Маркетинговое исследование и анализ российского рынка ПВХ-окон

28 April , 2008 - Группа компаний Step by Step | Просмотров: 185
Инженерные системы  Строительство 

Данное маркетинговое исследование посвящено изучению текущего состояния Рынка, анализу конъюнктуры, выявлению основных тенденций рынка ПВХ-окон.

Задачи исследования:

• Определить основные характеристики Рынка:
• Провести сегментацию Рынка
• Провести конкурентный анализ Рынка
• Провести анализ цен на Рынке
• Определить факторы спроса на Рынке
• Выявить потребительские предпочтения
• Провести анализ смежных рынков
• Дать выводы и рекомендации по выходу на рынок окон.

Выдержки из исследования:

По данным компании отраслевых агентств в 2007г. объем рынка ПВХ окон в натуральном выражении составил 40,4 млн.кв.м. Объем рынка в денежном выражении составил порядка 7,12 млрд. долл. Отметим, что расчет рынка ПВХ конструкций, в денежном выражении, производился на основании текущих цен за 1 м.кв. конструкции (профиль, стеклопакет, фурнитура), с НДС.

В натуральном выражении наибольший объем занимают ПВХ-окна. Объем рынка алюминиевых окон составляет 7 млн.кв.м., тогда как на долю деревянных окон приходится 5,2 млн.кв.м.

Согласно прогнозу, после резкого роста Рынка окон ПВХ в 2006г. в дальнейшем темпы Рынка сохранятся на уровне 17-19% в год.

Можно отметить, что 2007г. стал точкой насыщения Рынка ПВХ-окон, так как с 2000г. темпы роста рынка составляли 26%.

Среднерыночная цена на ПВХ конструкции в Москве с декабря 2007г. по январь 2008г. уменьшилась на 0,3% до отметки 4 663 руб./кв.м. В регионах России в этот период времени, стоимость изделия напротив увеличилась на 2% и составила 4 292 руб./кв.м.

С августа 2007г. по январь 2008г. цены на установку ПВХ-конструкций увеличились в Москве на 6,7%, в регионах рост составил – 7,3%

Основной компанией – импортером в 2007 году является ООО «ГРОФИЛЛЕКС СНГ». Доля этой компании в общем объеме импорта составила 11,4% в стоимостном выражении и 7,4% в натуральном выражении.

Основной компанией-экспортером является «Оконные системы», ее доля в общем объеме экспорта составила 21,2% в стоимостном выражении и 19,7% в натуральном выражении.

По результатам конкурентного анализа, между основными игроками рынка, выявилась тенденция сотрудничества лишь с одним производителем ПВХ профилей. Только компания «Kaleva» наладила производство собственного профиля под маркой «Kaleva Design», однако данная разработка была реализована с основным партнером – компанией «REHAU».

Что касается географического охвата, то большинство компаний развивают филиальную сеть, а также активно сотрудничают с дилерами.

Введение
Методологическая часть
Описание типа исследования
Объект исследования
Цели и задачи исследования
География исследования
Время проведения исследования
Методы сбора данных
Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок
Общая экономическая ситуация
Динамика валового внутреннего продукта
Уровень инфляции
Уровень доходов населения
Розничная торговля
Описание отрасли строительных материалов
Описание влияющих Рынков
Рынок сырья
Рынок торговых помещений
Рынок офисных помещений
Рынок жилой недвижимости
Описание смежных Рынков
Рынок деревянных окон
Рынок алюминиевых окон
Сегментация и структура Рынка по основным видам Продукции
Определение продукции
Cегментирование продукции по основным наименованиям
Сегментация Рынка по типам окон
Сегментация Рынка по стране производства
Ценовая сегментация Рынка
Сегментация Рынка ПВХ-конструкций по типу потребления
Ценовые сегменты ПВХ-профилей
Тенденции в различных сегментах Продукции
Общие тенденции Рынка
Тенденции в различных ценовых сегментах рынка пластиковых окон
Тенденции в сегментах по типу потребления
Основные количественные характеристики Рынка
Объём и ёмкость Рынка
Динамика Рынка ПВХ-окон
Влияние сезонности на Рынок
Сбытовая структура Рынка
Структура Рынка
Основные каналы сбыта и дистрибуции
Основные принципы ценообразования
Объемы импорта и экспорта
Импорт продукции
Объемы импорта
Основные страны-импортеры
Основные компании-импортеры
Экспорт продукции
Объемы экспорта
Основные страны-экспортеры
Основные компании-экспортеры
Соотношение экспорта и импорта
Конкурентный анализ
Доли основных игроков Рынка
Основные параметры конкуренции
Краткая характеристика основных игроков рынка
Компания Окна Роста
ЕвроОкна
Окна Хоббит
Компания Kaleva
КлючПластКонструктор
Московские окна
Стратегии продаж и коммуникации основных игроков Рынка (общая информация)
Основные поставщики на Рынке
Основные параметры конкуренции
Основные производители Рынка. Описание профилей крупнейших компаний
Aluplast
Компания ХТ РУС (HT RUS)
Профиль Trocal
Профиль KBE
Профиль Rehau
Профиль Veka
Сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным параметрам
Степень активности компаний в продвижении товара на рынке (реклама, PR)
Анализ потребителей
Описание потребителей
B2C рынки
Портрет розничного потребителя пластиковых окон
B2B рынки
Потребительские предпочтения
Основные тенденции в потребительском сегменте
Обобщающие выводы и рекомендации
Факторы, влияющие на развитие Рынка
Тенденции Рынка
Общие тенденции Рынка
Тенденции в различных ценовых сегментах рынка пластиковых окон
Тенденции в сегментах по типу потребления
Основные тенденции в потребительском сегменте
Общие выводы по отчету
Приложение
Приложение 1. Основные ГОСТы

Диаграмма 1. Рост ВВП 2005 – 2011 г.г. (прогноз), %
Диаграмма 2. Динамика роста объема ВВП, млрд. руб.
Диаграмма 3. Уровень инфляции и прогноз 2003 – 20011 (прогноз) гг., %
Диаграмма 4. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, тыс. руб.
Диаграмма 5. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения, % к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 6. Динамика оборота розничной торговли, млрд. руб.
Диаграмма 7. Импортеры ПВХ-сырья в 2007г., %
Диаграмма 8. Доли российских производителей ПВХ-сырья, 2005г., %
Диаграмма 9. Динамика изменения объемов жилищного строительства 2005 – 2007 г., млн. м2.
Диаграмма 10. Сегментация Рынка по основным наименованиям, 2007 г., %
Диаграмма 11. Доли стран-экспортеров пластикового профиля, %
Диаграмма 12. Сегментирование рынка пластиковых окон по типу потребления, 2006г.,%
Диаграмма 13. Объем рынка оконных конструкций в 2007г., млн. кв. м., %
Диаграмма 14. Объем рынка оконных конструкций в 2007г., млрд. долл., %
Диаграмма 15. Рост Рынка ПВХ-конструкций 2003-2007г.г., %, млн.кв.м.
Диаграмма 16. Прогноз развития рынка ПВХ-конструкций 2006-2010г.г., %, млн.кв.м.
Диаграмма 17. Цена за 1кв.м. ПВХ-конструкций за изделие, 2007-2008г.г., руб.*
Диаграмма 18. Цена за 1кв.м. ПВХ конструкций «под ключ», 2007- 2008г.г., руб.*
Диаграмма 19. Доли двух основных сегментов потребителей в общей структуре потребления Продукции, %
Диаграмма 20. Потребительские предпочтения основных марок оконных профилей, %
Диаграмма 21. Потребительские предпочтения при выборе и установке ПВХ окон, 2007г.,%

Таблица 1. Основные игроки Рынка деревянных окон
Таблица 2. Ценовая сегментация производителей профилей
Таблица 3. Основные страны-импортеры продукции в 2007 году
Таблица 4. Основные компании-импортеры продукции в 2007 году
Таблица 5. Основные страны-экспортеры в 2007 году
Таблица 6. Основные компании-экспортеры в 2007 году
Таблица 7. Соотношение импорта и экспорта
Таблица 8. Оценка уровня обслуживания основных игроков рынка, 2008г.
Таблица 9. Сравнительная характеристика компаний розничного сектора по основным параметрам
Таблица 10. Сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным параметрам
Таблица 11. STEP анализ Рынка

Схема 1. Структура рынка ПВХ-окон