Промсвязьбанк объявляет финансовые итоги по МСФО за 2009 год

Промсвязьбанк опубликовал консолидированную отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2009 год, заверенную аудиторской компанией KPMG (http://www.psbank.ru/userfiles/documents/fin_st_20042010.pdf).

Основные финансовые показатели отчета о прибылях и убытках:
• Чистый процентный доход вырос на 16,5% и составил 25,6 млрд руб.
• Чистый комиссионный доход увеличился на 18,6% до 5,6 млрд руб.
• Операционный доход вырос на 20,6% и превысил 34 млрд руб.
• Чистые расходы на формирование резервов под обесценение составили 20,9 млрд руб., что соответствует 61% операционных доходов (рост с 47% в 2008 году)
• Чистый убыток составил 626 млн руб.
• Соотношение операционных расходов к доходам снизилось до уровня 39% по сравнению с 43,8% по итогам 2008 года.

Рост чистого процентного дохода произошёл вопреки сокращению ссудного портфеля и был вызван опережающим ростом кредитных ставок относительно удорожания фондирования в первой/начале второй половины 2009 года. Рост кредитных ставок объясняется резким сокращением предложения на кредитном рынке и увеличением премии за риск в условиях кризиса.

Значительное улучшение соотношения расходов и доходов произошло вследствие уверенного развития операционных доходов на фоне сдерживания административных расходов в рамках программы по оптимизации издержек. Рост основных статей операционного дохода (процентного и комиссионного) привел к соответствующему росту операционной прибыли. А вышеупомянутый эффективный контроль над административными расходами способствовал 32%-ному росту прибыли до формирования резервов и налога на прибыль. Кроме того, в 2009 году Промсвязьбанк продемонстрировал существенное улучшение показателя операционной прибыли на одного сотрудника (рост с 3 до 3,7 млн руб. на одного сотрудника, или на 24%) как индикатор роста эффективности использования банком трудовых ресурсов.

Значительный рост совокупного объёма необслуживаемых кредитов вследствие глубокого кризиса в экономике РФ привел к необходимости досоздания резервов под обесценение (размер резервов по кредитному портфелю вырос за 2009 год более чем в 2 раза и составил 38,8 млрд руб.).

Несмотря на сокращение чистой процентной маржи в 4-м квартале 2009 года, продолжившееся в 1-м квартале 2010 года, Промсвязьбанку практически удалось сохранить чистую  процентную маржу 2009 года на уровне 2008 года (6,5% в 2009 году против 6,6% в 2008-м). Тенденция по сокращению чистой процентной маржи обусловлена ограниченностью круга качественных заёмщиков и снижением ставок кредитования на фоне сохраняющихся высоких расходов по поддержанию значительного запаса ликвидности в условиях кризиса.

Основные балансовые показатели:
• Активы выросли за год на 2% и составили 471 млрд руб.
• Ликвидные активы увеличились на 21% и почти достигли 154 млрд руб. Удельный вес ликвидных активов составил 33% (в 2008 г. – 28%)
• Портфель ценных бумаг (торговые и удерживаемые до погашения) выросли более чем в 2 раза и составили 48,9 млрд руб.
• Кредиты клиентам, за вычетом резерва под обесценение, сократились на 11% и составили 266 млрд руб., что составляет 57% от активов (снижение на 8 п.п. в сравнению с данными на конец 2008 года)
• Средства на депозитах и текущих счетах клиентов выросли на 26% и почти достигли уровня 290 млрд руб., что соответствует 67% от общего объема обязательств банка (рост на 13 п.п. по сравнению с 31 декабря 2008 года)
• Капитал, рассчитанный в соответствии с Базельским соглашением, увеличился на 4% и составил 51,8 млрд руб.

На протяжении первых 9 месяцев 2009 года наблюдалось некоторое снижение активов, вызванное погашениями средств Банка России, привлечённых в период системного кризиса ликвидности (4-й квартал 2008 года), ограничениями в части кредитования, а также политикой банка на целенаправленное снижение концентрации на пассивной стороне баланса. В 4-м квартале 2009 года, на фоне общего увеличения ликвидности в экономике РФ и ограниченности круга надёжных банков для её размещения, в Промсвязьбанке был зафиксирован значительный приток клиентских средств, который и стал причиной общего увеличения активов за год.

В 2009 году банку приходилось оперировать в условиях, с одной стороны, сохраняющегося повышенного уровня кредитных рисков, а с другой стороны, прогрессирующего сокращения спроса на кредиты, вызванного кризисом в экономике, что отрицательно сказывалось на динамике кредитного портфеля. Сокращение кредитного портфеля на 4% до 305 млрд руб. (до вычета резерва под обесценение) произошло, в основном, за счет:
(а) остановки большинства программ кредитования физических лиц (кредиты физическим лицам сократились на 18% и составили на конец 2009 года 40,7 млрд руб.);
(б) ужесточения условий отбора новых заемщиков в связи с пересмотром кредитной политики и
(в) сокращения объёма операций международного финансирования в условиях глобального экономического кризиса (данный портфель сократился на 36% и на 31 декабря 2009 года составил 32 млрд руб.).

Вместе с тем, Промсвязьбанк продолжал активно развивать факторинг и кредитование МСБ, укрепляя свои рыночные позиции в этих сферах. Так, объем выплаченного финансирования по факторинговым операциям в 2009 году составил более 85 млрд руб., а выдача новых кредитов МСБ составила порядка 22 млрд руб. В целом портфель факторинга и МСБ выросли на 20% и 19% за 2009 год и достигли 27 млрд руб. и 23 млрд руб., соответственно.

Объем необслуживаемых кредитов вырос более чем в 4 раза по сравнению с началом 2009 года и составил 12,3% от общей суммы выданных кредитов. Однако их рост замедлился во 2-ом полугодии (абсолютный прирост на 45% меньше, чем в 1 полугодии). Самый высокий уровень необслуживаемых ссуд - в рознице (28%), что связано с сокращением портфеля за счёт текущих погашений на фоне крайне ограниченных объёмов выдач новых кредитов физическим лицам. Также высок уровень необслуживаемых ссуд в портфеле МСБ (13%), хотя он сформирован за счет кредитов старше 2-х лет, в то время как уровень плохих долгов в кредитах, выданных после изменения критериев кредитования в конце 2008 года, составляет порядка 3%. Уровень необслуживаемых ссуд в корпоративном кредитном портфеле на 31 декабря 2009 года составил 9,6%. Промсвязьбанк продолжает политику поддержания уровня покрытия необслуживаемых кредитов резервами не менее 100% от нормы.

Депозиты физических лиц демонстрировали позитивную динамику в течение всего 2009 года, показатели роста (80% за 2009 год, объем 96 млрд руб. на 31 декабря 2009 года) существенно превысили средние показатели по банковскому сектору РФ. Это стало следствием эффективно выстроенной линейки депозитных продуктов Промсвязьбанка, переориентации сети на привлечение ресурсов, а также повышения уровня узнаваемости бренда посредством грамотной маркетинговой политике. Благодаря существенному росту депозитов физических лиц, их доля в обязательствах увеличилась с 13% до 22% за 2009 год. Благодаря существенному притоку депозитов юридических лиц (включая депозиты государственных, муниципальных предприятий и ЖКХ) в 4-м квартале 2009 года они показали рост порядка 10% и составили на конец года 194 млрд руб.

Объем портфеля ценных бумаг (торговые ценные бумаги и ценные бумаги, удерживаемые до погашения) увеличился за 2009 год более чем в 2 раза до 48,9 млрд руб., что было вызвано: (1) приобретением облигаций крупных российских компаний, разместившим новые выпуски, начиная со 2-ого квартала 2009 года, когда российский фондовый рынок начал восстанавливаться после обвала в октябре 2008 года; и (2) размещением части «подушки» ликвидности, сформированной банком, в государственные и муниципальные ценные бумаги РФ. Более 70% вложений Промсвязьбанка в торговый портфель и портфель, удерживаемый до погашения, составляют высоколиквидные ценные бумаги, входящие в Ломбардный список Банка России.

Основные финансовые коэффициенты:
• Коэффициент общей достаточности капитала (по Базелю) составил 14,3%, что на 1,2 п.п. выше, чем на начало 2009 года
• Коэффициент достаточности капитала 1-го уровня составил 9,9% по сравнению с 9,7% на 31 декабря 2008 года
• Промсвязьбанку удалось сохранить чистую процентную маржу на уровне 2008 года (6,5%)
• Соотношение кредитов, за вычетом резервов, к депозитам снизилось до 92% по сравнению со 131% на 31 декабря 2008 года
• Объем необслуживаемых кредитов составил 37,6 млрд руб., или 12,3% от суммарных кредитов до вычета резерва под обесценение, увеличившись с 2,8% по состоянию на 31 декабря 2008 года
• Резерв под обесценение кредитов по отношению к кредитному портфелю возрос до 12,7% (по сравнению с 5,8% по итогам 2008 года)
• Соотношение совокупного объема крупных кредитов (превышающих 10% от собственных средств банка) к общему объему кредитов до вычета резерва под обесценение возросло с 15,2% до 16,2%.
• Соотношение совокупного объема депозитов и текущих счетов десяти крупнейших клиентов в общем объеме уменьшилось с 38,3% до 31,9%.

«2009 год был для Промсвязьбанка трудным, но интересным, – комментирует его итоги  старший вице-президент – руководитель блока «Финансы и риски» Промсвязьбанка Александра Волченко. – Основными задачами, которые банк ставил перед собой год назад, являлись совершенствование систем управления рисками, контроль за ростом проблемной задолженности, работа по диверсификации ресурсной базы и поддержание достаточной ликвидности. Результаты 2009 года показали, что мы во многом справились с поставленными задачами: были ужесточены требования к заемщикам, оптимизированы процедуры кредитования, повышены требования к качеству и размеру обеспечения, усилен кредитный мониторинг, установление кредитных лимитов было централизовано. В 2009 году снизилась зависимость от фондирования, привлеченного с западных рынков. В 2010 году Промсвязьбанк будет придерживаться стратегии умеренного роста, мы будем стремиться увеличить кредитный портфель за счет привлечения новых качественных заемщиков в рамках всех ключевых линий бизнеса. Рост кредитного портфеля произойдет в основном за счет сокращения объемов ликвидных средств, т.к. в 2010 году были скорректированы кризисные требования к ликвидности. Основным приоритетом банка также будет являться поддержание операционной эффективности на фоне рыночных тенденций по сокращению процентных ставок в экономике».