«Евросеть» настроена на IPO

IPO будет проводиться на Лондонской фондовой бирже, а средства, вырученные от него, руководство компании направит на развитие магазинов и корпоративные цели «Евросети». По мнению аналитика Максима Крягина, интерес к акциям компании должны проявить многие инвесторы, в том числе и физические лица.

Инвестиционные банки оценили «Евросеть» в четыре миллиарда долларов. Ориентируясь на эту оценку, компания планирует получить от размещения свыше одного миллиарда долларов. На биржу «Евросеть» выведет около 30 — 50,1 процента акций. Организаторами IPO компании станут «ВТБ Капитал», Alfa Capital Markets, Credit Suisse и Goldman Sachs.

Участники рынка считают, что основным продавцом ценных бумаг «Евросети» будет бизнесмен Александр Мамут, который владеет 50,1 процента акций компании через кипрский офшор Alpazo. Сам ретейлер может разместить только небольшую долю допэмиссии. 49,9 процентами акций «Евросети» владеет компания «Вымпелком», но она не собирается выставлять их на продажу. Следует отметить, что в результате допэмиссии его доля будет размыта.

Проведение IPO скажется на составе совета директоров «Евросети». В настоящее время в нем присутствует четыре члена — два от «Вымпелкома» и два от Мамута. После размещения в совет войдет семь человек, четыре из которых будут независимыми.

Источник: http://www.brainity.ru/business/news/10038/