26 октября пройдет мастер-класс «Сделки слияний и поглощений: практика в Украине. Как продать бизнес дороже или купить дешевле»

Это уникальный для Украины проект. Инвестиционный банк «Конкорд Капитал», который совершил самое большое количество сделок в Украине за 2005-2009гг., делится практическим опытом в области сделок слияний и поглощений. Данный инструмент предоставит возможность для собственников и топ-менеджмента украинских компаний получить экспертизу, знания и консультации по вопросам эффективной оценки и достижению максимальной стоимости компании, подготовки бизнеса к продаже, или привлечения финансовых инвесторов для покупки конкурентов, организации и проведении международного тендера, юридическому сопровождению сделки.

«Прошло уже два года с тех пор, как украинская экономика вошла в финансовый кризис, каждый этап которого требует тщательного понимания ситуации и возможных перспектив ее развития. Для получения максимального эффекта от реализации активов в условиях экономической нестабильности необходимы новые подходы, - сообщает Аарон Джонсон, партнер, руководитель отдела услуг по сделкам компании «Эрнст энд Янг».

«Мы наблюдаем сейчас оживление на рынке слияний и поглощений, по сравнению с прошлым годом, - комментирует ситуацию Маргарита Карпенко, управляющий партнер киевского офиса DLA Piper. - Однако методология сделок с точки зрения их технического и юридического оформления осталась такой же - есть определенная структура и требования, которые необходимо соблюдать. Поскольку влияние кризиса на бизнес постепенно уменьшается, приятно констатировать, что количество сделок растет. Мы выступили партнерами мастер-класса Виталия Струкова потому, что сделали с Конкорд Капиталом уже несколько успешных сделок M&A и хотим использовать данную возможность донести наш опыт участникам мастер-класса».

Виталий Струков, Управляющий директор, Глава департамента инвестиционно-банковских услуг Конкорд Капитал, отметил: «Из нашей практики мы пришли к выводу, что правильная подготовка и организованный процесс продажи позволяют получить собственникам украинских компаний на 30-50% больше стоимости бизнеса. Кроме этого, сейчас на рынке есть уникальные возможности для консолидации. Сделки M&A, это не только продажа контрольных пакетов, но и варианты продать миноритарный пакет, то есть привлечь иностранного финансового партнера на выгодных условиях, чтобы иметь средства либо на покупку конкурентов, либо на инвестиционные программы. Мы специально пригласили партнеров на этот мастер-класс: компании «Ernst & Young» и «DLA Piper», которые участвовали с нами в нескольких сделках M&A и являются одними из лучших команд на украинском рынке, и Банк Кипра, которому мы продали в 2007г. Автозазбанк, который сейчас предоставляет и долгосрочные инвестиционные кредиты, и краткосрочные кредиты украинским компаниям.

Мастер-класс Конкорд Капитала нацелен на предоставление детальных рекомендаций, раскрытие требований, критериев и вопросов подготовки компаний для получения любой формы финансирования.

Партнерами мастер-класса выступают компании: Ernst & Young, DLA Piper, Банк Кипра, гостиница «Intercontinental», Первый деловой канал, рекламное агентство «Лиадерар»

Узнать детальнее о программе мероприятия можно на сайте рекламного агенства «Лиадерар» – http://leaderar.com.ua/item/content/id/86

Справка:

Конкорд Капитал (Concorde Capital)

Конкорд Капитал – ведущая инвестиционная компания Украины, основанная в 2004 году в Киеве. Компания предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских, брокерских услуг, а также услуг по управлению активами. С 2004 г. Конкорд Капитал привлек более $1 млрд. для ведущих украинских компаний. Лидер по количеству сделок M&A в Украине среди украинских и мировых инвестиционных банков в 2007 и 2008 гг., по количеству сделок M&A в финансовом секторе в СНГ в 2007 г., согласно исследованиям MergerMarket и DealWatch. По результатам рейтинга Thomson Reuters Extel в 2009 г. Concorde Capital признан лучшим брокером на развивающихся рынках Европы среди украинских инвестиционных компаний, а аналитическое подразделение Concorde Capital на протяжение трех лет входит в ТОП-3 сильнейших аналитических команд по Украине. По версии Cbonds Awards Concorde Capital занял второе место в номинации «Лучший sales на рынке облигаций Украины, 2010 год».

«Эрнст энд Янг»

«Эрнст энд Янг» является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. Коллектив компании насчитывает 144 000 сотрудников в разных странах мира, которых объединяют общие корпоративные ценности, а также приверженность качеству оказываемых услуг. Мы создаем перспективы, раскрывая потенциал наших сотрудников, клиентов и общества в целом.

Международная юридическая фирма «DLA Piper»

ООО «Ди Эл Эй Пайпер Украина» является юридической фирмой и входит в состав международной юридической практики DLA Piper, которая насчитывает свыше 3 500 юристов, в 69 офисах в 30 странах мира в Европе, Азии, США и на Ближнем Востоке. Более 30 юристов в Украине предоставляют полную юридическую поддержку в рамках таких практик: Корпоративное и Налоговое Право, Финансы и Коммерческие Проекты, Регуляторика и Отношения с Государственными Органами, Недвижимость и Земля, Интеллектуальная Собственность и Технологии. В 2010 году DLA Piper рейтингована международным ресурсом Mergermarket в таблицах по сделкам M&A - №1 на международном уровне, №1 в Великобритании, №1 в США, и №3 в Европе.

Банк ПАО «Банк Кипра»

Банк ПАО «Банк Кипра» является частью Группы Bank of Cyprus, основанной в 1898 году, которая является ведущей финансовым учреждением на Кипре. Bank of Cyprus Group поддерживает динамическое присутствие в Великобритании, Греции, Австралии, России, Румынии, Украине и ЮАР. Группа оперирует 566 отделениями и насчитывает более 12 000 сотрудников по всему миру. Активы Группы составляют 39,73 млрд. евро (по состоянию 31.03.2010). Акции Bank of Cyprus Group котируются на Кипрской фондовой бирже (CSE) и Афинской фондовой бирже. ПАО «Банк Кипра» это универсальный банк, предоставляющий классические банковские услуги физическим лицам и представителям бизнеса. Приоритетом развития банка является финансирование украинских предприятий и физических лиц путем предоставления широкого спектра кредитов на адекватных рынку условиях.

Телеканал «Первый деловой»

«Первый деловой» - это специализированное деловое телевидение, которое предоставляет деловые новости и аналитическую информацию круглые сутки, 7 дней в неделю. Телеканал присутствует в сетях 350-ти кабельных операторов Украины, чья аудитория составляет 90% всех зрителей кабельных каналов.

Регионы вещания: Украина, страны Центральной и Восточной Европы. С 2009г.

Первый Деловой транслируется в Канаде и Прибалтике. Вещание телеканала «Первый Деловой» осуществляется со спутника Amos 2. Также телеканал транслируется в цифровом эфире на 64 ТВК, частота 818 МГц. Формат DVB-T (покрытие- Киев и приближенные районы). 95% эфира- программы собственного производства.

Отель «Интерконтиненталь»:

InterContinental Hotels Group (IHG) является крупнейшей в мире сетью отелей по количеству номеров. В целом IHG – это более 4 200 отелей и 630 тысяч номеров почти в 100 странах мира. Расположенный в самом сердце исторической столицы Украины InterContinental Kyiv насчитывает 273 номера и является единственным пятизвездочным отелем класса «люкс», открытым в Украине за последнее время.

Совместная цель всех работников InterContinental – помочь посетителям целесообразно использовать каждую секунду времени.

Рекламное агентство «Leaderar»(Лиадерар)

Лиадерар – динамично развивающееся рекламное агентство, основной деятельностью которого - является предоставление высококачественных услуг в области организации и проведении корпоративных EVENT, BTL и PROMO акций, изготовлении креативной и запоминающейся рекламной продукции.

Компания "Лиадерар" инициировала для Concorde Capital уникальный проект: мастер-классы инвестиционного банка, реализация таких проектов – одно из приоритетных направлений деятельности рекламного агентства.

Проект, разработанный и проведенный, РА «Лиадерар» для продвижения ТМ «Milavitsa» был отмечен дипломом Книги Рекордов Украины.

РА «Лиадерар» совместно с ТОВ «АВК» и ТРЦ «Экватор» проводят масштабную промо акцию – «Країна Шоколандія», которая проходит в крупных городах Украины.

Главная задача РА "Лиадерар" - содействовать развитию бизнеса клиентов, предлагая компаниям качественно новый уровень услуг по организации и проведению корпоративных EVENT, BTL и PROMO акций, а так же организации практических мастер классов.

За дополнительной информацией обращайтесь:

Евгения Берестова

PR-менеджер Leaderar

Tel.: +38 044 207 12 07

Моб тел.: +38 067 240-97-17

E-mail: [email protected]