ПУМБ выступил соорганизатором выпуска облигаций железных дорог Украины

Срок обращения облигаций - 3 года. Выпуск облигаций был зарегистрирован 20 октября 2011 года. Лид-менеджером выпусков выступил АО «УкрСиббанк», андеррайтером - ООО «Спарта Капитал»,  со-андеррайтером выпусков - ПАО «Укрсоцбанк», а платежным агентом АО «УкрСиббанк».

Средства, привлеченные компаниями от продажи облигаций, будут направлены на обновление и модернизацию основных фондов, на усовершенствование системы скоростного продвижения транзитных грузов территорией Украины, что позволит повысить конкурентоспособность предприятий-эмитентов на внутреннем и внешнем рынках. Часть привлеченных финансовых ресурсов будет направлена на погашение задолженности по внешним заимствованиям.

«ПУМБ является опытным игроком на рынке ценных бумаг, и с 2003 года выступил организатором, андеррайтером и платежным агентом свыше 20 облигационных займов корпоративных эмитентов, а также двух выпусков собственных корпоративных облигаций. В следующем году мы планируем активизировать работу по организации выпусков корпоративных облигаций. Многолетний успешный опыт команды ПУМБ поможет нам находить эффективные решения по привлечению средств для наших клиентов как на локальном, так и на международных рынках заимствований», - комментирует Дмитрий Юргенс, заместитель председателя правления по инвестиционному бизнесу ПУМБ.

Справка

ПАО «Первый Украинский Международный Банк»

ПУМБ входит в группу крупнейших банков Украины и является универсальным банком, деятельность которого сосредоточена на коммерческих, розничных и инвестиционно-банковских операциях. Банк основан в 1991 году. Главный акционер Банка - ООО «СКМ Финанс» (89.87% акционерного капитала). На данный момент всеукраинская региональная сеть ПУМБ насчитывает 11 филиалов и 160 отделений.

В 2010 году ПУМБ вошел в Рейтинг тысячи крупнейших банков мира по версии журнала The Ваnker, дебютировав с 905-ой позиции. ПУМБ является одним из наиболее прибыльных банков в Украине по итогам деятельности в 2010 году (6-ое место среди ТОП-30 банков), показав одни из лучших показателей возврата на капитал и активы на посткризисном рынке (ROE и ROA). Банк является одним из лидеров по информационной прозрачности среди украинских банков согласно результатам исследований Агентства финансовых инициатив и Проекта USAID «Развитие финансового сектора», проведенных рейтинговыми агентствами Standard & Poor's (2010 г.) и Кредит-Рейтинг (2011 г.). В мае 2011 года рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз по глобальному рейтингу ПУМБ в национальной валюте до B2 и по рейтингу долговых обязательств в иностранной валюте до «стабильного».

В период с 2003г. ПУМБ принял участие в проектах по организации, размещению и обслуживанию (платежный агент) облигационных займов свыше 20 корпоративных эмитентов, среди которых Fozzy Group, Галнефтехим, Черноморнефтегаз, Хортица, Люстдорф, Шустов, ТПК «Омега Автопоставка», концерн «Хлібпром» и компания «Глобино». ПУМБ также организовал 2 выпуска собственных корпоративных облигаций. Общий объем выпусков по номинальной стоимости составил свыше 1,8 миллиардов гривен.