Признанные лидеры ипотечного кредитования в лице Сбербанка (920,9 млрд рублей) и ВТБ24 (350,7 млрд рублей) с огромным преимуществом оторвались от преследователей, увеличив разрыв не только между ними, но и между собой.

Несмотря на почти двадцатипроцентное снижение объемов выдачи, Газпромбанк (63,3 млрд рублей) уверенно занимает третью строчку рейтинга.

Банк Москвы (33,8 млрд рублей) укрепил свои позиции, поднявшись за год с восьмого места на пятое. За год рост выдачи банком ипотечных кредитов увеличился в 2,3 раза.

Впервые за последние шесть лет специализированный ипотечный банк ДельтаКредит опустился ниже четвертого места. По итогам прошлого года он занял шестую позицию с результатом 32,9 млрд рублей.

Следует отметить результат Абсолют Банка (16 млрд рублей), который вернулся в топ-10 после двухлетнего перерыва и занял девятую позицию.

Связь-банк (23,9 млрд рублей) и Росбанк (19,1 млрд рублей) заняли соответственно седьмую и восьмую позицию, подтвердив свою репутацию активных участников ипотечного рынка.

Полностью таблицу можно посмотреть и скачать в разделе Рейтинг ипотечных банков на портале Русипотека по адресу русипотека.рф

БАНКИ С ГОСУЧАСТИЕМ НА РЫНКЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

На ипотечном рынке присутствует шесть крупных банков с государственным участием. Это Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк, Россельхозбанк, Связь-Банк, Банк Москвы. По итогам 2014 года совокупный объем ипотечных кредитов, выданных этими банками составил 1 446 564 млн рублей, что составляет 82% от всего объема выдачи. Таким образом, доля госбанков на ипотечном рынке продолжает расти. При этом конкуренция между ними идет на пользу рынку, хотя и вытесняет коммерческие банки.

“Наступивший год пройдет под знаком развития социальных программ и программ помощи заемщикам, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Очень интересно будет наблюдать за процессом реформирования АИЖК, о котором много говорят. Госбанки еще более укрепят свои позиции в силу отсутствия у них значительной конкуренции“, — говорит генеральный директор компании ООО “РУСИПОТЕКА” Альберт Ипполитов.

Темп роста ипотечного рынка в 2014 году был сравним с темпом прошлого периода. Цифровые показатели достигли очередных максимумов. На фоне ослабления рубля в четвертом квартале 2014 года мы наблюдали ажиотажный спрос на недвижимость.

По всем ключевым показателям рынка мы наблюдаем положительную динамику — увеличение общей задолженности по ипотечным кредитам (прирост 33%), увеличение объема (прирост 30%) и количества выданных ипотечных кредитов (прирост 23%). Прогнозируемым было увеличение объема просроченных кредитов. Данный показатель увеличился на 16% и на 1 января 2015 года составил 46,1 млрд рублей. При этом доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности по ипотечным кредитам остается крайне низкой и составляет по рублевым кредитам 0,83% и 0,49% по валютным ипотечным кредитам.

В конце 2014 года мы наблюдали резкий рост процентной ставки по ипотечным кредитам. По итогам декабря средневзвешенная ставка достигла 13,16%, повторив уровень конца 2010 года. Мы считаем, что тенденция увеличения кредитной ставки продолжится в первом квартале текущего года.

Прогноз по дальнейшему развитию рынка ипотечного кредитования достаточно пессимистичен. На прошедшем в январе 2015 года Российском ипотечном конгрессе, эксперты предрекли пятикратное падение объемов выдачи ипотечных кредитов. Учитывая экономическую ситуацию в России, которая влечет за собой падение платежеспособного спроса, прогноз более чем реалистичен.

В наступившем году мы будем наблюдать снижение объемов выданных кредитов, увеличение просроченных кредитов, а также увеличения роли государства по стимулированию рынка жилищного строительства и ипотечного кредитования.

Открыла пленарное заседание Елена Сиэрра заместитель министра Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В своей речи она отметила важность мер по стабилизации ситуации в строительной отрасли и по поддержке ипотеки, которые были разработаны Правительством.

Участники Российского ипотечного конгресса обсудили сходство и различия текущего финансового кризиса в стране с кризисами прошлых лет. Основные проблемы и пути их решения в целом те же самые, что и раньше: дефицит финансовых ресурсов на выдачу новых кредитов, восполнить который сейчас можно только за счет государственной поддержки.

Оптимистичным прогнозом будет падение в два раза объема выданных ипотечных кредитов в России в 2015 году, по сравнению с рекордной выдачей 2014 года в 1,7 трлн рублей, отметил Андрей Сучков, начальник управления секьюритизации компании «ВТБ Капитал». По мнению пессимистов рынок сократится вчетверо.

При любом раскладе участники рынка затрудняются ответить на вопрос, где брать средства для выдачи новых ипотечных кредитов. Повышение ключевой ставки Центрального банка РФ, которая сейчас составляет 15% годовых, разом отсекло два основных источника финансовых ресурсов для частных банков: депозиты населения и рефинансирование в ЦБ. Ставка по депозитам стала чересчур высока, чтобы использовать полученные средства на ипотеку — такие дорогие деньги требуют установить еще более высокие ставки по кредитам. А население по таким ставкам брать кредиты на покупку жилья не готово. Аналогичная проблема с рефинансированием в ЦБ, его цена в настоящий момент чересчур высока.

Поэтому открытым остается вопрос, за счет каких средств можно выдать даже вдвое меньший, чем в 2014 году, объем ипотечных кредитов.

Государство обещает поддержать ипотечный рынок. Какие конкретные шаги уже предприняты в этом направлении, рассказала Гаянэ Кизарьянц, директор департамента жилищной политики Министерства строительства и ЖКХ РФ. В рамках государственной программы «Жилье для российской семьи» планируется выдавать ипотечные кредиты по ставке ниже рыночной по программе «Социальная ипотека» Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК). При этом для заемщика снижение платежа должно составить почти 50%, рассказал Константин Ярославцев, исполнительный директор — руководитель регионального офиса АИЖК.

Получить такие кредиты смогут лишь социально значимые категории граждан. В АИЖК подсчитали, что под эти категории подпадает 6,5 млн домохозяйств, из которых примерно 1,4 млн рассматриваются как потенциальные ипотечные заемщики.

Также российское правительство приняло решение выделить 20 млрд рублей на субсидирование ставки по ипотеке с тем, чтобы ее уровень не превышал 13% годовых. Эта мера нацелена на поддержку строительства доступного жилья, поэтому субсидировать будут лишь ставки по кредитам на приобретение квартир в строящихся домах. Предполагается, что за счет выделенных средств можно будет обеспечить выдачу кредитов на 400 млрд рублей.

Расчет на господдержку в период кризиса вполне естественным назвал Владимир Драгунов, партнер юридической компании «Бейкер и Макензи». Он напомнил, что после кризиса 2008 года ипотека в Европе несколько лет развивалась за счет средств Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Помимо использования государственных средств участники рынка надеются получить ресурсы для выдачи жилищных кредитов за счет выпуска ипотечных ценных бумаг. Правда напрямую таким образом получить средства не получится по причине низкой доходности, зато ЦБ готово предоставлять финансирование под залог ипотечных облигаций. Если ключевая ставка понизится, секьюритизация ипотечных кредитов сможет отчасти решить проблему дефицита финансовых ресурсов.

В 2014 году в России было секьюритизировано 13,8% от общего объема выданных кредитов, на сумму 244 млрд рублей, рассказал Андрей Сучков. В Европе доля секьюритизированных ипотечных кредитов составляет примерно 30%, в США — почти 100%.

Для дальнейшего развития рефинансирования ипотеки с использованием ипотечных облигаций необходима государственная поддержка, отметил Сергей Кадук, директор департамента секьюритизации брокерской компании «Регион». По его мнению, при нынешних условиях в 2015 году объем сделок по секьюритизации ипотечных портфелей российских банков составит около 150 млрд рублей.

Однако перспективы развития вторичного рынка ипотеки, локомотивом которого выступает АИЖК, вызывают беспокойство у профессиональных игроков рынка. АИЖК превращается из института развития ипотечного рынка в инструмент поддержки строительства дешевого жилья, отметил Андрей Сучков. Данная тенденция может усилиться в результате объединения АИЖК с Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства (Фонд РЖС), о чем уже приняло решение в правительстве.

Структура спроса на ипотеку в Москве резко меняется, обратил внимание Игорь Жигунов, первый заместитель председателя правления Банка Жилищного Финансирования. В 2014 году на кредиты для покупки жилья приходилось 90% заявок, а 10% составляли заявки на кредиты под залог собственного жилья. По данным за 2015 год это соотношение составляет 60 на 40. Рост спроса на нецелевые ипотечные кредиты Игорь Жигунов объяснил тем, что ипотека стала источником средств для малого бизнеса, а также заменила потребительские кредиты на крупные суммы, ставшие фактически недоступными из-за роста ставок.

Участники рынка отметили очень высокий процентный риск ипотечных банков в нынешних экономических условиях. В России из-за отсутствия «длинных денег» жилищные кредиты выдаются за счет краткосрочных ресурсов, которые сейчас подорожали примерно вдвое, по сравнению с 2014 годом. В результате банки получают доход от ипотеки в размере 12-14% годовых, а привлекать средства приходится по более высокой цене. По словам Андрея Сучкова, из-за такого разрыва ипотечная деятельность банков стоит на грани рентабельности, а, возможно, некоторые уже вошли в «красную зону».

Кроме того, возрастает кредитный риск банков, поскольку падение уровня доходов населения может привести к массовым дефолтам ипотечных заемщиков, ставших неплатежеспобными, отметил Андрей Камышев, начальник управления актуарных расчетов и андеррайтинга страховой компании АИЖК.

Еще одна хроническая проблема российского ипотечного рынка состоит в том, что высокая стоимость жилья ограничивает платежеспособный спрос даже с использованием кредита. По мнению Константина Апрелева, вице-президента Российской гильдии риэлторов, вероятность снижения цен на жилье в рублях в 2015 году составляет 60%. В частности, эксперт на 90% уверен, что темпы роста цен на жилье будут ниже темпов роста инфляции в стране.

“В этот непростой период для рынка ипотечного кредитования, мы решили обсудить проблемы и перспективы с его непосредственными участниками. Огромный интерес к конгрессу, в том числе и со стороны СМИ, говорит нам о том, что тема ипотечного кредитования является очень актуальной. Считаю, что мероприятие прошло более, чем успешно”, — Альберт Ипполитов, руководитель компании РУСИПОТЕКА

Организаторы конгресса выразили уверенность, что несмотря на замедление темпов ипотеки, второй Российский ипотечный конгресс состоится через год в то же время.

Информация об организаторах

РУСИПОТЕКА — информационно-аналитический портал, посвященный ипотечному кредитованию и секьюритизации в России, действующий с 2003 года

Cbonds-Congress — лидирующая российская компания-провайдер бизнес-конференций по финансовым рынкам. Компания работает на рынке с 2002 года и является частью информационного холдинга Cbonds

Эти и другие важные и актуальные вопросы будут обсуждаться на конгрессе с ведущими экспертами.

В качестве спикеров на Конгрессе выступают представители таких компаний как АИЖК, Бейкер и Макензи, ВТБ Капитал, Национальное бюро кредитных историй, КБ Регион, Банк Жилфинанс, Российская гильдия риелторов, Абсолют Банк, Транскапиталбанка, международного рейтингового агентства Standard & Poor’s, СК АИЖК, Национального агентства финансовых исследований, Национальная служба взыскания, Связь-банк, Банк Санкт-Петербург, Донская ипотечная компания РОСТ.

Также ожидаются представители Банка России и Министерства строительства.

Спонсорами конгресса являются АИЖК и юридическая компания “Бейкер и Макензи”.

Можно присоединиться к признанным экспертам и лидерам рынка для обсуждения ключевых проблем и точек роста ипотечного кредитования в кризисный период в России!

Программа конгресса доступна по ссылке: http://cbonds-congress.com/events/249/agenda/

Контактное лицо по вопросам участия:

Елена Мокрицкая: elena@cbonds.info, +7 (812) 336-97-21 *104

Итоги полугодия: изменения в ТОП-5 и усиление роли госбанков, отрыв Сбербанка и снижение темпов Газпромбанка, опасения и сдержанный оптимизм

Первые места заняли два бессменных лидера Сбербанк и ВТБ24, которые выдали ипотечных кредитов на 402 и 157 миллиардов рублей соответственно. Обращает на себя внимание темп прироста выдачи Сбербанка, который увеличил показатели первого полугодия прошлого года на 72%.

Несмотря на 18-ти процентное снижение объемов выдачи, третье место уверенно занимает Газпромбанк с результатом 29,7 млрд рублей.

Одной из неожиданностей по итогам данного отчетного периода стало попадание в топ-5 еще одного банка с госучастием — Россельхозбанка (14,9 млрд), ранее не принимавшего участие в Рейтингах Русипотеки. Замыкает пятерку лидеров банк Дельтакредит с показателем в 14,1 млрд.

Стремительно возвращает свои позиции на рынке Банк Москвы (12,1 млрд), который показал 125% рост по сравнению с прошлогодними показателями, что позволило ему занять в рейтинге 6 место.

Среди десятки лидеров также оказались Росбанк (7-е место, 9,2 млрд), Связь-Банк (8-е место, 8,4 млрд), Райффайзенбанк (9-е место, 7,9 млрд). Замыкает ТОП-10 ведущих ипотечных банков Банк Санкт-Петербург с результатом 7,7 млрд.

Полностью таблицу можно посмотреть и скачать в разделе Рейтинг ипотечных банков на портале Русипотека.

Банки с госучастием на рынке ипотечного кредитования

В десятке лидеров ипотечного рынка, находятся шесть банков с государственным участием. Это Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк, Россельхозбанк, Банк Москвы, Связь-Банк. За 6 месяцев текущего года объем выданных ипотечных кредитов этими банками составил 624,1 млрд рублей, что является 81% от общей выдачи за первое полугодие. По оценке аналитического центра Русипотеки по итогам 2013 года доля госбанков составляла 71%, по итогам 2012 года этот показатель был 66%. Мы видим, что государственные банки продолжают играть на ипотечном рынке доминирующую роль и усиливать позиции.

Таким образом, мы наблюдаем тенденцию увеличения доли государства на ипотечном рынке.

“Я вижу два положительных момента в появлении сильных игроков с госучастием. Во-первых, банки в том числе и государственные, конкурируют друг с другом, что идет рынку на пользу. Во-вторых, в случае возникновения сложной экономической ситуации в стране, государство может контролировать и корректировать параметры рынка. Это крайне важно, учитывая, что развитие строительства и жилищной ипотеки у нас является одним из приоритетных направлений“, — говорит генеральный директор компании ООО “РУСИПОТЕКА” Альберт Ипполитов.

Ситуация на рынке

Внешнеполитическая ситуация и введение санкций против ряда российских банков и компаний не смогли не отразиться на ипотечном рынке. Банки начали плавно поднимать ставки и увеличивать первоначальный взнос. Некоторые аналитики прогнозируют до конца года увеличение средних ставок до 13-14%.

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень, предвидя осложнение ситуации на рынке, обратился к премьер-министру с просьбой принять меры, направленные на недопущение роста ипотечных ставок и развитие рынка рефинансирования ипотечных кредитов.

“Мы не видим причин ухудшения ситуации на ипотечном рынке в долгосрочной перспективе. Думаю, к лету следующего года, когда взаимные санкции будут сняты, мы увидим смену тенденции в части ставок и других параметров. Мы смотрим на дальнейшее развитие рынка ипотечного кредитования со держанным оптимизмом“, — говорит генеральный директор компании ООО “РУСИПОТЕКА” Альберт Ипполитов.

Все материалы можно посмотреть как с разбивкой по годам, так и по отдельным авторам-экспертам, изданиям и журналистам.

Материалы доступны в разделах Публикации и интервью и Пресса об ипотеке.

Альберт Ипполитов, генеральный директор компании РУСИПОТЕКА: "Представленный на нашем сайте архив представляет интерес для тех, кто изучает ипотечный рынок в России, его историю и динамику развития".

Центральный банк РФ подвел итоги ипотечного рынка за первые пять месяцев 2014 года. Ипотечный рынок растет, но темпы роста замедляются.

За первые пять месяцев 2014 года российские банки выдали ипотечных кредитов на 627,3 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 44% (192,2 млрд рублей).

При этом наблюдается замедление темпов роста выдачи жилищных кредитов: в мае 2014 года их было выдано на 131,1 млрд рублей — это на 19% (на 30,4 млрд рублей) меньше, чем было выдано в апреле 2014 года. Это можно объяснить майским праздниками.

По количеству выданных ипотечных кредитов прирост в 2014 году составил 36%: если за первые пять месяцев 2013 года было выдано 270,1 тыс. кредитов, а за январь — май 2014 года — 367,4 кредитов, на 97,3 тыс. больше.

Стоит заметить, что из общего объема выданных кредитов 624,16 млрд рублей приходится на кредиты в рублях, тогда как в иностранной валюте кредитов было выдано только на 3,18 млрд рублей — это 0,5% от общего объема выданных кредитов. Из этого следует, что российские заемщики практически прекратили брать ипотечные кредиты в иностранной валюте.

Повышенный спрос на ипотеку участники рынка называют следствием экономической и политической нестабильности, резко усилившейся в начале года из-за украинского кризиса. Ситуацию осложнило ужесточение политики Центрального банка РФ, результатом чего стал отзыв лицензий у ряда банков.

В этих условиях приобретение жилья стало рассматриваться как наиболее надежный способ сохранности сбережений, в том числе, — с помощью ипотеки.

Кроме того, ухудшение экономической ситуации в стране стало поводом опасаться повышения процентных ставок по ипотечным кредитам. Это стимулировало поспешить с приобретением жилья тех, кто планировал сделать это в ближайшем будущем.

Основная масса ипотечных сделок приходится на сделки по приобретению квартир, доля загородного жилья остается небольшой, около 5% от общего объема выданных кредитов.

В частности, как сообщила одна из ведущих российских строительных компаний, Су-155, к нее за первое полугодие объемы продаж квартир выросли на 73%. Самыми популярными стали недорогие однокомнатные квартиры и студии, которые чаще всего приобретаются в инвестиционных целях.

Количество заявок на ипотеку начало расти в феврале-марте и продолжило набирать обороты во втором квартале, отмечают риелторы. По их данным, сначала ипотечные кредиты использовались преимущественно для приобретения жилья эконом-класса. Однако ближе к лету стала возрастать доля ипотечных кредитов на приобретение более дорогого жилья — бизнес-класса и класса премиум, элитного.

По данным московских риелторских компаний за второй квартал 2014 года в общем объеме сделок по приобретению квартир бизнес-класса доля ипотечных сделок выросла вдвое — с 25% до 50%. Также наблюдался нетипично высокий спрос на ипотечные кредиты для приобретения элитного жилья.

Топ-10 регионов по величине объема ипотечных кредитов выданных в рублях за первые пять месяцев 2014 года возглавляет Москва (75,3 млрд рублей). Далее по убыванию следуют Московская область (50,7 млрд рублей), Санкт-Петербург (35,3 млрд рублей), Тюменская область (29,8 млрд рублей), Свердловская область (18,1 млрд рублей), Республика Татарстан (18 млрд рублей), Красноярский край (15,7 млрд рублей), Новосибирская область (15 млрд рублей), Республика Башкортостан (14,6 млрд рублей), Краснодарский край (14,6 млрд рублей).

На последнем месте среди российских регионов по объему ипотечных кредитов в рублях, выданных за первые пять месяцев 2014 года, стала Республика Ингушетия (49 млн рублей).

Кроме того, по этому показателю в наибольшей степени отстают Чеченская Республика (0,16 млрд рублей), Чукотский автономный округ (0,2 млрд рублей), Республика Алтай (0,31 млрд рублей), Еврейская автономная область (0,52 млрд рублей), Карачаево-Черкесская Республика (0,67 млрд рублей), Республика Тыва (0,73 млрд рублей), Республика Адыгея (0,78 млрд рублей), Республике Калмыкия (0,95 млрд рублей), Кабардино-Балкарская Республика (1,1 млрд рублей).

Ипотечные кредиты в иностранной валюте в этом году традиционно пользовались наибольшей популярностью в Москве — здесь таких кредитов с января по май 2014 года было выдано на 132 млн рублей. В лидерах по этому показателю также Московская область (67 млн рублей), Санкт-Петербург (26 млн рублей), Краснодарский край (15 млн рублей), Приморский край (13 млн рублей).

Эти цифры наглядно показывают, что ипотечные кредиты в иностранной валюте в России по-прежнему практически не востребованы. Исходя из объема выданных кредитов, можно сделать вывод, что даже в регионах-лидерах их счет идет всего лишь на десятки. В остальных регионах объемы настолько малы, что можно говорить о единичном спросе.

По величине средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам в рублях, выданным за первые пять месяцев 2014 года, на первом месте Пермский край — 12,8% годовых. Также в топ-10 по данному показателю входят Республика Алтай и Республика Тыва — 12,7%, Чукотский автономный округ — 12,6%, Республика Адыгея — 12,5%, республики Калмыкия, Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика и Липецкая область — 12,4%.

В топ-10 регионов с минимальной ставкой по ипотечным кредитам в рублях, выданных за первые пять месяцев 2014 года, вошли Оренбургская область, Красноярский край, Приморский край (11,9% годовых), Астраханская, Псковская, Томская области, Камчатский край (10,8%), Мурманская область, Республика Дагестан (0,6%) и Ямало-Ненецкий автономный округ (11,5%).

Средняя сумма ипотечного кредита, по данным за первые пять месяцев 2014 года, составила 1,7 млн рублей — на 97 тыс. рублей больше аналогичного показателя за 2013 год.

Задолженность

На 1 июня 2014 года объем задолженности по ипотечным кредитам в целом по России составил около 3 трлн рублей. Прирост с начала 2014 года составил 12% (324,4 млрд рублей). По сравнению с данными на ту же дату за прошлый год объем задолженности по ипотеке вырос на 10,9% (на 759,1 млрд рублей). За май 2014 год объем задолженности по ипотеке увеличился на 2% (68,3 млрд рублей).

Удельный вес просроченной задолженности в общем объеме задолженности по ипотеке не только держится на минимальном уровне уже несколько лет, но и снизился по сравнению с данными за прошлый год.

Если на 1 июня 2013 года просрочка по ипотеке составляла 42,2 млрд рублей, то на 1 июня 2014 года — 40,7 млрд рублей, уменьшившись на 3,6% (на 1,5 млрд рублей). С начала 2014 года объем просроченной задолженности снизился на 2,6% (на 1 млрд рублей).

В то же время, в ипотечном портфеле российских банков почти 50% составляют кредиты, выданные с первоначальным взносом менее 30%, причем 34% кредитов выдано с первоначальным взносом менее 20% от суммы кредита. Такие кредиты относят к зоне повышенного риска.

В то же время, стоит иметь в виду, что для российского рынка характерно преобладание альтернативных сделок по приобретению жилья, когда новое жилье приобретается на средства от продажи старого. Поэтому часть заемщиков, получив кредит с небольшим первоначальным взносом, затем досрочно погашает значительную часть кредита за счет средств от продажи имеющегося жилья.

Ставки

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях в 2014 году колебалась в диапазоне от 12 до 12,3% годовых. На 1 июня 2014 года этот показатель составил 12,2% годовых — ровно столько же, сколько и в начале года, на 1 января.

В начале прошлого года средневзвешенная ставка была выше — 12,7% годовых, но с июля 2013 года наблюдалось ее неуклонное снижение, которое приостановилось в начале этого года.

В конце первого — начале второго квартала наблюдался рост ставок, но с началом лета многие банки объявили о снижении ставок в рамках сезонной акции. Акции по временному или фрагментарному снижению ставок — по отдельным продуктам или для отдельных групп клиентов активно используются банками, чтобы гибко реагировать на изменение ситуации на рынке и сохранять позиции в конкурентной борьбе.

Например, ВТБ24 снижет ставки по ипотеке для покупателей квартир в аккредитованных новостройках на 0,5 процентных пункта, Райффайзенбанк — на 1 п.п.,

Так, во втором квартале повысили ставки по ипотеке банки «Возрождение» и «Балтика», ВТБ24, «Транскапиталбанк», «Райффайзенбанк», и ЮниКредит Банк, Генбанк, «Акибанк», «Татфондбанк», «Инвестторгбанк».

Понизили ставки в период с марта по май «Сбербанк», «Газпромбанк», «Связь Банк», «Росбанк», банки «Союз», «Петрокоммерц» и «Московское ипотечное агентство» (МИА), «МТС Банк», «Росавтобанк», «Сургутнефтегазбанк», «Газпромбанк», «Абсолют Банк». Банк DeltaCredit в тот же период понизил ставки по одним ипотечным продуктам и повысил — по другим.

Средневзвешенная ставка по кредитам в иностранной валюте составила 9,6% годовых — на 0,5 п.п. ниже, чем годом ранее.

Основные события

В феврале 2014 года Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) в пилотном режиме запустило новый механизм приобретения жилья «Аренда с выкупом», который фактически представляет собой лизинговую услугу. Этот механизм позволяет частным лицам приобрести жилье в рассрочку на период до 15 лет без уплаты первоначального взноса.

Механизм реализуется через деятельность закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости (ЗПИФН) «Доступное жилье в рассрочку», 100-процентным пайщиком которого выступило АИЖК. Предполагается, что паи будут выкупать частные инвесторы.

В рамках пилотного проекта средства фонда будут инвестированы в доступное жилье эконом-класса в Московской области, Екатеринбурге и Новосибирске. В роли управляющей компании ЗПИФа выступает инвестиционная группа «ТРИНФИКО», а выполнять функцию поиска квартир и взаимодействия с покупателями как сервисная компания — Межрегиональная жилищная корпорация.

Стоит заметить, что прошедшей зимой, в конце 2013 года ВТБ24 анонсировал запуск услуги по лизингу недвижимости для физических лиц, но до сих пор не перешел к практическим действиям.

Для ипотечного рынка в плане фондирования немаловажную роль сыграло изменение ключевой ставки Центрального банка РФ, которую повысили дважды за первые пять месяцев 2014 года — 3 марта с 5,5 до 7% годовых, а затем 28 апреля — с 7 до 7,5% годовых.

В апреле Сбербанк начал принимать заявки на ипотечный кредит по упрощенной процедуре, всего с двумя документами. Это должен быть паспорт гражданина РФ и на выбор — водительские права, военный билет, загранпаспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Ранее получить ипотечный кредит по двум документам могли только клиенты Сбербанка из числа участников зарплатных проектов.

В апреле президент-председатель правления СМП Банка Дмитрий Калантырский публично объявил, что намерен развить ипотечное направление до уровня игрока федерального масштаба.

Сбербанк и Райффайзенбанк приостановил выдачу ипотеки в иностранной валюте.

Постановлением Правительства РФ от 07.05.2014 №401 разрешено использовать средства материнского капитал для оплаты основного долга и процентов при покупке или строительстве жилья по договору займа, полученного в микрофинансовой организации (МФ), кредитном потребительском кооперативе либо другой организации, предоставляющей займы, обеспеченные ипотекой.

Обязательным условием при этом является документальное подтверждение получения займа путем безналичного перечисления на счет в кредитной организации. Это должно послужить барьером для противозаконного обналичивания материнского капитала.

Использование материнского капитала для оплаты основного долга и процентов по займу было установлено почти за год до этого Федеральным законом от 07.06.2013 №128-ФЗ. Однако до мая 2014 года не было разработано механизма реализации этого закона.

При этом на осень 2014 года запланировано рассмотрение в Государственной думе РФ введения запрета на использование материнского капитала для погашения займов МФО, так как надзор за этими организациями осуществлять крайне сложно.

Секьюритизация

За первые пять месяцев 2014 года на российском ипотечном рынке было зарегистрировано семь выпусков и состоялось семь размещений облигаций с ипотечным покрытием.

Два транша облигаций класса «А» и «Б» разместил ВТБ24 — 28 и 29 января, на 25,9 и 2,9 млрд рублей соответственно.

7 февраля «Банк Москвы» разместил два транша облигаций класса «А» и «Б» совокупным объемом более 25 млрд рублей (23,4 и 2,6 млрд рублей соответственно).

20 февраля «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АТР) разместил два транша облигаций класса «А» и «Б» совокупным объемом более 3 млрд рублей (2,6 и 0,5 млрд рублей соответственно).

20 марта банк «Петрокоммерц» разместил два транша облигаций класса «А» и «Б» совокупным объемом 4,7 млрд рублей (3,868 млрд и 849 млн рублей соответственно). Размещение состоялось.

25 марта АИЖК разместил три транша облигаций класса «А1», «A2» и «А3» объемом по 6,3 млрд рублей каждый, а также класса «Б» объемом 669,6 млн рублей.

26 марта банк «Возрождение» разместил два транша облигаций класса «А» и «Б» совокупным объемом 3,45 млрд рублей (3 млрд и 450 млн рублей соответственно).

27 марта банк DeltaCredit выпуск балансовых облигаций объемом 5 млрд рублей.

Также 27 мая Центральный банк РФ зарегистрировал выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «Ипотечный агент МКБ» № 4-02-81652-Н класса «А» объемом 3,7 млрд рублей.

Помимо этого, банк «УралСиб» в феврале объявил о своих планах провести в 2014 году две сделки по секьюритизации на 13,5 млрд рублей.

Программа стимулирования ипотечного кредитования и повышения доступности жилья «Внешэкономбанка» (ВЭБ), рассчитанная на выкуп у российских банков ипотечных облигаций на сумму 150 млрд рублей, значительно сократилась в объеме. Срок действия программы заканчивается в этом году и по данным ВЭБ, общий объем облигаций, представленных банками к выкупу, не превысит 96 млрд рублей.

Ключевые тенденции ипотечного рынка

Специалисты АИЖК отмечают снижение требований к заемщикам со стороны практически всех ведущих ипотечных банков и ряда менее крупных игроков.

В первую очередь это касается снижения величины первоначального взноса ниже 20%, которая считается нижней планкой стандартного риска.

Распространенным явлением стала отмена надбавок к процентной ставке по кредитам для заемщиков, которые не могут подтвердить свои доходы официально, справкой по форме 2-НДФЛ.

Другие банки отказываются от обязательного требования подтверждать доходы заемщика справкой по форме 2-НДФЛ. Такое требование ранее было обязательным для получения кредита по стандартам АИЖК. Но в апреле партнер АИЖК — Балтийская ипотечная корпорация объявила, что для получения ипотечных кредитов можно использовать справку о подтверждении доходов в свободной форме.

Также повышенный риск сопровождает ипотечные кредиты, предоставленные на приобретение квартир в новостройках на начальном этапе строительства, поскольку залогом по ним служит не объект недвижимости, а право собственности по договору участия в долевом строительстве или пай в жилищно-строительном кооперативе, которые фактически ничего не стоят в случае остановки строительства.

Эти соображения не мешают банкам постоянно расширять перечни аккредитованных новостроек и предлагать различные преференции именно по кредитам такого рода. У некоторых ведущих ипотечных банков доля ипотечных кредитов, выданных на приобретение квартир на этапе строительства, составляет от 50 до 70%.

Банки начали отменять повышающие надбавки за риск на этапе строительства к процентной ставке. В частности, это сделали такие серьезные игроки рынка, как «Связь-Банк», «Райффайзенбанк», «Ханты-Мансийский Банк».

Несмотря на риск снижения качества кредитного портфеля и рост просрочки, Сбербанк и ВТБ24, на которые приходится более половины выданных в стране ипотечных кредитов, предлагают оформить ипотечный кредит всего по двум документам. У ВТБ24 данная программа действует уже не первый год, а Сбербанк внедрил такую возможность только в этом году. Банк DeltaCredit также недавно включил в свою ипотечную линейку программу, по которой можно получить кредит на приобретение квартиры в строящемся дому по одному паспорту, причем решение о выдаче кредита принимается в течение одних суток.

Однако одновременно развивается тенденция, отражающая стремление банков к повышению качества заемщиков. Актуальной становится работа с узкой аудиторией, в первую очередь, с проверенными клиентами — участниками зарплатных проектов, держателями карт банк и владельцами депозитов. Также на снижение процентной ставки по кредиту могут рассчитывать обладатели хороших кредитных историй.

Еще одна тенденция — предлагать ипотечные кредиты по сниженным ставкам для наименее рискованных продуктов, с относительно небольшим сроком погашения в 5- 7 лет, и большим первоначальным взносом в 35 — 50%.

Например, для сотрудников компаний-партнеров «Связь-Банка» процентная ставка по ипотеке снижается на 0,2-0,4 п.п. ВТБ24 снижает ставки по ипотечным кредитам для сотрудников МВД и МЧС на 1 процентный пункт.

Также перспективными клиентами по-прежнему считаются молодые семьи с детьми, которых тоже привлекают различными льготами по ипотеке.

АИЖК в июне объявило, что запускает программу «Молодая семья», которая предусматривает ряд льгот — снижение процентной ставки, платежные каникулы в случае рождения ребенка.

Банк DeltaCredit также в июне расширил спектр недвижимости, которую можно приобрести за счет средств ипотечного кредита с использованием материнского капитала — помимо готовых квартир теперь можно приобретать квартиры на этапе строительства, а также загородные дома. Причем, эта программа предусматривает пониженный первоначальный взнос и льготный период по погашению кредита в случае рождения ребенка.

В России действует ряд федеральных социальных ипотечных программ, наиболее популярной из которых стала «Военная ипотека», по которой военнослужащие могут приобрести жилье фактически полностью за счет бюджетных средств. Кредиты по программе «Военная ипотека» предоставляют все ведущие ипотечные банки и многие банки средней величины из числа партнеров АИЖК.

Наиболее активно кредиты по программе «Военная ипотека» выдает ВТБ24 — на его долю приходится почти треть все выданных кредитов, на втором месте — кредитные организации из числа партнеров АИЖК, на третьем — «Связь-Банк».

По данным ФГКУ «Росвоенипотека» за 2013 года объем кредитов, предоставленных по программе «Военная ипотека», составил 7% от общего объема выданных в стране кредитов. Наибольшее число кредитов по программе «Военная ипотека» было выдано в Московской области (1921), Краснодарском крае (787), Ростовской области (376).

Значительную долю ипотечного рынка занимают региональные социальные ипотечные программы для бюджетников и молодых семей, получившие практически повсеместное распространение. По этим программам региональные власти, как правило, субсидируют процентную ставку по кредиту, реже — первоначальный взнос на приобретение жилья в ипотеку. В этой сфере с региональными властями активно сотрудничают как ведущие российские ипотечные банки, так и небольшие местные банки.

Постепенно распространяются программы накопительной ипотеки, разработанной по образцу стройсберкасс с использованием бюджетных субсидий и с успехом работающая в Краснодарском крае. Так, в середине апреля программу накопительной ипотеки запустил один из ведущих ипотечных банков — «Ханты-Мансийский Банк». Программа действует на территории Ханты-Мансийского автономного округа и состоит из двух этапов: накопление первоначального взноса на вкладе и получение льготного ипотечного кредита.

В целом до 20% жилья на первичном рынке недвижимости России продается с помощью социальных ипотечных программ, сообщил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

По данным крупных риелторских компаний, в Москве на вторичном рынке жилья примерно каждая третья сделка совершается с использованием ипотечных средств. По-прежнему в структуре сделок доминируют альтернативные сделки, на которые приходится около 85% от общего числа всех покупок жилья с привлечением ипотечных средств.

Средняя сумма ипотечного кредита составляет 3,7 млн рублей — почти вдвое меньше стоимости стандартной однокомнатной квартиры в Москве, которая в мае 2014 года составила 7,3 млн рублей. Таким образом, кредит является доплатой, составляющей в среднем треть стоимости приобретаемой жилплощади.

Стоит заметить, что последние лет десять в России средний срок погашения ипотечного кредита составлял около семи лет, несмотря на то, что средний срок выданных кредитов равнялся 15 годам. Но риелторы в последнее время отмечают увеличение числа заемщиков, которые не торопятся с досрочным погашением ипотечного кредита. Интегрировав его в структуру своих потребительских расходов, они воспринимают ежемесячные выплаты как обязательный, но не обременительный платеж и не готовы поступаться качеством жизни, форсируя расчет по долговым обязательствам.

Концентрация ипотечного рынка в России по-прежнему высока — три четверти кредитов в стране выдают госбанки. При этом с конца прошлого года наблюдается процесс выхода на ипотечный рынок новых банков.

Как правило, это небольшие банки, но есть и пример возвращения на рынок в этом году крупного игрока — в середине апреля выдачу ипотеки возобновил банк «Открытие», объединившийся с «НОМОС-Банком», который сам по себе по итогам 2013 года входит в топ-30 ведущих ипотечных банков. Также фактически вернулся на ипотечный рынок и банк «Интеза», до середины мая 2014 года сохранявший заградительные ставки по своим ипотечным продуктам.

Однако конкурировать с госбанками за счет стоимости коммерческим игрокам проблематично, поскольку у них нет доступа к такому же дешевому фондированию. Такая конкуренция заставляет частные банки конкурировать с государственными за счет активной рекламы и качества обслуживания.

Одним из популярных путей привлечения клиентов в 2014 году стало внедрение дистанционного предоставления копий документов, необходимых для оформления заявки на ипотечный кредит. Это позволяет максимально упростить процедуру оформления кредита для клиента, которым не нужно тратить время на посещение банка вплоть до получения решения о предоставлении кредита.

Наблюдается и расширение линеек ипотечных продуктов за счет предложения таких программ как рефинансирование, кредиты на приобретение апартаментов, гаражей (машиномест), коммерческой недвижимости.

По мнению экспертов, на снижение ставок по ипотечным кредитам в этом году рассчитывать не стоит, поскольку текущий уровень ставок представляет собой предел рентабельности.

Величину ставки определяет, главным образом, стоимость фондирования, которая сейчас для банков составляет 10-10,5% годовых. При этом банковская маржа по ипотеке не превышает 1,5%. До конца года прогнозируется колебание средневзвешенной ставки в диапазоне от 12 до 12,5% годовых.

Снижать ставки мешают расходы на обязательные резервы на возможные потери. В то же время, по мнению участников рынка, не стоит ждать снижения ставок за счет развития ипотечного страхования риска получить убыток в случае дефолта заемщика и недостатка средств от реализации залога для погашения долга по кредиту.

Усугубляет ситуацию дефицит ликвидности. Массовые отзывы банковских лицензий привели к тому, что рынок межбанковского кредитования практически замер в связи с опасениями, что заемщик может неожиданно обанкротится. По словам участников рынка, регулятор руководствуется факторами, не всегда известными рынку, принимая решение об отзыве лицензии у кредитных организаций.

Эксперты не исключают, что во втором полугодии доступность ипотеки в России будет снижаться, усилится тенденция к ужесточению условий выдачи ипотечных кредитов и требований к заемщикам.

Для этого существуют две серьезные предпосылки. Годовые планы банков по ипотеке будут выполнены досрочно за счет ажиотажного спроса в первой половине года. Благодаря этому банки смогут позволить себе снизить темпы кредитования и сосредоточиться на заемщиках высокого качества. Соответственно, тем, кто не сможет документально — с помощью справки 2-НДФЛ и кредитной истории доказать свою платежеспособность, получить ипотечный кредит будет сложнее.

В то же время, будет возрастать риск ухудшения качества ипотечных портфелей из-за увеличения доли просроченной задолженности. Росту просрочки будут способствовать как неблагоприятные экономические факторы, так и снижение объемов выдачи. По прогнозу АИЖК в случае неблагоприятного развития событий доля просроченной задолженности по ипотечным кредитам в России в 2014 году может вырасти до уровня 2,5% и более.

На динамике выдачи ипотечных кредитов может негативно сказаться и снижение благосостояния населения в результате общего ухудшения экономической ситуации в стране.

Таким образом, во втором полугодии ожидается замедление темпов роста ипотечного рынка, хотя объем выдачи кредитов прогнозируется более высокий, чем в предыдущем, 2013 году. По прогнозу АИЖК, в 2014 году будет выдано около 900 тыс. ипотечных кредитов на сумму около 1,5 трлн рублей.

Альберт Ипполитов, генеральный директор ООО ”РУСИПОТЕКА”: Учитывая текущую экономическую ситуацию, которая усугубилась введением санкций, мы будем наблюдать тенденцию к замедлению темпов выдачи ипотечных кредитов, а также плавное незначительное увеличение кредитных ставок.

По сравнению с 2012 годом в десятке лидеров произошли незначительные изменения. Первые четыре строчки как и в прошлом году заняли Сбербанк (629,8 млрд), ВТБ24 (243,3 млрд), Газпромбанк (78,2 млрд), Дельтакредит (28,1 млрд). Замыкает пятерку лидеров Связь-Банк (17,9 млрд), который вытеснил с этой позиции Росбанк (17,6 млрд).

Активность на рынке Райффайзенбанка (17,2 млрд) и Банка Москвы (14,7 млрд) позволила им войти в первую десятку. Эти банки показали наибольший годовой прирост среди лидеров: 87% и 210% соответственно. Банк Возрождение (14,4 млрд) и Банк Уралсиб (13,4 млрд) замыкают десятку ведущих ипотечных банков.

Сравнительная таблица результатов за 2013 и 2012 года выглядит следующим образом. Полностью таблицу можно посмотреть и скачать в разделе Рейтинг ипотечных банков на портале Русипотека.РФ

итоги 2013 года

итоги 2012 года

Название банка

Объем, млн руб.

Прирост, %

Название банка

Объем, млн руб

1. Сбербанк

629 761

41

1. Сбербанк

445 665

2. ВТБ 24

243 336

54

2. ВТБ 24

157 608

3. Газпромбанк

78 198

22

3. Газпромбанк

64 201

4. Дельтакредит

28 135

24

4. Дельтакредит

22 635

5. Связь-Банк

17 906

16

5. Росбанк

17 637

6. Росбанк

17 606

- 0.2

6. Связь-Банк

15 414

7. Райффайзенбанк

17 200

87

7. Уралсиб

13 991

8. Банк Москвы

14 706

210

8. Возрождение

11 801

9. Возрождение

14 454

22

9. АК Барс

10 448

10. Уралсиб

13 388

- 4

10. Ханты-Мансийский Банк

10 082

ист. Русипотека

БАНКИ С ГОСУЧАСТИЕМ НА РЫНКЕ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

На ипотечном рынке присутствуют пять банков с государственным участием. Это Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ24, Связь-Банк, Банк Москвы. В прошедшем году на их долю пришлось 984 млрд выданных ипотечных кредитов, что составляет 72,7% от общего объема выданных ипотечных кредитов. По итогам 2012 года этот показатель был 66,4%. Таким образом, мы наблюдаем продолжающуюся тенденцию увеличения доли государства на ипотечном рынке.

“Жесткость ЦБ РФ с отзывом лицензий у проблемных банков не оказывает существенного влияния на ипотечный рынок. Тем не менее, произошло перераспределение клиентов в пользу крупных банков. Это не может не вызвать укрепление позиций госбанков как в целом в банковском секторе, так и на ипотечном рынке в частности“, - говорит генеральный директор компании ООО “РУСИПОТЕКА” Альберт Ипполитов.

ОФИЦИАЛЬНО: ДАННЫЕ ЦБ РФ ПО РЫНКУ ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Показатели

2013 год
(на 01.01.14)

Прирост показателя *, %

2012 год
(на 01.01.13)

Объем задолженности, млрд руб.

2 648 287

33 (34)

1 997 204

Объем просроченных кредитов, млрд руб.

39 502

- 5 (-8)

41 559

Объем выданных кредитов, млрд руб.

1 353 624

31 (44)

1 031 992

Количество выданных кредитов, тыс. штук

824 792

19 (31)

691 724

* - в скобках указаны значения прироста показателей за 2012 год.

Темп роста ипотечного рынка ожидаемо снизился по сравнению с итогами 2012 года. Тем не менее, по всем ключевым показателям рынка мы наблюдаем положительную динамику – увеличение общей задолженности (прирост 33%), объема (прирост 31%) и количества выданных ипотечных кредитов (прирост 19%), снижение просроченной задолженности на 5%.

После того, как по итогам марта был зафиксирован максимальный за последние три года размер ставки по ипотечным кредитам в рублях в размере 12,9%, ее уровень стал постепенно снижаться. К декабрю 2013 года ее уровень снизилась до 11,9%.

Прогноз по дальнейшему поведению ставок по ипотечным кредитам в настоящий момент сделать затруднительно из-за нестабильной экономической ситуации, вызванной последними политическими событиями.

N

Название компании

Сумма выкупленных и выданных кредитов,
 млн руб.

Объем выданных кредитов, млн руб.

Объем купленных кредитов, млн руб.

1

Межрегиональная группа ипотеки и сервиса

951,3

477,8

473,5

2

Санкт-Петербургский центр доступного жилья

825,9

-

825,9

3

Дальневосточный ипотечный центр

804,8

804,8

-

4

АИЖК Кемеровской области

476,3

302,6

173,7

5

Свердловское АИЖК

397,2

397,2

-

6

Сервисное ипотечное агентство межрегиональное

381,1

147,1

234

7

Самарский областной Фонд жилья и ипотеки

357,6

25,7

331,9

8

Новгородский областной Фонд по ИЖК

342,4

342,4

-

9

АИЖК Республики Татарстан

286,5

44,8

241,7

10

ФЖСС Калининградской области

286

286

-

Ознакомиться с полной таблицей можно на сайте РУСИПОТЕКА.РФ в разделе Рейтинг ипотечных компаний.

Пятерка лидеров остается неизменной на протяжении 4 отчетных периодов. Возглавляет список рейтинга с большим отрывом тройка госбанков: Сбербанк (234,2 млрд), ВТБ24 (97,7 млрд), Газпромбанк (36 млрд). Четвертую и пятую строчку занимают соответственно Банк Дельтакредит (11,7 млрд) и Росбанк (8,4 млрд).

Обращает на себя внимание попадание в десятку лидеров Банка Санкт-Петербург (10-е место с результатом 5,9 млрд), который впервые заявил о себе как игроке федерального уровня и увеличивающий объемы кредитования в каждом отчетном периоде в 2-3 раза. Стоит отметить 7-е место Райффайзенбанка (7,5 млрд), который последний раз был в десятке по итогам 2011 года.Среди лидеров также оказались Связь-Банк (6-е место, 8,3 млрд), Ханты-Мансийский Банк (8-е место, 6,2 млрд), Абсолют Банк (9-е место, 6,1 млрд) – банки, которые на протяжении последних лет показывают стабильно высокие результаты работы.

Сравнительная таблица результатов за первое полугодие 2013 и 2012 годов выглядит следующим образом. Полностью таблицу можно посмотреть и скачать в разделе «Рейтинг ипотечных банков» на портале Русипотека.

6 месяцев 2013 года

6 месяцев 2012 года

Название банка

Объем, млн руб.

Прирост, %

Название банка

Объем, млн руб

1. Сбербанк

234 203

22

1. Сбербанк

192 296

2. ВТБ 24

97 669

64

2. ВТБ 24

59 615

3. Газпромбанк

36 032

35

3. Газпромбанк

26 736

4. Дельтакредит

11 650

14

4. Дельтакредит

10 238

5. Росбанк

8 434

16

5. Росбанк

7 288

6. Связь-Банк

8 338

49

6. Уралсиб

7 286

7. Райффайзенбанк

7 540

130

7. Связь-Банк

5 607

8. Ханты-Мансийский Банк

6 160

116

8. АК Барс

5 496

9. Абсолют Банк

6 064

79

9. Возрождение

5 357

10. Банк Санкт-Петербург

5 875

200

10.Запсибкомбанк

4 813

Банки с госучастием на рынке ипотечного кредитования

Среди двадцати ведущих банков на ипотечном рынке, присутствуют шесть банков с государственным участием. Это Сбербанк, Газпромбанк, ВТБ24, Связь-Банк, Транскредитбанк, а также Банк Москвы, вернувшийся на рынок после непродолжительно перерыва. На их долю приходится 385,5 млрд выданных ипотечных кредитов, что составляет 71%. По итогам 2012 года этот показатель был 66,4%. Таким образом, мы наблюдаем тенденцию увеличения доли государства на ипотечном рынке. Учитывая то, что многие региональные банки рефинансируют кредиты через АИЖК, то можно констатировать, что государство является фактически монополистом на ипотечном рынке.

“Вызывает озабоченность, что за пределами первой двадцатки около половины банков снизили свои показатели. Это говорит о том, что происходит ”выдавливание” небольших региональных банков с рынка. Они не выдерживают конкуренции с московскими банками на фоне проблем с рефинансированием“, - говорит генеральный директор компании ООО “РУСИПОТЕКА” Альберт Ипполитов.

Официально: данные ЦБ РФ по рынку ипотечного жилищного кредитования

Показатели

6 мес. 2013 год
(на 01.07.13)

Прирост показателя, %

6 мес. 2012 года
(на 01.07.12)

Объем задолженности, млрд руб.

2 274 339

35

1 686 308

Объем просроченных кредитов, млрд руб.

41 788

-9

45 869

Объем выданных кредитов, млрд руб.

542 502

26

430 455

Количество выданных кредитов, тыс. штук

336 043

14

295 693

По всем ключевым показателям рынка мы наблюдаем положительную динамику – увеличение общей задолженности, объема и количества выданных кредитов, снижение просроченной задолженности. По сравнению с серединой 2012 года темпы роста упали с 57% до 26% в стоимостном и с 50% до 14% в количественном выражении.

Что касается кредитных ставок по ипотечным кредитам, то с начала года продолжилась тенденция повышения ставок, которая началась с января 2012 года. По итогам марта был зафиксирован пик ипотечной ставки в рублях по выданным кредитам в течение месяца на уровне 12,9%. Однако к июлю этот показатель снизился до 12,6%. Аналитики Русипотеки прогнозируют дальнейшее снижение процентной ставки.

Справочно

«РУСИПОТЕКА.РФ» - Информационно-аналитический портал, посвященный ипотечному кредитованию
«ЛюдиИпотеки.рф» - Аналитическая новостная социальная сеть участников инфраструктуры ипотечного рынка

N

Название компании

Объем выкупленных и выданных кредитов,
 млн руб.

1

Межрегиональная Группа Ипотеки и Сервиса

2 211

2

Дальневосточный ипотечный центр

2 154

3

АИЖК Кемеровской области

1 415

4

Кировская региональная ипотечная корпорация

1 223

5

Санкт-Петербургский центр доступного жилья

1 199

Ознакомиться с полной таблицей можно на сайте Русипотека.РФ в разделе "Рейтинги" по ссылке "Рейтинг ипотечных компаний по итогам первого полугодия 2012 года".

Альберт Ипполитов, генеральный директор ООО “РУСИПОТЕКА”: “Стоит отметить, что по сравнению с предыдущим годом, результаты пятерки лидеров значительно выросли. Увеличение объемов кредитных портфелей региональных ипотечных компаний привело к активизации работы в направлении подготовки совместного выпуска ипотечных облигаций. В этом году мы должны увидеть первую мультиоригинаторную сделку объемом 3 миллиарда рублей. В выпуске примут участие четыре компании - Дальневосточный ипотечный центр, АИЖК Кемеровской области, Красноярский краевой фонд жилищного строительства и Новосибирское областное агентство ипотечного кредитования.”