Объём фармрынка России по итогам 2006 года, по мнению различных экспертов, составил от $ 10 до 12,3 млрд. Как и в предыдущие годы, в течение 2006 г. рынок продолжал расти. Оценки темпов прироста объёма рынка за 2006 год также сильно разнятся – от 17% до 36%.

В ноябре 2007 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского фармацевтического рынка.

Удельная доля импорта в общем объёме продаж составила 75% по итогам 2006 года и продолжает увеличиваться за счёт импорта, в основном, дорогих препаратов. Объем импорта лекарственных средств в Россию в 2006 г. вырос на 45-63% и, по мнению аналитиков, достиг $ 6-6,5 млрд.

В структуре фармацевтического рынка выделяют коммерческий (розничный) и государственный сегменты. В 2006 году по оценкам экспертов доля коммерческого сегмента составила около 68%, а государственного 32% соответственно. При этом доля государственного сегмента в последние годы растёт, в основном за счёт развития программы ДЛО.

Объем производства отечественных предприятий химико-фармацевтической отрасли в 2006 году увеличился по разным оценкам на 17-25% и превысил отметку в $ 2 млрд.

Главным итогом 2006 года в дистрибьюторском секторе россий­ского фармрынка стала смена лидеров в коммерческом сегменте: компания «Протек» впервые уступила первое место основному конку­ренту СИА Интернейшнл.

Аптечные сети в течение 2006 года продолжили консолидироваться. По объёмам продаж безоговорочным лидером является сеть «Аптеки 36,6». Однако в I полугодии 2007 года сеть аптек «Ригла» вошла в категорию «Национальные аптечные сети», до этого в неё входили лишь «Аптеки 36,6». Продолжается активная экспансия ведущих аптечных сетей в регионах.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского фармацевтического рынка.

Задачи исследования

1. Определить объем российского фармацевтического рынка и его отдельных сегментов.
2. Определить темпы роста и динамику развития российского фармацевтического рынка, а также его отдельных сегментов.
3. Охарактеризовать основные факторы, влияющие на состояние российского фармацевтического рынка.
4. Описать ключевые тенденции и перспективы развития российского фармацевтического рынка.
5. Описать конкуренцию на фармацевтическом рынке.
6. Определить объем и темпы роста производства фармацевтических продуктов.
7. Описать импортно-экспортные операции на российском фармацевтическом рынке.
8. Описать деятельность основных компаний – игроков фармацевтического рынка в России.
9. Описать маркетинговую политику компаний на фармацевтическом рынке: схемы формирования сбытовой политики и приемы стимулирования роста продаж.

Объект исследования

Фармацевтический рынок России.

Метод сбора данных

• Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка;
• Интернет;
• материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1. Расчеты Discovery Research Group.
2. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

Содержание:

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ - 6
РЕЗЮМЕ - 12

ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ - 13
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ -13
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ - 13
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ - 13
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ - 13
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ - 13
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ - 14

ГЛАВА 2. ОБЗОР МИРОВОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА - 15
    § 1. ОБЪЁМ РЫНКА И ФАКТОРЫ РОСТА - 15
    § 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА МИРОВОГО ФАРМРЫНКА - 16
    § 3. ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ - 19
    § 4. МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ - 20
    § 5. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА - 21

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА РОССИИ В ЦЕЛОМ И ПО СЕГМЕНТАМ. - 22
    § 1. ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА В 1996-2005 ГГ. - 22
    § 2. ИТОГИ 2006 ГОДА - 23
    § 3. ИТОГИ 1-ОГО ПОЛУГОДИЯ 2007 ГОДА - 26
    § 4. СЕГМЕНТЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА - 29
    § 4.1. Коммерческий сектор - 31
        § 4.1.1. Рынок парафармацевтики - 33
            Итоги 2006 года - 33
        § 4.1.2. Розничный рынок ГЛС - 42
            Итоги 2006 года - 42
            Итоги I полугодия 2007 года - 54
    § 4.2. Государственный сектор - 62
        § 4.2.1. Госпитальный рынок - 63
            Итоги 2006 года -  63
            Итоги I полугодия 2007 года - 71
        § 4.2.2. Сегмент ДЛО - 78
            Итоги 2006 года - 78
            Итоги I полугодия 2007 года - 89
    § 5. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА - 95

ГЛАВА 4. ПРОИЗВОДСТВО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В РОССИИ В 2006 – I ПОЛУГОДИИ 2007 ГОДА - 99
    § 1. ИТОГИ 2006 ГОДА - 99
    § 2. ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2007 - 105
    § 3. ПРЕДПРИЯТИЯ – ЛИДЕРЫ РОССИЙСКОГО ФАРМПРОИЗВОДСТВА - 111
        § 3.1. ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ  - 111
        § 3.2. ОАО «Фармстандарт» - 115
        § 3.3. Отечественные лекарства - 118

ГЛАВА 5. РОССИЙСКИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ДИСТРИБЬЮТОРЫ - 120
    § 1. ИТОГИ 2006 ГОДА - 120
    § 2. ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2007 ГОДА - 126

ГЛАВА 6. РОССИЙСКИЕ АПТЕЧНЫЕ СЕТИ - 134
    § 1. ИТОГИ 2006 ГОДА - 134
    § 2. ИТОГИ I ПОЛУГОДИЯ 2007 ГОДА - 143
    § 3. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ - 148
    § 4. ОБЗОР НАЦИОНАЛЬНЫХ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ - 151
    § 4.1. Аптеки 36,6 - 151
    § 4.2. Ригла - 156
    § 5. МАРКЕТИНГОВАЯ ПОЛИТИКА АПТЕК И АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ - 157

ГЛАВА 7. ИМПОРТ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ В РОССИЮ. - 163
    § 1. ИТОГИ 2006 ГОДА - 163
    § 2. ИТОГИ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ 2007 ГОДА - 173
    § 3. ПРОГНОЗ ИМПОРТА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИЮ В КРАТКОСРОЧНОМ И ДОЛГОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ -182
    § 4. ЭКСПАНСИЯ КИТАЙСКИХ ФАРМПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК - 182

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 - 184
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - 187
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 - 190
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 - 191

Перечень приложений:

Отчет содержит 64 таблицы и 77 рисунков.

Таблицы

Таблица 1 ТОП-10 компаний по объёму продаж фармацевтической продукции в 2006 году, млрд. долл. 21
Таблица 2 ТОП-10 корпораций по объему продаж в I полугодии 2007 г. - 27
Таблица 3 ТОП-10 торговых наименований по объему продаж в I полугодии 2007г. - 28
Таблица 4 ТОП-15 производителей БАД и космецевтики по итогам 2004-2006 гг. в аптечных продажах  - 37
Таблица 5 ТОП-15 производителей косметических средств по итогам 2004-2006 гг. в аптечных продажах  - 37
Таблица 6 ТОП-15 производителей перевязочных средств по итогам 2004-2006 гг. в аптечных продажах  - 38
Таблица 7 ТОП-15 брендов БАД и космецевтики по итогам 2004-2006 гг. - 39
Таблица 8 ТОП-15 брендов перевязочных средств по итогам 2004-2006 гг. - 40
Таблица 9 ТОП-10 групп перевязочных средств по итогам 2004-2006 гг. - 41
Таблица 10 ТОП-20 фирм-производителей ГЛС по объему аптечных продаж в 2005-2006 гг. - 47
Таблица 11 ТОП-25 корпораций в коммерческом секторе фармрынка России по стоимостным объёмам продаж в 2005-2006 гг.  - 48
Таблица 12 ТОП-20 брендов по объему продаж в стоимостном выражении в 2005-2006 гг. - 49
Таблица 13 ТОП-25 торговых марок в коммерческом секторе фармрынка России по стоимостным объёмам продаж в 2005-2006 гг. - 50
Таблица 14 ТОП-15 анатомо-терапевтических групп ЛС в коммерческом секторе фармрынка России по стоимостным объёмам продаж в 2005-2006 гг. - 53
Таблица 15 ТОП-15 анатомотерапевтических групп 3-го уровня по объемам розничных продаж ЛС в России в I полугодии 2007 г. - 56
Таблица 16 ТОП-25 торговых марок по объемам розничных продаж ЛС в России в I полугодии 2007 г. - 57
Таблица 17 ТОП-25 корпораций по объемам розничных продаж ЛС в России в I полугодии 2007 г. - 59
Таблица 18 ТОП-10 ведущих производителей по объёму госпитальных закупок в 2005-2006 гг. - 68
Таблица 19 ТОП-10 ведущих торговых наименований по объёму госпитальных закупок в 2005-2006 гг. - 69
Таблица 20 ТОП-10 ведущих МНН и группировочных наименований по объёму госпитальных закупок в 2005-2006 гг. - 70
Таблица 21 ТОП-10 ведущих АТС-групп по объёму госпитальных закупок в 2005-2006 гг. - 70
Таблица 22 Десять ведущих производителей по объему госпитальных закупок в I полугодии 2007 г. - 73
Таблица 23 Десять ведущих торговых наименований по объему госпитальных закупок в I полугодии 2007 г.  - 76
Таблица 24 Десять ведущих АТС групп по объему госпитальных закупок в I полугодии 2007г. - 77
Таблица 25 Динамика изменений списка ДЛО - 78
Таблица 26 ТОП-15 терапевтических групп в программе ДЛО в 2005-2006 гг. - 83
Таблица 27 ТОП-25 корпораций в программе ДЛО в 2005-2006 гг. - 86
Таблица 28 ТОП-25 торговых марок в программе ДЛО в 2005-2006 гг. - 88
Таблица 29 Десять ведущих производителей в ДЛО по объёму продаж в I полугодии 2007 г. - 92
Таблица 30 Десять ведущих торговых наименований по объему аптечных продаж в I полугодии 2007 г. - 93
Таблица 31 Десять ведущих АТС групп по объему аптечных продаж в I полугодии 2007 г. - 94
Таблица 32 Десять ведущих регионов по объему продаж в ДЛО в I полугодии 2007 г. - 95
Таблица 33 3 сценария развития экономики и фармрынка России до 2020 года - 97
Таблица 34 “Десятка” крупнейших отечественных предприятий по объему производства по итогам 2006 г., млн. долл. - 100
Таблица 35 ТОП-25 российских производственных компаний по доли в общём объёме выпуска в 2006 г. в ценах производителей, % - 100
Таблица 36 “Десятка” крупнейших отечественных предприятий по доли в общем объёме производства по итогам 2006 г. по данным Ремедиума, % - 102
Таблица 37 ТОП-25 российских производственных фармацевтических компаний по объёму выпуска по итогам 1 пол. 2007 года, в ценах производителя - 106
Таблица 38 Рейтинг российских производственных компаний по совокупному показателю по итогам I полугодия 2007 г. - 107
Таблица 39 Таблица значений основных пороговых показателей для разделения дистрибьюторов по категориям и субкатегориям - 122
Таблица 40 Рейтинг национальных дистрибьюторов по итогам 2006 года - 123
Таблица 41 Доли ведущих дистрибьюторов в 2005-2006 гг., % - 123
Таблица 42 Доли ТОП-10 ведущих фармдистрибьюторов на фармрынке с учётом/без учёта ДЛО по итогам 2006 г., % - 124
Таблица 43 ТОП-10 дистрибьюторов России по итогам I полугодия 2007 г. - 127
Таблица 44 Совокупный рейтинг национальных фармдистрибьюторов по итогам I полугодия 2007 года - 129
Таблица 45 Совокупный рейтинг межрегиональных и региональных фармдистрибьюторов по итогам I полугодия 2007 года - 130
Таблица 46 Значения пороговых показателей для категорий F1-F3 - 132
Таблица 47 ТОП-25 дистрибьюторов по объёму валовых продаж (ЛС+нелекарственный ассортимент) относительно лидера рейтинга по итогам I полугодия 2007 года - 132
Таблица 48 Таблица пороговых значений в разделении аптечных сетей по категориям - 135
Таблица 49 Крупнейшие аптечные сети России по обороту (в млн. долл.) в 2006 году и количество точек продаж (в шт.) - 137
Таблица 50 Крупнейшие аптечные сети России по обороту в I полугодии 2007 г. - 143
Таблица 51 Основные финансовые показатели сети ОАО "Аптечная сеть 36,6" за 2002 г. -  I полугодие 2007 г. - 155
Таблица 52 Объём импорта в 2005-2006 году (в млн. долл.) и вклад различных категорий импортёров в рост импорта - 164
Таблица 53 ТОП-15 анатомо-терапевтических групп по объемам импорта в Россию в 2006 г. (в стоимостном выражении) - 167
Таблица 54 ТОП-25 торговых марок по объемам импорта в Россию в 2006 г. (в стоимостном выражении) - 169
Таблица 55 ТОП-25 зарубежных корпораций по объемам импорта в Россию в 2006 г. (в стоимостном выражении) - 170
Таблица 56 ТОП-25 компаний-импортеров по объемам импорта в Россию в 2006 г. (в стоимостном выражении) - 172
Таблица 57 ТОП-25 корпораций по объёму импорта ЛС в Россию в I пол. 2007 г. - 177
Таблица 58 ТОП-25 импортёров по объёму импорта ЛС в Россию в I пол. 2007 г. - 179
Таблица 59 ТОП-15 АТС-групп 2-ого уровня по объёмам импорта ЛС в I пол. 2007 г. - 180
Таблица 60 ТОП-25 торговых марок по объёмам импорта ЛС в I полугодии 2007 г. - 181
Таблица 61 100 производителей - лидеров за август 2007 года по России по стоимостным показателям объемов продаж - 184
Таблица 62 100 торговых наименований лекарственных препаратов - лидеров за август 2007 года по России по стоимостным показателям объемов продаж - 187
Таблица 63 Структура продаж ГЛС на коммерческом рынке по ATC-группам в 2006 году - 190
Таблица 64 ТОП-50 российских ритейлеров по итогам 2006 года (30 и 44 место - 36,6 и Ригла) - 191

Диаграммы

Рисунок 1 Объём продаж мирового фармацевтического рынка (в млрд. долл.) и динамика темпов роста в 2000-2006 гг., % - 15
Рисунок 2 Региональная структура мирового фармацевтического рынка в 2006 г., % - 16
Рисунок 3 Крупнейшие страны по объёму продаж фармацевтической продукции в 2006 г., млрд. долл. - 17
Рисунок 4 Динамика фармацевтического рынка РФ в 1996-2005 гг. в конечных ценах - 23
Рисунок 5 Объём российского фармацевтического рынка по данным DSM, Фармэксперта и RMBC в 2005-2006 годах, в млрд. долл. - 24
Рисунок 6 Темпы роста фармацевтического рынка России в 2000-2006 гг., %. - 25
Рисунок 7 Потребление фармацевтической продукции в 2006 году, долл. на душу населения  - 25
Рисунок 8 Динамика общего объёма фармрынка и розничного сектора в 2004-2006 гг., в млрд. долл. - 29
Рисунок 9 Основные сегменты российского фармрынка в 2006 году по данным Фармэксперта, % - 30
Рисунок 10 Основные сегменты российского фармрынка в 2006 году по данным DSM Group, %  30
Рисунок 11 Структура роста российского фармацевтического рынка в 2006 г., % - 31
Рисунок 12 Объём розничного рынка ГЛС России и других стран мира в 2006 г., млрд. долл. - 32
Рисунок 13 Потребление ГЛС в России и других странах в 2006 г., долл. - 33
Рисунок 14 Динамика сектора парафармацевтики в 2004-2006 гг., млрд. долл. - 33
Рисунок 15 Динамика развития парафармацевтики через аптеки в 2003-2006 гг., млн. долл. - 34
Рисунок 16 Прирост объёмов сегментов БАД и космецевтики, косметических и перевязочных средств в стоимостном выражении, % - 35
Рисунок 17 Средняя цена условной упаковки на рынке БАД и космецевтики, косметических и перевязочных средств, долл. - 36
Рисунок 18 Средний уровень розничной наценки по основным группам нелекарственного ассортимента в 2006 г., % - 36
Рисунок 19 Структура роста коммерческого рынка ГЛС в 2006 г., % - 42
Рисунок 20 Объём коммерческого рынка ГЛС в 2003-2006 годах, млрд. долл.          43
Рисунок 21 Соотношение продаж импортных и отечественных ГЛС в стоимостном и натуральном объёме в 2005-2006 гг. - 44
Рисунок 22 Соотношение продаж OTC и Rx-препаратов в стоимостном и натуральном объёме в 2005-2006 гг. - 45
Рисунок 23 Ёмкость и средняя стоимость упаковки по ATC-группам в 2005-2006 гг. - 46
Рисунок 24 Ценовая сегментация российского коммерческого рынка ГЛС по стоимостным объёмам продаж (оптовые цены) в 2005-2006 годах, % - 51
Рисунок 25 Средневзвешенные цены на ЛС в коммерческом секторе фармацевтического рынка России в 2006 году (оптовые цены), долл. - 52
Рисунок 26 Соотношение объемов продаж отечественных/импортных препаратов в розничном секторе фармрынка России в 2006 — I полугодии 2007 г. - 55
Рисунок 27 Средние цены на ЛС в коммерческом секторе фармрынка России в I полугодии 2007 г. (оптовые цены) - 60
Рисунок 28 Ценовая сегментация коммерческого розничного фармрынка России в I полугодии 2006—2007 гг. по стоимостным объемам продаж (оптовые цены) - 61
Рисунок 29 Доля государственного сектора в общем объёме фармацевтического рынка в 2004-2006 гг., % - 63
Рисунок 30 Объём госпитального рынка России в денежном (млн. долл.) и натуральном (млн. упаковок) выражении в 2006 г. - 64
Рисунок 31 Структура госпитальных закупок рецептурных и безрецептурных препаратов в зависимости от патентного статуса в денежном и натуральном объёме в 2005-2006 годах - 65
Рисунок 32 Структура сегмента ЛПУ по ценовым категориям в 2005-2006 годах, руб. - 66
Рисунок 33 Соотношение продаж импортных и отечественных ГЛС в сегменте ЛПУ в 2005 и 2006 годах в стоимостном и натуральном объёме - 67
Рисунок 34 Динамика средней стоимости упаковки ГЛС в 2002 - 1 пол. 2007 г., оптовые цены, руб. - 71
Рисунок 35 Динамика объема госпитального сектора в стоимостном и натуральном выражении (объем сектора дан без учета тендерных закупок) в I полугодии 2005-2007 гг. - 72
Рисунок 36 Прирост средней цены условной упаковки в стоимостном выражении в различных валютах в 1-ом пол. 2006-2007 годов, % - 72
Рисунок 37 Соотношение импортных и отечественных препаратов на госпитальном рынке России в 1-ом пол. 2006-2007 годов, % - 74
Рисунок 38 Зависимость объемов закупок препаратов от ценового сегмента на госпитальном рынке в стоимостном и натуральном выражении в I полугодии 2006-2007 годов, % - 75
Рисунок 39 Средняя цена упаковки ЛС в 2006 г. в программе ДЛО (цены реестра), долл. - 79
Рисунок 40 Соотношение стоимостных объёмов реализации отечественных / импортных препаратов в программе ДЛО, % - 80
Рисунок 41 Ценовая сегментация в программе ДЛО в 2005-2006 гг. по стоимостным объёмам продаж (цены реестра), % - 81
Рисунок 42 Соотношение стоимостных объемов реализации отечественных/импортных препаратов в 2005-2007 гг., % - 91
Рисунок 43 Динамика средней стоимости упаковки ГЛС в 2005 г. – I полугодии 2006 г. в региональных ценах, руб. - 92
Рисунок 44 Прогноз развития российского фармрынка на 2007 год - 96
Рисунок 45 Прогнозы среднегодовых показателей объемов рынка по трехлетним периодам в конечных ценах, млрд. долл. - 98
Рисунок 46 Динамика производства ведущих российских производственных компаний в 2006 г. - 99
Рисунок 47 Динамика соотношения структуры рынка в ценах производителя в 2006 г., % - 104
Рисунок 48 Помесячная динамика производства ведущих российских производственных компаний в I полугодии 2007 г. - 105
Рисунок 49 Динамика соотношения структуры рынка в ценах производителя, 3 кв. 2006-2 кв. 2007 г. - 109
Рисунок 50 Структура секторов российского фармрынка в разрезе «импортные/отечественные препараты» по итогам I полугодия 2007 г. - 109
Рисунок 51 Показатели объёмов валовых продаж фармдистрибьюторов за 2006 год, % от аналогичного периода 2005 года - 120
Рисунок 52 Показатели объёмов прямых продаж (аптеки и ЛПУ) фармдистрибьюторов за 2006 год, % от аналогичного периода 2005 года - 121
Рисунок 53 Прирост объёма валовых продаж фармдистрибьюторов за 2006 г. по категориям, % - 122
Рисунок 54 Структура продаж фармдистрибьюторов (в стоимостном выражении) в разбивке импортные/отечественные ЛС на конец 2006 г., % - 124
Рисунок 55 Структура продаж дистрибьюторов (в стоимостном выражении) в разбивке по категориям по итогам 2006 года, % - 125
Рисунок 56 Долгосрочные показатели роста объёмов валовых продаж компаний в секторе фармдистрибьюторов в 2006 - 2 кв. 2007 года (поквартально) - 126
Рисунок 57 Долгосрочные показатели роста прямых продаж (аптеки и ЛПУ) компаний в секторе фармдистрибьюторов в 2006 - 2 кв. 2007 года (поквартально) - 127
Рисунок 58 Долгосрочные показатели роста объёмов валовых продаж компаний в секторе фармдистрибьюторов по итогам I полугодия 2007 г. по категориям - 129
Рисунок 59 Структура продаж дистрибьюторов в разбивке импортные/отечественные препараты (в стоимостном выражении) по итогам I полугодия 2007 года, % - 133
Рисунок 60 Структура продаж дистрибьюторов (в стоимостном выражении) в разбивке по категориям по итогам I полугодия 2007 года, % - 133
Рисунок 61 Топ-5 ведущих межрегиональных сетей с наибольшим количественным составом + единственная национальная сеть (36,6) по итогам 2006 года - 135
Рисунок 62 Топ-5 ведущих региональных сетей с наибольшим количественным составом по итогам 2006 года - 136
Рисунок 63 Доля ТОП-10 аптек на рынке в 2002-2006 гг., % - 138
Рисунок 64 Топ-5 ведущих региональных сетей с наибольшим количественным составом по итогам I полугодия 2007 года - 144
Рисунок 65 Сравнение прироста общего товарооборота в аптечных сетях разных категорий в I полугодии 2007 г. по сравнению с I полугодием 2006 г., % - 145
Рисунок 66 Структура продаж аптечных сетей в разрезе лекарственный/нелекарственный ассортимент в I полугодии 2007 г. (расчёт по стоимостному объёму продаж), % - 145
Рисунок 67 Продажи ОАО "Аптечная сеть 36,6" по регионам в 2005 г. - I полугодие 2007 г., % - 153
Рисунок 68 Капитализация компании (в млн. долл.) и цена акций (в долл.) за период 2003 - I полугодие 2007 г. - 154
Рисунок 69 Уровень узнаваемости бренда 36,6, % - 156
Рисунок 70 Месячные траты москвичей на лекарственные препараты, % - 160
Рисунок 71 Распределение респондентов по сумме разовой покупке, % - 160
Рисунок 72 Сегментация посетителей аптек по сфере занятости - 161
Рисунок 73 Объём импорта на российском фармацевтическом рынке (в млрд. долл.) и прирост поставок (в %) за период 2002-2006 гг. - 163
Рисунок 74 Ценовая сегментация в общем объёме импорта по стоимостным объёмам поставок в 2005-2006 гг., % - 165
Рисунок 75 Соотношение импорта ОТС и Rx препаратов в стоимостном и натуральном выражении в 2005-2006 гг., % - 166
Рисунок 76 Объём поставок импортных медикаментов в Россию в 2006 – I полугодии 2007 года, млн. долл. - 174
Рисунок 77 Прогноз динамики доли импорта фармацевтической продукции в 2003-2013 гг., % - 182