Объем импорта свинины из Бразилии в Россию по итогам августа снизится более чем на 20 тыс. тонн

ОБЩИЕ ТРЕНДЫ

Объем отгрузок свинины из Бразилии в июле существенно сократился, что обусловлено запретом на экспорт в Россию из штатов Мату-Гросу, Риу-Гранди-ду-Сул и Парана. В результате общие отгрузки бразильской свинины в июне составили 36,1 тыс. тонн, что на 31,6% меньше, чем в июне текущего года и на 17,5% меньше, чем в июле прошлого года. Стоимость июльского экспорта свинины из Бразилии составила 93,9 млн USD. Это на 38,3% меньше, чем в июне 2011 года и на 13,3% меньше, чем в июле 2011 года. Общая стоимость экспорта за январь-июль возросла на 7,7% до 829,1 млн USD.

Общий объем экспорта бразильской свинины в январе-июле 2011 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года сократился на 3,4% до 303,0 тыс. тонн. При этом отгрузки по всем направлениям, за исключением России, возросли на 11,5% до 190,4 тыс. тонн.

ЭКСПОРТ ПО ШТАТАМ

В январе-июле 2011 года крупнейший экспортер свинины в Бразилии – штат Риу-Гранди-ду-Сул, откуда, согласно расчетам ИАА «ИМИТ», было отгружено 33,9% всего бразильского экспорта данного вида мяса. Второе место принадлежит штату Санта-Катарина, третье – штату Парана, на четвертом месте штат Гояс. На все остальные бразильские штаты приходится лишь 11,4% экспорта бразильской свинины. Отгрузки из штата Риу-Гранди-ду-Сул, ввиду введения запрета на экспорт в Россию, существенно упали в июле – на 57,6% по отношению к июню текущего года и на 38,1% по отношению к июлю прошлого года и составили 9,7 тыс. тонн. Всего за январь-июль 2011 года по отношению к аналогичному периоду 2010 года объем экспорта свинины из этого штата снизился на 15,5% до 102,7 тыс. тонн.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА

Согласно данным обора «Анализ экспортных поставок свинины из Бразилии в январе-июле 2011 года», опубликованного на сайте ИАА «ИМИТ», в пятерку крупнейших рынков сбыта бразильской свинины в январе-июле 2011 года входят Россия, Гонконг, Украина, Аргентина и Сингапур. Доля России в общем объеме экспорта бразильской свинины за рассматриваемый период составила 37,2%, в январе-июле 2010 года она была существенно выше, а по стоимости экспорта и вовсе превышала пятидесятипроцентный уровень. Доля Бразилии в общем объеме импорта свинины в Россию также сокращается. В первом полугодии 2009 года, по данным ИАА «ИМИТ», она находилась на отметках 44,1%, в первом полугодии 2010 года – 36,3%, в первом полугодии 2011 года – 28,4%.

Как ожидается, доля России в общем объеме отгрузок бразильской свинины будет снижаться и далее – с одной стороны в России в условиях роста внутреннего производства в среднесрочной перспективе произойдет некоторое снижение импорта, с другой стороны, Бразилия не заинтересована в сильнейшей зависимости лишь от одного рынка сбыта, тем более такого непредсказуемого, как Россия.

Объем экспорта бразильской свинины в Россию в июле 2011 года (по сути, с учетом временных затрат на транспортировку - объем импорта в августе) упал по отношению к июню текущего года в 6,2 раза (на 20,7 тыс. тонн), к июлю прошлого года – почти в 4,9 раза (на 15,4 тыс. тонн) и составил чуть менее 4 тыс. тонн. Объем экспорта свинины в виде полутуш в Россию в июле 2011 года составил чуть менее 0,7 тыс. тонн, экспорт в виде отрубов - около 3,3 тыс. тонн.

Всего за январь-июль 2011 года по отношению к январю-июлю прошлого года поставки свинины в Россию упали на 21,1% до 112,6 тыс. тонн, их стоимость снизилась на 10,4% до 351,1 тыс. тонн.

Объем экспорта в Гонконг в январе-июле 2011 года вырос на 12,7% (на 7,3 тыс. тонн), доля страны в общем объеме экспорта возросла с 18,3% в январе-июле 2010 года до 21,3% в январе-июле 2011 года. Экспорт в Украину несущественно превысил показатели января-июля 2010 года – на 0,5% и составил 23,7 тыс. тонн. Однако при этом отгрузки бразильской свинины в эту страну в июле находились на уровне 5,8 тыс. тонн, что на 80,2% больше, чем в июне 2011 года и на 70,8% превышает показатели июля 2010 года. Поставки в Аргентину в январе-июле 2011 года оцениваются в 21,9 тыс. тонн (рост на 19,4%), в Сингапур – 14,9 тыс. тонн (снижение на 4,9%).

Экспорт в Грузию в январе-июле возрос на 49,1% до 2,9 тыс. тонн, в Армению – на 71,8% до 2,8 тыс. тонн, в Азербайджан – на 355,8% до 2,2 тыс. тонн. Отгрузки в Казахстан упали на 71,1% до 0,8 тыс. тонн.

ДИНАМИКА ЦЕН

Цены на живых свиней. С середины июня по середину июля в Бразилии наблюдался существенный рост цен на живых свиней на убой и свинину в убойном весе, что было обусловлено в первую очередь широкомасштабным экспортом свинины в Россию в первой половине июня (перед вступлением в силу запрета на экспорт из штатов Мату-Гросу, Риу-Гранди-ду-Сул и Парана). Как следствие, ко второй половине июня запасы свинины в холодильных хранилищах Бразилии существенно сократились, что наряду с устойчивым спросом на бразильскую свинину на мировом рынке и вызвало повышенный спрос на животных, готовых к убою и дальнейшей переработке. Рост цен в среднем по стране с середины июня по середину июля составил около 25% (до 1,53 USD/кг). К концу июля цены и вовсе достигали 1,70 USD/кг, далее в условиях падения экспорта в Россию и перенасыщенности внутреннего рынка стоимость животных стала стремительно падать и к середине августа, по данным ИАА «ИМИТ», остановилась на отметках 1,56 USD/кг.

Цены FOB. Средняя стоимость одного килограмма свинины, отгружаемого во все страны из Бразилии на условиях FOB, в июле 2011 года составила 2,60 USD/кг, что на 9,8% меньше, чем в июне текущего года, но на 5,1% больше, чем в июле прошлого года. Подобное снижение цен за месяц обусловлено тем, что на внутреннем рынке Бразилии установилось некоторое превышение предложения над спросом в условиях падения отгрузок в Россию. Кроме того, стоимость свинины для России традиционно находится на более высоких отметках, чем стоимость свинины, поставляемой в другие страны, и снижение поставок в нашу страну отразилось на усредненных показателях.

Наиболее существенно упали отгрузки из штата Риу-Гранди-ду-Сул (поставки отсюда в РФ запрещены с 15 июня), соответственно здесь стоимость снизилась до самых низких отметок. Так, цены на свиные полутуши, экспортируемые из этого штата на условиях FOB, сократились за месяц на 22,1% до 1,75 USD/кг. Это также на 2,6% ниже, чем в июле 2010 года. Экспортные цены на полутуши из штата Парана за месяц снизились на 5,8% до 2,19 USD/кг, из штата Гояс – на 24,1% до 1,88 USD/кг.

Средние цены на полутуши, отгружаемые в РФ, за месяц снизились менее существенно – на 2,3% до 2,24 USD/кг. В то же время данный товар, отгружаемый в Украину, по данным ИАА «ИМИТ», торговался по 1,82 USD/кг. В эту страну в июле было отгружено почти 1,4 тыс. тонн свинины в полутушах. Ранее в 2011 году бразильская свинина в виде полутуш в Украину не поступала. Средние цены на свиные отруба, экспортируемые в РФ, за месяц снизились на 7,1% до 2,93 USD/кг.

Цены CIF, Санкт-Петербург. Средние цены на бразильскую свинину на условиях CIF, Санкт-Петербург в зависимости от вида отруба, по предварительным оценкам ИАА «ИМИТ», в августе снизились на 1-2% относительно их уровня в июле. В первой половине августа средние цены на свиные полутуши составили 2,63-2,65 USD/кг, на окорок б/к – 3,45-3,70 USD/кг, лопатку б/к – 3,25-3,40 USD/кг.

Как ожидается, в ближайшей перспективе падение цен на свинину в Бразилии продолжится – если поставки в Россию и возобновятся, то в полном объеме это произойдет не ранее чем через два месяца, рост же отгрузок в другие страны пока не может компенсировать частичную потерю российского рынка. Рынок свинины в Бразилии в значительной степени зависим от экспорта. Внутреннее потребление здесь находится на относительно низких отметках – всего чуть более 10 кг на душу населения в год, поэтому даже несущественное повышение предложения над спросом оказывает ощутимое влияние на уровень внутренних цен.