Рекламный рынок России

7 December , 2006 - DISCOVERY Research Group | Просмотров: 1840
Маркетинг, Реклама и PR 

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского и мирового рынка рекламы.
 
Задачи исследования

1. Определить объем и темпы роста рынка рекламы в России.
2. Определить перспективы и прогноз развития рынка рекламы в ближайшие несколько лет.
3. Выделить и охарактеризовать сегменты рынка рекламы в России:

    * ТВ-реклама,
    * реклама на радио,
    * реклама в прессе,
    * наружная реклама,
    * BTL-реклама,
    * Интернет-реклама,
    * indoor – реклама.

по следующим показателям:

    * Объем и темпы роста.
    * Факторы роста/торможения.
    * Перспективы развития сегмента.
    * Значимые события.

4. Описать состояние регионального рынка рекламы в целом и по сегментам в частности.
5. Описать влияние нового закона «О рекламе» на развитие рекламного рынка в России.
6. Провести анализ лояльности населения к различным видам рекламы.
7. Охарактеризовать деятельность ведущих участников рынка рекламы в России.
 
Объект исследования
Российский рынок рекламы.
 
Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
 
Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.
 
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

Содержание:

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ - 7
РЕЗЮМЕ - 9
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ - 11
Цель исследования - 11
Задачи исследования - 11
Объект исследования - 12
Метод сбора данных - 12
Методы анализа данных - 12
Информационная база исследования - 12
ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРОВОГО РЫНКА РЕКЛАМЫ - 13
§ 1. Объем и темпы роста мирового рынка рекламы - 13
§ 2. Обзор рынка рекламы в США - 16
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕКЛАМНОГО РЫНКА В РОССИИ - 18
§ 1. Объем рынка - 18
§ 2. Темпы роста рынка - 20
Темпы роста рекламного рынка - 20
Темпы роста сегментов рекламного рынка - 21
§ 3. Основные тенденции и перспективы развития рынка - 22
ГЛАВА 4. СЕГМЕНТЫ РЫНКА РЕКЛАМЫ В РОССИИ - 25
§ 1. ТВ-реклама - 27
Объем и темпы роста - 27
Факторы роста/торможения - 29
Перспективы развития сегмента рекламы на ТВ - 35
Влияние нового закона «О рекламе» на развитие ТВ-сектора - 36
§ 2. Реклама в печатных СМИ - 38
Основные показатели развития сегмента рекламы в печатных СМИ - 38
Прогноз и перспективы развития сегмента рекламы в печатных СМИ - 42
Реклама в российских журналах - 44
Конкурентные преимущества размещения рекламы в газетах - 46
§ 3. Реклама на радио - 47
Объем и темпы роста - 47
Тенденции и перспективы развития сегмента рекламы на радио - 48
Основные преимущества размещения рекламы на радио - 52
§ 4. Наружная реклама - 53
Объем и темпы роста сегмента наружной рекламы - 53
Основные тенденции и перспективы развития сегмента наружной рекламы - 54
§ 5. Реклама на транспорте (транзитная реклама) - 60
Реклама на общественном транспорте - 61
Реклама в метро - 63
Звуковая реклама на транспорте - 64
§ 6. BTL-реклама - 66
Общая характеристика сегмента BTL - 66
Объем и темпы роста - 67
Основные тенденции и перспективы развития сегмента BTL-рекламы - 69
§ 7. Indoor-реклама - 72
Общая характеристика рынка indoor-рекламы - 72
Новые решения на рынке indoor-рекламы: реклама в кинотеатрах, реклама в туалетных комнатах - 75
§ 8. Рынок Интернет-рекламы - 78
Объем и темпы роста сегмента Интернет-рекламы - 78
Основные тенденции и факторы роста - 80
§ 9. Новые форматы рекламы - 82
Мобильный билборд - 82
Product placement - 86
Партизанский маркетинг - 91
ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ЛОЯЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ К РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ РЕКЛАМЫ В РОССИИ - 93
Отношение населения к рекламе на телевидении - 96
Отношение населения к радиорекламе - 97
Отношение населения к Интернет-рекламе - 98
Отношение населения к indoor-рекламе - 99
ГЛАВА 6. УЧАСТНИКИ РЫНКА РЕКЛАМЫ В РОССИИ - 101
§ 1. Ведущие рекламные группы в России - 101
ГК «Видео Интернешнл» - 101
«НТВ-медиа» - 103
Коммуникационная группа АДВ - 103
Компания «Алькасар». Телеканал «РЕН ТВ» - 105
«Проф-Медиа» - 107
WPP Group - 109
OPera: совместная компания DDB Russia Group и BBDO Russia Group - 110
Omnicom - 112
Компания JCDecaux - 113
News Outdoor Russia - 114
ГК SPN - 115
IMS Group - 115
Gallery Group - 116
§ 2. Рекламодатели - 117
Компания Unilever - 120
Мобильный оператор «МТС» - 121
Компания Ford Motor (Россия) - 122
«Газпром» - 123
ГЛАВА 7. РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЫНОК РЕКЛАМЫ - 124
§ 1. Общая характеристика регионального рынка рекламы - 124
Объем рынка - 124
Факторы роста рынка - 125
Сегменты рынка - 126
§ 2. Региональный рынок ТВ-рекламы - 126
§ 3. Региональный рынок рекламы некоторых городов - 128
Владивосток - 128
Хабаровск - 129
Нижний Новгород - 131
Санкт-Петербург - 133

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕЙТИНГИ ВЕДУЩИХ РЕКЛАМНЫХ ФОРМАТОВ ПО ОБЪЕМУ РЕКЛАМЫ В РАЗЛИЧНЫХ СЕГМЕНТАХ (ТВ, РАДИО, ПРЕССА, НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА) - 138

Таблица 1. Тоp-30 ежемесячных журналов по объему рекламы в I полугодии 2006 г., площадь А2 - 138
Таблица 2. Тоp-30 еженедельных газет по объему рекламы в I полугодии 2006 г., площадь А2 - 139
Таблица 3. Крупнейшие рекламные издания по объему рекламы в I полугодии 2006 г., площадь А2 - 140
Таблица 4. Крупнейшие радиостанции по объему рекламы в I полугодии 2006 г., мин - 140
Таблица 5. Крупнейшие телеканалы по объему рекламы в I полугодии 2006 г., мин - 141
Таблица 6. Рейтинг популярности радиоканалов по объему обращений по ключевым фразам среди пользователей Интернет - 142
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕЙТИНГ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ РЕКЛАМЫ НА РАЗЛИЧНЫХ РЕКЛАМНЫХ НОСИТЕЛЯХ ЗА ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2006 ГОДА, ВО II КВАРТАЛЕ 2006 ГОДА И ЗА ИЮЛЬ-АВГУСТ 2006 ГОДА - 143
Таблица 7. Топ 10 рекламодателей по объему рекламы на ТВ в январе-феврале 2006 года, сек.   143
Таблица 8. Топ 10 рекламодателей по объему рекламы на ТВ во 2 квартале 2006 года, сек. 143
Таблица 9. Топ 10 рекламодателей по объему рекламы на ТВ за июль-август 2006 года, тыс.сек.   144
Таблица 10. Топ 10 рекламодателей по объему рекламы на радио во 2 квартале 2006 года, сек.   144
Таблица 11. Топ 10 рекламодателей по объему рекламы в прессе в январе-феврале 2006 года, А2   145
Таблица 12. Топ 10 рекламодателей по объему рекламы в прессе во 2 квартале 2006 года, А2   145
Таблица 13. Топ 10 рекламодателей по объему рекламы в прессе за июль-август 2006 года, А2   146
Таблица 14. Топ 10 рекламодателей по объему наружной рекламы в январе-феврале 2006 года, $ млн        146
Таблица 15. Топ 10 рекламодателей по объему наружной рекламы во 2 квартале 2006 года, количество выходов   146
Таблица 16. Топ 10 рекламодателей по объему наружной рекламы за июль-август 2006 года, $ млн        147
Таблица 17. Топ 10 рекламодателей по объему рекламы в кино во 2 квартале 2006 года, сек   147
Таблица 18. 100 крупнейших рекламодателей по объему рекламы во всех сегментах российских СМИ во 2 квартале 2006 года, количество выходов        148
Таблица 19. Топ 30 рекламодателей по объему рекламы в категории «Финансовые услуги» во 2 квартале 2006 года, количество выходов   151
Таблица 20. Топ 30 рекламодателей по объему рекламы в категории «Услуги по операциям с недвижимостью» во 2 квартале 2006 года, количество выходов          152
Таблица 21. Топ 30 рекламодателей по объему рекламы в категории «Страховые услуги» во 2 квартале 2006 года, количество выходов   153
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. НАИБОЛЕЕ ЧАСТО РЕКЛАМИРУЕМЫЕ КАТЕГОРИИ ТОВАРОВ И УСЛУГ В РОССИЙСКИХ СМИ В ЯНВАРЕ-ФЕВРАЛЕ 2006 ГОДА, ВО II КВАРТАЛЕ 2006 ГОДА И В ИЮЛЕ-АВГУСТЕ 2006 ГОДА       154
Таблица 22. 10 наиболее часто рекламируемых категорий товаров и услуг на российском телевидении в январе-феврале 2006 года, тыс. сек.          154
Таблица 23. 10 наиболее часто рекламируемых категорий товаров и услуг на российском телевидении во 2 квартале 2006 года, сек. 154
Таблица 24. 10 наиболее часто рекламируемых категорий товаров и услуг на российском телевидении в июле-августе 2006 года, тыс. сек. 155
Таблица 25. 10 наиболее часто рекламируемых категорий товаров и услуг на российском радио во 2 квартале 2006 года, сек.            155
Таблица 26. 10 наиболее часто рекламируемых категорий товаров и услуг в российских печатных СМИ в январе-феврале 2006 года, А2 156
Таблица 27. 10 наиболее часто рекламируемых категорий товаров и услуг в российских печатных СМИ во 2 квартале 2006 года, А2         156
Таблица 28. 10 наиболее часто рекламируемых категорий товаров и услуг в российских печатных СМИ в июле-августе 2006 года, А2       157
Таблица 29. 10 наиболее часто рекламируемых категорий товаров и услуг на сегменте наружной рекламы в России в январе-феврале 2006 года, $млн 157
Таблица 30. 10 наиболее часто рекламируемых категорий товаров и услуг на сегменте наружной рекламы в России во 2 квартале 2006 года, количество выходов.   158
Таблица 31. 10 наиболее часто рекламируемых категорий товаров и услуг на сегменте наружной рекламы в России в июле-августе 2006 года, рекламные поверхности формата от 1,2х1,8 м и более; тыс.          158
Таблица 32. 10 наиболее часто рекламируемых категорий товаров и услуг в российском кино во 2 квартале 2006 года, сек.     159
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕДУЩИХ РЕКЛАМНЫХ АГЕНТСТВ И РЕКЛАМНЫХ ГРУПП НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ    160
Таблица 33. Общая характеристика (место по рейтингу, объем закупок ркламных возможностей в 2004-2005 гг., основные клиенты и др.) ведущих рекламных агентств на российском рынке       160
Таблица 34. Характеристика крупнейших рекламных групп на российском рынке*    165


Перечень приложений:

Отчет содержит 37 диаграмм и 34 таблицы с учетом приложений.
 
ДИАГРАММЫ:

Диаграмма 1. Темпы роста мирового рекламного рынка в 2004-2005 гг. и прогноз на 2006*гг., в %
Диаграмма 2. Динамика объема рынка рекламы в России в 1997-2005 гг. и прогноз на 2006-2010* гг., $млрд
Диаграмма 3. Объем основных сегментов рекламного рынка России (телереклама, реклама на радио, реклама в прессе, наружная реклама, Интернет-реклама и прочие) в 2005 г. и за 9 месяцев 2006 г., $млрд
Диаграмма 4. Темпы роста российского рекламного рынка в 2002-2005 гг. и за 9 месяцев 2006 г., %
Диаграмма 5. Темпы роста отдельных сегментов рынка рекламы в России (телевидение, радио, пресса, наружная реклама, Интернет и др.) в 2003-2005 гг. и за 9 месяцев 2006 г., %
Диаграмма 6. Распределение затрат на рекламу по секторам (телевидение, радио, газеты, журналы, рекламные издания, наружная реклама, Интернет) в России в 2005 г. , %
Диаграмма 7. Прогноз распределения рекламных бюджетов по основным медиасегментам (ТВ, радио, газеты, журналы, рекламные издания, Интернет, наружная реклама, др.) в 2010 г., %
Диаграмма 8. Объем рынка ТВ-рекламы в России в 1999-2005 гг. , за 9 месяцев 2006 г. и прогноз на 2006 г., $млрд
Диаграмма 9. Темпы роста телерекламы в России в 2001-2005 гг. и прогноз на 2006* г., %
Диаграмма 10. Динамика цен на телерекламу в России в 2002-2005 гг., %
Диаграмма 11. Прогноз объема сегмента телерекламы в России на 2006-2010 гг., $млрд
Диаграмма 12. Объем рекламы в печатных СМИ (газеты, журналы и рекламные издания вместе) в 1998-2005 гг. и за 9 месяцев 2006 г., $млрд
Диаграмма 13. Доходы от размещения рекламы в печатных СМИ в 2003-2005 гг. и за 9 месяцев 2006 г., $ млн
Диаграмма 14. Темпы роста сегмента рекламы в прессе в России в 2000-2005 гг. и за 9 месяцев 2006 г., %
Диаграмма 15. Прогноз объема рекламы в печатных СМИ (газеты, журналы, рекламные издания) на 2006-2010 гг., $млрд
Диаграмма 16. Объем рынка радиорекламы в России в 2000-2005 гг. и за 9 месяцев 2006 г., $млн
Диаграмма 17. Доли основных участников на московском радио-рынке (ЕМГ, РМГ, «Проф-медиа», «Газпром-медиа», радиостанция «Наше время на милицейской волне») за январь 2006 г., %
Диаграмма 18. Объем рынка наружной рекламы в России в 2000-2005 гг. и прогноз на 2006 -2007 гг. $ млн
Диаграмма 19. Популярность основных видов транспорта (метро, автобус, троллейбус, трамвай, маршрутное такси, личный автомобиль, электричка, служебный автомобиль) среди жителей г. Москвы в %.
Диаграмма 20. Распределение рекламного рынка между BTL и ATL форматами в России, США, Польше и Европе в 2005 г., %
Диаграмма 21. Объем рынка BTL-рекламы по сегментам (прямой маркетинг, стимулирование сбыта среди торговых посредников, стимулирование сбыта среди потребителей, special events, POS-материалы) в 2003-2005 гг., $млн
Диаграмма 22. Темпы роста российского рынка BTL-рекламы в 2004-2005 гг. и их прогноз на 2006 и 2010* гг., %
Диаграмма 23. Объем российского рынка Интернет-рекламы в 2003-2005 гг. и прогноз на 2006- 2010 гг., $ млн
Диаграмма 24. Объем мирового рынка Product placement в 2005 году, и прогноз на 2006 и 2010 гг., $млрд
Диаграмма 25. Отношение населения к рекламе в целом в России, % опрошенных
Диаграмма 26. Уровень доверия населения рекламе в России, % опрошенных
Диаграмма 27. Отношение населения к рекламе на радио в России, %
Диаграмма 28. Отношение к Интернет-рекламе среди российских пользователей, % опрошенных
Диаграмма 29. Отношение Интернет-пользователей к количеству рекламы в Сети, % опрошенных
Диаграмма 30. Категории населения (женщины, люди в возрасте 25-54 года, работающие, состоящие в браке, обеспеченные), наиболее часто посещающие супермаркеты в России, %
Диаграмма 31. Динамика объема регионального рынка рекламы в России в период 2002-2004 гг., $млн
Диаграмма 32. Доля основных сегментов регионального рынка рекламы в 2002 и 2004 гг., %
Диаграмма 33. Объем регионального рынка телерекламы в России в 2004-2005 г.г и прогноз 2006* г., $млн
Диаграмма 34. Объем основных сегментов рекламного рынка Нижнего Новгорода в 2005 г., $млн
Диаграмма 35. Доли основных каналов на телерынке Санкт-Петербурга в 2005-2006 гг., %
Диаграмма 36. Сравнение темпов роста объема рынка ТВ-рекламы в Петербурге и в Москве за январь-август 2006 года, в % к 2005 году
Диаграмма 37. Сравнение темпов роста объема рынка наружной рекламы в Петербурге и в Москве за январь-август 2006 года, в % к 2005 году
 
ТАБЛИЦЫ

Таблица 1. Доля основных рекламных носителей (телевидение, радио, газеты, журналы, кино, наружная, Интернет) в общем росте медиарынка по странам, 2005-2007* гг.
Таблица 2. Прогноз объема затрат и темпов роста основных сегментов рекламного рынка США (телевидение, радио, журналы, газеты, Интернет, «желтые страницы», рассылки и прочие) на 2006 г. (в $млрд / %).
Таблица 3. Динамика цен на региональную ТВ-рекламу в 2007 году в отдельных городах России, % к 2006 году
Таблица 4. Прогноз роста цен на ТВ-рекламу на отдельных телеканалах России («Первый канал», «Россия», СТС, REN TV, «Домашний», «Спорт», ДТВ Viasat) на 2007 год
Таблица 5. Сравнение объемов рекламного эфира и GRP, набранные рекламными роликами основных российских телеканалов в 2005 и 2006 гг., часы/ %
Таблица 6. Топ-20 журналов. Рекламные доходы и аудитория номера в 2005 г.
Таблица 7. Рекламные услуги, оказываемые компаниями г. Хабаровска, коли-во компаний, оказывающих эту услугу, их доля, %