Совет директоров ПАО «ТрансФин-М» одобрил выпуск и размещение второго транша облигаций, конвертируемых в акции, объемом 3,5 млрд рублей

Напомним, что в 2014 году совет директоров ПАО «ТрансФин-М» согласовал программу выпуска облигаций, конвертируемых в акции, общим объемом 10 млрд рублей. Программа состоит из трех траншей. 16-24 декабря 2014 года успешно осуществлено размещение первого транша в объеме 3 млрд рублей. Последующие — по 3,5 млрд рублей каждый — планируется разместить в 2015 и 2016 годах соответственно.

Облигации 28-й серии в количестве 3 500 000 штук и номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая будут размещаться по закрытой подписке сроком на 3 года. Форма погашения облигаций – путем конвертации в акции компании, в конце срока.

«Несмотря на высокую ключевую ставку ЦБ и нестабильность на финансовых рынках ставка купона по нашим облигациям составляет 14,5%, в текущих рыночных условиях это беспрецедентно. Выпуск облигаций — ключевой источник финансирования деятельности и повышения финансовой устойчивости нашей компании, — отмечает генеральный директор ПАО «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов. — Выпускаемые нами облигации, конвертируемые в акции, являются дополнительным гарантом достаточности собственного капитала для нас и наших кредиторов. На сегодняшний день данный финансовый инструмент является уникальным для российского облигационного рынка».

По словам Дмитрия Зотова, размещение облигаций планируется осуществить до 1 июля текущего года. Напомним, что помимо выпуска конвертируемых облигаций в 2014 году реализована программа по увеличению срока погашения облигаций. В рамках данной процедуры был сформирован пул длинных выпусков без оферт с погашением в 2019–2021 годах, объем выпусков – 25 млрд рублей. Реализация программы позволяет снять пиковые нагрузки на ликвидную позицию в 2015-2017 годах и оптимизировать структуру пассивов компании. В результате данных мероприятий пиковые нагрузки на погашение облигаций были перенесены с 2015–2016 годов на 2019–2021. Средний срок дюрации портфеля вырос с 2,0 до 5,4 лет и приблизился к срочности активов компании.

Справка о компании:

ПАО «ТрансФин-М» — одна из ведущих компаний на рынке лизинга РФ. Компания учреждена в 2005 году НПФ «Благосостояние», одним из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов.

По итогам 2014 года объем нового бизнеса «ТрансФин-М» по сумме договоров лизинга составил 65,5 млрд рублей, лизинговый портфель — 247,3 млрд рублей. Это позволило компании занять четвертое место по объему нового бизнеса и четвертое место по объему лизингового портфеля среди российских ЛК, по версии РА Эксперт. В соответствии с отчетностью по РСБУ за 9 месяцев 2014 года активы компании выросли на 23% до 104,3 млрд рублей, собственный капитал — на 11% до 7,9 млрд рублей. Компания демонстрирует высокий уровень рентабельности бизнеса: чистая прибыль за 9 месяцев 2014 года составила 933,2 млн рублей (против 781,2 млн годом ранее), отношение чистой прибыли к капиталу — на уровне 16% в год.

На сегодняшний день парк компании насчитывает более 52 тысяч грузовых вагонов и 129 пассажирских.