидерами по размеру процентных ставок стали такие банки:

• Актив-Банк — 21.50%;
• Брокбизнесбанк, Банк Финансы и Кредит — 21.00%;
• Еврогазбанк — 20.85%;
• VAB Банк, Пивденкомбанк, Банк Русский Стандарт — 20.00%. 

SDR-50 по депозитам в гривне на 3 месяца сократилась за период с 08.01.2014 по 06.02.2014 на 0.20 п.п.и составила 16.48% годовых. По состоянию на 6 февраля текущего года наиболее низкую ставку в данной категории депозитов предлагал УкрСиббанк BNP Paribas Group — 8.00% годовых. Наиболее высокие ставки показали такие банки:

• Актив-Банк, Фидобанк — 21.00%;
• Банк Финансы и Кредит — 20.50%;
• Фортуна-Банк — 20.48%;
• VAB Банк, Финбанк — 19.00%. 

В период с 08.01.2014 по 06.02.2014 семнадцать банков внесли изменения в ценовую политику по привлечению средств у населения в национальной валюте. Гривневые депозитные программы для физических лиц были подкорректированы в следующих банках:

• в Еврогазбанке выросли процентные ставки по депозитам на 3, 6 и 12 месяцев на 2.06 п.п., 2.16 п.п. и 2.39 п.п. соответственно;
• Брокбизнесбанк поднял на 2.00 п.п. процентные ставки по депозитам на 6 и 12 месяцев;
• Банк Финансы и Кредит увеличил ставки по депозитам на 3, 6 и 12 месяцев на 4.00 п.п., 3.50 п.п. и 2.50 п.п. соответственно;
• Актив-Банк снизил на 1.00 п.п. ставки по всем трем видам депозитов: на 3, 6 и 12 месяцев;
• в Альфа-Банке изменение процентных ставок произошло из-за смены депозитной программы, по которой Агентство рассчитывает SDR-50; в результате, на 0.24 п.п. выросла ставка по депозиту на 3 месяца, при этом снизились ставки по депозитам на 6 и 12 месяцев на 0.27 п.п. и 1.34 п.п. соответственно;
• Финбанк поднял процентные ставки по депозитам на 3, 6 и 12 месяцев на 1.50 п.п., 1.00 п.п. и 0.50 п.п. соответственно;
• Энергобанк снизил ставки по депозитам на 3, 6 и 12 месяцев на 2.50 п.п., 0.50 п.п. и 0.25 п.п. соответственно;
• АктаБанк на 0.50 п.п. понизил процентную ставку по депозиту на 3 месяца;
• Platinum Bank уменьшил процентные ставки по депозитам на 3, 6 и 12 месяцев на 1.03 п.п., 1.07 п.п. и 1.17 п.п. соответственно;
• UniCredit Bank – Укрсоцбанк увеличил ставки по депозитам на 3, 6 и 12 месяцев на 1.54 п.п., 1.60 п.п. и 0.87 п.п. соответственно;
• БТА Банк снизил процентные ставки по депозитам на 3, 6 и 12 месяцев на 2.00 п.п., 3.00 п.п. и 0.50 п.п. соответственно;
• ПУМБ на 0.10 п.п. повысил ставку по депозиту на 12 месяцев;
• ОТP Bank сократил процентные ставки по депозитам на 3, 6 и 12 месяцев на 1.50 п.п., 1.00 п.п. и 0.75 п.п. соответственно;
• ПроКредит Банк увеличил ставки по депозитам на 3 и 6 месяцев на 3.50 п.п. и 1.00 п.п. соответственно;
• CREDIT AGRICOLE снизил процентную ставку по депозиту на 3 месяца на 2.00 п.п.;
• Проминвестбанк понизил процентные ставки по депозитам на 3 и 12 месяцев на 1.40 п.п. и 0.80 п.п. соответственно, и при этом на 0.35 п.п. повысил ставку по депозиту на 6 месяцев;
• УкрСиббанк BNP Paribas Group снизил на 0.25 п.п. процентную ставку по депозиту на 12 месяцев. 

Годовая SDR-50 в долларах США за месяц увеличилась на 0.01 п.п. и составила 7.57% годовых. Минимальная ставка в данной расчетной корзине депозитов по состоянию на 06.02.2014 составляла 1.90% годовых. Самые высокие ставки по указанным депозитам были отмечены у таких банков:

• Брокбизнесбанк, Банк Финансы и Кредит — 11.00%;
• Пивденкомбанк — 10.50%;
• Банк Глобус, ПриватБанк — 10.47%. 

По состоянию на 06.02.2014 SDR-50 в долларах США на 6 месяцев составила 6.68% годовых, что на 0.03 п.п. больше, чем по состоянию на 08.01.2014. Нижний предел ставок в данной категории депозитов по-прежнему демонстрирует УкрСиббанк BNP Paribas Group — 1.25% годовых. Самые высокие ставки по рассматриваемому виду депозитов предложили следующие банки:

• Брокбизнесбанк, Банк Финансы и Кредит — 10.00%;
• Финбанк — 9.50%;
• Мисто Банк — 9.25%;
• ПриватБанк — 9.17%. 

SDR-50 на 3 месяца в долларах США по состоянию на 06.02.2014 в сравнении с 08.01.2014 выросла на 0.11 п.п. — до 6.12% годовых. Минимальную ставку в указанной категории депозитов по состоянию на анализируемую дату предлагал УкрСиббанк BNP Paribas Group — 0.75% годовых. Наиболее высокие ставки по данному виду депозитов продемонстрировали такие банки:

• Банк Финансы и Кредит — 9.50%;
• Фортуна-Банк — 9.07%;
• Финбанк, Фидобанк, Актив-Банк — 9.00%. 

Годовая SDR-50 в евро увеличилась за месяц на 0.02 п.п. и по состоянию на 06.02.2014 составила 6.06% годовых. Минимальная ставка в данной категории депозитов составляет 0.70% годовых. Максимальные процентные ставки были отмечены у следующих банков:

• Брокбизнесбанк — 10.00%;
• Банк Глобус — 9.92%;
• Актив-Банк — 9.50%;
• Банк Финансы и Кредит, Пивденкомбанк — 9.00%. 

SDR-50 в евро на 6 месяцев в период с 08.01.2014 по 06.02.2014 выросла на 0.08 п.п. и составила 5.29% годовых. Как и прежде, наиболее низкую ставку в рассматриваемой корзине депозитов демонстрирует УкрСиббанк BNP Paribas Group — 0.25% годовых. Самые высокие ставки показали такие банки:

• Банк Финансы и Кредит, Мисто Банк, Актив-Банк — 8.50%;
• Банк Глобус — 8.13%;
• Мегабанк, Брокбизнесбанк — 8.00%. 

SDR-50 в евро на 3 месяца выросла за четыре недели на 0.09 п.п. — до 4.81% годовых. Минимальная ставка в данной корзине депозитов находится на уровне 0.50% годовых. Максимальные процентные ставки представлены следующими банками:

• Актив-Банк — 8.80%;
• Фортуна-Банк — 8.05%;
• Банк Финансы и Кредит — 8.00%;
• Мегабанк — 7.75%;
• Банк Глобус, Банк Кредит Днепр — 7.55%. 

За период с 08.01.2014 по 06.02.2014 20 банков подкорректировали депозитные программы для физических лиц. Общее количество изменений – 93, в том числе 41 - по депозитам в гривне, 27 – по депозитам в долларах США и 25 – по депозитам в евро. 

Согласно информации Национального банка Украины в декабре 2013 года сохранялась тенденция к увеличению ресурсной базы банков и остатков по кредитам в национальной валюте, предоставленных в экономику. 

По данным НБУ, общий объем банковских депозитов в декабре вырос на 16.7 млрд. грн., или на 2.6% (с начала года - на 17.3%) - до 666.1 млрд. грн. Это произошло исключительно за счет прироста депозитов в национальной валюте на 4.9% (с начала года - на 31.6%), при одновременном уменьшении депозитов в иностранной валюте на 1.1% (с начала года - на 1.2%). Увеличение в декабре объема депозитов произошло как за счет прироста средств юридических лиц на 7.1% (с начала года - на 13.3%) - до 228.8 млрд. грн., так и физических лиц на 0.3% (с начала года - на 19.5%) - до 437,2 млрд. грн.

Объем рефинансирования банков Национальным банком Украины в декабре составил 27.6 млрд. грн. (в ноябре - 9.5 млрд. грн., с начала года – 71.5 млрд. грн.), средневзвешенная процентная ставка рефинансирования составила 7.13% (в ноябре - 6.81%, с начала года – 7.15%). Объем мобилизационных операций за декабрь составил 12.1 млрд. грн. (за ноябрь - 23.5 млрд. грн., с начала года – 270.4 млрд. грн.) по средневзвешенной процентной ставке 2.02% (в ноябре - 2.04%, с начала года – 2.05%).

На межбанковском кредитном рынке стоимость ресурсов в национальной валюте выросла до 11.05 % (с 6.10 % в ноябре).

SDR-50 (Standard Deposit Rate) индикативная депозитная ставка рассчитывается на базе предложений по срочным депозитам на 3–6–12 месяцев в национальной и иностранной валюте по 47–55 украинским банкам. SDR-50 с 12 октября 2012 года рассчитывает Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Свидетельство НКЦБФР №8 от 10.04.2012 о включении в единый реестр уполномоченных рейтинговых агентств). РА «Стандарт-Рейтинг» не оценивает надежность банков и их депозитных предложений, которые входят в SDR-50. SDR-50 относится к разряду композитных индикаторов рынка, основная задача которого — показать среднюю стоимость привлечения ресурсов населения банками на примере репрезентативной выборки.

Исторические данные по SDR-50 и депозитным предложениям украинских банков хранятся в свободном доступе на Web-сайте:  www.s-indicators.info  

Аналитическая служба РА «Стандарт-Рейтинг»