Рынок бытовой химии в России

15 April , 2008 - DISCOVERY Research Group | Просмотров: 249
Химическая промышленность  Потребительские товары 

Версия для печати | Отправить на почту | PDF

В апреле 2008 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка бытовой химии в России. По нашей оценке, объем рынка средств бытовой химии в России в 2007 году составил приблизительно $ 5,7 млрд.  Темп прироста рынка в стоимостном выражении находился в диапазоне 12,0-13,5%. По данным ФСГС РФ, выручка от продажи товаров бытовой химии (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) в 2007 году составила $ 3,1 млрд., что на 23% превышает аналогичный показатель 2006 года, составляющий $ 2,5 млрд.

Темп роста рынка бытовой химии в натуральном выражении значительно ниже, чем темп роста в стоимостном выражении. По нашей оценке, основанной на данных ФСГС РФ, в 2007 году объем рынка оказался равным приблизительно 1,1 млн. тонн и превысил показатель 2006 года всего на 2%.

Рентабельность продаж на рынке бытовой химии в 2007 году, в среднем, не изменилась относительно показателя 2006 года и составила 10%.

Рынок средств бытовой химии является относительно консолидированным, на долю двух компаний-лидеров –  Procter & Gamble и Henkel приходится 50% продаж всех стиральных порошков в весовом и 60% в стоимотсном выражении.

В целом по России доминирующее положение в большинстве сегментов рынка бытовой химии занимают транснациональные компании. Лидерство в отрасли синтетических моющих средств принадлежит компании «Procter&Gamble – Новомосковск», которая заняла более 33% российского рынка в стоимостном выражении в 2007 году, компания «Хенкель» является вторым крупнейшим игроком, - ей принадлежит около 27% рынка, Unilever занимает  чуть более 7%  рынка моющих средств.
Среди российских компаний на рынке бытовой химии наиболее крупной и способной конкурировать с иностранными производителями является компания «Нэфис Косметикс».

В 2007 году объем российского экспорта бытовой химии в натуральном выражении составил 327560 тонн  и превысил объем импорта. В 2007 году из России было экспортировано 28% в натуральном выражении всех произведенных в стране средств бытовой химии. В стоимостном выражении объем экспорта составил $ 338,4 млн. и оказался меньше, объема импорта.

По данным ФСГС РФ, объем производства бытовой химии в России в 2007 году вырос на 2% и составил приблизительно 1,185 млн. тонн. Наибольшая динамика роста производства (на 20%)  была достигнута в сегменте чистящих средств, тогда как в сегменте моющих средств объем производства сократился на 2%. Большинство производителей активно наращивают свои производственные мощности.

В 2007 году на рынок бытовой химии оказало сильное влияние изменение законодательства в области регулирования производства и оборота спиртосодержащей продукции. Кроме того, имели место такие факторы как общий рост уровня доходов и культуры потребления средств бытовой химии населения, а также развитие розничной торговли и рынков клининга и химчисток в России.

Под действием этих факторов складываются такие тенденции рынка, как рост потребления более дорогих и качественных средств бытовой химии, переориентация потребителей с универсальных средств на специализированные и появление новых ниш на рынке бытовой химии, рост потребления средств для автоматической стирки, вытеснение порошкообразных средств жидкими средствами и гелями.
 
Цель исследования: Описать текущее состояние и перспективы развития рынка бытовой химии в России.
 
Задачи исследования:
1. Определить объем, темпы роста и структуру рынка бытовой химии в России.
2. Определить объемы и темпы роста производства средств бытовой химии в России по производителям и Субъектам Федерации.
3. Определить объемы импорта и экспорта средств бытовой химии в России.
4. Выделить и охарактеризовать сегменты рынка бытовой химии в России по следующим показателям:
    § объем сегмента;
    § доля сегмента;
    § темпы роста сегмента;
    § потенциал роста сегмента.
5. Охарактеризовать деятельность ведущих участников российского рынка бытовой химии.
6. Определить основные события, факторы роста, ключевые тенденции и перспективы развития рынка бытовой химии в России.
 
Объект исследования: Российский рынок бытовой химии
 
Метод сбора данных:

• Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка;
  
• Интернет;
  
• материалы маркетинговых и консалтинговых компаний;
  
• результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных: Традиционный контент-анализ документов

Информационная база исследования:
1. Печатные и электронные деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Базы данных DISCOVERY Research Group.

Содержание:

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ - 6
РЕЗЮМЕ - 8
ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования - 10
Цель исследования - 10
Задачи исследования - 10
Объект исследования - 10
Метод сбора данных - 10
Метод анализа данных - 10
Информационная база исследования - 11
ГЛАВА 2. Основные показатели состояния рынка бытовой химии - 12
§ 1. Объем рынка, темпы роста и рентабельность продаж - 12
§ 2. Доли рынка крупнейших игроков - 15
§ 3. Объем импорта и экспорта - 17
ГЛАВА 3. Производство бытовой химии в России - 22
§ 1. Структура производства средств бытовой химии по сегментам - 22
§ 2.  Производство моющих средств в 2006-2007 гг. в России - 23
2.1. Производство моющих средств по производителям - 23
2.2. Производство моющих средств по Субъектам Федерации - 28
2.3. Производство чистящих средств в 2006-2007 гг. в России - 33
3.1. Производство чистящих средств по производителям - 33
3.2. Производство чистящих средств по Субъектам Федерации - 36
§ 4. Производство средств для отбеливания, подсинивания и подкрахваливания в 2006-2007 гг. в России - 39
4.1. Производство средств для отбеливания, подсинивания и подкрахваливания по производителям - 39
4.2. Производство средств для отбеливания, подсинивания и подкрахваливания по Субъектам Федерации - 42
ГЛАВА 4. Сегменты рынка бытовой химии - 45
§ 1. Выбор параметра сегментирования - 45
§ 2. Синтетические моющие средства - 48
2.1. Моющие средства для стирки - 49
2.2. Средства, дополняющие действие моющих средств - 53
§ 3. Средства для ухода за жилищем - 54
§ 4. Освежители воздуха - 57
ГЛАВА 5. Характеристика ведущих игроков российского рынка бытовой химии - 61
1. Procter & Gamble - 61
2. Henkel - 64
3. Unilever - 67
4. ОАО «Нэфис косметикс» - 69
5. Калина - 71
6. Amway - 72
7. Ступинский химический завод - 73
8. ОАО "Хитон" - 74
9. ООО «ГрантЭ» (Саратов) - 74
10 . ООО "НПО "БалтЭкоРесурс" - 76
ГЛАВА 6. Основные события и ключевые тенденции рынка бытовой химии в России - 77
§ 1. Краткая характеристика основных факторов роста и торможения развития
рынка бытовой химии в России - 77
§ 2. Изменения в законодательстве, отразившиеся на рынке бытовой химии - 77
§ 3. Развитие торговых сетей - 79
§ 4. Развитие инновационных технологий в химической промышленности - 80
§ 5. Сезонность в продажах продукции - 81
§ 6. Диверсифицированность бизнеса ведущих игроков - 81
§ 7. Повышение требований потребителями к уровню качества и рост
потребления дорогих средств - 82
§ 8. Переориентация потребителей с универсальных средств на
специализированные: появление новых ниш - 83
§ 9. Рост потребления средств для автоматической стирки - 84
§ 10. Изменение потребительских предпочтений в области размера упаковки - 85
§ 11. Вытеснение порошкообразных средств бытовой химии другими формами средств - 85
§ 12. Усиление конкуренции: маркетинговые войны на рынке бытовой химии - 85
§ 13. Усложнение маркетинга средств бытовой химии: выведение на рынок
нового брэнда Frau Schmidt компанией  Pharmonyx Limited и брендинговым
агентством "Сольдис" - 87
§ 14. Использование экологичности средств бытовой химии как
конкурентного преимущества - 89
§ 15. Вход и выход некоторых игроков - 90

Перечень приложений:

Отчет содержит 12 таблиц и 26 диаграмм.
 
Таблицы:

Таблица 1 Структура российского импорта средств бытовой химии постранам в 2007 году, тыс. $, т., %, $/т. - 19
Таблица 2 Структура россикского  экспорта средств бытовой химии по производителям в 2007 году, тыс. $, т., %, $/т. - 21
Таблица 3 Объем производства моющих средств в России в 2006-2007 гг. по производителям, т, %. - 27
Таблица 4 Объем производства моющих синтетических средств (в мелкой расфасовке) в России в 2006-2007 гг. по производителям, т, %. - 28
Таблица 5 Объем производства моющих средств в России в 2006-2007 гг. по Субъектам Федерации, т,% - 32
Таблица 6 Объем производства моющих синтетических средств (в мелкой расфасовке) в России в 2006-2007 гг. по Субъектам Федерации, т.,%. - 33
Таблица 7 Объем производства чистящих средств в России в 2006-2007 гг. по производителям, т,%. - 36
Таблица 8 Объем производства чистящих средств в России в 2006-2007 гг. по Субъектам Федерации, т,%. - 39
Таблица 9 Объем производства средств для отбеливания, подсинивания и подкрахмаливания изделий из тканей в России в 2006-2007 гг. по производителям, т,%. - 42
Таблица 10 Объем производства средств для отбеливания, подсинивания и подкрахмаливания изделий из тканей в России в 2006-2007 гг. по производителям, т, %. - 45
Таблица 11 Рейтинг популярности марок чистящих средст: топ 10 в 2005 г., %. - 58
Таблица 12 Линейка продуктов Frau Schmidt - 89
 
Диаграммы:

Рисунок 1. Объем рынка бытовой химии в России в 2006-2008 гг., $ млрд. - 13
Рисунок 2. Объем рынка средств бытовой химии в 2006 г. и 2007 г. по разным оценкам, $ млрд. - 14
Рисунок 3. Динамика продаж средств бытовой химии в денежном и натуральном выражении и средней цены 1 тонны бытовой химии, 2007 год к 2006 году в %. - 15
Рисунок 4 Доли рынка основных игроков рынка бытовой химии в России в 2007 г., %. - 17
Рисунок 5. Объем экспорта и импорта  средств бытовой химии в 2006-2007 гг., тыс. $, тонны. - 18
Рисунок 6. Объем импорта средств бытовой химии в Россию по странам в 2007 г., тыс. $, т. - 20
Рисунок 7. Объем экспорта средств бытовой химии из России по странам в 2007 г., тыс. $, т. - 21
Рисунок 8. Объем производства средств бытовой химии в России в 2006-2007 гг., тонны. - 23
Рисунок 9. Доля компаний-производителей в объеме производства моющих средств в России в 2006 году, %. - 25
Рисунок 10 Доля компаний-производителей в объеме производства моющих средств в России в 2007 году, %. - 26
Рисунок 11. Структура производства моющих средств по Субъектам Федерации в 2006 году,% - 30
Рисунок 12 Структура производства моющих средств по Субъектам Федерации в 2007 году,% - 30
Рисунок 13. Доля компаний-производителей в объеме производства чистящих средств в России в 2006 году, %. - 34
Рисунок 14 Доля компаний-производителей в объеме производства чистящих средств в России в 2007 году, %. - 35
Рисунок 15. Структура производства чистящих средств по Субъектам Федерации в 2006 году, %. - 37
Рисунок 16.  Структура производства чистящих средств по Субъектам Федерации в 2007 году, %. - 38
Рисунок 17. Доля компаний-производителей в объеме производства средств для отбеливания, подсинивания и подкразмаливанияв в России в 2006 году, %. - 40
Рисунок 18. Доли выпуска основных производителей средств для отбеливания, подсинивания и подкразмаливания в России в 2006 году, %. - 41
Рисунок 19.Структура производства средств для отбеливания, подсинивания и подкрахмаливания по Субъектам Федерации в 2006 году, % - 43
Рисунок 20 . Структура производства средств для отбеливания, подсинивания и подкрахмаливания по Субъектам Федерации в 2007  году, % - 44
Рисунок 21 Схема сегментов рынка бытовой химии по критерию функционального назначения. - 47
Рисунок 22 Доли сегментов рынка средств бытовой химии в России в 2007 г., %. - 48
Рисунок 23 Соотношение российских и иностранных марок  синтетических моющих средств в разрезе товарных групп, %. - 50
Рисунок 24. Структура производства бытовой химии «Проктер энд Гэмбл – Новомосковск» в 2006-2007 гг., тонн. - 64
Рисунок 25 Объем производства бытовой химии заводами «Хенкель» в России в 2006-2007 гг., т. - 66
Рисунок 26 Рекламные выходы на федеральных телеканалах в категориях стиральные порошки и средства для мытья посуды, март-май 2007 г., %. - 70

News² | del.icio.us | Читать в Яндекс.Ленте | Забобрить | Digg!

Добавить комментарий

Ваше имя *

e-Mail *

URL

Получать уведомление по почте

Введите цифры с картинки:

• Рынок грузоперевозок в России: текущие состояние и перспективы развития
• Рынок керамической и керамогранитной плитки в России: текущие состояние и перспективы развития
• Рынок нерудных материалов в России: текущие состояние и перспективы развития
• Рынок шин в России для легковых, грузовых автомобилей и автобусов, сельхозтехники, дорожно-строительной и промышленной техники в 2007 г.: производство, импорт, экспорт, потребление
• Рынок кирпича в России: текущие состояние и перспективы развития

• Рынок гиперпрессованного кирпича в России
• Рынок угля в России: статистика отрасли в 2007 году
• Производство и оптовая торговля трубами, арматурой, радиаторами и счетчиками учета для внутренних водоснабжения, отопления и канализации
• Рынок сантехнической арматуры в России
• Рынок радиаторов отопления в России