Маркетинговое исследование и анализ рынка услуг по предоставлению в аренду тяжёлой строительной техники

11 December , 2007 - Группа компаний Step by Step | Просмотров: 383
Строительство  Промышленное оборудование 

В ходе исследования были определены основные количественные характеристики Рынка услуг по предоставлению в аренду тяжелой строительной техники (объём, ёмкость, темпы роста, динамика роста и прочие показатели). Проведена идентификация видов техники (по типу, производителю). Определены основные игроки Рынка по следующим параметрам: ценообразование, условия работы, вид техники. Определены основные потребители.

Цель исследования: изучение рынка услуг по предоставлению в аренду тяжелой строительной техники.

Выдержки из исследования:

На сегодняшний день объем рынка аренды тяжёлой строительной техники Москве равен 200 млн. евро, в Санкт-Петербурге – 70 млн. евро. Реальная емкость Рынка Москвы в 2007 году составит 240 млн. евро, а Санкт-Петербурга – 84 млн. евро.

Ежегодный рост аренды строительной техники в России составляет порядка 20% и превышает темпы роста строительства, которые равны 10%.

Столь стремительный рост вызван устареванием парка строительной техники в компаниях при одновременной нехватке оборотных средств. В этих условиях компаниям невыгодно извлекать из оборота крупные денежные средства на покупку нового оборудования. И в итоге, это положительным образом сказывается на рынке аренды.

Из анализа деятельности основных игроков следует, что почти все компании наряду с арендой строительной техники занимаются и ее продажей. Основными видами техники являются экскаваторы и погрузчики. Интересен тот факт, что при наличии в компании почасовых и посменных ставок, стоимость 1 машиночаса не меняется.

Наиболее популярными иностранными производителями тяжелой техники, используемой арендными компаниями, являются:

• JCB Inc.
• Caterpillar
• Komatsu
• Liebherr
• Bobcat
• New Holland

На рынке аренды строительной техники можно выделить следующие основные сегменты потребителей:

• Компании по строительству жилых и нежилых зданий
• Компании по строительству дорог
• Компании, проводящие земляные работы

В России увеличивается уровень спроса на аренду строительной техники в связи с повышением информированности потребителей о преимуществах аренды перед покупкой. Участники Рынка отмечают, что с каждым годом растет число компаний, выбирающих аренду, которая более выгодна и позволяет повысить эффективность бизнеса.

Введение
Методологическая часть
Цели исследования
Задачи исследования
Предмет исследования
Методы исследования
География исследования
Время исследования
Источники информации
Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок
Общая экономическая ситуация
Динамика валового внутреннего продукта
Уровень инфляции
Уровень доходов населения
Описание влияющих Рынков.
Рынок строительной техники
Основные количественные показатели рынка строительной техники
Соотношение импортной и отечественной строительной техники
Основные игроки на рынке строительной техники
Сегментация и структура Рынка по основным видам Продукции
Определение продукции
Cегментирование продукции по основным наименованиям
Сегментация по основным видам продукции
Сегментация по назначению
Сегментация по стране производства
Тенденции Рынка
Основные количественные характеристики Рынка
Объем Рынка
Емкость Рынка
Темпы роста Рынка
Влияние сезонности на Рынок
Сбытовая структура Рынка
Цепочка движения товара
Основные принципы ценообразования
Конкурентный анализ
Уровень конкуренции
Сегментация игроков Рынка
Российские/иностранные компании
Группы игроков Рынка
Описание основных игроков Рынка
Профильные компании
Сравнительная характеристика игроков Рынка
Анализ потребителей
Сегментация потребителей
Региональная структура сбыта
Уровень спроса
Обобщающие выводы и рекомендации
Факторы, влияющие на развитие Рынка
Риски, связанные с Рынком, способы избежать рисков
Барьеры выхода на Рынок
Инвестиционная привлекательность/пустующие ниши на Рынке
Тенденции рынка
Тенденции в продукции
Тенденции в конкурентной ситуации
Тенденции в потребительском сегменте
Общие выводы по отчету

Диаграмма 1. Динамика и прогноз ВВП РФ за 2002-2007 гг., %
Диаграмма 2. Динамика изменения показателя инфляции, %
Диаграмма 3. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения, в процентах к соответствующему периоду предыдущего года

Таблица 1. Условия аренды оборудования в компании «Рамирент»
Таблица 2. Стоимость аренды тяжелой строительной техники в компании «Рамирент»
Таблица 3. Стоимость аренды тяжелой строительной техники в компании «Cramo»
Таблица 4. Стоимость аренды тяжелой строительной техники в компании «Стройтехника»
Таблица 5. Условия аренды в компании «Миро»
Таблица 6. Стоимость аренды тяжелой строительной техники в компании «Миро»
Таблица 7. Стоимость аренды тяжелой строительной техники в компании «ГЦ»
Таблица 8. Стоимость аренды тяжелой строительной техники в компании «Рентек»
Таблица 9. Условия аренды оборудования в компании «Рабочие машины»
Таблица 10. Стоимость аренды тяжелой строительной техники в компании «Рабочие машины»
Таблица 11. Стоимость аренды тяжелой строительной техники в компании «Равновесие»
Таблица 12. Сравнительная характеристика игроков по основным параметрам
Таблица 13. Представленная тяжелая техника по производителям у различных компаний - арендаторов
Таблица 14. STEP - анализ Рынка
Таблица 15. Возможные риски, связанные с Рынком

Схема 1. Структура рынка аренды строительной техники