Маркетинговое исследование и анализ российского рынка обуви (обновление июль 2007 г.)

20 July , 2007 - Группа компаний Step by Step | Просмотров: 431
Потребительские товары  Легкая промышленность 

Версия для печати | Отправить на почту | PDF

В ходе исследования была описана макроэкономическая конъюнктура рынка, выделены основные его сегменты и определены объем и емкость рынка. Так же в отчете приведено описание инфраструктуры рынка, особенности ценообразования, определены основные тенденции рынка. При обновлении данных таможенной статистики РФ за 2006 год были посчитаны объемы экспорта и импорта обуви в России, описаны крупнейшие импортеры, определены основные направления импорта и экспорта. При описании российского производства были выявлены основные игроки российского обувного рынка, а так же описаны крупнейшие производители, проанализирована сбытовая структура рынка и крупнейшие представители рынка – розничные сети, кратко описаны влияющие рынки.

Целью данного исследования является анализ текущей ситуации на рынке обуви и тенденций его развития.

География исследования:  Россия

Методология исследования: кабинетное исследование, анализ данных таможенной статистики за 2006 год

Данное исследование будет представлять интерес для:

• существующих игроков рынка,
• маркетинговых, консалтинговых компаний и рекламных агентств, работающих на данном рынке,
• инвесторов, планирующих выйти на российский рынок обуви.

Выдержки из исследования:

По мнению экспертов объем рынка обуви в 2006 году в  денежном выражении составил 16,9 млрд. долларов. Производство обуви увеличилось на 11,9%. Объем рынка обуви в натуральном выражении в 2006 году вырос на 16,3%. В денежном выражении объем рынка обуви составил 16,9 млрд. долларов и всё же обувь российского производства занимает незначительную часть на рынке, неофициальный импорт по-прежнему лидирует и занимает половину рынка.

В настоящее время основным  поставщиком обуви в Россию является  Китай. Эта страна обеспечивает 75-80% всего официального импорта. Турция поставляет всего 9% и только около 2% -  Италия. Темп роста производства обуви (11,9%) не намного, но превысил темп увеличения спроса населения на обувь (11,6%). Запасы готовой обуви на предприятиях за последние годы несколько снизились и составили на 1 октября 2006г. 0,75% среднемесячного объема производства, в цело же объем официального импорта обуви в 2006-ом году вырос на 58,5%.

Несмотря на то, что выпуск обуви в 2006г. заметно увеличился, положение остается достаточно сложным. Производство обуви  увеличилось только на 45% предприятий. При этом половина прироста выпуска обуви приходится на два наиболее крупных предприятия - ООО «Брис-Босфор» и ЗАО «Торговый дом «Белка», выпустивших треть всей обуви.

По данным таможенной статистики объём  экспорта в 2006 году составил 2546,1 тыс. пар в натуральном выражении и 14,7 млн. долларов в денежном выражении.

На российском рынке существует примерно следующее распределение:  системные игроки их доля порядка 25−30%,  компании, импортирующие дешевую обувь — около 60−65% рынка, компании, обслуживающие дорогой, бутиковый сегмент — около 5%, и обувные фабрики, оставшиеся с советских времен, — не более 5% рынка.

Введение
Методологическая часть   
Описание типа исследования
Объект исследования
Цели и задачи исследования
География исследования
Время проведения исследования   
Методы сбора данных
Макроэкономические факторы, влияющие на рынок обуви
Общая экономическая ситуация
Динамика валового внутреннего продукта
Уровень инфляции
Уровень  доходов населения
Государственная политика
Описание влияющих Рынков
Производство натуральной кожи   
Производство кожи хромового дубления   
Динамика производства искусственных материалов
Экспорт кожсырья и полуфабрикатов  кожи
Импорт кожсырья и полуфабрикатов  кожи
Сегментация и структура рынка по основным видам обуви
Сегментирование обуви по основным наименованиям
Сегментирование обуви по технологии производства
Сегментирование обуви по видам упаковки
Ценовое сегментирование обуви   
Основные количественные характеристики рынка обуви
Объем и емкость рынка обуви
Темпы роста рынка обуви
Влияние сезонности на рынок обуви
Сбытовая структура рынка обуви
Розничные форматы
Обувные центры/специализированные обувные магазины
Фирменные магазины, в том числе в крупных торговых центрах   
Обзор оптового звена в сегменте импортной продукции
Особенностей построения сбытовой структуры в оптовом сегменте
Ценообразование в оптовом сегменте
Факторы, влияющие на выбор поставщика
Инфраструктура рынка обуви
Национальный обувной союз (НОБС) России
Российский Союз кожевников
Крупнейшие поставщики и розничные дистрибьюторы обуви
Китайские производители
Российское производство
Основные принципы ценообразования
Объемы российского производства, импорта и экспорта  обуви
Импорт продукции
Водонепроницаемая обувь с подошвой и верхом из резины или пластмассы   
Спортивная обувь
Обувь с верхом из натуральной кожи
Обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи
Прочая обувь
Экспорт продукции
Объемы экспорта
Водонепроницаемая обувь с подошвой и верхом из резины или пластмассы   
Спортивная обувь
Обувь с верхом из натуральной кожи
Обувь с подошвой из резины или пластмассы, илии натуральной и композиционной кожи
Прочая обувь
Соотношение экспорта и импорта
Конкурентный анализ
Конкуренция между крупнейшими производителями и поставщиками обуви
Основные параметры конкуренции
Описание профилей крупнейших производителей
Описание профилей крупнейших розничных сетей и дистрибуторов обуви
Сравнительная характеристика крупнейших производителей, дистрибуторов и торговых сетей
Анализ потребителей
Демографические показатели регионов
Социально-демографические показатели   
Сегментация потребителей
Частота покупок
Места покупок
Предпочтения покупателей в выборе покупки
Резюме
Обобщающие выводы и рекомендации
Факторы, благоприятствующие развитию Рынка
Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков
Инвестиционная привлекательность/пустующие ниши на Рынке
Тенденции Рынка Обуви   
Общие выводы по отчету
Приложения

Приложение 1. Городское и сельское население по субъектам российской федерации
Приложение 2. Плотность населения европейской части России   
Приложение 3. Международная миграция (человек)
Приложение 4. Производство обуви по регионам России в 2003-2004 гг., тыс. пар
Приложение 5. Импорт водонепроницаемой обуви с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, в кг.
Приложение 6. Импорт спортивной обуви, в кг.
Приложение 7. Импорт Обуви с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи, в кг
Приложение 8. Импорт обуви с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи
Приложение 9. Импорт прочей обуви, в кг.
Приложение 10. Экспорт водонепроницаемой обуви с подошвой и с верхом из резины или пластмассы, в кг
Приложение 11. Экспорт спортивной обуви, в кг   
Приложение 12. Экспорт обуви с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи, в кг
Приложение 13. Экспорт обуви с подошвой из резины или пластмассы, или натуральной или композиционной кожи, в кг
Приложение 14. Экспорт прочей обуви, в кг
Приложение 15. Денежные доходы и потребительские расходы в расчете на душу населения в 2007 году (руб.)

Диаграмма 1. Динамика и прогноз ВВП РФ за 2002-2007 гг., %
Диаграмма 2. Уровень инфляции, в % к декабрю
Диаграмма 3. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения, в процентах к соответствующему периоду предыдущего года
Диаграмма 4. Структура российского рынка обуви, %
Диаграмма 5. Классическая кривая жизненного цикла обувной продукции
Диаграмма 6. Доли стран производителей на Российском рынке, (%)
Диаграмма 7. Общая структура импорта обуви
Диаграмма 8. Общая структура экспорта обуви
Диаграмма 9. Распределение населения по федеральным округам
Диаграмма 10. Крупнейшие города (более 1 млн. жителей) на карте России
Диаграмма 11. Величина прожиточного минимума за 1 квартал 2007 года
Диаграмма 12. Распределение покупателей обуви по доходам в I полугодии 2005 года, %
Диаграмма 13. Количество пар обуви, купленных москвичами в течение года. (%)
Диаграмма 14. Количество пар обуви, купленных мужчинами и женщинами в течение года, (%)
Диаграмма 15. Количество пар обуви, покупаемых потребителями разных возрастных категорий в течение года, (%)
Диаграмма 16. Частота покупок обуви жителей г. Ростова-на-Дону, (%)  в 2005 году
Диаграмма 17. Частота покупки по возрасным группам жителей г. Ростова-на-Дону, (%)  в 2005 году
Диаграмма 18. Предпочтения покупателей в выборе места покупки обуви, % от общего числа опрошенных
Диаграмма 19. Места покупки обуви в I полугодии 2005 года, (%)
Диаграмма 20. Степень ориентации на марки в зависимости от душевого дохода, (%)
Диаграмма 21. Ориентация покупателей на страны-производители, (%)
Диаграмма 22. Наиболее популярные страны-производители обуви (% от всех ответивших)
Диаграмма 23. Предпочтения мужчин-москвичей по стилям обуви (октябрь 2004 года), %
   
Таблица 1. Наиболее крупные производители натуральной кожи
Таблица 2. Изменение ассортимента производимой натуральной кожи по предприятиям* (млн. кв. дм.)
Таблица 3. Наиболее крупные производители
Таблица 4. Экспорт кожсырья и полуфабрикатов кожи
Таблица 5. Импорт кожсырья и полуфабрикатов кожи
Таблица 6. Ресурсы внутреннего рынка кожи,  ( млн.кв.дм.)
Таблица 7. Характеристика основных ценовых сегментов на российском обувном рынке на 2006 год
Таблица 8. Производство обуви в 2006г. млн. пар.
Таблица 9. Динамика выпуска продукции по производствам  кожи, обуви и изделий из кожи в 2006 г. в % к соответствующему периоду 2004  и 2005г. 
Таблица 10. Структура розничной продажи обуви на примере города Москвы
Таблица 11. Наиболее крупные (свыше 250 тыс.пар) производители обуви
Таблица 12. Наиболее крупные производители детской обуви
Таблица 13. Импорт обуви (без учета поставки из Беларуси)
Таблица 14. Импорт водонепроницаемой обуви с подошвой и с верхом из резины или пластмассы
Таблица 15. Список компаний воозящих водонепроницаемую обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы
 Таблица 16. Импорт спортивной обуви
Таблица 17. Список компаний ввозящих спортивную обувь в Россию
Таблица 18. Импорт обуви с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи
Таблица 19. Список компаний ввозящих обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи
Таблица 20. Импорт обуви с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи
Таблица 21. Список компаний ввозящих обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи
Таблица 22. Импорт прочей обуви
Таблица 23. Список компаний ввозящих прочую обувь
Таблица 24. Экспорт обуви (без учета поставки из Беларуси)
Таблица 25. Экспорт водонепроницаемой обуви с подошвой и с верхом из резины или пластмассы
Таблица 26. Список компаний вывозящих водонепроницаемую обувь с подошвой и с верхом из резины или пластмассы
Таблица 27. Экспорт спортивной обуви
Таблица 28. Список компаний вывозящих спортивную обувь
Таблица 29. Экспорт обуви с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи
Таблица 30. Список компаний вывозящих обувь с подошвой из резины, пластмассы, натуральной или композиционной кожи и с верхом из натуральной кожи
Таблица 31. Экспорт обуви с подошвой из резины или пластмассы, или натуральной или композиционной кожи
Таблица 32. Список компаний вывозящих обувь с подошвой из резины или пластмассы, или натуральной или композиционной кожи
Таблица 33. Экспорт прочей обуви
Таблица 34. Список компаний вывозящих прочую обувь
Таблица 35. Импорт и экспорт обуви в 2006 году
Таблица 36. Импорт и экспорт обуви в 2004 году
Таблица 37. Сравнительная характеристика крупнейших производителей  обуви по основным параметрам
Таблица 38. Сравнительная характеристика крупнейших продавцов и дистрибуторов обуви по основным параметрам
Таблица 39. Крупнейшие города-«миллионники» Российской Федерации (с населением более 1млн.чел.)
Таблица 40. Население федеральных округов России по переписям
Таблица 41. Марочные предпочтения мужской и женской обуви, %.

News² | del.icio.us | Читать в Яндекс.Ленте | Забобрить | Digg!

Добавить комментарий

Ваше имя *

e-Mail *

URL

Получать уведомление по почте

Введите цифры с картинки:

• Маркетинговое исследование и анализ российского рынка чая
• Типовой бизнес план открытия типографии офсетной печати в региональном центре
• Маркетинговое исследование и анализ рынка автошкол Москвы и МО
• Типовой бизнес-план открытия бильярдного клуба в региональном центре
• Маркетинговое исследование и анализ рынка аренды жилой недвижимости России

• Маркетинговое исследование и анализ российского рынка чая
• Рынок кабельной продукции в России
• Лесозаготовительная и лесопильно-деревообрабатывающая промышленность России
• Бизнес-план производства алюминиевых композитных панелей
• Рынок OSB плит в России