Исследование рынка шоколадной продукции в России от агентства DISCOVERY Research Group

Рынок шоколада и шоколадных изделий пережил экономический кризис с минимальными потерями. В 2010 году уровень роста продаж шоколадной продукции составил 9% в стоимостном выражении и в 2% — в натуральном по сравнению с 2009 годом, объем рынка составляет 231 млрд. рублей и 696 тыс. тонн.

Тем не менее, спрос в различных сегментах шоколадной продукции вел себя по-разному. Наблюдается рост потребления развесных шоколадных конфет. В среднем за период с января 2005 год по сентябрь 2010 года рост производства развесных конфет составил 4% в год в натуральном выражении.

Продажи плиточного шоколада заметно выросли с 156,3 тыс. тонн в 2005 году, до 180,9 тыс. тонн — в 2008. В 2009 году произошло небольшое снижение до 178,1 тонн, что можно объяснить негативным влиянием экономического кризиса. За 9 месяцев 2010 года продажи превысили предыдущий год и составили 178,7 тыс. тонн.

Спрос на батончики заметно рос в 2005-2008 годах, и составил в среднем 6% в год в натуральном выражении, а в 2009 году и за 9 месяцев 2010 года составил около 90,1 тыс. тонн и 90,7 тыс. тонн соответственно.

Большая часть потребления шоколада и шоколадных изделий приходится на дешевую продукцию.

На данный момент лидерами на рынке шоколадных изделий являются международные корпорации Nestle, Mars и Kraft Foods, ОАО «Россия» (российский филиал корпорации Nestle).

Лидером среди национальных компаний является ООО «Объединенные кондитеры», которой принадлежат три крупнейших концерна ОАО МКФ «Красный Октябрь», ОАО «Концерн Бабаевский», ОАО «Рот Фронт» и более 16 мелких производителей кондитерских изделий.

По расчетам Discovery Research Group объем импорта шоколадной продукции за 9 месяцев 2010 года составил 85,56 тыс. тонн или $ 342,62 млн. Основная доля в общем объеме импорта шоколадных изделий в Россию — 64% в натуральном выражении — принадлежит сегменту развесных шоколадных конфет — это около 55 тыс. тонн или $ 189,6 млн.

Импорт шоколадных конфет в коробках был равен 15 тыс. тонн или $58,3 млн., объем импорта шоколадных плиток составил 14,39 тыс. тонн или $ 90,4 млн. На шоколадные батончики приходится около 1% — это около 1 тыс. тонн ($4,28 млн.).

Объем экспорта шоколадных изделий за 9 месяцев 2010 года равен 44,9 тыс. тонн и $170,27 млн. Основную долю в общем объеме экспорта шоколадных изделий из России — 41% в натуральном и в стоимостном выражении — занимают шоколадные батончики. Значительные объемы экспортируемой продукции также приходятся на развесные шоколадные конфеты — 16,5 тыс. тонн или $55,71 млн. (37% в натуральном выражении и 32% — в стоимостном). Шоколадные плитки и шоколадные батончики занимают соответственно 16% и 7% в натуральном выражении и 22% и 4% — в стоимостном.

Прогнозируется, что среднегодовой рост продаж шоколада  в натуральном выражении по итогам 2011 года составит более 5%.

Одной из значимых угроз будущему развитию рынка остается рост цен на сырье, который вынуждает производителей повышать розничные цены на готовую продукцию для покрытия растущих производственных расходов. При этом цена за единицу продукции остается решающим фактором влияния на потребление шоколада во многих регионах.