Исследование российского рынка свинины

Доля свиней в общем поголовье сельскохозяйственных животных в России составляет 3,4% в 2009г. На конец 2009г. в России насчитывалось 17 235 998 голов свиней, на 6,6% больше показателя 2008г.

На 1 октября 2010г. в России насчитывалось 18717600 свиней в хозяйствах всех категорий.. Большая часть свиней находится на европейской части России — 29,2% в Центральном округе и 24,5% в Приволжском округе.

Производство свиней на убой (в убойном весе) является второй по объему категорией в общероссийском производстве скота и птицы на убой. В 2009г. ее доля составила 32,3%. На протяжении 20 лет, доля свиней находилась в пределах от 30 до 36%, то увеличиваясь, то снижаясь. Особенно высока доля производств свинины в Ханты-Мансийском округе (74,5%), Мурманской области (59,4%) и Тамбовской области (53,9%).

В январе-сентябре 2010г. объем производства свинины на убой составил 1992,3 тыс. тонн в убойном весе (29,5% всего производства скота и птицы в России). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем производства свинины на убой вырос на 8,1%.

В 2008г. под влиянием кризиса темпы роста производства были значительно снижены, в отличие от предыдущих лет (2,6%). Однако по итогам 2009г. кризис был успешно пройден и темпы роста производства вернулись на прежний уровень. В 2009г. в России было произведено 566,7 тыс. тонн свинины.

В январе-сентябре 2010г. объем производства свинины (парной) составил 478,9 тыс. тонн, на 21,2% больше, чем за аналогичный период годом ранее. В январе-сентябре 2009г. объем производства свинины увеличился на 22,4%.

В январе-сентябре 2010 г. основная часть производства свинины была сконцентрирована на европейской части России — 44,1% приходится на Центральный Округ и 17,2% на Приволжский. При этом почти 30% всего производства свинины приходится на Белгородскую область.

По оценке DISOCVERY Research Group в 2009г. объем импорта свинины составил 668,8 тыс. тонн, из которых большую часть составила свинина замороженная — 649,2 тыс. тонн, объем импорта свежей или охлажденной свинины составил 19,7 тыс. тонн. Структура импорта свинины в 2009г. по категориям приведена на диаграмме внизу.

В первом полугодии 2010г. в Россию было импортировано 314,3 тыс. тонн свинины: 302,5 тыс. тонн замороженной свинины и 11,8 тыс. тонн охлажденной или свежей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года импорт свинины увеличился почти на 15%. Основной импортер замороженной свинины в первом полугодии 2010г. — компания Danish Crown (29,4 тыс. тонн свинины замороженной). Основной импортер свежей и охлажденной свинины в Россию в первом полугодии 2010г. является немецкий концерн Westfleisch (4,7 тыс. тонн свинины).

Объем экспорта свинины из России в 2009г. составил 5472,3 тонн, из которых 4892,7 тонн составил экспорт замороженной свинины. В первом полугодии 2010г. объем из России было вывезено 1522 тонн свинины, в сравнении с аналогичным периодом годом ранее объем экспорта свинины сократился почти в 2 раза, при этом более сильный спад произошел в экспорте замороженной свинины.

Объем розничных продаж свинины, по оценке DISCOVERY Research Group, в 2009г. составил 154,1 млрд. руб., почти на 20% больше, чем годом ранее. Среднегодовой темп роста розничных продаж свинины за последние 6 лет составил 28%.

По нашей оценке в первом полугодии 2010г. в России объем продаж свинины составил около 79,6 млрд. руб. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем продаж вырос менее, чем на 10%. В сравнении с предыдущими годами, темп роста объема продаж свинины в первом полугодии 2010г. стал значительно ниже, чем в ранние годы (для сравнения с 2007 по 2009гг. средний темп роста был в два раза выше).

Средние потребительские цены в январе-сентябре 2010г. составили 260,6 руб. за кг. для бескостной свинины и 194,2 руб. за свинину кроме бескостного мяса. В целом, на протяжении последних лет потребительские цены на свинину увеличивались. При этом, в последнее время отмечается спад в темпе роста цен.