Данное исследование посвящено изучению рынка декоративных покрытий в России в 2005 – 2006 гг. В стоимость исследования включено Управленческое резюме в формате Power Point.

Задачи исследования

• Обзор, общие характеристики и тенденции развития Рынка.
• Анализ сегментов Рынка.
• Конкурентный анализ.
• Анализ потребления.

Период исследования

2005-2006 гг., первый квартал 2007 г.

Ассортиментная сегментация

• Декоративные краски;
• Декоративные штукатурки (грунтовка);
• Под декоративной краской понимается готовая фактурная краска, создающая некий декоративный эффект (мраморного покрытия, тканевого покрытия и др.), наносимая по определенной технологии. 
• Под декоративной штукатуркой понимается готовая штукатурка, предназначенная для создания определенного декоративного рельефа на покрываемой поверхности и наносимая по определенной технологии.

Методы исследования

1. Кабинетное исследование (анализ  вторичных источников информации):

• Данные органов государственной статистики (ФСГС, ФТС);
• Отраслевая статистика;
• Мониторинг федеральных и региональных изданий;
• Мониторинг специализированных СМИ; 
• Данные из интернет-источников:  сайтов участников рынка, специализированных порталов, изданий;
• Информация из прайс-листов и каталогов основных игроков; 
• Специализированные базы данных; 
• Данные рейтинговых агентств;
• Информация с выставок.

2. Экспертные  интервью  с другими  участниками рынка: производителями и крупными дистрибуторами. В ходе исследования было проведено 7 интервью с производителями продукции.

3. Экспертные интервью с представителями отраслевых СМИ, ассоциаций, союзов и т.д.  Проведено 1 интервью с профильным СМИ.

Содержание

Глава 1 Описание исследования    6
1.1. Методология и логика проведения исследования    6
1.2. Источники получения информации (список экспертов)    7
   
Глава 2 Общий анализ рынка    9
2.1. Текущее состояние рынка    9
2.2. Факторы, влияющие на развитие рынка    10
2.3. Основные угрозы рынка    11
2.4. Влияние макроэкономических факторов    11
ВВП    13
Инвестиции    14
Промышленное производство    17
Внешнеэкономическая деятельность    17
Россия и ВТО    18
Инфляция    19
2.5. Влияние смежных отраслей экономики    20
2.5.1. Строительство    20
2.5.2. Рынок дизайнерских услуг    22
2.5.3. Рынок декоративного камня    23
2.6. Структурная карта рынка    25
Производители    26
Официальные представительства    26
Дистрибуторы    26
Дизайн-Бюро    26
Строительные подрядчики    26
Потребитель    27
2.7. Структура дистрибуции на рынке. Описание основных каналов сбыта    27
   
Глава 3 Структура предложения на рынке    29
3.1. Объем рынка и динамика его изменения (в натуральном выражении). Динамика изменения.    29
3.1.2. Долевое распределение в разрезе сегментов ассортиментной сегментации    38
3.1.3. Долевое распределение в разрезе происхождения продукции (отечественная/зарубежная)    40
3.2. Объем местного производства на рынке (в натуральном выражении). Динамика изменения.    42
3.2.1. Долевое распределение в разрезе производителей    43
3.2.2. Долевое распределение в разрезе сегментов ассортиментной сегментации    45
3.3. Объем экспорта декоративных покрытий. Динамика изменения.    47
3.3.1. Долевое распределение в разрезе производителей    49
3.3.2. Долевое распределение в разрезе стран поставки    54
3.4. Объем импорта декоративных покрытий. Динамика изменения.    59
3.4.1. Долевое распределение в разрезе производителей    61
3.4.2. Долевое распределение в разрезе стран происхождения    66
3.4.3. Долевое распределение в разрезе стран поставки    70
   
Глава 4 Анализ сегментов рынка (согласно ассортиментной сегментации)    74
4.1. Сегмент «декоративные краски».    74
4.1.1. Объем сегмента (в натуральном выражении) и его доля в общем объеме рынка декоративных покрытий    74
4.1.2. Долевое распределение в разрезе производителей в данном сегменте. Динамика изменений.    76
4.2. Сегмент «декоративные штукатурки».    80
4.1.1. Объем сегмента (в натуральном выражении) и его доля в общем объеме рынка декоративных покрытий.    80
4.1.2. Долевое распределение в разрезе производителей в данном сегменте. Динамика изменений.    82
   
Глава 5. Профили игроков    88
5.1. Профили ключевых российских и иностранных производителей    88
Akzo Nobel    88
Alligator (Кайман)    91
Caparol    96
Meffert AG Farbwerke    103
OIKOS S.R.L.    107
Terraco    110
Tikkurila    113
Боларс    116
Верничи    118
Ирис Дэко    124
5.2. Профили дистрибуторов    132
Голдшел Трейдинг    132
Декорум Элит    134
Итал Декор (Декор Коллекция)    136
Стена    139
Франc Деко’р    141
   
Глава 6 Структура спроса и предложения на рынке    145
6.1. Основные группы потребителей (их долевое соотношение)    145
6.2. Сезонность спроса    145
6.3. Критерии выбора    145
   
Глава 7 Прогноз развития рынка    147
   
Отчет-Приложение 1    149
Ключевые влияющие макроэкономические показатели развития РФ, 2006 год    149
   
Отчет-Приложение 2    151
Экономика смежных отраслей РФ, 2006 год    151

Таблицы

Таблица 2.1.  Уровень жизни населения.
Таблица 2.2.  Валовой внутренний продукт.
Таблица 2.3. Инвестиции в основной капитал.
Таблица  2.4. Направления инвестиций.
Таблица 2.5. Основные факторы, сдерживающие в 2006г. инвестиционную деятельность организаций.
Таблица  2.6. Основные преимущества инвестиций в российскую экономику.
Таблица  2.7.  Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году).
Таблица  2.8. Объем экспорта РФ, млн. долл. США, 2004 – 2006 гг.
Таблица  2.9. Объем импорта РФ, млн. долл. США, 2004-2006 гг.
Таблица 2.10.   Динамика индекса потребительских цен РФ, 2003 – 2006 гг.
(в % к предыдущему году).
Таблица  2.11.  Индексы цен производителей промышленных товаров
(в % к предыдущему году).
Таблица 2.12. Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м/год, 2003-2006 гг.
Таблица 3.1. Динамика рынка декоративных покрытий, 2005 – 2007 гг., РФ, тонны.
Таблица 3.2. Объем рынка декоративных красок и штукатурок и долевое распределение в разрезе производителей, 2005 – 2007 гг., РФ, тонны.
Таблица 3.3. Объем рынка декоративных покрытий и долевое распределение в разрезе основных производителей, в динамике за 2005 – 2006 гг., РФ, тонны.
Таблица 3.4.  Объем рынка и долевое распределение в разрезе сегментов ассортиментной сегментации, 2005 – 2007 гг., РФ, тонны.
Таблица 3.5. Объем рынка и долевое распределение в разрезе сегментов ассортиментной сегментации, 2005 – 2007 гг., РФ, тонны.
Таблица 3.6. Происхождение продукции, 2005 – 2007 гг., РФ, тонны.
Таблица 3.7. Динамика объема отечественного производства декоративных покрытий, 2005 – 2006 гг., тонны.
Таблица 3.8. Динамика отечественного производства декоративных покрытий в разрезе производителей, 2005-2006 гг., тонны.
Таблица 3.9. Динамика отечественного производства декоративных покрытий в разрезе ассортиментной сегментации, 2005-2006 гг., тонны.
Таблица 3.10. Динамика экспорта декоративных покрытий в разрезе ассортиментной сегментации, 2005-2007 гг., тонны.
Таблица 3.11. Динамика экспорта декоративных покрытий в разрезе экспортеров, 2005-2007 гг., тонны.
Таблица 3.12. Динамика экспорта декоративных покрытий в разрезе стран поставки, 2005-2007 гг., тонны.
Таблица 3.13. Динамика импорта декоративных покрытий в разрезе ассортиментной сегментации, 2005-2007(I) гг., РФ, тонны.
Таблица 3.14. Динамика импорта декоративных покрытий в разрезе производителей, 2005-2007 гг., РФ, тонны.
Таблица 3.15. Динамика импорта декоративных покрытий в разрезе стран происхождения, 2005-2007 гг.
Таблица 3.16. Динамика импорта декоративных покрытий в разрезе стран поставки, 2005-2007 гг.
Таблица 4.1. Динамика объема  сегмента «декоративные краски», 2005 – 2006 гг., тонны, РФ.
Таблица 4.2. Объем сегмента «декоративные краски» и долевое распределение в разрезе производителей, 2005 – 2006 гг., РФ.
Таблица 4.3. Динамика объема сегмента «декоративные штукатурки», 2005 – 2006 гг., тонны, РФ
Таблица 4.4. Объем сегмента «декоративные штукатурки» и долевое распределение в разрезе производителей, 2005 – 2006 гг., РФ.

Диаграммы

Диаграмма 2.1. Численность населения, млн. чел.
Диаграмма 2.2. Темп роста инвестиций в основной капитал, % по отношению к предыдущему году.
Диаграмма 2.3. Объем производства декоративного камня, кв. м., 1999 – 2004 гг.
Диаграмма 3.1. Динамика рынка декоративных покрытий, 2005 – 2006 гг., РФ, тонны.
Диаграмма 3.2. Объем производства декоративных покрытий и долевое распределение в разрезе основных производителей, в динамике за 2005 – 2006 гг., РФ, тонны.
Диаграмма 3.3. Долевое распределение объема производства  декоративных покрытий в разрезе производителей, 2005 г., РФ, тонны.
Диаграмма 3.4. Долевое распределение объема производства  декоративных покрытий в разрезе производителей, 2006 г., РФ, тонны.
Диаграмма 3.5. Динамика рынка в разрезе сегментов ассортиментной сегментации, 2005 – 2006 гг., РФ, тонны.
Диаграмма 3.6. Ассортиментная сегментация, 2005 - 2006 гг., РФ, тонны.
Диаграмма 3.7. Происхождение продукции, 2005 – 2006 гг., РФ, тонны.
Диаграмма 3.8. Происхождение продукции, 2005 - 2006 гг., РФ, %.
Диаграмма 3.9.  Динамика объема отечественного производства декоративных покрытий, 2005 – 2006 гг., тонны.
Диаграмма 3.10. Динамика отечественного производства декоративных покрытий в разрезе производителей, 2005 г., тонны.
Диаграмма 3.11. Динамика отечественного производства декоративных покрытий в разрезе производителей, 2006 г., тонны.
Диаграмма 3.12. Динамика отечественного производства декоративных покрытий в разрезе ассортиментной сегментации, 2005-2006 гг., тонны.
Диаграмма 3.13. Динамика отечественного производства декоративных покрытий в разрезе ассортиментной сегментации, 2005 – 2006 гг., тонны.
Диаграмма 3.14. Динамика экспорта декоративных покрытий в разрезе ассортиментной сегментации, 2005-2006 гг., тонны.
Диаграмма 3.15. Динамика экспорта декоративных покрытий в разрезе ассортиментной сегментации, 2005 г., тонны.
Диаграмма 3.16. Динамика экспорта декоративных покрытий в разрезе экспортеров, 2005-2006 гг., %.
Диаграмма 3.17. Долевое распределение объема экспорта декоративных покрытий в разрезе экспортеров, 2005 г., тонны.
Диаграмма 3.18. Долевое распределение объема экспорта декоративных покрытий в разрезе экспортеров, 2006 г., тонны.
Диаграмма 3.19. Долевое распределение объема экспорта декоративных покрытий в разрезе экспортеров, 1 квартал 2007 г., тонны.
Диаграмма 3.20. Динамика экспорта декоративных покрытий в разрезе основных стран поставки, 2005-2006 гг., %.
Диаграмма 3.21. Долевое распределение экспорта декоративных покрытий в разрезе стран поставки, 2005 г., тонны.
Диаграмма 3.22. Долевое распределение экспорта декоративных покрытий в разрезе стран поставки, 2005 г., тонны.
Диаграмма 3.23. Долевое распределение экспорта декоративных покрытий в разрезе стран поставки, 1 квартал 2007 г., тонны.
Диаграмма 3.24. Динамика импорта декоративных покрытий в разрезе ассортиментной сегментации, 2005-2006 гг., РФ, тонны.
Диаграмма 3.25. Долевое распределение импорта декоративных покрытий в разрезе ассортиментной сегментации,  в динамике за 2005-2007 г., РФ, %.
Диаграмма 3.26. Динамика Импорта декоративных покрытий в разрезе основных импортеров, 2005-2006 гг., %.
Диаграмма 3.27. Долевое распределение объема импорта декоративных покрытий в разрезе производителей, 2005 год.
Диаграмма 3.28. Долевое распределение объема импорта декоративных покрытий в разрезе производителей, 2006 год.
Диаграмма 3.29. Долевое распределение объема импорта декоративных покрытий в разрезе производителей, 2007(I) год.
Диаграмма 3.30. Динамика импорта декоративных покрытий в разрезе основных стран происхождения продукции, 2005-2006 гг., %.
Диаграмма 3.31. Импорт декоративных покрытий в разрезе стран происхождения, 2005 год.
Диаграмма 3.32. Импорт декоративных покрытий в разрезе стран происхождения, 2006 год.
Диаграмма 3.33. Импорт декоративных покрытий в разрезе стран происхождения, 2007(I) год.
Диаграмма 3.34. Динамика импорта декоративных покрытий в разрезе основных стран поставки продукции, 2005-2006 гг., %.
Диаграмма 3.35. Долевое распределение объема импорта декоративных покрытий в разрезе стран поставок, 2005 год.
Диаграмма 3.36. Долевое распределение объема импорта декоративных покрытий в разрезе стран поставок, 2006 год.
Диаграмма 3.37. Долевое распределение объема импорта декоративных покрытий в разрезе стран поставок, 2007(I) год.
Диаграмма 4.1. Динамика объема рынка декоративных красок, 2005 – 2006 гг., тонны, РФ.
Диаграмма 4.2. Доля сегмента «декоративные краски» в общем объеме рынка декоративных покрытий, 2005-2006 г., %, РФ.
Диаграмма 4.3. Динамика изменение долей  основных игроков в сегменте «декоративные краски» рынка декоративные покрытия, РФ, 2005-2006 гг., %.
Диаграмма 4.4. Объем сегмента декоративных красок в разрезе производителей, 2005 г., РФ.
Диаграмма 4.5. Объем сегмента декоративных красок в разрезе производителей, 2006 г., РФ.
Диаграмма 4.6. Динамика объема рынка декоративных штукатурок, 2005 – 2006 гг., тонны, РФ.
Диаграмма 4.7. Доля сегмента «декоративные штукатурки» в общем объеме рынка декоративных покрытий, РФ, 2005-2006 г., %.
Диаграмма 4.8. Динамика изменение долей основных игроков в сегменте «декоративные штукатурки» рынка декоративные покрытия, РФ, 2005-2006 гг., %.
Диаграмма 4.9. Объем сегмента «декоративные штукатурки» в разрезе производителей, 2005 г., РФ.
Диаграмма 4.10. Объем сегмента «декоративные штукатурки» в разрезе производителей, 2005 г., РФ.