Рынок керамической и керамогранитной плитки в России: текущие состояние и перспективы развития

11 June , 2008 - DISCOVERY Research Group | Просмотров: 372
Строительство 

Версия для печати | Отправить на почту | PDF

Данные об объеме российского рынка отделочных керамических изделий (керамической плитки и керамического гранита) сильно разнятся. По сведениям из различных источников в год в России потребляется от 150 до 170 млн. кв. м. керамической плитки, из них около 20-25% составляет импортная плитка производства  Испании, Польши, Китая.

В июне 2008 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка керамической и керамогранитной плитки в России.

По разным оценкам, российский рынок керамической плитки в среднем растет примерно на 10-30% в год. На 20-25 % растет рынок дешевой плитки, как правило, производимой в России и странах СНГ. Темпы роста объема рынка элитной плитки достигают 30%. Участники рынка объясняют рост увеличением объемов строительства жилья, торговых комплексов, развлекательных и бизнес-центров, а также ростом благосостояния россиян, в массовом порядке ремонтирующих свои квартиры.

Согласно расчетам специалистов DISCOVERY Research Group, объем производства керамической плитки в России в 2005 г. составил 103-105 млн. кв. м., в 2006 г. он увеличился до порядка 113-115 млн. кв. м., а в 2007 г. по нашим расчетам возрос до 125-128 млн. кв. м. В исследовании рассчитаны пессимистический и оптимистический сценарии развития рынка в будущем.

В последние годы во всем мире керамический гранит вытесняет керамическую плитку и России в этом отношении не является исключением. Так, несмотря на то, что в нашей стране данный сегмент рынка отделочных керамических материалов начал развиваться гораздо позже, уже на начало 2004 г., по оценкам некоторых специалистов, доля керамического гранита в общем объеме потребления отделочных керамических изделий оценивалась в 30%.

Рынок керамического гранита в России растет очень быстрыми темпами, так отраслевые аналитики называют цифры 20-20% в год.

Если еще несколько лет назад производством керамогранитной плитки в России занимались всего 3 завода, сегодня эту продукцию  производят значительно большее количество предприятий. Пионер отечественного производства керамогранита - подмосковная «Эстима» - с мощностью оборудования до 8 млн. кв. м керамического гранита долго удерживал первое место, однако с вводом двух новых линий по производству керамогранита и слиянием с «Воронежским керамическим заводом» уступил первенство «Стройфарфору» (холдинг «ЮниТайл»).

В настоящее время в нашей стране реализуется большое количество инвестиционных проектов по строительству новых производственных мощностей керамической плитки, инициированных как отечественными участниками рынка, так и зарубежными компаниями, которые только хотят выйти на российский рынок. За последние несколько лет были введены в строй значительные мощности по производству керамической плитки и керамического гранита с использованием современного, как правило, импортного оборудования. Так, в 2006-2007 гг. в Ступинском районе вошли в строй новые заводы итальянских групп Marazzi и Atlas Concorde (Kerama Marazzi и Italon). В ближайшие два года ожидается открытие заводов в Серпуховском и Ногинском районах (совместное итальяно-российское предприятие «Mirage-Кератон», подразделения турецких компаний Vitra и Kale Group).

Цель исследования: Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка керамической и керамогранитной плитки.

Задачи исследования:
1. Описать состояние рынков керамической и керамогранитной плитки по следующим показателям:

• объем и темпы роста рынка;
• объем и темпы роста производства;

2. Охарактеризовать уровень конкуренции на рынке.
3. Определить тенденции и перспективы развития рынков керамической и керамогранитной плитки.
4. Определить темпы роста и факторы изменения цен.
5. Определить и описать основные каналы сбыта керамической плитки.
6. Описать ситуацию на региональных рынках керамической и керамогранитной плитки.
7. Охарактеризовать деятельность основных участников рынков керамической и керамогранитной плитки по следующим показателям:

• объем производства и продаж;
• инвестиционные проекты участников рынка и объем инвестиций;
• прогноз показателей работы компаний;
• планы развития компаний.

8. Охарактеризовать деятельность дистрибьюторов керамической плитки.

Объект исследования: Российский рынок керамической и керамогранитной плитки.

Метод сбора данных:

• Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитический обзоров рынка;
  
• Интернет;
  
• материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;
  
• результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных: Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования:

1. Печатные и электронные деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет
3. Базы данных ФТС РФ (ранее ГТК), ГКС РФ, МЭРТ РФ.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ - 6
РЕЗЮМЕ - 8
Технологические характеристики исследования - 10
Цель исследования - 10
Задачи исследования - 10
Объект исследования - 10
Метод сбора данных - 11
Метод анализа данных - 11
Информационная база исследования - 11

ГЛАВА 1. Общая характеристика российского рынка отделочных керамических изделий в 2005-2007 гг. - 12
§ 1. Отделочные керамические изделия: виды, свойства, тенденции применения - 12
Керамическая плитка - 12
Керамический гранит - 14
§ 2. Мировой рынок керамической плитки и керамогранита - 15
§ 3. Производство отделочных керамических изделий в России - 16
Объём, динамика и структура производства - 16
Региональная структура производства - 18
Ведущие российские производители керамической плитки - 22
Холдинг «ЮниТайл» (UNITILE) - 23
Группа Kerama Marazzi (ЗАО «Велор») - 26
ОАО «Волгоградский керамический завод» - 28
ОАО «Нефрит-Керамика» - 28
ООО «Лира Керамика» (ООО «Фряновская керамика») - 29
ОАО «Завод керамических изделий» (Уралкерамика) - 31
ОАО «Сокол» - 32
ООО «Еврокерамика» - 32
ЗАО «Контакт» (г. Санкт-Петербург) - 33
Кировский «Стройфарфор» (Калуга) - 33
Российско-бельгийская компания «Еврокам» - 34
Экспериментальный керамический завод (Подрезково) - 34
Ведущие российские производители керамического гранита - 35
Холдинг «ЮниТайл» (UNITILE) - 35
Группа Kerama Marazzi (ООО «Объединенные керамические заводы») - 37
Группа компаний «Кератон» (ООО «Ногинский комбинат строительных изделий», торговая марка Estima) - 38
Версиво (ООО «Самарский Стройфарфор») - 39
Группа С.О.К. (ООО «Самарское объединение керамики») - 40
ЗАО «Компания «Пиастрелла» - 42
ЗАО «Керамин» (Санкт-Петербург) - 42
§ 4. Внешняя торговля - 45
Экспорт - 45
Импорт - 46
§ 5. Объём «видимого» потребления керамической плитки и керамического гранита в России - 49

ГЛАВА 2. Рынок керамической плитки в 2005-2007 гг. - 51
§ 1. Объем и темпы роста рынка керамической плитки - 51
§ 2. Уровень конкуренции на рынке керамической плитки - 54
§ 3. Темпы роста и факторы изменения цен - 58
§ 4. Дистрибуторы керамической плитки - 58
Дом керамики - 59
Керамир - 60
Китайский торговый дом - 60

ГЛАВА 3. Рынок керамогранитной плитки в 2005-2007 гг. - 61
§ 1. Объем и темпы роста рынка - 61
§ 2. Объем и темпы роста производства. - 64
§ 3. Уровень конкуренции на рынке - 67
§ 4. Темпы роста и факторы изменения цен - 69

ГЛАВА 4. Инвестиционные проекты по производству керамической плитки и керамического гранита в России - 72
Проект по расширению производства керамической плитки в «Евро-Керамика» - 72
Проект по расширению производства керамогранитной плитки в ООО «Самарский стройфарфор» - 73
Новая линия по производству настенной керамической плитки в ООО «Нефрит-Керамика» - 74
Совместный проект по  производство керамогранита Mirage Granito Ceramico и Группы компаний «Кератон» - 74
Проект австрийской Lasselsberger в Башкортостане (Уфа) - 74
Проект турецкой группы компаний «Кале» в Московской области - 76
Проект турецкой компании Ideser Seramik Sanayi Ticaret A/Sв Армавире - 78
Проект турецкой компании «Vitra» в Московской области - 80
Проект турецкой «Termal Group» в Татарстане - 80
Проект польской « Opoczno « в Татарстане - 81

Приложения

Отчет содержит 13 таблиц и 16 диаграмм.

Диаграммы

Диаграмма 1. Динамика производства основных видов керамической плитки  в 2005-2007 гг. в % к предыдущему году
Диаграмма 2. Структура производства керамической плитки в России по основным направлениям ее использования, %
Диаграмма 3. Региональная структура производства облицовочной  керамической плитки в 2005-2007 гг., %
Диаграмма 4. Региональная структура производства напольной керамической плитки в 2005-2007 гг., %
Диаграмма 5. Региональная структура производства фасадной керамической плитки в 2005-2007 гг., %
Диаграмма 6. Динамика мощностей по производству керамогранита компании «Стройфарфор»  в 2005-2007гг., млн. кв. м.
Диаграмма 7. Товарная структура импорта керамической плитки в 2005-2006 гг. (без учета республики Беларусь)
Диаграмма 8. Соотношение объемов импорта и отечественного производства на российском рынке керамической плитки в 2005-2006 гг., %
Диаграмма 9. Объем и темпы прироста рынка керамической плитки в России в 2005-2006 гг. и прогноз на 2007 г., млн. кв.  м., %. Оптимистическая оценка.
Диаграмма 10. Объем и темпы прироста рынка керамической плитки в России в 2005-2006 гг. и прогноз на 2007 г., млн. кв.  м., %. Пессимистическая оценка.
Диаграмма 11. Доли рынка российских производителей керамической плитки в 2006 г., %
Диаграмма 12. Объем и темпы прироста рынка керамогранитной плитки в России в 2004-2006 гг., млн. кв.  м., %. Пессимистическая оценка.
Диаграмма 13. Объем и темпы прироста рынка керамогранитной плитки в России в 2004-2006 гг., млн. кв.  м., %. Оптимистическая оценка.
Диаграмма 14. Объем производства керамогранитной плитки в России в 2004-2006 гг., млн. кв.м. (Оценка участников рынка).
Диаграмма 15. Объем производства керамогранитной плитки в России в 2004-2006 гг., млн. кв.м.
Диаграмма 16. Производственные мощности производителей керамогранитной плитки и их доли в общем объеме мощностей в России по данным на конец 2006 г., млн. кв. м.

Таблицы

Таблица 1. Объемы производства керамической плитки в РФ в 2000-2007 гг. и в январе-феврале 2008 г.,  млн.  м2
Таблица 2. Производство керамической плитки по федеральным округам РФ в 2005-2006 гг.
Таблица 3. Производство керамической плитки по областям РФ в 2005-2006 гг.
Таблица 4. Производство керамической плитки в 2005-2006 гг., тыс. м2
Таблица 5. Экспорт керамической плитки в 2005-2006 гг. (без учета республики Беларусь)
Таблица 6. Географическая структура экспорта керамической плитки по видам  в 2005-2006 гг., %
Таблица 7. Импорт керамической плитки в 2005-2006 гг. (без учета республики Беларусь)
Таблица 8. Географическая структура импорта неглазурованной керамической плитки в 2005-2006 гг., % (без учета республики Беларусь)
Таблица 9. Географическая структура импорта глазурованной керамической плитки в 2005-2006 гг., % (без учета республики Беларусь)
Таблица 10. Региональная структура поставок импортной плитки в 2006 г., %
Таблица 11. Объемы видимого потребления керамической плитки и керамического гранита в 2005-2006 гг., тыс. м2
Таблица 12. Объем и описание ценовых сегментов российского рынка керамической плитки, млн. кв. м.
Таблица 13. Страновые кластеры по ценовому поведению керамогранита

News² | del.icio.us | Читать в Яндекс.Ленте | Забобрить | Digg!

Добавить комментарий

Ваше имя *

e-Mail *

URL

Получать уведомление по почте

Введите цифры с картинки:

• Рынок кабельной продукции в России
• Лесозаготовительная и лесопильно-деревообрабатывающая промышленность России
• Рынок мороженого в России: итоги I полугодия 2008 г.
• Рынок напольных покрытий в России (виниловые покрытия и паркетная доска): текущее состояние и перспективы развития
• Рынок посуды в России: текущее состояние и перспективы развития

• Рынок бетона и железобетона Краснодарского края
• Бизнес-план АвтоМойки для Грузовых и Легковых автомобилей
• Маркетинговое исследование: ПриДорожный Сервис в Челябинской области и в Сибири
• Бизнес-План: Организация АвтоМойки (с финансовой моделью)
• Исследование рынка теплосчетчиков