Компания CARCADE погасила выпуск облигаций объемом 1,5 млрд рублей

Выпуск облигаций серии 02 объемом 1,5 млрд рублей был размещен CARCADE в апреле 2012 года. Срок обращения выпуска составил 3 года. Бумаги имели 12 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 13% годовых. К ставке 1-го купона приравнены ставки 2-12 купонов. Номинал одной облигации равен 1 тыс. рублей. Бумаги имели амортизационную структуру погашения: по 20% от номинала погашается вместе с выплатой 2-го и 4-го купонов, по 15% номинала — в даты выплат 6-го, 8-го, 10-го и 12-го купонов.

«Размещение классических облигаций в 2012 году стало для компании дебютным и внесло значительный вклад в формирование инвестиционной привлекательности сегмента розничного автолизинга среди биржевых участников. Синхронизация платежей лизингового и долгового портфеля, а также амортизационная схема погашения, обеспечили выпуску максимальную надежность. В дальнейшем компания также намерена использовать широкий набор инструментов для привлечения средств на фондовых рынках», — подчеркнул генеральный директор CARCADE Алексей Смирнов.

Руководитель компании отметил, что 100% средств, привлеченных в рамках размещения облигаций серии 02, были направлены на финансирование новых автолизинговых сделок с клиентами CARCADE.