Компания Metinvest B.V. и Black Iro Inc. заключают соглашение о развитии украинских железорудных активов

Соглашение вступит в силу после получения всех необходимых разрешений от государственных органов, в том числе антимонопольных

Дополнительные потенциальные инвестиции Метинвеста могут составить до US$20 миллионов.

Компания Metinvest B.V., материнская компания Группы Метинвест (далее – “Метинвест”), крупнейшей украинской горно-металлургической группы, сообщает о достижении договоренности с Black Iron Inc. (далее – “Black Iron” или “Компания”) (TSX: BKI; FRANKFURT: BIN) об осуществлении инвестиций в Black Iron (Cyprus) Ltd (далее – “BKI Cyprus”), которая является дочерней компанией Black Iron. Сделка предполагает возможность для Метинвеста стать одним из крупнейших инвесторов проектов Black Iron по развитию Шимановского и Зеленовского месторождений (далее – “Проекты”), расположенных в г. Кривой Рог, Украина.

Реализация договоренности между Метинвестом и Black Iron потребует от Метинвеста первоначальных инвестиций в BKI Cyprus в размере US$20 миллионов для финансирования Проектов, с возможным увеличением в процессе строительства до US$536 миллионов.

Инвестиции Метинвест будут структурированы в следующем порядке:

 При условии получения всех необходимых разрешений, Метинвест за US$20 миллионов приобретет в собственность долю в компании BKI Cyprus, единолично владеющей двумя украинскими компаниями – ООО «Шимановское Стил» и ООО «Зеленовское Стил», что обеспечит Метинвесту 49% в акционерном капитале BKI Cyprus. Данная операция не предполагает увеличение акционерного капитала Black Iron Inc. Black Iron остается оператором и девелопером обоих Проектов.

 Метинвест и Black Iron будут иметь право участвовать в финансировании проектов пропорционально их долям в BKI Cyprus, либо, в случае отказа от участия в финансировании, уменьшить свою долю в BKI Cyprus. Исходя из определенных в ТЭО (размещенному в SEDAR в декабре 2012 года) общих капитальных инвестиций в размере US$1094 миллионов, и, предполагая, что реализация проекта будет полностью финансироваться за счет выпуска дополнительных акций BKI Cyprus, будущий вклад Метинвеста в развитие проекта Шимановского месторождения может возрасти до US$536 миллионов (т.е. 49% от US$1094 миллионов). Договоренность содержит строгие условия уменьшения долей участников, разработанные для стимулирования последних к долгосрочному участию в дальнейшем финансировании Проектов.

 В дополнение к приобретению доли в BKI Cyprus, Метинвест также получает неотчуждаемый опцион на выкуп у Black Iron дополнительных акций BKI Cyprus с целью увеличения собственной доли до 51%. Данный опцион может быть реализован после достижения проектом планируемой мощности 9,2 миллионов тонн. концентрата в годовом выражении в течение трех месяцев подряд и будет действителен в течение одного года. Цена реализации опциона составит 30-процентную премию к справедливой стоимости выкупаемого пакета акций, определенной в соответствии с независимой оценкой.

Планируется использовать все поступления от продажи доли в BKI Cyprus Метинвесту на развитие проекта Шимановского месторождения и на общепроизводственные цели.

Заключение данной сделки будет произведено при условии получения всех необходимых регуляторных разрешений, включая разрешение Антимонопольного комитета Украины.

Сотрудничество с Метинвестом позволит Black Iron получить необходимую синергию для успешной реализации проекта, который привлечет в Украину крупнейшие стратегические иностранные инвестиции.

Игорь Сырый, Генеральный директор Группы Метинвест, отметил, что проект станет важным для Украины и ее экономики: «Развитие Шимановского месторождения представляет собой существенную инвестицию в Украинскую экономику. Это позволит увеличить занятость и развить инфраструктуру Кривого Рога и станет одним из ключевых катализаторов социально-экономического роста региона и Украины».

Мэтт Симпсон, Президент и Генеральный директор компании Black Iron, заявил: «Я с нетерпением жду начала тесного сотрудничества с Метинвестом и его командой. Вместе мы поможем построить в Украине новое горнорудное производство мирового класса, включающее технологии переработки, обеспечения промышленной и экологической безопасности».

Профили компаний

Black Iron

Black Iron — канадская компания по разведке и разработке железорудных месторождений, осуществляющая разработку принадлежащего ей на 100% Шимановского месторождения, расположенного в Кривом Роге (Украина). В ноябре 2012 года компания завершила ТЭО проекта разработки Шимановского месторождения. Согласно ТЭО, планируемая годовая мощность предприятия – 9,2 млн тонн концентрата с содержанием железа 68%, оценочные инвестиции в проект составляют US$1,1 млрд. В окрестностях месторождения находятся несколько 3

действующих рудников, включая железорудный комплекс ArcelorMittal. Black Iron полагает, что существующая инфраструктура, включая энергетику, железнодорожный транспорт, портовые мощности совместно с наличием местной квалифицированной рабочей силой позволят относительно быстро и эффективно реализовать Проект.

Измеренные и исчисленные запасы Шимановского месторождения оцениваются в 345 млн тонн руды с содержанием железа 32%, а предполагаемые запасы — в 469 млн тонн руды с содержанием железа 31%.

Компания Black Iron также имеет разрешение на проведение геологоразведочных работ на соседнем Зеленовском месторождении, которое она намерена дополнительно исследовать с целью определения его потенциала.

Посетите сайт компании www.blackiron.com, следите за нами на Facebook: BlackIronInc или в твиттере: @BlackIronBKI или пишите на адрес [email protected] для получения более детальной информации.

Группа Метинвест

Группа Метинвест – это вертикально интегрированная группа металлургических и горнодобывающих компаний, контролирующая каждое звено цепочки создания стоимости от добычи и переработки железной руды до производства и реализации полуфабрикатов и готовой продукции из стали. В Группу входят металлургические и добывающие производственные предприятия, расположенные в Украине, Европе и США, а также сеть продаж, охватывающая все ключевые рынки. Стратегическое видение компании – стать ведущим интегрированным производителем стали в Eвропе, демонстрирующим устойчивый рост и прибыль, независимо от фазы экономических циклов, и обеспечивающим инвесторам доходы от инвестиций выше средних отраслевых показателей. В Метинвесте работают 100 000 человек по всему миру. В 2012 г. производство составило 36,2 млн тонн железной руды, 11,6 млн тонн угля и 12,5 млн тонн стали.

Материнской компанией Группы Метинвест является Metinvest B.V. – холдинговая компания, принадлежащая Группе Систем Кэпитал Менеджмент (71,25%) и компании Смарт-Холдинг (23,75%)