Киноиндустрия в России переживает самый настоящий бум. По итогам 2006 года объем российского рынка кинопоказа составил порядка $410 млн., что на 30% больше, чем в 2005 году. По оценкам экспертов, в 2007 году объем рынка достигнет порядка $500 млн., при темпе роста около 22 % в год.

В октябре 2007 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка кинопоказа и кинотеатров в России.

Рынок кинопоказа в целом растет на 30% в год. По другим оценкам, рынок растет на 20% в год, причем столичный — гораздо медленнее, чем региональный.

Существует множество прогнозов развития рынка кинопоказа. По одному из них, объем кассовых сборов в России к 2011 г. может достигнуть $800 млн. в год, из которых 40% будет приходиться на отечественные фильмы. А по оценкам «Инвесткинопроекта», российский рынок кинопоказа в 2011 году составит $ 1 млрд.

В 2006 году в России действовало порядка 1370 залов в 600 кинотеатрах, из них на Москву и Санкт-Петербург приходилось 108 кинотеатров (390 залов). К концу 2007 году в России будут действовать около 1500 кинозалов. К тому времени среднее количество посещений кинотеатров составит 1,5 раза в год.

Тем не менее, игроки рынка отмечают, что темпы роста зрительской аудитории кинотеатров недостаточны (около 6% в год) в сравнении с темпами роста рынка кинозалов (20-30% год). Эта ситуация уже привела к усилению конкуренции на рынке - снижению цен на билеты, увеличению сроков окупаемости новых кинозалов в крупных городах.

Основной площадкой для открытия новых кинотеатров продолжают оставаться торгово-развлекательные центры. При таких темпах развития данного сегмента рынка к концу 2007 года до 40% всех современных киноэкранов будут работать в ТРК. А к 2010 году данная величина увеличится до 60 %.

Также уменьшается доля однозальных кинотеатров. Многие из них перестраиваются в многозальники или закрываются по причине нерентабельности.

В силу «насыщенности» столичных рынков многие игроки будут выходить на региональные рынки. Многие компании планируют строительство кинотеатров в городах-милионниках и полумилионниках.

Основными участниками рынка являются десять крупнейших сетей – Каро Фильм, Формула Кино, Киномакс, Кронверк Синема, Парадиз, Синема Парк, Rising Star Media, Центрфильм, ЕА-Синема и Арт Сайнс Синема, которые управляют порядка 32% существующих кинозалов в России. Эксперты рынка прогнозируют дальнейшее развитие рынка по пути усиления концентрации рынка у крупнейших операторов.
 
Цель исследования

Описать состояние российского рынка кинопоказа и кинотеатров.
 
Задачи исследования

1. Описать состояние мирового рынка кинопоказа .
2. Провести сравнительный анализ российского и мирового рынков кинопоказа.
3. Охарактеризовать основных субъектов рынка кинопоказа.
4. Определить объем и темпы роста российского рынка кинопоказа, составить прогноз его развития до 2010 гг.
5. Определить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка кинопоказа, его тенденции и перспективы развития.
6. Определить факторы, препятствующие росту рынка.
7. Определить социально-демографические характеристики потребителей и их кинопредпочтения.
8. Определить объем и темпы роста рынка кинотеатров в России, составить прогноз его развития до 2008-2010 гг.
9. Определить доли основных игроков рынка кинотеатров.
10. Определить тенденции и перспективы развития рынка кинотеатров.
11. Определить текущее состояние рынка кинотеатров в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России по ключевым рыночным показателям.
 
Объект исследования

Российский рынок кинопоказа и кинотеатров.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
 
Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.
 
Информационная база исследования

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание:

Список таблиц и диаграмм. - 7
РЕЗЮМЕ. - 9
ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования. - 11
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ. - 11
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. - 11
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. - 12
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ. - 12
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ. - 12
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ. - 12
ГЛАВА 2. Основные показатели состояния мирового рынка кинопоказа. - 13
§ 1. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА КИНОПОКАЗА ДО 2008 Г. - 13
§ 2. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА КИНОПОКАЗА. - 13
§ 3. МЕСТО РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ КИНОПОКАЗА. - 14
ГЛАВА 3. Основные субъекты кинобизнеса в России. - 15
Производители фильмов (мейджоры). - 15
Выход на российский рынок голливудских мейджоров. - 15
Дистрибьюторские компании. - 17
Функции компаний. - 17
Распределение прибыли от кинопроката. - 17
Возможности дистрибьюторов по продвижению фильмов в прокат. - 17
Кинотеатры и кинокомплексы. - 18
ГЛАВА 4. Рынок кинопоказа в России. - 19
§ 1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА КИНОПОКАЗА. - 19
Кассовые сборы в России в 2000-2006 гг. - 19
Среднее кол-во посещений в год. - 20
Средняя сумма, затраченная на посещение кинотеатра. - 21
Среднее кол-во кинотеатров на одного человека. - 21
Среднее кол-во кинозалов на единицу площади. - 22
Посещаемость кинотеатров. - 22
Интенсивность просмотра фильмов в кинотеатрах по типам городов. - 22
§ 2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА КИНОПОКАЗА. - 24
§ 3. ФАКТОРЫ РОСТА РЫНКА КИНОПОКАЗА. - 26
Увеличение числа мультиплексов и кинотеатров. - 27
Увеличение реальных денежных доходов россиян. - 27
Ценовая политика некоторых операторов рынка. - 28
Дополнительные услуги в кинокомплексах. - 29
Дифференциация репертуара в кинотеатрах. - 29
Рекламная компания по продвижению кинокартин в прокате. - 30
Необходимые расходы на рекламу фильма. - 30
Способы привлечения аудитории в кинотеатры посредством рекламы. - 31
Поддержка государства в производстве отечественного кино и рынка кинопоказа. - 32
Развитие отечественного кинематографа. - 33
§ 4. ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА КИНОПОКАЗА. - 35
Неблагоприятная демографическая ситуация. - 35
Усиление позиций альтернативных видов развлечений. - 35
О контрафактной продукции. - 36
Отсутствие системы контроля кассовых сборов кинозалов. - 36
Необходимость изменения ценовой политики некоторых операторов рынка. - 37
§ 5. АНАЛИЗ ЗРИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ. - 39
Социально-демографический портрет зрителей. - 39
Частота посещения кинотеатров. - 40
Факторы выбора зрителями кинокартины. - 40
Жанр. - 40
Сюжет. - 42
Актеры и режиссеры. - 43
Страна-производитель кинофильмов. - 43
ГЛАВА 5. Рынок кинотеатров в России. - 45
§ 1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА КИНОТЕАТРОВ. - 45
§ 2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА КИНОТЕАТРОВ. - 47
§ 3. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА КИНОТЕАТРОВ В  РОССИИ. - 50
1. Доли рынка основных игроков. - 50
2. Ведущие игроки рынка кинотеатров России. - 52
«Каро-Фильм». - 52
О компании - 52
Финансовые показатели. - 52
Планы компании. - 52
«Формула кино». - 54
О компании - 54
Финансовые показатели. - 54
Планы компании. - 54
«Киномакс». - 56
О компании - 56
Планы компании - 56
«Кронверк-Синема». - 58
О компании. - 58
Финансовые показатели. - 58
Планы компаний. - 58
«Синема-Парк». - 60
О компании - 60
Планы компании. - 61
«Rising Star Media». - 64
О компании. - 64
Планы компании. - 64
«Центрфильм». - 64
Планы компании - 64
«Парадиз». - 65
О компании - 65
3. Остальные игроки рынка кинотеатров России. - 67
Интерес непрофильных инвесторов к рынку кинотеатров России. - 67
DVI Group. - 67
«Ташир». - 67
Korston. - 67
Планы «Инвестинпроекта». - 68
Крупный проект «Русского кинопроката». - 68
Канадская компания IMAX. - 69
Новый игрок на Московском рынке кинопоказа. - 69
Новые проекты «АртСайнс Синема Дистрибьюшн». - 70
§ 4. КЛЮЧЕВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА КИНОКОМПЛЕКСОВ И КИНОТЕАТРОВ. - 72
1. Интеграция производства, проката и показа. - 72
2. Увеличение объема слияний и поглощений на кинорынке. - 72
3. Рост концентрации рынка кинотеатров. - 73
4. Поэтапное увеличение стоимости входа на рынок. - 73
5. Привлечение новых источников финансирования. - 73
6. Концентрация кинотеатров в крупных торговых и торгово-развлекательных центрах. - 74
7. Создание цифровых кинотеатров. - 75
8. Строительство кинотеатров в регионах. - 76
9. Постепенное насыщение рынка кинотеатров России. - 76
10. Выход компаний на рынки СНГ. - 77
11. Строительство кинотеатров в малых и средних городах. - 78
12. Расширение числа услуг, предоставляемых кинотеатрами. - 78
13. Темпы роста количества кинотеатров превосходят темпы роста их аудитории. - 79
§ 5. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ КИНОТЕАТРОВ. - 80
1. Рынок кинотеатров в Москве и Московской области. - 84
2. Рынок кинотеатров в Санкт-Петербурге. - 87
3. Рынок кинотеатров в Екатеринбурге. - 90
4. Рынок кинотеатров в Сибирском регионе. - 92
§ 6. РЕКЛАМА В КИНОТЕАТРАХ. - 94
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Рейтинг городов милионников России по количеству кинозалов на 100 тыс. жителей в 2006 г. - 98
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Рейтинг операторов киносетей России в регионах (за пределами Московского региона и Санкт-П.етербурга) в 2006 году. - 99
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.Кассовые фильмы в 2006 году. - 100
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.Тор 10 самых кассовых фильмов 2007 года. - 101
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Самые кассовые фильмы в истории российского проката. Топ-10. - 102
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Крупнейшие кинокомпании мира. - 103

Перечень приложений:

Отчет содержит 12 таблиц и 21 диаграмму.

Таблицы

Таблица 1. Динамика валового и среднего на один экран кассовых сборов в 2000-2007 гг.
Таблица 2. Цены на проведение досуга в кинотеатре, в театре, на выставке, на концерте по городам. 2006 г., руб.
Таблица 3. Сравнение стоимости просмотра фильма в разных форматах, руб.
Таблица 4. Положение основных игроков на рынке кинотеатров в 2005-2006 гг.
Таблица 5 Распределение кинотеатров и кинозалов по Федеральным Округам России в 2005 г., шт., %.
Таблица 6. Рейтинг территориальных субъектов России по количеству кинозалов в 2005 г.
Таблица 7 Распределение  кинотеатров Москвы по кол-ву залов в 2005 г., %.
Таблица 8. Доли крупнейших игроков на Московском рынке кинотеатров по количеству залов в 2005 г., %.
Таблица 9. Распределение  кинотеатров Санкт-Петербурга по кол-ву залов на 2005 г., %.
Таблица 10. Основные игроки на сибирском рынке кинотеатров в 2006 г.
Таблица 11. Top-10 категорий товаров и услуг, реклама которых была размещена в кинотеатрах в 1 квартале 2006 г.
Таблица 12. Top-10 рекламодателей, разместивших рекламу в кинотеатрах в 1 квартале 2006 г.
 
Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика кассовых сборов в 2000-2006гг. и прогноз на 2007г., $ млн.
Диаграмма 2. Динамика среднего кассового сбора на один экран 2000-2006 гг. и прогноз на 2007 г., $.
Диаграмма 3. Частота посещения кинотеатров кинозрителями в 1998- 2005 гг., %.
Диаграмма 4. Интенсивность просмотра фильмов в кинотеатрах по типам городов в 2005 году, %.
Диаграмма 5. Прогноз динамики кассовых сборов до 2011 г., млн. долл.
Диаграмма 6 Распределение ответов на вопрос: «При каких обстоятельствах Вы стали бы чаще ходить в кино»” в 2003 г., %.
Диаграмма 7. Жанровые предпочтения киноаудитории в 2003 г, %.
Диаграмма 8. Сюжетные предпочтения киноаудитории в 2003 г., %.
Диаграмма 9. Распределение ответов на вопрос: «Когда Вы решаете, смотреть или не смотреть тот или иной фильм, на что Вы прежде всего обращаете внимание». 2005 г., %.
Диаграмма 10. Структура потребления российских и зарубежных фильмов в 2006 г., %.
Диаграмма 11. Объемы рынка кинотеатров в России в  2000-2006 гг., шт.
Диаграмма 12. Количество кинозалов в торговых центрах в 2000-2006 гг., шт.
Диаграмма 13. Прогноз объемов рынка кинотеатров в России в 2007-2010 гг., шт.
Диаграмма 14. Прогноз количества залов на один кинотеатр в России в 2007-2010 гг., шт.
Диаграмма 15. Прогноз количества кинозалов в торговых центрах в 2007-2010 гг., шт.
Диаграмма 16.  Динамика открытия новых кинозалов по регионам России в 2003-1 пол.2006 гг., %.
Диаграмма 17. Доли Федеральных Округов в общем количестве кинозалов России в 2006 г. %.
Диаграмма 18 Крупнейшие  операторы в Петербурге по количеству залов в 2006 г, шт.
Диаграмма 19 Доли крупнейших операторов на рынке кинотеатров в Петербурге по количеству залов в 2006 г.
Диаграмма 20. Динамика количества посадочных мест в кинотеатрах Екатеринбурга
Диаграмма 21. Доли Субъектов Федерации Сибирского Федерального Округа в общем количестве кинозалов на 01.06.2007, %.