РА «Стандарт-Рейтинг»: Спад депозитных программ сменился ростом

Традиционно изменения происходили и в сторону повышения, и в сторону снижения стоимости привлечения ресурсов. В результате в период с 16-го октября по 13-е ноября 2013 года SDR-50 в гривне возросла на 0.01—0.11 п.п., SDR-50 в долларах США увеличилась на 0.06—0.07 п.п., а изменения SDR-50 в евро носили разнонаправленный характер и находились в диапазоне от -0.02 п.п. до +0.08 п.п.

Также следует отметить, что довольно резкое снижение SDR-50 (в гривне, долларах и евро), отмеченное в период с 16-го по 23-е октября, было обусловлено существенным уменьшением ставок в Астра Банке (до 1% годовых по всем рассматриваемым видам депозитов), что свидетельствует об изменениях в политике привлечения банком ресурсной базы. В связи с этим РА «Стандарт-Рейтинг» было принято решение о пересмотре индексной корзины SDR-50 и о внесении в список банков Альфа-Банка вместо Астра Банка.

Альфа-Банк (Украина) - универсальный коммерческий банк, который является частью международного консорциума «Альфа-Групп». Банк занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского рынка Украины. Стратегия Альфа-Банка направлена на развитие универсальной модели бизнеса, повышение операционной эффективности, сохранение позиции среди ТОП-10 банков Украины путем наращивания объема операций, увеличения кредитного портфеля, а также развития современных технологий.

Ставка SDR-50 в гривне на 12 месяцев за прошедший месяц увеличилась на 0.01 п.п., составив 17.87%годовых. Нижний предел ставок в данной категории депозитов был у Райффайзен банка Аваль — 10.75% годовых. Самые высокие ставки по депозитам в гривне сроком на один год продемонстрировали такие банки:

• Банк Глобус — 21.94%;
• Альфа-Банк — 21.34%;
• Брокбизнесбанк, Банк Русский Стандарт — 21.00%;
• Фортуна-Банк — 20.75%.

SDR-50 в национальной валюте на 6 месяцев выросла за месяц на 0.09 п.п. до 16.90%годовых. Минимальная ставка в рассматриваемой корзине депозитов была у Райффайзен банка Аваль — 9.75% годовых. Лидерами по уровню предлагаемых процентных ставок являются следующие банки:

• VAB Банк, Банк Меркурий, Банк Русский Стандарт — 20.00%;
• Банк Глобус, Альфа-Банк — 19.77%.

SDR-50 по депозитам в гривне на 3 месяца за месяц увеличилась на 0.11 п.п. и составила 15.46%годовых. Наиболее низкую ставку в данной категории депозитов предлагает УкрСиббанк BNP Paribas Group — 8.50% годовых. На этой неделе самые высокие ставки демонстрировали следующие банки:

• Банк Меркурий — 19.20%;
• VAB Банк — 19.00%;
• Банк ЮНИСОН, Пивденкомбанк — 18.50%;
• Банк Глобус — 18.27%.

В период с 16 октября по 13 ноября одиннадцать банков внесли изменения в гривневые депозитные программы для физических лиц. Ценовую политику по привлечению средств в национальной валюте у населения подкорректировали такие банки:

• в Брокбизнесбанке в результате изменений условий выплаты процентов отмечено снижение ставки по депозиту на 6 месяцев на 0.38 п.п., при этом увеличилась ставка по депозиту на 12 месяцев на 0.06 п.п.;
• Пивденкомбанк повысил процентные ставки по депозитам на 3, 6 и 12 месяцев на 2.00 п.п., 1.50 п.п. и 1.00 п.п. соответственно;
• Актив-Банк поднял на 0.50 п.п. ставку по депозиту на 6 месяцев, при этом на 0.50 п.п. снизил ставку по депозиту на 12 месяцев;
• Энергобанк снизил на 0.50 п.п. процентную ставку по депозиту на 12 месяцев;
• Банк Форум понизил процентные ставки по депозитам на 3 и 6 месяцев на 0.30 п.п. и 0.20 п.п. соответственно;
• Банк Кредит Днепр повысил процентные ставки по депозитам на 3, 6 и 12 месяцев на 1.00 п.п., 1.50 п.п. и 0.75 п.п. соответственно;
• Пиреус Банк МКБ увеличил ставки по депозитам на 3 и 6 месяцев на 1.50 п.п. и 1.00 п.п. соответственно;
• Фидокомбанк снизил на 1.00 п.п. процентную ставку по депозиту на 12 месяцев;
• CREDIT AGRICOLE понизил на 0.50 п.п. ставки по депозитам на 6 и 12 месяцев;
• DV Bank на 1.00 п.п. уменьшил ставку по депозиту на 3 месяца и на 0.50 п.п. по депозитам на 6 и 12 месяцев;
• УкрСиббанк BNP Paribas Group снизил на 1.00 п.п. ставку по депозиту на 3 месяца.

Годовая SDR-50 в долларах США за месяц увеличилась на 0.07 п.п. и составила 7.32% годовых. Минимальная ставка в данной расчетной корзине депозитов — 1.90% годовых. На этой неделе наиболее высокие ставки показали такие банки:

• Пивденкомбанк — 10.50%;
• Банк Глобус — 10.47%;
• Актив-Банк — 9.70%;
• Брокбизнесбанк, Банк Финансы и Кредит, Банк Меркурий — 9.50%.

SDR-50 в долларах США на 6 месяцев по состоянию на 13.11.2013 составила 6.35% годовых, что на 0.06 п.п. больше, чем по состоянию на 16.10.2013. Нижний предел ставок в данной категории депозитов демонстрировал УкрСиббанк BNP Paribas Group — 1.25% годовых. На текущей неделе самые высокие ставки по указанному виду депозитов были предложены следующими банками:

• Мисто Банк — 9.25%;
• Актив-Банк — 9.15%;
• Пивденкомбанк — 9.00%;
• Банк Кипра — 8.75%;
• Банк Глобус — 8.65%.

SDR-50 на 3 месяца в долларах США за период с 16.10.2013 по 13.11.2013 возросла на 0.07 п.п. — до 5.35% годовых. Минимальную ставку в указанной категории депозитов по состоянию на 13 ноября текущего года предлагал УкрСиббанк BNP Paribas Group — 0.75% годовых. Наиболее высокие ставки по данному виду депозитов демонстрировали такие банки:

• Актив-Банк — 8.20%;
• Мегабанк, Пивденкомбанк — 8.00%;

• Банк Глобус — 7.55%;
• Банк ЮНИСОН, VAB Банк, Мисто Банк, Финбанк, Банк Меркурий — 7.50%.

Годовая SDR-50 в евро снизилась за месяц на 0.02 п.п. и составила 5.70% годовых. Минимальная ставка в данной категории депозитов составляет 0.70% годовых. Максимальные процентные ставки отмечены у следующих банков:

• Банк Глобус — 9.92%;
• Актив-Банк — 9.70%;
• Банк Финансы и Кредит, Пивденкомбанк — 9.00%;
• Мегабанк — 8.50%.

SDR-50 в евро на 6 месяцев по состоянию на 13.11.2013 составила 4.90% годовых, что на 0.04 п.п. больше, чем по состоянию на 16.10.2013. Наиболее низкую ставку в данной корзине депозитов по-прежнему демонстрирует УкрСиббанк BNP Paribas Group — 0.25% годовых. Самые высокие ставки на этой неделе показали такие банки:

• Актив-Банк — 9.15%;
• Мисто Банк — 8.50%;
• Банк Глобус — 8.13%;
• Мегабанк — 8.00%;
• Пивденкомбанк — 7.50%.

SDR-50 в евро на 3 месяца выросла за месяц на 0.08 п.п. — до 4.18% годовых. Минимальную ставку в данной категории депозитов предлагает Кредобанк — 0.50% годовых. Максимальные процентные ставки продемонстрировали следующие банки:

• Актив-Банк — 8.20%;
• Мегабанк — 7.75%;
• Банк Глобус — 7.55%;
• Мисто Банк, Пивденкомбанк — 7.00%.

В период с 16.10.2013 по 13.11.2013 18 банков внесли коррективы в депозитные программы для физических лиц. Общее количество изменений – 79, в том числе: 22 - по депозитам в гривне, 36 – по депозитам в долларах США и 21 – по депозитам в евро. 

По данным Национального банка Украины, в течение октября 2013 года на 0.3% увеличился совокупный объем депозитов, привлеченных банками в национальной валюте (с начала года — на 23.2%). При этом на 1.5% уменьшился объем депозитов в иностранной валюте (с начала года — на 0.1%). Это соответствующим образом повлияло на динамику общего объема банковских депозитов, остатки по которым в октябре снизились на 0.4% (с начала года выросли на 13.0%) - до 641.9 млрд. грн. Остатки депозитов на счетах физических лиц за октябрь увеличились на 1.3% (с начала года - на 17.7%) - до 430.5 млрд. грн., юридических лиц - уменьшились на 3.6% (с начала года выросли на 4.6%) - до 211.4 млрд. грн. 

Корсчета банков за октябрь уменьшились на 2.0% (с начала года выросли на 13.6%) - до 28.0 млрд. грн. Объем рефинансирования банков Национальным банком Украины в октябре составил 7.2 млрд. грн. (с начала года – 34.4 млрд. грн.), а средневзвешенная процентная ставка рефинансирования составила 6.52% (с начала года – 7.25%). На межбанковском кредитном рынке стоимость ресурсов в национальной валюте в октябре увеличилась до 4.74% (с 3.13%). 

SDR-50 (Standard Deposit Rate) индикативная депозитная ставка рассчитывается на базе предложений по срочным депозитам на 3–6–12 месяцев в национальной и иностранной валюте по 47–55 украинским банкам. SDR-50 с 12 октября 2012 года рассчитывает Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Свидетельство НКЦБФР №8 от 10.04.2012 о включении в единый реестр уполномоченных рейтинговых агентств). РА «Стандарт-Рейтинг» не оценивает надежность банков и их депозитных предложений, которые входят в SDR-50. SDR-50 относится к разряду композитных индикаторов рынка, основная задача которого — показать среднюю стоимость привлечения ресурсов населения банками на примере репрезентативной выборки.

Исторические данные по SDR-50 и депозитным предложениям украинских банков хранятся в свободном доступе на Web-сайте:  www.s-indicators.info 

Аналитическая служба РА «Стандарт-Рейтинг»