Рынок минеральных удобрений в России

21 February , 2008 - Академия конъюнктуры промышленных рынков | Просмотров: 861
Химическая промышленность 

Данное маркетинговое исследование посвящено изучению рынка минеральных удобрений в России.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Информационная ценность исследования
Информационная база исследования

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ
1.1. Азотные  удобрения
1.1.1. Общие сведения и технические характеристики
1.1.2. Сырьевая база

1.2. Калийные удобрения
1.2.1. Общие сведения и технические характеристики
1.2.2. Сырьевая база

1.3. Фосфорные удобрения
1.3.1. Общие сведения и технические характеристики
1.3.2. Сырьевая база

1.4 Комплексные удобрения

1.5. Особенности использования минеральных удобрений в сельском хозяйстве

ГЛАВА 2. МИРОВОЙ РЫНОК МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

2.1. Характеристика мирового производства минеральных удобрений
2.2. Спрос на минеральные удобрения в мире
2.3. Характеристика мирового рынка азотных удобрений
2.3.1. Мировое производство важнейших азотных удобрений
2.3.2. Мировая торговля азотными удобрениями
2.3.3. Структура потребления

2.2. Характеристика мирового рынка калийных  удобрений
2.2.1. Мировое производство калийных удобрений
2.2.2. Мировая торговля калийными удобрениями
2.2.3. Структура потребления

2.3. Характеристика мирового рынка фосфоросодержащих удобрений
2.3.1. Мировое производство важнейших фосфорных удобрений
2.3.2. Мировая торговля фосфорными удобрениями
2.3.2. Мировая торговля фосфорными удобрениями
2.3.3. Структура потребления

2.4. Рынок минеральных удобрений стран СНГ
2.4.1. Украина
2.4.2. Беларусь
2.4.3. Казахстан
2.4.4. Узбекистан

2.5. Прогноз развития мирового рынка минеральных удобрений

ГЛАВА 3. ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ В РОССИИ

3.1. Характеристика отрасли. Основные игроки

3.2. Ассортимент минеральных удобрений, выпускаемый российскими производителями

3.3. Объем внутреннего производства
3.3.1. Общая динамика внутреннего производства минеральных удобрений в 1988-2007 гг.
3.3.2. Азотные удобрения
3.3.3. Калийные удобрения
3.3.4. Фосфорные и сложные удобрения

3.4. Профили крупнейших российских производителей минеральных удобрений
3.4.1. МХК "ЕвроХим"
3.4.2. ФосАгро АГ
3.4.3. Холдинг Акрон
3.4.4. СИБУР - Минеральные Удобрения
3.4.5. ОХК «УралХим»
3.4.5. ОХК «УралХим»
3.4.6. Агропродмир
3.4.7. ОАО "Уралкалий"
3.4.8. ОАО "Сильвинит"
3.4.9. ОАО "КуйбышевАзот"
3.4.10. ООО " Тольяттиазот"
3.4.11. ООО " Менделеевсказот "

ГЛАВА 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПОСТАВОК

4.1. Объемы и структура экспорта минеральных удобрений
4.2. Направления экспорта минеральных удобрений
4.3. Доля экспорта в производстве минеральных удобрений в России
4.4. Экспортная инфраструктура. Порты отгрузки.
4.5. Антидемпинговые меры и экспортные пошлины

ГЛАВА 5. СПРОС НА МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ В РОССИИ

5.1. Объем внутреннего потребления минеральных удобрений в России
5.2. Структура поставок минеральных удобрений на внутренний рынок
5.3. Структура спроса на минеральные удобрения в России
5.3.1. Использование минеральных удобрений в сельском хозяйстве
5.3.2. Промышленное потребление
5.4. Государственная политика развития сельского хозяйства

ГЛАВА 6. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ И ПРОГНОЗ ЦЕН НА МИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ

6.1. Общая динамика мировых цен на минеральные удобрения в 2002-2007 гг.
6.2. Динамика экспортных цен российских предприятий
6.3. Внутренние цены на минеральные удобрения на свободном рынке России
6.4. Прогноз мировых цен на минеральные удобрения на 2008-2012 гг.

ГЛАВА 7. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

7.1. Прогноз конкуренции
7.1.1. Конкуренция в отрасли минеральных удобрений
7.1.2. Оценка конкурентоспособности российских производителей минеральных удобрений

7.2. Прогноз развития внешней торговли
7.2.1. Тенденции развития мирового рынка: перспективные направления поставок
7.2.2. Прогноз объемов экспорта

7.3. Прогноз внутреннего спроса на минеральные удобрения в 2008-2012 гг.
7.3.1. Сельское хозяйство
7.3.2. Промышленность

7.4. Прогноз развития мощностей и объемов производства

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

Список таблиц

1.1. Свойства основных минеральных азотных удобрений
1.2. Технические характеристики карбамида согласно ГОСТ 2081-92
1.3. Технические характеристики аммиачной селитры согласно ГОСТ 2-85
1.4. Технические характеристики известково-аммиачной селитры
1.5. Технические характеристики сульфата аммония
1.6. Технические характеристики КАС
1.7. Основные показатели мирового рынка аммиака в 2006-2010 гг.
1.8. Объем производства аммиака на предприятиях в 2001-2007 гг.
1.9. Технические характеристики калия хлористого гранулированного по ГОСТ 4568-95
1.10. Свойства простых минеральных фосфорных удобрений
1.11. Физико-химические характеристики суперфосфата простого гранулированного
1.12. Физико-химические характеристики суперфосфата двойного гранулированного
1.13. Физико-химические характеристики фосфоритной муки
1.14. Структура мировых запасов фосфоросодержащих руд
1.15. Объемы производства апатитового концентрата на предприятиях в 2002-2007 гг. ((в пересчете на 39,4% Р2О5)
1.16. Технические характеристики аммофоса по ГОСТ 18918-85
1.17. Технические характеристики сульфоаммофоса
1.18. Технические характеристики диаммонийфосфата
1.19. Технические характеристики нитроаммофосок
1.20. Эффективность аммиачной селитры и карбамида, внесенных в подкормку
озимой пшеницы в дозе 60 кг/га
2.1. Характеристика отрасли минеральных удобрений
2.2. Объемы внесения минеральных удобрений под различные культуры по странам мира в 2007 году
2.3. Динамика объемов производства карбамида по регионам мира в 2000-2006 гг.
2.4. Динамика объемов производства аммиачной селитры по регионам мира в 2000-2006 гг.
2.5. Динамика объемов производства известково-аммиачной селитры по регионам мира в 2000-2006 гг.
2.6. Динамика объемов производства сульфата аммония по регионам мира в 2000-2006 гг.
2.7. Экспорт карбамида по регионам мира в 2000-2006 гг.
2.8. Экспорт аммиачной селитры по регионам мира в 2000-2006 гг.
2.9. Экспорт известково-аммиачной селитры по регионам мира в 2000-2006 гг.
2.10. Экспорт сульфата аммония по регионам мира в 2000-2006 гг.
2.11. Импорт карбамида по регионам мира в 2000-2006 гг.
2.12. Импорт аммиачной селитры по регионам мира в 2000-2006 гг.
2.13. Импорт известково-аммиачной селитры по регионам мира в 2000-2006 гг.
2.14. Импорт сульфата аммония по регионам мира в 2000-2006 гг.
2.15. Динамика объемов мирового потребления азотных удобрений в 2000-2006 гг.
 (по видам удобрений)
2.16. Объемы потребления карбамида по регионам мира в 2000-2006 гг.
2.17. Объемы потребления аммиачной селитры по регионам мира в 2000-2006 гг.
2.18. Объемы потребления известково-аммиачной селитры по регионам мира в 2000-2006 гг.
2.19. Объемы потребления сульфата аммония по регионам мира в 2000-2006 гг.
2.20. Объем производства хлорида калия по регионам мира в 2000-2006 гг.
2.21. Объем экспорта хлорида калия по регионам мира в 2000-2006 гг.
2.22. Объем импорта хлорида калия по регионам мира в 2000-2006 гг.
2.23. Объем потребления калийных удобрений по регионам мира в 2000-2006 гг.
2.24. Динамика объемов мирового потребления калийных удобрений в 2000-2006 гг.
 (по видам удобрений)
2.25. Объем производства аммофоса по регионам мира в 2000-2006 гг.
2.26. Объем производства диаммонийфосфата по регионам мира в 2000-2006 гг.
2.27. Объем производства триаммонийфосфата по регионам мира в 2000-2006 гг.
2.28. Объем экспорта аммофоса по регионам мира в 2000-2006 гг.
2.29. Объем экспорта диаммонийфосфата по регионам мира в 2000-2006 гг.
2.30. Объем экспорта триаммонийфосфата по регионам мира в 2000-2006 гг.
2.31. Объем импорта аммофоса по регионам мира в 2000-2006 гг.
2.32. Объем импорта диаммонийфосфата по регионам мира в 2000-2006 гг.
2.33. Объем импорта триаммонийфосфата по регионам мира в 2000-2006 гг.
2.34. Динамика объемов мирового потребления фосфатных удобрений в 2000-2006 гг.
 (по видам удобрений)
2.35. Объем  потребления аммофоса по регионам мира в 2000-2006 гг.
2.36. Объем потребления диаммонийфосфата по регионам мира в 2000-2006 гг.
2.37. Объем потребления триаммонийфосфата по регионам мира в 2000-2006 гг.
2.38. Основные показатели украинского рынка минеральных удобрений (тыс. тонн пит. в-в, 11 мес. 2007 г.)
2.39. Объем производства важнейших видов удобрений в Украине в 2006 и 11 мес. 2007 гг. на предприятиях, тыс. тонн пит. в-в
2.40. Основные показатели казахстанского рынка минеральных удобрений за 10 мес. 2007 года (тыс. тонн пит. в-в)
2.41. Прогноз развития мощностей по важнейшим минеральным удобрениям в 2008-2012 гг.
3.1. Структура управления в отрасли минеральных удобрений на конец 2007 года
3.2. Ассортимент минеральных удобрений, выпускаемых основными российскими производителями
3.3. Объем производства азотных удобрений на предприятиях в 2005-2007 гг. (в пересчете на 100% N)
3.4. Объем производства карбамида на предприятиях в 2004-2007 гг. (в физическом весе)
3.5. Объем производства аммиачной селитры на предприятиях в 2004-2007 гг.
(в физическом весе)
3.6. Объем производства сульфата аммония на предприятиях в 2004-2006 гг.
(в физическом весе)
3.7. Объем производства КАС на предприятиях в 2004-2007 гг. (в физическом весе)
3.8. Объем производства хлористого калия на предприятиях в 2004-2007 гг.
(в физическом весе)
3.9. Объемы производства сульфата калия на предприятиях в 2004-2007 гг.
(в физическом весе)
3.10. Общий объем производства фосфоросодержащих удобрений на предприятиях в 2005-2007 гг. (на  100% P2O5)
3.11. Объем производства простых фосфатных удобрений на предприятиях в 2004-2007 гг. (на 100% P2O5)
3.12. Объем производства сложных минеральных удобрений на предприятиях в 2006-2007 гг. (в пересчете на 100% питательных в-в)
3.13. Объем производства аммофоса на предприятиях в 2004-2007 гг.
(в физическом весе)
3.14. Объем производства диаммофоса на предприятиях в 2004-2007 гг.
(в физическом весе)
3.15. Объем производства сульфоаммофоса на предприятиях в 2004-2007 гг.
(в пересчете на 100% P2O5)
3.16. Объем производства NPK удобрений на предприятиях в 2004-2007 гг.
3.17. Марочная структура производства NPK удобрений на МХК “Еврохим” в 2005-2006 гг.
4.1. Объемы экспорта важнейших видов минеральных удобрений в 2006-2007 гг., тыс. тонн (в физическом весе)
4.2. Направления экспорта карбамида в 2006-2007 гг.
4.3. Направления экспорта аммиачной селитры в 2006-2007 гг.
4.4. Направления экспорта известково-аммиачной селитры в 2006-2007 гг.
4.5. Направления экспорта КАС в 2006-2007 гг.
4.6. Направления экспорта хлорида калия в 2006-2007 гг.
4.7. Направления экспорта сульфата калия в 2006-2007 гг.
4.8. Направления экспорта аммофоса в 2006-2007 гг.
4.9. Направления экспорта диаммофоса в 2006-2007 гг.
4.10. Направления экспорта сульфоаммофоса в 2006-2007 гг.
4.11. Направления экспорта NPK-удобрений в 2006-2007 гг.
5.1. Основные показатели российского рынка минеральных удобрений в 2002-2007 гг. (тыс. тонн питательных веществ)
5.2. Структура поставок азотных удобрений на внутренний рынок предприятиями в 2006-2007 гг. (тыс. тонн, физический вес)
5.3. Структура поставок фосфоросодержащих удобрений на внутренний рынок предприятиями в 2006-2007 гг. (тыс. тонн, физический вес)
5.4. Структура поставок калийных удобрений на внутренний рынок предприятиями в 2006-2007 гг. (тыс. тонн, физический вес)
5.5. Основные регионы аграрного потребления азотных удобрений в 2007 году
5.6. Основные регионы аграрного потребления калийных удобрений в 2007 году
5.7. Основные регионы потребления фосфатных удобрений в 2007 году
5.8. Объемы поставок карбамида крупнейшим промышленным потребителям в 2007 году (физический вес)
5.9. Объемы поставок аммиачной селитры крупнейшим промышленным потребителям в 2007 году (физический вес)
5.10. Российские тукосмесительные установки
6.1. Цены на важнейшие виды удобрений на мировых рынках по данным на  начало февраля 2008 года
6.2. Средний уровень цен по основным направлениям экспорта азотных удобрений в мае 2006 – октябре 2007 гг.
6.3. Средний уровень цен по основным направлениям экспорта сложных фосфоросодержащих удобрений в мае 2006 – октябре 2007 гг.
6.4. Средний уровень цен по основным направлениям экспорта калийных удобрений в мае 2006 – октябре 2007 гг.
6.5. Цены производителей на азотные удобрения в 2007 году, руб./тонна без НДС
6.6. Уровень цен на азотные удобрения на свободном рынке России в 2007 году, руб./тонна с НДС
6.7. Цены производителей на фосфоросодержащие удобрения в 2007 году, руб./тонна без НДС
6.8. Уровень цен на фосфоросодержащие удобрения на свободном рынке России в 2007 году, руб./тонна с НДС
6.9. Цены производителей на калийные удобрения в 2007 году, руб./тонна без НДС
6.10. Уровень цен на калийные удобрения на свободном рынке России в 2007 году, руб./тонна с НДС
6.11. Прогноз мировых цен на минеральные удобрения в 2008-2012 гг.

 
Список диаграмм

1.1. Объемы отгрузок аммиака на экспорт и внутренний рынок в 2002-2007 гг.
1.2. Динамика объемов мирового производства фосфоросодержащих руд в 2000-2006 гг.
1.3. Структура мирового производства фосфоросодержащих руд в 2000 и 2006 гг.
2.1. Объемы производства минеральных удобрений крупнейшими производителями
2.2. Динамика объемов мирового потребления минеральных удобрений в 1970-2007 гг.
2.3. Соотношение роста численности населения и доступных для земледелия площадей
2.4. Структура мирового потребления минеральных удобрений по питательным веществам в 1970 и 2007 гг.
2.5. Объемы потребления минеральных удобрений развитыми и развивающимися странами в 1995-2011 гг.
2.6. Целевая структура использования минеральных удобрений в 2007 году
2.7. Рейтинг мировых производителей по мощностям важнейших азотных удобрений, млн. тонн
2.8. Региональная структура мирового потребления азотных минеральных удобрений
2.9. Видовая структура потребления азотных удобрений в различных странах мира
2.10. Динамика изменения мощностей и объемов производства в калийной отрасли в 1988-2012 гг.
2.11. Структура мирового рынка калийных удобрений
2.12. Динамика экспортных отгрузок из Канады в 1990-2007 гг.
2.13. Динамика объемов импортных поставок в Китай в 1990-2007 гг.
2.14. Динамика объемов импортных поставок в Бразилию в 1990-2007 гг.
2.15. Динамика объемов импортных поставок в Индию в 1990-2007 гг.
2.16. Распределение спроса и предложения калийных удобрений по регионам мира, тыс.
2.17. Рейтинг мировых производителей по мощностям важнейших фосфорных удобрений, млн. тонн
2.18. Динамика объемов экспорта фосфоросодержащих удобрений в 2003-2007 гг. (поквартально)
2.19. Динамика объемов экспорта фосфорных удобрений Китаем в 1990-2007 гг.
2.20. Динамика объемов импорта фосфатных удобрений Бразилией
2.21. Динамика объемов импорта фосфатных удобрений Индией
2.22. Структура производства азотосодержащих удобрений в Украине в 2007 году
2.23. Прогноз спроса на минеральные удобрения на мировом рынке в 2008-2012 гг.
3.1. Общая динамика объемов производства минеральных удобрений в России в 1988-2007 гг.
3.2. Объем производства калийных, азотных и фосфатных удобрений в России в 1998-2007 гг.
3.3. Доли продукции предприятий в общем объеме производства азотосодержащих  минудобрений в России в 2007 году
3.4. Доли предприятий в общем объеме производства фосфоросодержащих минеральных удобрений в 2007 году
3.5. Доли предприятий в общем объеме производства сложных минеральных удобрений в 2007 году
3.6. Структура выпуска продукции "МХК "ЕвроХим" в 2006 году
4.1. Динамика объемов экспорта российских минеральных удобрений в 1992-2007 гг. (на 100% пит. веществ)
4.2. Структура экспорта минеральных удобрений в 2007 году
4.3. Географическая структура экспорта минеральных удобрений в 2007 году
4.4. Доля экспортных отгрузок в общем объеме производства российских минеральных удобрений в 2000-2007 гг.
4.5. Структура товарных рынков минеральных удобрений в 1991, 2001 и 2007 гг.
5.1. Объем поставок важнейших азотных удобрений  на внутренний рынок в 2006-2007 гг. по месяцам
5.2. Объем поставок сложных удобрений на внутренний рынок в 2006-2007 гг. по месяцам
5.3. Объем поставок хлорида калия на внутренний рынок в 2006-2007 гг. по месяцам (в физическом весе)
5.4. Динамика объемов внутреннего потребления минеральных удобрений сельским хозяйством в 1992-2007 гг.
5.5. Структура использования минеральных удобрений сельским хозяйством по питательным веществам
5.6. Крупнейшие регионы-потребители минеральных удобрений
6.1. Динамика цен на аммиак и карбамид в 2002-2008 гг.
6.2. Цены на карбамид на региональных рынках в 2006-2007 гг.
6.3. Динамика цен на аммиачную селитру в 2006-2007 гг.
6.4. Цены на КАС на региональных рынках в 2006-2007 гг.
6.5. Динамика цен на сульфат аммония в 2006-2007 гг.
6.6. Динамика цен на диаммонийфосфат в 2002-2008 гг., fob North America
6.7. Цены на аммофос и диаммонийфосфат на региональных рынках в 2006-2007 гг.
6.8. Цены на хлорид калия на региональных рынках в 2006-2007 гг.
6.9. Динамика экспортных цен российских предприятий на аммиачную селитру в 2003-2007 гг. по месяцам (FOB, Балтика)
6.10. Динамика экспортных цен российских предприятий на карбамид в 2004-2008 гг. по месяцам (FOB, Балтика)
6.11. Динамика рыночных цен на азотные удобрения в 2006-2007 гг., руб./тонна с НДС
6.12. Динамика рыночных цен на фосфоросодержащие удобрения в 2006-2007 гг., руб./тонна с НДС
6.13. Динамика рыночных цен на хлорид калия в 2006-2007 гг., руб./тонна с НДС
7.1. Рост цен и тарифов на продукцию естественных монополий в России в период 2006-2010 гг.
7.2. Прогноз объемов экспорта минеральных удобрений на 2008-2012 гг.
7.3. Прогноз изменения объемов внутреннего производства минеральных удобрений в 2008-2012 гг. 

Список рисунков
1.1. Производство азотных удобрений
1.2. Основные мировые производители аммиака
1.3. Основные мировые производители калийных удобрений
1.4. Области применения фосфатов
1.5. Основные производители фосфоритной руды в мире
1.6. Виды комплексных удобрений
2.1. Структура холдинга Акрон