Данное маркетинговое исследование посвящено изучению состояния рынка ЖБИ изделий и нерудных материалов Северо-Западного региона.

Описано состояние строительной отрасли в России по различным показателям.

Составлено общее описание рынка строительных материалов в 2004-2005 гг.

Составлено описание рынка металлопродукции по следующим показателям: объем и динамика производства черных металлов, состояние и тенденции сегмента на мировом рынке, ценообразование и динамика цен, доли игроков рынка, региональная структура потребления, проблемы и перспективы развития рынка.

В описании состояния рынка железобетонных изделий Санкт-Петербурга и Ленинградской области охарактеризованы объем рынка, товарные сегменты, основные производители и новые проекты.

Ситуации на рынке нерудных материалов Северо-Западного региона описана по следующим показателям: объем и динамика рынка, ценообразование и динамика цен. Выделены основные тенденции рынка, характеристики основных недропользователей, составлено краткое описание новых проектов.

Приведены оценки объема потребительских расходов на строительные материалы и ремонт в России по версиям различных организаций и компаний.

Определены основные характеристики потребителей строительных и отделочных материалов. Описаны их потребительское поведение и предпочтения.

Описаны основные форматы розничной торговли строительными и отделочными материалами в России. Охарактеризованы ведущие розничные сети и торговые компании по продаже строительных и отделочных материалов на отечественном рынке.

Описаны процедура и проблемы оценки качества и стандартизации строительных материалов.

Исследование может представлять интерес для производителей ЖБИ изделий и нерудных материалов, торговых компаний, а также фирм, работающих на смежных рынках. Кроме того, к числу заинтересованных лиц можно отнести инвестиционные, маркетинговые и консалтинговые компании.

Материалы исследования помогут специалистам компаний и всем заинтересованным лицам оценить состояние рынка ЖБИ изделий и нерудных материалов Северо-Западного региона. Это будет способствовать принятию более обоснованных решений при планировании бизнес-процессов и развитии компании, формировании маркетинговой стратегии включая построение программ продвижения, дистрибуции и сбыта на этом рынке.

Цель исследования

Описать состояние рынка ЖБИ изделий и нерудных материалов Северо-Западного региона.

Задачи исследования

1. Описать состояние строительной отрасли в России по следующим показателям:
    * объем строительного рынка
    * прогноз развития строительной отрасли
    * изменения в законодательстве, регулирующем отношения на строительном рынке
    * объемы строительства и цены на недвижимость в России
    * динамика прибыли строительных компаний
    * тенденции и потенциал развития московского и региональных строительных рынков
2. Дать общую характеристику рынка строительных материалов в 2004-2005 гг.
3. Описать состояние рынка железобетонных изделий Санкт-Петербурга и Ленинградской области по следующим показателям:
    * объем рынка
    * динамика развития рынка
    * тенденции развития рынка
    * особенности спроса на ЖБИ
    * аспекты ценообразоания
    * характеристики товарных сегментов
    * характеристики основных игроков рынка
    * описание новых проектов
4. Описать состояние рынка нерудных материалов Северо-Западного региона по следующим показателям:
    * объем рынка
    * динамика развития рынка
    * тенденции развития рынка
    * особенности спроса на нерудные материалы
    * ценообразование и динамика цен
    * характеристики основных недропользователей
    * описание новых проектов
5. Описать процедуру и проблемы оценки качества и стандартизации строительных материалов.
6. Описать ситуацию на ведущих по объему региональных рынках строительных и отделочных материалов.
7. Определить и описать основные каналы сбыта и форматы торговли строительными и отделочными материалами.
8. Описать ведущие торговые компании (гипер- и строймаркеты, магазины, строительные рынки) с различными форматами торговли на рынке строительных и отделочных материалов. Определить их основные характеристики и объемы продаж.
9. Выявить основные факторы выбора строительных материалов потребителями.
10. Определить расходы потребителей на строительные и отделочные материалы, услуги по отделке и ремонту (обычному и капитальному) помещений.

Объект исследования

Рынок ЖБИ изделий и нерудных материалов Северо-Западного региона.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных ФТС РФ, ГКС РФ, МЭРТ РФ.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1. Печатные и электронные деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет
3. Базы данных ФТС РФ (бывший ГТК), ГКС РФ, МЭРТ РФ.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание:

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ-7
    Технологические характеристики исследования-9
    Цель исследования-9
    Задачи исследования-9
    Объект исследования-10
    Метод сбора данных-10
    Метод анализа данных-10
    Информационная база исследования-10
ГЛАВА 1. Общая характеристика строительной отрасли России-11
    § 1. Состояние строительной отрасли-11
        Объем строительного рынка-11
        Прогноз развития строительной отрасли-11
        Изменения в законодательстве, регулирующем отношения на строительном рынке-12
        Объемы жилищного строительства и цены на недвижимость в России-13
        Динамика прибыли строительных компаний-15
    § 2. Основные тенденции московского и региональных строительных рынков-16
        Тенденции и потенциал развития региональных строительных рынков-16
        Москва-18
        Санкт-Петербург-19
        Нижний Новгород-20
        Екатеринбург-21
        Пермь-21
ГЛАВА 2. Общая характеристика рынка строительных материалов-22
    § 1. Объем, темпы роста-22
    § 2. Ценообразование на рынке СМ-24
    § 3. Производство СМ: динамика, рентабельность, объемы-28
    § 4. Региональная промышленность строительных материалов: Свердловская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область-33
        Факторы развития отрасли СМ в Свердловской области-33
        Открытие новых производств и переоборудование старых в Свердловской области-34
        Конкуренция Свердловской области с другими регионами-35
        Объем и темпы производства СМ в Свердловской области-35
        Динамика производства базовых СМ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области-36
        Лидеры производства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области-37
    § 5. Оценка качества и стандартизация СМ-38
        Экспертиза СМ-38
        Проблема новых стандартов строительных материалов-39
    § 6. Факторы выбора стройматериалов потребителями-39
    § 7. Перспективы развития рынка строительных и отделочных материалов-43
ГЛАВА 3. Каналы продаж (форматы торговли) строительных материалов-45
    § 1. Объем продаж строительных материалов по форматам торговли-45
    § 2. Сравнительный анализ цен на строительные материалы на открытых рынках и в строительных супермаркетах-46
    § 3. Сегмент Do it yourself (DIY) - Сделай сам-48
        Объем сегмента-48
        OBI-48
        Leroy Merlin-50
        Castorama-51
        Marktkauf-53
        Старик Хоттабыч-54
        Твой дом-54
        Иcкрасофт-55
        Строймастер-55
        Focus Wickes-56
        Стройбаза «Рыбинская-57
        Известность магазинов строительных материалов в Санкт-Петербурге-58
        Региональные стратегии в сегменте DIY-58
    § 4. Строительный рынок-59
        Преимущества и недостатки строительных рынков-59
        Уровень посещаемости строительных рынков (оптово-розничных торговых центров) Москвы-60
        Каширский двор-60
        Характеристики посетителей строительных рынков в Москве-61
    § 5. Промышленный сегмент-66
        Концерн «Крост-66
        Холдинг “ЛенСпецСМУ-68
        ГУП «Мосстройресурс-68
    § 6. Объем и структура расходов магазинов стройматериалов на рекламу в Санкт-Петербурге-69
ГЛАВА 4. Потребительские расходы на строительные материалы и ремонт-70
    § 1. Международные сравнения-70
    § 2. Оценки риэлторов-71
    § 3. Официальная статистика (Росстат-72
    § 4. Объемы и виды ремонтных работ по данным массовых опросов-75
    § 5. Маркетинговые и консалтинговые агентства-76
        Минимальные расходы-76
        Расходы на обычный ремонт-78
        Расходы на капитальный ремонт-79
        Перспективы изменения спроса на СМ для ремонта-80
ГЛАВА 5. Рынок железобетонных изделий Санкт-Петербурга и Ленинградской области-81
    § 1. Общие характеристики рынка-81
        Объем рынка в России, СПБ и ЛО-81
        Динамика развития рынка-82
        Потребительские свойства железобетона-82
        Некоторые аспекты ценообразования-84
        Особенности спроса  на рынке СПБ и ЛО-85
        Основные тенденции-86
    § 2. Основные производители и новые проекты на рынке СПБ и ЛО-87
        Основные производители-87
        Новые проекты: Т-Бетон-88
        Новые проекты: Крост-89
        Новые проекты: Меликонполар-89
        Новые проекты: Опытный завод строительных конструкций-90
        Новые проекты: Росстрой-90
        Новые проекты: М-индустрия-91
        Новые проекты: Ленстройдеталь-91
        Новые проекты: Северо-Западная нерудная компания-91
ГЛАВА 6. Рынок нерудных материалов Северо-Западного региона-93
    § 1. Общие характеристики рынка-93
        Объем рынка-93
        Динамика развития рынка-94
        Ценообразование и динамика цен-94
        Особенности спроса-95
        Основные тенденции рынка-96
    § 2. Основные недропользователи и новые проекты в СПБ и ЛО-97
        Группа «ЛРС-99
        ПО «Ленстройматериалы-101
        «СЗНК-101
        Новые проекты: Месторождение «Островское-102
        Новые проекты: Карьер «Райконкоски-102
        Новые проекты: ОАО «Гранит-Кузнечное-102
        Новые проекты: ООО «Цементно-бетонные изделия-103
    § 3. Краткий обзор рынка нерудных материалов Карелии-104
        Перспективы экономического развития региона-104
        Барьеры входа на рынок-104
        Основные предприятия и новые проекты-105
        Основные потребители-106
        Перспективы добывающей отрасли в Карелии-106

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Индексы производства основных видов строительных и отделочных материалов (всего 46) в январе-мае 2005 г-109
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Число построенных квартир, ввод в действие жилых домов и зданий-111
    Число построенных квартир и их средний размер (1992-2004 гг.)-111
    Ввод в действие жилых домов 1992-2004 гг., млн. квадратных метров общей площади-111
    Ввод в действие зданий 2003-2004 гг.-112
    Динамика ввода в действие жилых домов 2004-2005 гг., млн. квадратных метров общей площади-112
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Строительство жилых домов, стоимость строительства жилья в 2004-2005 гг. по регионам России-114
    Строительство жилых домов1) в 2004 г. по регионам-114
    Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. м общей площади жилых домов в 2004 - I квартале 2005 г., руб-117
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Динамика показателей строительной деятельности в 2004 г.-118
    Динамика объема работ, выполненных по договорам строительного подряда в 2004 г.-118
    Динамика общего объема заключенных договоров строительного подряда и прочих заказов (без субъектов малого предпринимательства) в 2004-явваре 2005 гг.,     на начало месяца-119
    Индексы цен производителей в строительстве по элементам технологической структуры в 2004 г., на конец периода, в процентах-120
    Индексы цен производителей в строительстве по отдельным отраслям экономики в 2004 г., на конец периода, в процентах-121
    Индексы цен приобретения основных видов продукции строительными организациями в 2004 г., на конец периода, в процентах-121
    Соотношение цен приобретения основных строительных материалов с ценой на кирпич керамический в 2004 г-122
    Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) строительных организаций в 2004 г. (темпы рассчитаны по сопоставимому кругу организаций-122
    Прибыль и убыток строительных организаций в 2004 г.-123
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Промышленность строительных материалов в 2004-2005 гг.-124
    Динамика производства продукции в промышленности строительных материалов в 2004 г., -124
    Динамика производства в отдельных подотраслях промышленности строительных материалов и выпуск важнейших видов продукции в 2004 г-125
    Производство отдельных видов неметаллических минеральных продуктов в апреле 2005 г.-127
    Индексы цен строительной продукции в 2004-апреле 2005 г., на конец периода, %-130
    Индексы цен приобретения основных видов материалов строительными организациями (апрель 2005 г.), на конец периода, -131
    Соотношение цен приобретения основных видов строительных материалов с ценой на кирпич керамический в апреле 2005 г-131
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Оборот организаций по видам экономической деятельности-132
    Оборот организаций по видам экономической деятельности в апреле 2005 г., в действующих ценах-132
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Обработка древесины и производство изделий из дерева-133
    Индекс обработки древесины и изделий из дерева в январе-мае 2005 г., %-133

Перечень приложений:

Отчет включает в себя 14 диаграмм и 18 таблиц.

Диаграммы

Диаграмма 1. Объем жилищного строительства в России 2001-2004 гг., млн кв. м.
Диаграмма 2. Индексы потребительских цен на строительные материалы (декабрь к декабрю предыдущего года; в %)
Диаграмма 3. Объемы производства промышленности стройматериалов по регионам Урала в 2003-2004 гг.,  млн руб.
Диаграмма 4. Соотношение факторов выбора стройматериалов потребителями, %.
Диаграмма 5. Рейтинг критериев выбора по всем товарным группам СМ, % ответов «важно» и «очень важно».
Диаграмма 6. Доли форматов торговли в общем объеме продаж строительных материалов, %.
Диаграмма 7. Известность магазинов, торгующих товарами для строительства и ремонта в Санкт-Петербурге, % от числа опрошенных семей-покупателей.
Диаграмма 8. Уровень посещаемости строительных оптово-розничных торговых центров Москвы, % опрошенных.
Диаграмма 9. Доли посетителей строительных рынков Москвы с различным уровнем доходов в 2003 г. (в расчете на одного члена семьи), % от всех опрошенных.
Диаграмма 10. Популярность различных источников информации о товаре среди посетителей строительных рынков в Москве в 2003 г., % от всех опрошенных.
Диаграмма 11. Распространенность различных факторов выбора товара среди посетителей строительных рынков в Москве в 2003 г., % от всех опрошенных.
Диаграмма 12. Доли строительных материалов, приобретаемых посетителями строительных рынков в Москве в 2003 г., % от всех опрошенных.
Диаграмма 13. Доли посетителей строительных рынков по степени удовлетворенности покупкой, % от всех опрошенных.
Диаграмма 14. Доля расходов на приобретение строительных материалов в общем объеме потребительских расходов домохозяйств в 1998-2003 гг., %.
 
Таблицы

Таблица 1. Наибольшие и наименьшие объемы строительства в регионах России по состоянию на I полугодие 2004 года, кв. м на 1000 человек.
Таблица 2. Потенциал развития региональных строительных рынков.
Таблица 3. Доля нового строительства офисов класса A и B в общем объеме нового строительства в Москве в 2004 и 2005 гг., %.
Таблица 4. Динамика цен на основные стройматериалы в 2003 г., $.
Таблица 5. Динамика цен на основные стройматериалы в 2003-2004 гг. в Москве, руб. за 1 т. Цены даны без учета стоимости транспортировки.
Таблица 6. Объем производства строительных материалов в России в 2002-2003 гг.
Таблица 7. Производство стройматериалов в России (рост по отношению к 2001 году), %.
Таблица 8. Динамика производства отдельных видов строительных материалов в январе-мае 2005 г.
Таблица 9. Доли федеральных округов в производстве строительных материалов в 2003-2004 (январь-июль) гг., %.
Таблица 10. Производство основных видов строительных материалов в Свердловской области в 2003-2004 гг.
Таблица 11. Динамика производства базовых СМ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 2003-2005 гг.
Таблица 12. Характеристики поставщиков по всем видам строительных материалов, %.
Таблица 13. Цена «потребительской корзины» на ремонт на московских строительных рынках и в торговых комплексах, руб.
Таблица 14. Доля расходов на содержание и ремонт жилья в общем объеме потребительских расходов в 1999 г. в Европе и России, %.
Таблица 15. Расход строительных материалов на ремонт 1-комнатной квартиры в Санкт-Петербурге.
Таблица 16. Класс тяжелого бетона и показатели прочности.
Таблица 17. Примерные доли основных производителей бетонов на рынке Санкт-Петербурга в 2004 г., %.
Таблица 18. Объем производства железобетона некоторыми компаниями в Санкт-Петербурге на конец 2004 г., тыс. куб. м в год.
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Индексы производства основных видов строительных и отделочных материалов (всего 46) в январе-мае 2005 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Число построенных квартир, ввод в действие жилых домов и зданий
    Число построенных квартир и их средний размер (1992-2004 гг.)
    Ввод в действие жилых домов 1992-2004 гг., млн. квадратных метров общей площади
    Ввод в действие зданий 2003-2004 гг.      124
    Динамика ввода в действие жилых домов 2004-2005 гг., млн. квадратных метров общей площади
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Строительство жилых домов, стоимость строительства жилья в 2004-2005 гг. по регионам России
    Строительство жилых домов в 2004 г. по регионам
    Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. м общей площади жилых домов в 2004 – I квартале 2005 г., руб.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Динамика показателей строительной деятельности в 2004 г.
    Динамика объема работ, выполненных по договорам строительного подряда в 2004 г.
    Динамика общего объема заключенных договоров строительного подряда и прочих заказов (без субъектов малого предпринимательства) в 2004-явваре 2005 гг.,     на начало месяца
    Индексы цен производителей в строительстве по элементам технологической структуры в 2004 г., на конец периода, в процентах
    Индексы цен производителей в строительстве по отдельным отраслям экономики в 2004 г., на конец периода, в процентах
    Индексы цен приобретения основных видов продукции строительными организациями в 2004 г., на конец периода, в процентах
    Соотношение цен приобретения основных строительных материалов с ценой на кирпич керамический в 2004 г.
    Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) строительных организаций в 2004 г. (темпы рассчитаны по сопоставимому кругу организаций)
    Прибыль и убыток строительных организаций в 2004 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Промышленность строительных материалов в 2004-2005 гг.
    Динамика производства продукции в промышленности строительных материалов в 2004 г., %
    Динамика производства в отдельных подотраслях промышленности строительных материалов и выпуск важнейших видов продукции в 2004 г.
    Производство отдельных видов неметаллических минеральных продуктов в апреле 2005 г.
    Индексы цен строительной продукции в 2004-апреле 2005 г., на конец периода, %
    Индексы цен приобретения основных видов материалов строительными организациями (апрель 2005 г.), на конец периода, %
    Соотношение цен приобретения основных видов строительных материалов с ценой на кирпич керамический в апреле 2005 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Оборот организаций по видам экономической деятельности
    Оборот организаций по видам экономической деятельности в апреле 2005 г., в действующих ценах
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Обработка древесины и производство изделий из дерева
    Индекс обработки древесины и изделий из дерева в январе-мае 2005 г., %