РА «Стандарт-Рейтинг»: Рост процентных ставок меняется спадом

Отмеченный на прошлой неделе значительный всплеск роста процентных ставок по депозитам физических лиц на этой неделе сменился нисходящей траекторией. И хотя банки традиционно демонстрировали разнонаправленную динамику изменения стоимости привлечения ресурсов у населения, значения индикативной депозитной ставки SDR-50 в период со 2-го по 9-е октября показали снижение по всем рассматриваемым категориям депозитов, кроме трехмесячных депозитов в гривне. Так, SDR-50 в национальной валюте изменилась в диапазоне -0.02 п.п.+0.01 п.п., SDR-50 в долларах США снизилась на 0.03—0.04 п.п., а уменьшение SDR-50 в евро составило 0.02—0.03 п.п.

Также следует отметить, что в сентябре текущего года заметно снизилась потребность банков в привлечении ресурсов у регулятора. Так, в сентябре 2013 года объем предоставленных НБУ банкам Украины кредитов на срок более 30 календарных дней составил 0.440 млрд. грн., что в 13.2 раза меньше, чем в августе 2013 года (5.815 млрд. грн.), и в 12.6 раза меньше, чем в сентябре 2012 года (5.545 млрд. грн.).

Ставка SDR-50 в гривне на 12 месяцев за неделю снизилась на 0.01 п.п. и составила 17.89% годовых. Нижний предел ставок в данной категории депозитов по-прежнему демонстрировал Райффайзен банк Аваль — 10.75% годовых. На этой неделе наиболее высокие ставки по годовым гривневым депозитам предложили следующие банки:

• Банк Глобус — 21.94%;
• Брокбизнесбанк — 20.94%;
• Фортуна-Банк — 20.75%;
• Банк Меркурий — 20.70%.

SDR-50 в национальной валюте на 6 месяцев уменьшилась за неделю на 0.02 п.п., составив 16.85%годовых. Минимальная ставка в указанной корзине депозитов находится на уровне 9.75% годовых. Лидерами по размеру предлагаемых процентных ставок являются такие банки:

• VAB Банк, Банк Меркурий, Банк Русский Стандарт— 20.00%;
• Банк Глобус — 19.77%;
• Терра Банк — 19.50%.

SDR-50 по депозитам в гривне на 3 месяца за неделю увеличилась на 0.01 п.п. — до 15.40%годовых. Наиболее низкая ставка в данной категории депозитов была предложена Райффайзен банком Аваль — 8.75% годовых. Самые высокие ставки продемонстрировали следующие банки:

• Банк Меркурий — 19.20%;
• VAB Банк — 19.00%;
• Банк Глобус — 18.27%;
• Актив-Банк, Банк Русский Стандарт — 18.00%.

На прошедшей неделе 3 банка внесли изменения в гривневые депозитные программы для физических лиц. Ценовую политику по привлечению средств в национальной валюте у населения подкорректировали следующие банки:

• Банк Форум на 1.00 п.п. снизил ставки по депозитам на 3, 6 и 12 месяцев;
• ОТP Bank увеличил на 1.00 п.п. процентную ставку по депозитам на 3 месяца;
• УкрСиббанк BNP Paribas Group понизил процентные ставки на 0.50 п.п. по депозитам на 3 и 12 месяцев, и на 0.75 п.п. по депозитам на 6 месяцев.

Годовая SDR-50 в долларах США за неделю снизилась на 0.04 п.п. и составила 7.30%годовых. Минимальная ставка по данному виду депозитов также понизилась — на 0.35 п.п.: с 2.25% до 1.90%. Наиболее высокие ставки на этой неделе показали такие банки:

• Банк Глобус — 10.47%;
• Форум Банк, Банк Меркурий, Пивденкомбанк, Терра Банк, Банк Финансы и Кредит — 9.50%.

SDR-50 в долларах США на 6 месяцев составила 6.31%годовых, что на 0.03 п.п. меньше показателя предыдущей недели. Нижний предел ставок в данной категории депозитов, как и неделю ранее, находится на уровне 1.25% годовых. Максимальные ставки были отмечены у следующих банков:

• Мисто Банк — 9.25%;
• Банк Форум, Банк Кипра — 8.75%;
• Актив-Банк — 8.70%;
• Банк Глобус — 8.65%.

SDR-50 на 3 месяца в долларах США за минувшую неделю снизилась на 0.03 п.п. и составила 5.30% годовых. Минимальную ставку в указанной категории депозитов предлагал УкрСиббанк BNP Paribas Group — 0.75% годовых. Самые высокие ставки по данному виду депозитов продемонстрировали такие банки:

• Мегабанк — 8.00%;
• Актив-Банк — 7.95%;
• Банк Глобус — 7.55%;
• VAB Банк, Мисто Банк, Финбанк, Банк Меркурий, Банк Форум — 7.50%.

Годовая SDR-50 в евро понизилась за неделю на 0.03 п.п.и составила 5.71%годовых. На текущей неделе снизилась и минимальная ставка из предложенных банками в данной категории депозитов — с 1.00% до 0.70% годовых. Максимальные процентные ставки были отмечены у следующих банков:

• Банк Глобус — 9.92%;
• Актив-Банк — 9.45%;
• Банк Финансы и Кредит — 9.00%;
• Мегабанк — 8.50%;
• Фортуна-Банк — 8.30%.

SDR-50 в евро на 6 месяцев составила 4.85% годовых, что на 0.02 п.п.ниже показателя предыдущей недели. Наиболее низкую ставку в данной расчетной корзине по-прежнему демонстрировал УкрСиббанк BNP Paribas Group — 0.25% годовых. Самые высокие ставки по данному виду депозитов показали такие банки:

• Актив-Банк — 8.70%;
• Мисто Банк — 8.50%;
• Банк Глобус — 8.13%;
• Мегабанк — 8.00%;
• Терра Банк — 7.50%.

SDR-50 в евро на 3 месяца сократилась за неделю на 0.02 п.п.— до 4.09%годовых. Минимальную ставку в данной категории депозитов предлагал Кредобанк — 0.50% годовых. Максимальные процентные ставки, как и неделю ранее, демонстрировали нижеследующие банки:

• Актив-Банк — 7.95%;
• Мегабанк — 7.75%;
• Банк Глобус — 7.55%;
• Мисто Банк — 7.00%;
• Терра Банк — 6.50%.

На минувшей неделе 5 банков внесли коррективы в депозитные программы для физических лиц. Общее количество изменений – 18, в том числе 10 - по депозитам в гривне, 4 – по депозитам в долларах США и 4 – по депозитам в евро.

По мнению Агентства, яркая тенденция к снижению депозитных ставок была вызвана изменениями в некоторых нормативных актах НБУ, которые регулируют банковскую ликвидность, а также спадом спроса на кредитные ресурсы со стороны реального сектора. Такая тенденция стала неожиданностью не только для Агентства, но и для самих банков. До конца октября Агентство прогнозирует продолжение роста ставок по депозитам в национальной валюте.

SDR-50 (Standard Deposit Rate) индикативная депозитная ставка рассчитывается на базе предложений по срочным депозитам на 3–6–12 месяцев в национальной и иностранной валюте по 47–55 украинским банкам. SDR-50 с 12 октября 2012 года рассчитывает Рейтинговое агентство «Стандарт-Рейтинг» (Свидетельство НКЦБФР №8 от 10.04.2012 о включении в единый реестр уполномоченных рейтинговых агентств). РА «Стандарт-Рейтинг» не оценивает надежность банков и их депозитных предложений, которые входят в SDR-50. SDR-50 относится к разряду композитных индикаторов рынка, основная задача которого — показать среднюю стоимость привлечения ресурсов населения банками на примере репрезентативной выборки.

Исторические данные по SDR-50 и депозитным предложениям украинских банков  хранятся в свободном доступе на Web-сайте:  www.s-indicators.info

Аналитическая служба РА «Стандарт-Рейтинг»