Рынок полиамидов в Китае

В 2006 г. объем производства полиамидного корда составил в Китае 282 000 тонн, что составляет 40% мирового рынка и позволяет занимать видное положение на глобальном рынке полиамидного корда.

Из-за некоторого спада спроса ниже по логистической цепочке на кордовом рынке создалась в 2006 г. необычно жесткая конкуренция. Большинство производителей было вынуждено сократить или приостановить производство. Резко сократилось производство корда из полиамида 6. Экспортная ситуация в последние годы была для полиамидного корда благоприятной. В период с 2005 г. по 2006 г. на долю экспортированного корда приходилось 25% - 30% общего объема производства. Причиной этого можно считать, в основном, постоянное повышение качества и ценовое преимущество, действующее по всему миру.

В период с 2001 г. по 2005 г. в Китае наблюдался бурный рост сектора производства полиамидного корда. Расширенные производственные мощности, а также новые производственные мощности для производства корда из полиамида 6 в провинциях Шаньдунь и Цзянсу, дали особенно быстрый прирост в период с 2003 по 2004 гг., в то время как мощности для производства полиамида 66 оставались практически без изменения. Этому имеется пять основных причин. (a) Нет недостатка в поставках сырьевого материала капролактама на мировом рынке. Число поставщиков солей полиамида 66, напротив, несколько ограничено. (b) Технология производства корда из полиамида 6 относительно проста (c) Затраты на обработку кодра из полиамида 6 очень низкие. Отношение единицы затрат к единице выпуска продукции между капролактамом и необработанной пряжей составляет примерно 1-1.03:1. Tем не менее, отношение единицы затрат к единице выпуска продукции между солью полиамида 66 и необработанной пряжей составляет примерно 1.13-1.15:1. Затраты на производство корда из полиамида 66 примерно на 10% выше затрат на производство корда из полиамида 6. (d) Производственные мощности по производству корда из полиамида 66, которые преимущественно сосредоточены в руках компании Shenma Group Company Ltd. Products из Шеньма, предназначены, по большей части, для экспорта. Тем не менее, из-за небольшого роста спроса, значительное увеличение производственных мощностей привело к тому, что некоторые новые проекты оказались частично приостановленными вскоре после своего завершения.

Таблица 1. Основные производители полиамидного корда в Китае в 2006 г. (тысяч тонн в год)

2. Функциональный анализ за 2007 г.

(1) Экономика и политика

Здоровая экономическая среда, существовавшая в Китае в 2007 г. обеспечила значительное пространство для развития сектора производства полиамидного корда. Курс китайского юаня ренминби по отношению к американскому доллару облегчил осуществление импорта капролактама и адипинового нитрила, но также оказал отрицательное воздействие на рост экспорта полиамидового корда. Начиная с 1 июля 2007 г. Китай снизил экспортную скидку на частично сырьевые товары, и от этого в различной степени пострадали сектора, расположенные выше и ниже производства полиамидного корда по технологической цепочке.

(2) Поставки сырьевых материалов

Соль полиамида 66: поставки соли полиамида 66 в Китай достаточны. Компания Shenma Group Company Ltd. в целом обеспечивает удовлетворение потребности в соли полиамида 66. После имевшего место в последние годы расширения производственных мощностей, производство компанией соли полиамида 66 может полностью удовлетворять потребности производства корда из полиамида 66, но, несмотря на это, затраты существенно возросли. В 2007 году была высокая цена на такой сырьевой материал, как адипиновая кислота, а импортная цена адипинового динитрила была на 20% выше, чем в предыдущем году.

Капролактам: с 2001 г. дефицит капролактама в Китае всегда составлял более 60%. В первой половине 2007 г. потребление капролактама в Китае составляло 402 000 тонн, объем производства составил 157 600 тонн, а уровень самообеспеченности 39.2%. Повышение цены на нефть привело в последние годы к повышению цены на капролактам на внутреннем рынке, и оказало существенное влияние на цену корда из полиамида и функционирование сектора по производству полиамидного корда из полиамида 6. В первой половине 2007 г. цена на капролактам, в основном, удерживалась на примерно RMB22 500 за тонну. Она начала быстро расти с октября, и к началу ноября достигла более RMB24 000 за тонну. Отпускная цена, предлагавшаяся Baling Petrochemical Company Ltd., составляла в январе 2008 г. RMB22 800 за тонну.

Ожидается, что производство капролактама в Китае увеличится до 460 000 тонн в год в 2010 г. Тем не менее, из-за ограничений, которые накладывают технологии и соответствующие производственные объекты, новые проекты запускаться не будут. В Таблице 3 представлен план расширения производства капролактама в Китае.

(3) Рынок покрышек ниже по производственной цепочке

Производство шин с радиальным кордом росло в Китае в последние годы со скоростью 20% - 30% в год, а среднегодовой прирост цельностальных радиальных шин сохранялся на уровне, превышающем 30%. Воздействие на рынок шин с диагональным кордом, предназначенных для работы в тяжелых условиях, было самым значительным. С другой стороны, значительное повышение цены на сырьевые материалы, такие как каучук, привело к повышению затрат, и производители сектора производства диагональных шин понесли большие убытки. Некоторые производители покрышек даже уменьшили масштабы производства или же ушли с рынка диагональных шин. В этой связи и производственные мощности, и производительность диагональных шин в Китае начали уменьшаться. По данным статистики Китайской промышленной ассоциации производителей шин, производство шин в Китае выросло на 19.9% в первой половине 2007 г., наблюдался также небольшой рост производства диагональных шин в 2.68%. Из-за спада на рынке диагональных шин спрос на полиамидный корд в Китае был стабильным при объеме 220 000-230 000 тонн в год. Ожидается, что спрос на полиамидный корд в Китае еще снизится в течение последующих нескольких лет до примерно 210 000 тонн в 2010 г.

3. Экспансия зарубежных рынков

В результате своего бурного развития сектор по производству полиамидного корда в Китае, сейчас достиг состояния относительного равновесия в рамках сегментации регионального рынка при ослаблении конкурентной борьбы между предприятиями. Некоторые производители ограничивают производство для поддержания цены, и их использование производственных мощностей составляет 70-80%. В этой связи цена на продукты стабильно растет, и доходность сектора по производству полиамидного корда слегка повысилась. Разница в цене между кордом из полиамида 6 и капролактама постепенно выросла с RMB6 000 за тонну до RMB7 000 за тонну в 2007 г., и тенденция к потерям была остановлена. Незаметным образом происходит реформирование сектора по производству полиамидного корда, а этап быстрого расширения остался позади. Некоторые устаревшие установки были приостановлены или выведены из эксплуатации, и постепенно сошли со сцены. Кроме того, экспорт полиамидного корда продолжает благополучно развиваться. Объем экспорта составил 33 900 тонн в первой половине 2007 г. и 70 000 тонн за весь 2007 г., а это означает прирост в примерно 6% на протяжении предшествующего года.

Возможности производства полиамидного корда в Китае по-прежнему существенно превышают спрос, и сектор по производству полиамидного корда балансирует на грани финансовых потерь. Постоянное повышение цен на сырьевые материалы оказывает значительное давление на производителей.

(1) Снижение спроса

Производство радиальных шин в Китае будет продолжать быстро расти на протяжении последующих нескольких лет. Дальнейшее расширение рынка цельностальных радиальных шин вытеснит рынок дианогальных шин для работы в тяжелых условиях, который традиционно был основным рынком для полиамидного корда.

(2) Жесткая конкуренция по всей цепочке производства корда из полиамида 66

Код из полиамида 6 и корд из полиамида 66 можно назвать продуктами из одного семейства. Сырьевые материалы для обоих продуктов изготавливаются из нефти, природного газа и угля, и их конечными рынками являются рынки промышленной пряжи, ковровой пряжи, домашней пряжи, а также конструкционных пластмасс. При постоянном повышении цен на бензин, затраты на производство корда из полиамида 6 становятся выше затрат на производство корда из полиамида 66. За счет преимущества в области прочности на разрыв, теплостойкости и размерной стабильности, корд из полиамида 66 будет более конкурентоспособным, чем корд из полиамида 6.

(3) Дефицит поставок сырьевых материалов

Дефицит поставок сырьевых материалов едва ли удастся сократить в ближайшем будущем. Постоянное повышение цен на нефть также будет стимулировать значительные колебания цен на чистый бензин. Ожидается лишь повышение мировых цен на нефть. В этой связи будет существовать глобальная тенденция постепенного повышения цены на капролактам.

Для сектора по производству полиамидного корда наступил период недостаточной маржи. При постоянном совершенствовании качества продукции сектор по производству полиамидного корда в Китае должен разрабатывать сверхпрочные, имеющие низкий модуль и небольшую усадку наноразмерно модифицированные разновидности, чтобы удовлетворять требованиям применений в секторе производства полустальных радиальных шин, разрабатывать T5 сверхпрочные разновидности для получения усовершенствованных продуктов, разрабатывать разновидности с меньшей массой для повышения конкурентоспособности на рынке, разрабатывать композитные разновидности для улучшения разнообразных свойств, а также разрабатывать различные разновидности для удовлетворения потребностей различных пользователей и рынков. Кроме того, необходимо приложить усилия к дальнейшему проникновению на зарубежные рынки и увеличению доли на внутренних рынках. Здесь следует также учитывать курс RMB по отношению к доллару США, снижение экспортной скидки и усиление антидемпинговой деятельности.

Автор:

Аналитический портал химической промышленности и индустрии пластиков

NEWCHEMISTRY - аналитический портал, посвященный прогрессу в промышленных химических технологиях, а также индустрии пластиков.

Тел .: (495) 918-13-12, (495) 911-58-70
E-mail: [email protected]
www: www.newchemistry.ru