ИАА «ИМИТ» представило исследование Российского рынка говядины в январе-августе 2011 года

ПОГОЛОВЬЕ

Поголовье крупного рогатого скота (включая коров) во всех категориях хозяйств, по данным Росстата, по состоянию на 1 августа 2011 года составило 21,1 млн. голов, что на 2,0% меньше, чем на аналогичную дату предыдущего года. Поголовье коров за год сократилось на 0,8% до 9,0 млн голов.

Снижение общей численности данного типа сельскохозяйственных животных в сельхозорганизациях за год составило 1,9% (до 9 265 тыс. голов), поголовье коров здесь осталось практически на уровне прошлого года - 3 684 тыс. голов (снижение на 0,1%).

К началу августа 2011 года доля поголовья, содержащегося в сельхозорганизациях и крестьянско-фермерских хозяйствах, составила 52,1% (годом ранее - 50,9%) от общероссийского стада КРС, доля хозяйств населения - 47,9% (49,1%).

ПРОИЗВОДСТВО

Объем производства говядины в убойном весе в сельхозорганизациях России в июле 2011 года составил чуть более 36,0 тыс. тонн в убойном весе (63,2 тыс. тонн в живом весе, данные Росстата), что на 6,7% меньше, чем в июне текущего года и на 11,4% меньше, чем в июле прошлого года. Всего за январь-июль 2011 года сельхозорганизациями страны было произведено 275,0 тыс. тонн говядины в убойном весе. По отношению к аналогичному периоду прошлого года производство упало на 10,5% или на 32 тыс. тонн в убойном весе. Напомним, что по итогам первого полугодия 2011 года суммарный объем производства говядины во всех категориях хозяйств (сельхозорганизации, крестьянско-фермерские хозяйства, хозяйства населения) сократился по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 42,5 тыс. тонн в убойном весе.

ИМПОРТ

Объем импорта охлажденной и замороженной говядины в Россию (без учета данных о торговле с республиками Беларусь и Казахстан) в первом полугодии 2011 года достиг 305 тыс. тонн, что на 19,1% или на 48,8 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2010 года, на 24,8% или на 60,6 тыс. тонн больше, чем в первом полугодии 2009 года. Рост импорта в первом полугодии 2011 года превышает снижение производства в стране, что говорит о незначительном увеличении емкости рынка, повышении уровня потребления данного вида мяса, даже несмотря на существенное его удорожание.

Объем импорта охлажденной говядины за первое полугодие 2011 года по отношению к аналогичному периоду 2010 года вырос на 83,5% или на 5,6 тыс. тонн и составил около 12,4 тыс. тонн. Крупнейшими импортерами охлажденной говядины в РФ за рассматриваемый период являются Литва (40,5% от общего объема поставок), Германия (23,1%), Польша (13,4%), Украина - 11,8%, Австралия (3,7%) и США (2,3%). Поставки охлажденной говядины из США и Австралии предназначены в основном для сектора HoReCa.

Объем импорта замороженной говядины в первом полугодии 2011 года достиг 292,6 тыс. тонн, что на 17,3% или на 43,2 тыс. тонн больше, чем в первом полугодии 2010 года. В число ведущих импортеров говядины в Россию в первом полугодии 2011 года входят: Бразилия (43,5% от общего объема импорта), Уругвай (13,5%), Австралия - 11,5%, Парагвай - 9,6%, США - 3,9%, Мексика - 3,1%, Аргентина - 2,7%, Германия - 2,1% и Украина - около 1,5%. Объем импорта из Бразилии вырос на 5,5% до 127,1 тыс. тонн, Из Уругвая - снизился на 0,1% до 40,2 тыс. тонн, из Австралии - вырос на 359% до 33,6 тыс. тонн, из Парагвая - вырос на 13,8% до 28,0 тыс. тонн, из США - вырос на 9,5% до 11,5 тыс. тонн. Поставки из Мексики в первом полугодии 2010 года практически не осуществлялись, зато в первом полугодии 2011 года они достигли 9,0 тыс. тонн. Мексика становится более значимым, чем Аргентина с точки зрения объема импорта поставщиком говядины на российский рынок. Импорт же из Аргентины упал на 62,7% до 7,8 тыс. тонн. Импорт из Германии вырос на 211,5% до 6,0 тыс. тонн, из Украины - снизился на 46,3% до 8,4 тыс. тонн.

ДИНАМИКА ЦЕН

Цены отечественных производителей. Согласно данным Росстата, в конце июля - начале августа 2011 года средние цены на живой КРС на убой (включая молочных коров) находились на уровне 65,3 RUB/кг, что примерно соответствует уровню цен месячной давности, но на 16,0% больше, чем годом ранее. Наиболее низкий уровень цен отмечается в Сибирском (61,7 RUB/кг) и Центральном (62,7 RUB/кг) федеральных округах. Наиболее высокий - в Дальневосточном (95,8 RUB/кг) и Северо-Западном (76,9 RUB/кг) федеральных округах.

Цены на импортную говядину на условиях CIF, Санкт-Петербург. В начале августа установились следующие цены на импортную говядину на условиях CIF, Санкт-Петербург: задние четверти в 3-х разрубах (огузок, оковалок, подбедерок) бразильского производства торговались по 5,10-5,21 USD/кг, толстый край (Бразилия) - 4,65-4,75 USD/кг, тримминг (80% постности, Бразилия) - 3,70-3,87 USD/кг, тримминг (70% постности, ЕС) - 3,38-3,43 USD/кг, голень/голяшка (Бразилия, Парагвай, Уругвай) - 4,21-4,26 USD/кг, грудинка (Бразилия) - 4,65-4,77 USD/кг, передние четверти неполные (Бразилия) - 4,20-4,33 USD/кг, шея, лопатка (Бразилия, Аргентина, США) - 4,61-4,70 USD/кг, пашина (65% постности; ЕС) - 3,41-3,54 USD/кг. К концу августа средние цены на отруба импортной говядины возросли более чем на 7% (на 3-13% в зависимости от вида отруба).

Оптовые цены. Согласно еженедельным мониторингам ИАА «ИМИТ», по состоянию на 22 августа 2011 года в Центральном федеральном округе России установились следующие оптовые цены на импортную говядину: шейно-лопаточный отруб - 183,5 RUB/кг, огузок - 203,9 RUB/кг, оковалок - 215,6 RUB/кг, подбедерок - 200,1 RUB/кг, сердце - 83,1 RUB/кг, печень - 80,4 RUB/кг, голень/голяшка - 172,3 RUB/кг. За последнюю неделю в среднем рост цен по отрубам в ЦФО составил 0,2%, за месяц - 0,8%. Как ожидается, рост цен в ближайшие 2-3 недели продолжится, что обусловлено дефицитом предложения данного вида мяса ввиду сокращения поставок из Бразилии и Австралии (по итогам августа, по оценкам ИАА «ИМИТ», совокупный объем импорта из этих стран снизится более чем на 10 тыс. тонн по сравнению с июлем), некоторый рост поставок из США в ближайшее время не сможет компенсировать сложившийся дефицит говядины. Кроме того, в силу сезонных факторов, объем производства говядины в России во второй половине II - первой половине III кварталов находится на наиболее низких отметках. В то же время рост цен будет сдерживаться ограниченной покупательной способностью населения - в случае существенного удорожания говядины, большинство россиян предпочтет вместо него не столь дорогую свинину и куриное мясо.