Маркетинговое исследование и анализ рынка платных медицинских услуг (обновление, август 2007 г.)

13 August , 2007 - Группа компаний Step by Step | Просмотров: 486
Медицина и Фармацевтика  Услуги и Сервисы 

Легальный оборот российского рынка платных медицинских услуг в 2006 г. составил $5,3 млрд. Для более точной оценки в объем рынка необходимо включить теневой сектор медицинских услуг, который, по оценкам экспертов, составляет минимум $1 млрд. в год. Стоит отметить, что доля теневого сегмента рынка платных медицинских услуг несколько уменьшилась что связано, главным образом, с увеличением объема услуг, предоставляемых легально. Теневой оборот медицинских услуг складывается из некассовой оплаты врачам государственных лечебно-профилактических учреждений. С учетом нелегальных платежей оборот медицинского рынка России в 2006 г. можно оценить как не менее $6,3 млрд.

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке платных медицинских услуг.

В исследовании рассмотрены различные сегменты рынка платных медицинских услуг. В каждом из сегментов определена инвестиционная привлекательность рынка и пустующие ниши.

Описана общая ситуация в системе российского здравоохранения: объем рынка, основные проблемы и тенденции развития государственного сектора здравоохранения.

Проанализирована ситуация на рынке платных медицинских услуг, определены объем и темпы роста рынка, выявлена структура спроса на рынке, описаны наиболее перспективные сегменты платной медицины, основные тенденции развития коммерческой медицины, проблемы развития рынка.

Описана ситуация на рынке платных стоматологических услуг, его объем, емкость и темпы роста рынка, структура рынка, структура спроса на различные виды стоматологических услуг, описана ценовая политика компаний, основные методы продвижения услуг на рынке, тенденции развития рынка, выявлены факторы, препятствующие развитию рынка.

Рассмотрен сегмент эстетической медицины, описаны основные количественные показатели рынка, определены требуемые инвестиции в развитие бизнеса и уровень рентабельности. Так же описан рынок платных офтальмологических услуг и одно из наиболее перспективных и динамично развивающих его направлений – сегмент лазерной коррекции зрения.

В исследовании даны характеристики потребителей платных медицинских услуг, потребительского спроса на услуги, определены факторы, влияющие на выбор медицинской клиники, а также охарактеризованы наиболее престижные клиники с точки зрения потребителей, указаны  затраты потребителей на услуги, выявлена степень удовлетворенности оказываемыми услугами, описаны основные тенденции в потребительском сегменте.

Выдержки из отчета:

Согласно данным последних исследований московского рынка медицинских услуг, проведенных в начале 2007 г., на сегмент коммерческой медицины в Москве в 2006 г. пришлось 24 млрд. рублей. Наряду с сегментом ДМС (Добровольное Медицинское Страхование) сегмент коммерческой медицины занимал наибольшую долю московского рынка медицинских услуг – 44% (общий объем – 54 млрд. руб.)

Тенденции по развитию объема рынка носят закономерно растущий характер. Количество людей, обращающихся в платную медицину, постоянно увеличивается. По оценкам Минздрава РФ, в ближайшие годы рынок платных медицинских услуг будет расти на 12% в год.

В Москве темпы прироста пользования платными медицинскими услугами выше, чем в среднем по России – 20% в год, и, по оценкам, могут достигнуть 30%.

Введение     
Методологическая часть    
Описание типа исследования      
Объект и предмет исследования  
Цели и задачи исследования        
География исследования   
Методы сбора данных       
Общая характеристика российскойго рынка медицинских услуг
Государственный сектор   
Платные медицинские услуги      
Общая характеристика рынка       
Объем рынка
Темпы роста
Сегментация рынка платных медицинских услуг
Спрос
Тенденции рынка   
Сдерживающие факторы рынка   
Выводы        
Рынок стоматологических услуг   
Общая характеристика рынка
Объем рынка
Темпы роста
Структура рынка
Распределение стоматологических клиник по стоимости услуг
Структура по категориям стоматологических клиник
Структура рынка по типам стоматологических клиник
Распределение стоматологических клиник по видам оказываемых услуг
Ценовая политика  
Структура спроса    
Крупнейшие сетевые стоматологические клиники
Общая характеристика       
«Мастердент»          
«Стелла»      
«Аванстом» 
«Дента-Эль»
«Дента Вита»
«Евродент»  
Основные методы продвижения платных медицинских услуг
Репутация среди клиентов
Объявления и публикации в печати
Телевидение, радио
Наружная реклама  
Директ-маркетинг  
PR-акции     
Полиграфия 
Выставки     
Совместная реклама
Product placement     
Внутренний маркетинг      
Тенденции рынка   
Сдерживающие факторы рынка   
Выводы        
Рынок эстетической медицины   
Общая характеристика рынка       
Объем рынка
Структура спроса    
Цены
Участники рынка
Клиника пластической и эстетической медицины «Тапия»
Клиника пластической хирургии «Хирургия красоты» 
Многопрофильный медицинский центр Beauty Medical Clinic 
Клиника эстетической хирургии Оттимо
Клиника эстетической медицины Клазко          
Клиника пластической и эндоскопической хирургии «Эстет Клиник»
Потребители
Инвестиции в развитие бизнеса  
Рентабельность бизнеса    
Сдерживающие факторы   
Тенденции   
Выводы        
Рынок офтальмологических услуг
Общая характеристика       
Лазерная коррекция зрения
Крупнейшие участники рынка     
ФГУП МНТК «Микрохирургия глаза» им.акад.С.Н.Федорова Росздрава
«Эксимер»   
«Новый взгляд»      
«Доктор Визус»       
Потребители платных медицинских услуг
Описание потребителей   
Наиболее востребованные медицинские услуги
Мотивы выбора платных медицинских услуг
Потребительские предпочтения в выборе медицинского учреждения
Затраты потребителей на приобретение платных медицинских услуг
Уровень удовлетворенности пользователей, оказываемой медицинской помощью
Тенденции   
Обобщающие выводы и рекомендации  
Факторы, благоприятствующие развитию рынка
Сдерживающие факторы рынка
Инвестиционная привлекательность
Общая характеристика
Первоначальные инвестиции
Рентабельность отдельных отраслей медицины
Целевая аудитория 
Сравнительная характеристика медицинских центров
Пустующие ниши   
Общие тенденции рынка  
Общие выводы по отчету  
Приложение