ПАО «ТрансФин-М» выпустит биржевых облигаций на сумму 70 млрд рублей

Облигации должны быть погашены в течение 15 лет (не позднее 5 460 дня включительно) с даты начала размещения первого выпуска серии 001Р в рамках программы размещаемых по открытой подписке биржевых облигаций.

«Выпуск облигаций является одним из важнейших источников финансирования для «ТрансФин-М». Доля облигаций в структуре портфеля заимствований составляет 51%. На сегодняшний день в обращении находятся 18 выпусков облигаций на общую сумму 41,3 млрд рублей. В 2014-2015 годах мы реализовали масштабную программу по удлинению сроков погашения облигаций текущего портфеля на общую сумму порядка 25 млрд рублей. В результате средний срок погашения приблизился к семи годам, что соотносится со срочностью лизинговых сделок, — отмечает генеральный директор ПАО «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов. — Утверждение новой программы ускорит и упростит процесс выпуска ценных бумаг компании. Облигации предназначены как для рефинансирования текущих обязательств «ТрансФин-М», так и для реализации новых лизинговых сделок».

Также «ТрансФин-М» размещает облигации, конвертируемые в акции. По словам Дмитрия Зотова, инвестиционная привлекательность и устойчивость компании достигаются за счет высокого качества сформированного портфеля и взвешенной бизнес-стратегии, направленной на развитие новых компетенций в традиционной для компании железнодорожной отрасли и на диверсификацию бизнеса в другие маржинальные отрасли рынка, а также за счет роста капитализации. В 2014 году акционерами принято решение о выпуске облигаций, конвертируемых в акции, на сумму 10 млрд рублей. На данный момент размещены уже два выпуска облигаций объемом 6,5 млрд рублей.

В январе рейтинговое агентство Standard&Poor’s присвоило «ТрансФин-М» кредитный рейтинг B, высоко оценив бизнес-позицию и качество менеджмента компании.