Маркетинговое исследование и анализ рынка туристических услуг (обновление май 2007 г.)

14 May , 2007 - Группа компаний Step by Step | Просмотров: 894
Услуги и Сервисы  Отдых и Развлечения 

Версия для печати | Отправить на почту | PDF

По данным Всемирного совета туризма и путешествий (World Travel&Tourizm Council, WTTC), оборот мировой туриндустрии в 2005 году превысил $6 трлн. В 2006 году оборот мировой туриндустрии составил $6,27 трлн. Суммарные вложения в сферу туризма в 2004 году оценивались почти в $700, что составляет 11,3% инвестиций в экономику всех стран мира. Индустрия туризма создала в 2005 году во всем мире более 200 млн. рабочих мест и произвела свыше 10% глобального валового внутреннего продукта (ВВП). Количество поездок иностранных граждан в Российскую Федерацию по итогам 2006 года составило 22486044 , что на 1,3% больше, чем в 2005 году, при этом число поездок с целями туризма выросло на 2%. За первые 9 месяцев 2006 года Москву посетило 3,5  млн. иностранных туристов. За весь 2006 год столицу посетила более 4,5 млн. человек, для сравнения за 2005 год 3 млн. 336 тысяч иностранных граждан.

Цель исследования: анализ конъюнктуры рынка туристических услуг, выявление основных тенденций, прогнозирование вероятного роста рынка.

В исследовании содержится информация следующего характера:

• изучена макроэкономическая ситуация, влияющая на рынок;
• проведен анализ современного состояния рынка;
• приведены оценки объема рынка, прогнозы его изменения;
• произведен конкурентный анализ основных игроков рынка, выделены их конкурентные преимущества и недостатки;
• определены сдерживающие факторы рынка и факторы, благоприятствующие развитию рынка;
• определены потребители и их предпочтения в выборе услуг;
• оценены перспективы рынка.

Метод исследования: кабинетное исследование.

Считается, что иностранные туристы в основном приезжают в Москву или Санкт-Петербург. Однако, как следствие уменьшения туристической инфраструктуры Москвы (Москва в последние годы, как известно, лишилась нескольких крупных гостиниц - «Интуриста», «Москвы», «Минска», «России»), так и из-за роста цен на туристические услуги, возрос въезд туристического потока в регионы. По оценкам регионалых специалистов в среднем годовой прирост составляет 5-7% (Костромская, Смоленская, Вологодская, Самарская области, Нижний Новгород), а в хорошо «раскрученных» в туристическом отношении областях, как например, Владимирская - 20-25%.

По данным Федерального агентства РФ по туризму за 9 месяцев 2006 г. из России с целью туризма выехало 5 923 290 российских граждан. На протяжении последних лет в России наблюдается увеличение выездного туристического потока.

По расчетам Высшей школы экономики, оборот рынка выездного туризма в России в 2005 году можно оценить приблизительно в $2,5  млрд., но надо учитывать, что большая часть средств остается за рубежом. В 2006 году объем выездного рынка составил $2,9млрд.

По оценкам различных специалистов емкость российского рынка выездного туризма составляет $1-2,5 млрд. в год. Такие расхождения обусловлены сложностью получения объективной информации. Аналитики журнала «Турбизнес» оценивают российский рынок в 3% от общемирового.

По данным Росстата рост потока российских туристов за рубеж в 2005 году составил 3,5%. Для сравнения: выездной поток из России в 2004 году увеличился на 15,5% по сравнению с аналогичным периодом 2003 года. В 2006 году темп прироста составляет 14,38%.

Отметим, что происходит рост количества российских туристов, желающих отдохнуть за границей. Чаще всего россияне устремляются на относительно недорогое Средиземноморское побережье, где цены на путевки сопоставимы с российскими курортами, сервис в несколько раз превышает российский.

Что касается развития внутреннего туризма, то многие эксперты сходятся во мнении, что в ближайшее время он переживет настоящий бум. Сейчас по многим внутрироссийским направлениям отмечена активизация спроса. Многие эксперты объясняют это явление не изменением в предпочтениях россиян или снижением их уровня благосостояния, а с тем, что внутренний туристический рынок наконец-то встал на цивилизованный путь развития.

Введение   
Методологическая часть   
Описание типа исследования   
Объект и предмет исследования   
Цели и задачи исследования   
География исследования   
Время проведения исследования   
Методы сбора данных   
Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок   
Мировой рынок туристических услуг   
Объем мирового рынка туризма   
Темпы роста   
Международные туристистические потоки   
Сдерживающие факторы рынка   
Тенденции развития рынка   
Место России на мировом рынке   
Прогноз развития рынка   
Российский рынок въездного туризма   
Объем рынка   
Структура рынка   
Особенности спроса на услуги рынка въездного туризма   
Рынок въездного туризма Москвы   
Рынок въездного туризма Санкт-Петербурга   
Сдерживающие факторы рынка   
Тенденции развития рынка   
Рынок выездного туризма   
Объем рынка   
Емкость рынка   
Темпы роста   
Структура рынка   
Структура спроса на рынке выездного туризма   
Сдерживающие факторы рынка   
Тенденции рынка   
Внутренний рынок туристических услуг   
Объем рынка   
Темпы роста   
Структура спроса на рынке   
Тенденции рынка   
Сдерживающие факторы рынка   
Участники российского туристистического рынка   
Общая характеристика игроков российского туристического рынка   
Крупнейшие турагентские сети   
Турагентские сети по принципу франчайзинга   
Розничные сети туроператоров
Объединения турагентств   
Крупнейшие игроки на рынке въездного туризма
Крупнейшие игроки на рынке выездного туризма
Крупнейшие игроки на российском внутреннем рынке туристических услуг   
Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими игроками рынка туристических услуг   
Потребители туристичеких услуг   
Описание потребителей   
Потребительские предпочтения   
Характеристика турпродукта   
Факторы выбора турфирмы   
Тенденции в потребительском сегменте   
Обобщающие выводы и рекомендации   
Факторы, благоприятствующие развитию рынка
Сдерживающие факторы рынка   
Сдерживающие факторы на рынке въездного туризма   
Сдерживающие факторы на рынке выездного туризма   
Сдерживающие факторы на рынке внутреннего туризма   
Другие сдерживающие факторы   
Инвестиционная привлекательность   
Общие тенденции рынка   
Тенденции на рынке въездного туризма   
Тенденции на рынке выездного туризма   
Тенденции на рынке внутреннего туризма   
Тенденции на конкурентном поле   
Тенденции в потребительском сегменте   
Общие выводы по отчету   
Приложение

Диаграмма 1. Среднедушевые доходы населения
Диаграмма 2. Динамика мировых туристических прибытий в 1999 –  2006 гг., млн. чел.   
Диаграмма 3. Доля регионов в мировых туристических прибытиях в 2006 г., %   
Диаграмма 4. Темпы прироста мировых туристических прибытий в 2006 г. в разрезе регионов, %.    
Диаграмма 5. Темпы прироста мировых туристических прибытий в 2006г по кварталам в разрезе регионов, %.   
Диаграмма 6. Бюджетные средствах, выделенные в 2006 году туристическими администрациями на продвижение национального турпродукта, млн. долларов   
Диаграмма 7. Прогноз для 10 самых быстроразвивающихся туристических стран в 2007- 2016 гг. , % (ежегодный прирост)   
Диаграмма 8. Динамика въездного потока в 2002 – 2006 гг., тыс. чел.   
Диаграмма 9. Въезд иностранных граждан в РФ по целям поездок.   
Диаграмма 10. Въезд иностранных граждан в Россию с целью туризма в 2005 и 2006 гг. (тыс. поездок).   
Диаграмма 11. Темпы прироста иностранных граждан, въехавших в Россию в 2006 г. по некоторым странам, в % к предыдущему году.   
Диаграмма 12.  Рейтинг привлекательности отдельных регионов РФ для внутренних туристов в 2005 году.   
Диаграмма 13. Динамика прибывших в Москву иностранных граждан с целью туризма в 2000 - 2006 гг., тыс. чел.   
Диаграмма 14. Динамика прибывших в Санкт-Петербург иностранных граждан с целью туризма в 1997-2006 гг., млн. чел   
Диаграмма 15. Продолжительность пребывания иностранных туристов в Санкт-Петербурге, % (2005 год)   
Диаграмма 16. Динамика выездного потока из России в 2004 – 2006 гг., тыс. чел.   
Диаграмма 17. Темпы прироста российских граждан, выехавших за рубеж в 2004 – 2006 гг. с целью туризма, в % к предыдущему году   
Диаграмма 18. Цель поездки российских граждан за рубеж в 2006 году, %   
Диаграмма 19. Доля некоторых стран в туристическом выездном потоке из России в 2005 –  2006 гг., %   
Диаграмма 20. Темпы прироста выезда российских туристов по некоторым странам в 2006 г., в % к предыдущему году   
Диаграмма 21. Структура спроса по итогам 9 месяцев 2006 г., %   
Диаграмма 22. Структура спроса по итогам зимнего сезона 2004/2005 г., %   
Диаграмма 23. Структура спроса на направления горнолыжного туризма по итогам зимнего сезона 2004/2005 г., %   
Диаграмма 24. Финансовые обороты 10 крупнейших туроператоров россии по итогам 2005 года.   
Диаграмма 25. Темпы роста 10 крупнейших туроператоров россии по итогам 2005 года.   
Диаграмма 26. Соотношение независимых и сетевых турагенств в Москве, %   
Диаграмма 27. Финансовый оборот крупнейших компаний, работающих на рынке въездного туризма, в 2004 -  2005 гг., млн. $   
Диаграмма 28. Динамика турпотока крупнейших компаний, работающих на рынке въездного туризма, в 2004-  2005 гг., тыс. чел.   
Диаграмма 29. Финансовый оборот крупнейших компаний на рынке выездного туризма в 2004-2005 гг., $млн.   
Диаграмма 30. Соотношение по половому признаку российских туристов, путешествующих по России, странам дальнего зарубежья и СНГ, %
Диаграмма 31. Уровень образования российских туристов, путешествующих по России, странам дальнего зарубежья и СНГ,  %   
Диаграмма 32. Уровень трудовой активности российских туристов, путешествующих по России, странам дальнего зарубежья и СНГ ,%   
Диаграмма 33. Уровень доходов российских туристов, путешествующих по России, странам дальнего зарубежья и СНГ, %   
Диаграмма 34. Факторы, определяющие отдых в России, %    104
Диаграмма 35. Предпочтения туристов, отдыхающих в России и за границей, в отношении выбора спутника,%   
Диаграмма 36. Предпочтения отдыхающих в России в способе организации отдыха, %   
Диаграмма 37. Предпочтения отдыхающих за границей в способе организации отдыха, %   
Диаграмма 38. Отношение российских туристов к покупке туристической путевки в кредит, %   
Диаграмма 39. Предпочтения отдыхающих в России в отношении пользования услугами гостиниц, %   
Диаграмма 40. Предпочтения отдыхающих за границей в выборе класса гостиницы, %   
Диаграмма 41. Частота поездок по России и за границу в течение трех летних месяцев, %   
Диаграмма 42. Степень удовлетворенности россиян отдыхом в сезон лето-2005, %   
Диаграмма 43. Предпочитаемая продолжительность поездки за границу, %   
Диаграмма 44. Затраты на отдых туристов, отдыхающих за границей, %   
Диаграмма 45. Затраты на отдых туристов, отдыхающих за границей, %   
Диаграмма 46. Направления предполагаемых поездок российских граждан за рубеж в ближайшие три года, %   
Диаграмма 47. Факторы, определяющие выбор турфирмы, % 2006 год.   

Таблица 1. Сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным параметрам
Таблица 2. Сравнительная характеристика компаний на рынке внутреннего туризма.   
Таблица 3. STEP-анализ рынка туризма (благоприятствующие факторы)   
Таблица 4. STEP-анализ рынка туризма (сдерживающие факторы)   
Таблица 5. STEP-анализ рынка выездного туризма (сдерживающие факторы)   
Таблица 6. STEP-анализ рынка внутреннего туризма (сдерживающие факторы)   

Приложения

Приложение 1. Развитие туризма и путешествий в России, оценки и прогнозы Всемирного совета по туризму и путешествиям, %   
Приложение 2. Результаты опроса 115 компаний из 24 регионов Российской Федерации по ситуации на рынке въездного туризма   
Приложение 3. Численность российских граждан, выехавших за границу в 2004 - 2006 гг. с целью туризма, чел.    140
Приложение 4. Рейтинг крупнейших турфирм России по результатам работы за 2005 год   
Приложение 5. Туристские компании - члены РСТ, подтвердившие в установленном порядке своё лидерство по объёмам продаж в 2005 г.   
Приложение 6. Крупнейшие московские туроператоры и их специализация

News² | del.icio.us | Читать в Яндекс.Ленте | Забобрить | Digg!

Добавить комментарий

Ваше имя *

e-Mail *

URL

Получать уведомление по почте

Введите цифры с картинки:

• Маркетинговое исследование и анализ российского рынка чая
• Типовой бизнес план открытия типографии офсетной печати в региональном центре
• Маркетинговое исследование и анализ рынка автошкол Москвы и МО
• Типовой бизнес-план открытия бильярдного клуба в региональном центре
• Маркетинговое исследование и анализ рынка аренды жилой недвижимости России

• Исследование рынка газотурбинных электростанций и газотурбинных установок для газоперекачивающих агрегатов
• Рынок бетона и железобетона Краснодарского края
• Бизнес-план АвтоМойки для Грузовых и Легковых автомобилей
• Маркетинговое исследование: ПриДорожный Сервис в Челябинской области и в Сибири
• Бизнес-План: Организация АвтоМойки (с финансовой моделью)