Для взаимодействия с клиентами «Меркури Кэпитал Траст» использовала опыт NaviCon Group и возможности Microsoft Dynamics CRM

Управляющая компания «Меркури Кэпитал Траст» была создана в 2005 году. Компания предоставляет клиентам инвестиционные услуги: управление активами паевых инвестиционных фондов, финансовое консультирование, управление активами негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний, индивидуальное доверительное управление, управление крупным частным капиталом. Главная цель деятельности - максимально эффективное управление активами, предложение клиентам широкого спектра финансовых услуг.   

Значительный рост клиентской базы, а также специфика инвестиционного бизнеса требовали системы, которая обеспечила бы эффективное взаимодействие с клиентами, позволила грамотно выстроить управление маркетингом и продажами. Наиболее эффективно возникшие перед компанией задачи решаются на основе систем класса CRM.

В качестве решения, которое удовлетворило бы потребности руководства «Меркури Кэпитал Траст», было выбрано Microsoft Dynamics  CRM. Работы по внедрению системы выполнила компания NaviCon Group. Выбор подрядчика обусловлен наличием необходимых компетенций у специалистов NaviCon Group, подтвержденных успешным опытом внедрения системы, а также специально разработанным для инвестиционного рынка отраслевым решением.

В ходе реализации проекта был автоматизирован блок продаж. В результате заказчик получил возможность более качественно выстраивать взаимоотношения с клиентами, в частности, контролировать планы работы, задачи, встречи. А кроме этого, создана единая база клиентов, которая консолидирует всю необходимую, в т.ч. инвестиционную информацию по клиенту. Специалисты заказчика могут получать отчеты, которые дают возможность оценить активность менеджеров (выполнение определенных задач в конкретные сроки), сегментировать клиентов по различным критериям, а также отчет по фондам, позволяющий определять качество обслуживания имеющихся клиентов и эффективность привлечения новых . 

«Мы считаем, что сделали правильный выбор, поручив реализацию проекта специалистам компании NaviCon Group. Их компетенции позволили наиболее эффективно  и в короткие сроки выстроить систему, - считает Дмитрий Степанов, генеральный директор управляющей компании «Меркури Кэпитал Траст»- Инвестиционный бизнес, как никакой другой, требует доверия со стороны клиентов. Успех компании на нашем рынке во многом зависит от того, насколько полной информацией о конкретном клиенте владеешь и как оперативно можешь ее использовать. Сегодня мы с полным основанием можем констатировать, что созданная на базе Microsoft Dynamics CRM система позволяет выстроить ключевые бизнес-процессы компании с максимальной продуктивностью».

«Для специалистов компании NaviCon Group этот проект запомнится оперативностью реализации - на запуск системы в эксплуатацию потребовался месяц. Такие сроки выполнения поставленных заказчиком задач стали возможны, благодаря знанию специфики бизнеса  клиента. Таким образом, мы смогли продемонстрировать компетенции консультантов и знание программного продукта» - комментирует результаты проекта Андрей Замыслов, руководитель практики Microsoft CRM и MOSS компании NaviCon Group.