Пресс-Релизы RSS

ТКС размещает облигации на ММВБ

10 April, 2012, Москва — Банк Тинькофф Кредитные Системы  | 910 Колличество просмотров
     

Версия для печати | Отправить @mail | Метки




Москва, 10 апреля 2012 г. В понедельник, 9 апреля, банк «Тинькофф Кредитные Системы» начал сбор заявок на биржевые облигации.

Инвесторам по открытой подписке предложено 1,5 млн ценных бумаг номиналом 1000 руб. Общий объем выпуска - 1,5 млрд руб. Срок обращения облигаций составляет 3 года, предусмотрена годовая оферта.

Ориентир ставки купона, определенный в ходе премаркетинга - 13,5-14% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 13,96-14,49% годовых. Закрытие книги запланировано на 17.00 мск 17 апреля, размещение облигаций на ФБ ММВБ - на 19 апреля. Организаторами займа выступают ИК «Тройка Диалог», Банк «Открытие» и «Промсвязьбанк».

Привлеченные на бирже средства банк направит на финансирование программ по потребительскому кредитованию и обслуживанию своих клиентов во всех российских регионах.

В 2011 г. банк «Тинькофф Кредитные Системы» удвоил портфель кредитных карт, составивший на 1 января 2012 г. $663,4 млн. Размер активов банка увеличился до $915,1 млн. Собственный капитал банку за минувший год удалось нарастить в 2,7 раза до $117,1 млн, в основном за счет капитализации чистой прибыли.

Параметры выпуска

 

 

Эмитент

«Тинькофф кредитные системы» Банк (ЗАО)

Выпуск

Серия БО-04

Идентификационный номер

4B020402673B от 15 сентября 2010 г.

Номинальная стоимость

1000 руб.

Объем выпуска

1 500 000 000 руб.

Купонный период

182 дня

 

 

Ставка первого купона (ориентир)

13,5-14% годовых

Погашение облигаций

Через 3 года

Оферта

Через 1 год

 

Досрочное погашение

 

В случае исключения акций или облигаций всех категорий и типов эмитента из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).

Основной регистрационный номер

 

1027739642281

Платежный агент

 

ЗАО «Национальный депозитарный центр»

Дата открытия книги

 

9 апреля 2012 г.

Дата и время закрытия книги

17 апреля 2012 г., 17:00 по московскому времени

 

Дата и место размещения

 

19 апреля 2012 г., ФБ ММВБ

Организаторы

«Тройка Диалог», Банк «Открытие»,  «Промсвязьбанк»

Технический андеррайтер 

ИК «Тройка Диалог»

Депозитарий

ЗАО «Национальный депозитарный центр»




     


Хотите разместить свой пресс-релиз на этом сайте? Узнать детали


Читайте также: Последние релизы:
  • Пресс-релизы на Питербургере
  • Пресс-релизы на Гривна.инфо


Фильтровать пресс-релизы


Левитас Александр


autor

«Партизанский маркетинг 2017»: открыт конкурс на организацию трансляции


«Мы собрали на одной сцене лучших экспертов по малобюджетному маркетингу и бизнесменов, уже внедривших инструменты партизанского маркетинга в своих компаниях, чтобы они поделились с участниками конференции самыми эффективными инструментами и самыми яркими „фишками“, которые можно будет сразу применить в своем бизнесе и очень скоро получить результат»

О платформе

Раздел «Пресс-Релизы» на B2Blogger.com — пресс-релизная платформа (релизоприёмник) для размещения корпоративных новостей и пресс-релизов с целью распространения их в интернете и придачи им максимальной видимости в Сети.

Платформа позволяет размещать пресс-релизы по принципу search engine visibility, когда материалы распространяются по новостным агрегаторам и доступны через поиск в течение получаса после размещения.

Размещение корпоративных пресс-релизов по принципу media visibility гарантирует распространение материала по каналам информационных агентств и перепечатку текста публикации ведущими онлайн СМИ.

B2Blogger.com не несет ответственности за содержание материалов, опубликованных партнерами пресс-релизной платформы.