ЦБ РФ зарегистрировал конвертируемые облигации «ТрансФин-М» на сумму 3,5 млрд рублей

Облигации 28-й серии в количестве 3 500 000 штук и номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая будут размещаться по закрытой подписке сроком на 3 года. Форма погашения облигаций — путем конвертации в акции компании в конце срока. Ставка 1-го купона установлена в размере 14,5% годовых.

По условиям выпуска возможна досрочная обязательная конвертация в акции компании при реализации одного из следующих условий:

• снижении соотношения собственного капитала, увеличенного на сумму номинала всех конвертируемых облигаций к активам ниже 10% по РСБУ по данным последней годовой отчетности;
• дефолте по обязательствам компании на сумму не менее 5% от суммы активов на последнюю отчетную дату, подтвержденным вступившим в законную силу решением суда.

Напомним, что в декабре 2014 года совет директоров ПАО «ТрансФин-М» согласовал программу выпуска облигаций, конвертируемых в акции, общим объемом 10 млрд рублей. Программа будет реализовываться посредством трех траншей. В декабре 2014 года был размещен первый транш, объемом 3 млрд рублей.

«Поскольку мы действуем в очень капиталоемкой сфере, очень важно поднять кредитный рейтинг компании, чтобы удлинить сроки и снизить ставки привлекаемых заемных средств, то есть, увеличить инвестиционную привлекательность «ТрансФин-М». Наш акционер НПФ «Благосостояние» согласился с необходимостью увеличения капитала компании, — отмечает генеральный директор ПАО «ТрансФин-М» Дмитрий Зотов. — Конвертируемые облигации — это достаточно редкий инструмент для российского рынка. Их смысл состоит в том, что мы сразу начинаем выплачивать процентную ставку держателю облигаций, которая позволяет формировать текущий доход. Но через три года этот облигационный выпуск будет конвертирован в капитал компании. Это приводит к большей стабильности и более высокому кредитному рейтингу, и выгодно всем сторонам — и акционерам, и компании, и кредиторам».

Полученные в результате размещения облигаций, конвертируемых в акции, средства будут направлены на новые лизинговые проекты в рамках стратегии диверсификации бизнеса. В частности, компания «ТрансФин-М» еще в 2014 году начала работу в сегменте лизинга недвижимости, лизинга оборудования для реализации программы импортозамещения в высоко маржинальном сегменте лизинга спецтехники.

Справка о компании:

ПАО «ТрансФин-М» — одна из ведущих компаний на рынке лизинга РФ. Компания учреждена в 2005 году НПФ «Благосостояние», одним из крупнейших российских негосударственных пенсионных фондов.
По итогам 2014 года объем нового бизнеса «ТрансФин-М» по сумме договоров лизинга составил 65,5 млрд рублей, лизинговый портфель — 247 млрд рублей. Это позволило компании занять четвертое место по объему лизингового портфеля среди российских ЛК, по версии РА «Эксперт».

Отчетность компании по стандартам МСФО свидетельствует о высоком уровне капитализации и устойчивом развитии бизнеса. Размер собственных средств «ТрансФин-М» с учетом накопленной прибыли по итогам 2014 года составляет 10,1 млрд рублей. Рентабельность собственного капитала (ROE) — 18%. Показатель Cost/income равен 19%.

На сегодняшний день парк компании насчитывает более 55 тысяч грузовых вагонов и 130 пассажирских.