Агентство Standard&Poor’s присвоило рейтинги двум выпускам биржевых облигаций банка «ГЛОБЭКС»

Структурой выпусков предусмотрена годовая оферта, т.е. ставка 2-го купона равна ставке 1-го, ставки 3-6 купонов определит эмитент, а также выплата 6 полугодовых купонов. Размещение происходило в форме бук-билдинга.

Общий объем заявок инвесторов составил более 8 млрд. рублей со ставкой купона в диапазоне 6,75-7,00%. По итогам бук-билдинга ставка первого купона определена на уровне 6,95% годовых.

Совместные Организаторы: ОАО «АЛЬФА-БАНК», ООО «БК РЕГИОН» и ОАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК». Соорганизатором выпусков стал: Московский Банк Реконструкции и Развития. Андеррайтерами назначены: Промсвязьбанк, УК Транснефть – Инвест.

Банк «ГЛОБЭКС» - универсальный банк, осуществляющий все основные виды банковских операций, представленных на финансовом рынке. Банк «ГЛОБЭКС» - один из крупнейших финансовых институтов России, основан в 1992 году. 99,16% акций Банка принадлежат государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)».

По итогам 1 полугодия 2011 года работающие активы Банка составили 134 млрд. рублей, увеличившись в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. Кредитный портфель корпоративных клиентов составил 87,3 млрд. рублей, увеличившись на 69,7%. При этом кредитный портфель МСБ за 1 полугодие 2011 года вырос в два раза и составил 8,9 млрд. рублей. Средства клиентов, включая средства кредитных организаций на счетах в Банке, за 1 полугодие 2011 года увеличились до 116,7 млрд рублей (рост составил 115%), средства частных лиц – до 23,4 млрд рублей, показав увеличение на 37,7% по сравнению с прошлым годом.