Сегмент офисной мебели, по оценкам подавляющего большинства специалистов, составляет примерно 20-25% всего рынка мебели. По оценке DISCOVERY Research Group объем рынка офисной мебели, включающего сегмент офисной деревянной мебели и сегмент офисной металлической мебели, составил $ 1,2-1,3 млрд.

В июле 2007 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group провело исследование российского рынка офисной мебели.

Удельная доля импорта в общем объёме продаж составила 44,5% в 2006 году.
Как и в предыдущие годы, в течение 2006 г. рынок продолжал расти. По разным оценкам, в 2006 г. темпы роста рынка составили от 11 до 25%.

Рынок офисной мебели делится на деревянную офисную мебель и металлическую офисную мебель. На деревянную приходится 83% рынка, а на металлическую 17%.

Также рынок офисной мебели можно сегментировать по товарным группам. Основными сегментами рынка офисной мебели являются оперативная мебель, мебель для кабинетов, мебель для переговорных, мягкая мебель, офисные системы хранения; отдельно выделяют сегмент гостиничной мебели и сегмент офисных перегородок.

Российский рынок офисной мебели является сильно концентрированным: на долю его основных игроков, число которых не превышает 10 компаний, приходится более 80% продаж. Ведущими компаниями по производству и продаже офисной мебели в России являются такие компании как «Феликс», «Шатура», «Ромул», «Юнитекс», «Соло», «Крафт», «Док – 17», «Камбио», «Фронда».

Основной тенденцией последних лет является увеличение конкуренции на российском рынке офисной мебели. При этом, как отмечают профильные эксперты, рынок сместился больше в сторону неценовой конкуренции, хотя цена в ближайшее время также останется решающим фактором при принятии решения о покупке, особенно в категории low-end, то есть недорогой мебели.

Цель исследования

Описать состояние российского рынка офисной мебели.

Задачи исследования

1. Определить объем российского рынка офисной мебели и его отдельных сегментов.
2. Определить темпы роста и динамику развития российского рынка офисной мебели, а также его отдельных сегментов.
3. Охарактеризовать основные факторы, влияющие на состояние российского рынка офисной мебели.
4. Описать ключевые тенденции и перспективы развития российского рынка офисной мебели.
5. Описать конкуренцию на рынке офисной мебели.
6. Определить объем и темпы роста производства офисной мебели.
7. Выявить особенности спроса на офисную мебель в России.
8. Охарактеризовать ценовую политику игроков рынка офисной мебели.
9. Охарактеризовать ситуацию на региональных рынках офисной мебели.
10. Описать импортно-экспортные операции на российском рынке офисной мебели.
11. Описать деятельность основных компаний - игроков рынка офисной мебели в России.
12. Описать маркетинговую политику компаний на рынке офисной мебели: схемы формирования сбытовой политики и приемы стимулирования роста продаж.

Объект исследования

Российский рынок офисной мебели.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Отчет содержит 14 таблиц и 34 диаграммы

Таблица

Таблица 1 Объем и темпы роста производства мебели в России в 2001-2007 гг. (2007 – прогноз) 41
Таблица 2 Объемы производства, импорта, экспорта, потребления по розничным и оптовым ценам мебели в России в 2001-2007 гг., в млн. долл. 42
Таблица 3 Объем и темпы роста выпуска мебели в федеральных округах, Москве и Санкт-Петербурге в 2005-2006 гг., млн. руб, %. 43
Таблица 4 Объем и темпы роста производства мебели в 2005-2006 гг. (поквартально), млн. рублей 45
Таблица 5 Производство различных видов мебели в натуральном выражении, включая изделия в составе гарнитуров и наборов для комнат в 2005-2006 гг. 45
Таблица 6 Объем и темпы роста импорта мебели (по кодам NYD”L) в 2005-2006 гг., % 46
Таблица 7 Рост ВВП в 2001-2006 гг. и прогноз на 2007-2008 гг., %. 60
Таблица 8 Оборот розничной торговли в 2003-2006 гг. и прогноз на2007-2009 гг., млрд $. 60
Таблица 9. SWAT-анализ состояния рынка офисной металлической мебели. 61
Таблица 10. Объем и темпы роста импорта различных видов  мебели в 2006-2005 годах, тыс $, %. 111
Таблица 11. Объем и темпы роста экспорта мебели в 2005-2006 гг., тыс. $, %. 117
Таблица 12. Объему проданной продукции первых шести производителей мебели в России в 2001-2006 гг., млн. руб. 123
Таблица 13.  Первые 6 производителей мебели по доли на рынке, %. 123
Таблица 14. Результаты финансово-хозяйственной деятельности МК Шатура в 2002 – 1 кв. 2007 гг.. 127

Диаграмма

Диаграмма 1 Мировое производство мебели (по сведениям на сентябрь 2006 г.) 13
Диаграмма 2 Объем мировой торговли мебелью (в млрд. долл.) в 1997-2007 гг., млрд. $ 15
Диаграмма 3 Объем экспорта мебели странами-лидерами  в 1996-2006 годах,  млрд. долл. 17
Диаграмма 4 Объем импорта мебели 5 странами –лидерами в 1996-2006 гг., млрд. долл. 18
Диаграмма 5 Страны-основные покупатели мебели, произведенной в ЕС в 2006 г., %. 20
Диаграмма 6. Объем и темпы прироста мебельного рынка различных стран в 2006 г., млрд. долл., %. 22
Диаграмма 7. Объем российского рынка мебели в 2001 – 2007 гг. (без учета теневого сектора), в млрд. долл. (2007 г. – прогноз). 24
Диаграмма 8. Доля офисной и специальной мебели в общем объёме мебельного рынка России в 2005-2007 гг. (2007 г. – прогноз), % 26
Диаграмма 9. Доли Москвы и федеральных округов  в общем объеме продаж офисной мебели в России, в 2006 г.,  % 28
Диаграмма 10. Темп прироста российского рынка офисной мебели в 2003-2007 гг. (2007 - прогноз),  %. 30
Диаграмма 11.  Объем производства и объем продаж на российском мебельном рынке в 1999-2006 гг., млрд. $. 42
Диаграмма 12. Доля производства мебели в федеральных округах (от общероссийского) в 2006 г., %. 44
Диаграмма 13 Реальные располагаемые доходы населения в 2005-2007 гг., в % к 2004 г. 47
Диаграмма 14. Доли компаний с наличием собственного производства и без него в 2006г., в %. 48
Диаграмма 15. Доли компаний с наличием собственного производства и без него в 2003 – 2006 гг., %. 49
Диаграмма 16. Доли рынка деревянной офисной мебели, занимаемые основными участниками в 2005-2006 гг., %. 55
Диаграмма 17 Структура продаж офисной деревянной мебели по видам (оперативная, мебель для руководителя, мебель для переговорных, мебель для reception, офисные перегородки, другое) в 2005-2006 гг., %. 56
Диаграмма 18. Доля сегмента офисной металлической мебели в общем объёме российского рынка офисной мебели в 2006 г., %. 57
Диаграмма 19 Доля импортной и отечественной  офисной металлической мебели в общем объеме рынка в 2005-2006 гг., %. 58
Диаграмма 20 Доли рынка, занимаемые основными участниками рынка офисной металлической мебели в 2005-2006 гг., %. 59
Диаграмма 21 Структура офисной металлической мебели по видам на отечественном рынке без учета сейфов в натуральном выражении в 2005-2006 гг., %. 59
Диаграмма 22. Доля российского сегмента офисной металлической мебели в объёме мирового рынка офисной металлической мебели, %, 2005-2006 гг. 62
Диаграмма 23 Доли ведущих операторов на рынке офисных кресел в 2005 г., %. 65
Диаграмма 24. Причины усиления конкуренции в 2006г., %. 98
Диаграмма 25. Оценка участниками рынка изменения  уровня конкуренции на рынке офисной мебели во всех  федеральных округах, %. 99
Диаграмма 26. Популярность различных методов, применяемых для привлечения клиента, %. 100
Диаграмма 27. Удельный вес импорта в общем объеме продаж офисной мебели  в 2001-2006 гг., %. 110
Диаграмма 28. Объем импорта мебели из стран СНГ и дальнего зарубежья  в 2003-2006 гг. и прогноз на 2007 г., млн. долл.. 111
Диаграмма 29. Структура импорта мебели в Россию по  странам-лидерам по поставкам в 2006 г., %. 113
Диаграмма 30. Объем экспорта мебели в 2001-2006 гг., млн. долл. 116
Диаграмма 31 Доли основных стран-импортеров в общем объеме импорта  российской мебели в 1-м полугодии 2006 г. (в денежном выражении), %. 118
Диаграмма 32. Темпы прироста производства мебели по федеральным округам в 2006 г., в %. 142
Диаграмма 33. использование различных рекламных носителей в 2005-2006 гг., % 152
Диаграмма 34. Доля респондентов, имеющих различные товарные группы в числе продаваемых товаров, %. 156