Рынок соков, нектаров и сокосодержащих напитков в России

8 April , 2008 - DISCOVERY Research Group | Просмотров: 1054
Пищевая промышленность 

Версия для печати | Отправить на почту | PDF

В апреле 2008 г. агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка соков. По оценкам ряда экспертов объем российского рынка соков составил 2,6 млрд. л в 2006 году, или $3 млрд. в денежном выражении. В ближайшие пять (до 2010 г.) лет он будет расти в среднем на $270–320 млн. в год. Согласно прогнозам аналитиков рынка уже в 2007 году произошло постепенное насыщение рынка, поэтому к 2010 году ожидается замедление темпов его роста.

По оценкам аналитиков компании Discovery Research Group, объем российского рынка соков в 2006 году в натуральном выражении составил 2,66 млрд. л., в 2007 году он достиг порядка 3,1 млрд. литров. По нашим оценкам рынок соков в России продолжит стабильно расти и в 2008 году достигнет 3,4 млрд. л., а к 2010 году составит порядка 3,94 млрд. л.

Общий объем произведенных питьевых соков в России в 2006 году составил порядка 6 427 988  тыс. усл. банок, из которых 6 376 126 тыс. усл. банок пришлось на фруктовые соки, и 51 862 тыс. усл. банок на овощные соки. В 2007 г. общий объем произведенных в России соков достиг 8 617 774  тыс. усл. банок, из которых 6 528 607 тыс. пришлось на фруктовые соки, а 73 927 тыс. усл. банок на овощные соки.

Если рассматривать сегменты ранка по объему упаковки, то в 2007 году было продано более 500 миллионов литров соков и сокосодержащих напитков в порционной упаковке, объемом 0,3-0,5 литра, что составило порядка 17 % от общего объема рынка.

По итогам 2006 года на российском рынке соков насчитывается примерно 320 производителей соков и сокосодержащих напитков, большинство из которых - мелкие региональные производители. В 2008-2009 гг. количество производителей, по прогнозам экспертов, сократится до 200, а основную роль на рынке будут играть Coca-Cola и PepsiCo.

Более 80% рынка по итогам 2007 года делят между собой 4 крупных производителя: «Лебедянский» (30%), «Нидан» (17%), «Мултон» (29%) и «ВБД» (15%).

В первом полугодии 2007 года лидерами продаж в стоимостном выражении стали бренды «Добрый» — 16,7%, «Фруктовый сад» — 14,4%, «Моя семья» — 12,3%, Любимый сад — 8,7% и Тонус — 6,7%.

Что касается регионального аспекта, то по итогам 2007 года в развитых городах России рынок соков близок к насыщению: так, если в Москве ежегодный уровень потребления соков составляет около 37 л. на человека, что превышает среднеевропейский показатель в 25 л, то в регионах средний уровень потребления составляет порядка 12 л в год.

Цель исследования:

Описать текущее состояние и перспективы развития российского и мирового рынка минеральной и питьевой воды.

Задачи исследования:

1. Описать состояние рынка соков и его отдельных сегментов по следующим показателям:

• объем рынка и сегментов;
• структура потребления;
• объем и доли товарных сегментов;
• темпы роста;
• факторы роста и торможения рынка;
• тенденции и перспективы развития рынка;
• объем производства и доли рынка производителей и торговых марок;
• барьеры входа на рынок;
• объем отечественных и иностранных инвестиций;
• рентабельность работы предприятий.

2. Составить список ведущих производителей и торговых марок в различных сегментах рынка соков.
3. Определить объем производства соков в России по компаниям-производителям.
4. Сделать прогноз развития рынка соков до 2010 г.
5. Описать деятельность производителей соков в России по следующим показателям:

• объем производства;
• динамика производства;
• реализуемые в настоящий момент проекты;
• планы и проекты игроков рынка по развитию производства и сбыта соков.

6. Определить и описать основные каналы сбыта и форматы торговли соками.
7. Определить производителей и технологические характеристики оборудования  для производства:

• соков в стеклянных банках;
• соков сегмента Premium;
• соков в упаковках Tetra Pak.

Объект исследования:

Рынок соков в России.

Метод сбора данных:

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных:

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования:

   1. Печатные и электронные деловые и специализированные издания.
   2. Ресурсы сети Интернет.
   3. Материалы компаний.
   4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
   5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
   6. Экспертные оценки.
   7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
   8. Базы данных DISCOVERY Research Group.

Содержание:

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ - 6

РЕЗЮМЕ - 9

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ - 11
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ - 11
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ - 11
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ - 11
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ - 11
МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ - 11
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ - 12

ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЫНКА БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ В РОССИИ - 13

ГЛАВА 2. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА СОКОВ - 17

ГЛАВА 3. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА СОКОВ В РОССИИ - 24
ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ФРУКТОВЫХ СОКОВ РАЗЛИЧНЫХ ВКУСОВ РОССИЙСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В 2006 ГОДУ - 33
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА СОКОВ В 2006 Г. ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ И СУБЪЕКТАМ ФЕДЕРАЦИИ - 41
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА СОКОВ В 2007 Г. ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ И СУБЪЕКТАМ ФЕДЕРАЦИИ - 45

ГЛАВА 4. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА СОКОВ - 56
Сегменты рынка по технологии производства - 56
Сегменты рынка по цене - 57
Сегменты рынка по вкусовым характеристикам: апельсиновый, яблочный, томатный, смеси - 58
Сегменты рынка по типу упаковки - 59

ГЛАВА 5. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СОКОВ В РОССИИ - 62
Обогащение соков витаминами и минералами - 62
Консолидация рынка - 63
Обострение конкуренции между ведущими российскими компаниями - 65
Приход новых игроков на рынок - 69
Развитие региональных рынков - 72
Рост спроса на дорогие соки - 73
Расширение ассортимента продукции - 74
Совершенствование упаковки - 75
Расширение компаний в регионы - 76
Развитие новых сегментов рынка - 77

ГЛАВА 6. ФАКТОРЫ РОСТА И ТОРМОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ СОКОВ - 79
Факторы роста - 79
§ 6.1. РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ - 79
§ 6.2. РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ - 79
§ 6.3. НАЛАЖИВАНИЕ КАНАЛОВ ДИСТРИБУЦИИ - 80
        Факторы торможения - 84

ГЛАВА 7. КАНАЛЫ СБЫТА - 85
§ 7.1. РЫНКИ, КИОСКИ, ПАВИЛЬОНЫ, МАГАЗИНЫ, НОВЫЕ ФОРМАТЫ - 85
§ 7.2. HORECA - 86

ГЛАВА 8. ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА СОКОВ - 87
§ 8.1. ОАО «ЛЕБЕДЯНСКИЙ» - 87
        Финансовые и операционные показатели деятельности компании - 87
        Покупка компании «Лебедянский» компанией PepsiCo - 89
        Продукты компании - 91
§ 8.2. ОАО «ВБД ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ» - 94
        Финансовые и операционные показатели деятельности компании - 94
        Прогноз развития - 101
§ 8.3. НИДАН И LION CAPITAL - 102
        Финансовые и операционные показатели деятельности компании - 102
        Продукты компании - 103
§ 8.4. COCA-COLA И «МУЛТОН» - 107
§ 8.5. «БАЛТИМОР-ХОЛДИНГ»: СОКИ «8 ОВОЩЕЙ» - 108

ГЛАВА 9. ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СОКОВОЙ ПРОДУКЦИИ - 111

ПРИЛОЖЕНИЯ - 114

Приложение 1. Таблица. Объемы производства фруктовых соков в Субъектах федерации в 2006 -2007 гг., тыс. усл. банок. - 114
Приложение 2. Таблица. Объемы производства овощных соков в Субъектах федерации в 2006 -2007 гг., тыс. усл. банок. - 116

Перечень приложений:

Всего отчет содержит 40 диаграмм и 14 таблиц:

Диаграммы:
 
Диаграмма 1. Объем рынка безалкогольных напитков в России в стоимостном выражении в 2006-2011 гг., $ млрд.
Диаграмма 2. Объем рынка безалкогольных напитков в России в натуральном выражении в 2006-2011 гг.,  млрд. л.
Диаграмма 3. Доли крупнейших производителей в общем объеме производства безалкогольных напитков в России в 2006 году,  %.
Диаграмма 4. Объемы производства крупнейших производителей безалкогольных напитков в России в 2006 году,  тыс. дкл.
Диаграмма 5. Объемы рынка соков в России в натуральном выражении в 2000-2007 гг.,  млрд. л.
Диаграмма 6. Прогноз объемов рынка  соков в России в натуральном выражении в 2007-2010 гг.,  млрд л.
Диаграмма 7. Рейтинг ТОП 5 ведущих брендов по объемам продаж в рознице в России в 2007 году, %
Диаграмма 8. Доли 4 крупнейших компаний в объеме рынка соков в натуральном выражении в 2005 году,  %
Диаграмма 9.  Доли 4 крупнейших компаний в объеме рынка соков в России в 2006 году,  %.
Диаграмма 10. Объемы продаж и доли 4 крупнейших компаний на рынке соков в России в 2007 году в натуральном выражении, млн. л. и % 
Диаграмма 11. Объемы производства соков различных вкусов в 2006 году, тыс. усл. банок
Диаграмма 12. Доли и объемы 4 лидирующих производителей в производстве фруктовых соков в России в 2006 году, тыс. усл. банок и %.
Диаграмма 13. Объемы и доли 4 лидирующих производителей в производстве овощных соков в России в 2006 году, тыс. усл. банок и %.
Диаграмма 14. Доли производства соков в тарах меньше и больше 1 л. в общем объеме производства соков в стеклянной таре, %.
Диаграмма 15. Объемы производства фруктовых соков в России в 1998-2007 гг., тыс. усл. банок.
Диаграмма 16. Объемы производства овощных соков в России в 1998-2007 гг., тыс. усл. банок. Диаграмма 17. Объемы производства 6  лидирующих производителей яблочных соков в России в 2006 году, тыс. усл. банок.
Диаграмма 18. Объемы производства 8 лидирующих производителей цитрусовых соков в России в 2006 году, тыс. усл. банок.
Диаграмма 19. Объемы производства 5  лидирующих производителей абрикосовых соков в России в 2006 году, тыс. усл. банок
Диаграмма 20. Доли и объемы производства 5 лидирующих производителей персиковых соков в России в 2006 году, %  и  тыс. усл. банок.
Диаграмма 21. Объемы производства 6 лидирующих производителей виноградных соков в России в 2006 году, тыс. усл. банок.
Диаграмма 22. Объемы производства 4 лидирующих производителей вишневых соков в России в 2006 году, тыс. усл. банок.
Диаграмма 23. Доли федеральных округов в производстве фруктовых соков в России в 2006 году, тыс усл. банок и %
Диаграмма 24. Доли Субъектов федерации в производстве фруктовых соков в Центральном федеральном округе в 2006 году, тыс. усл. банок и %
Диаграмма 25. Доли Субъектов федерации в производстве фруктовых соков в Северо-Западном федеральном округе в 2006 году, тыс. усл. банок и %
Диаграмма 26. Доли Субъектов федерации в производстве фруктовых соков в Южном федеральном округе в 2006 году, тыс. усл. банок и %
Диаграмма 27. Доли федеральных округов в производстве фруктовых соков в России в 2007 году, тыс. усл. банок и %
Диаграмма 28. Доли Субъектов федерации в производстве фруктовых соков в Центральном федеральном округе в 2007 году, тыс. усл. банок и %
Диаграмма 29. Доли Субъектов федерации в производстве фруктовых соков в Северо-Западном федеральном округе в 2007 году, тыс. усл. банок и %
Диаграмма 30. Доли Субъектов федерации в производстве фруктовых соков в Южном федеральном округе в 2007 году, тыс. усл. банок и %
Диаграмма 31. Объемы производства фруктовых соков в лидирующих федеральных округах в 2006-2007 гг., тыс. усл. банок
Диаграмма 32. Доли федеральных округов в производстве овощных соков в России в 2006 году, тыс. усл. банок и %
Диаграмма 33. Доли Субъектов федерации в производстве овощных соков в Центральном федеральном округе в 2006 году, тыс. усл. банок и %
Диаграмма 34. Доли Субъектов федерации в производстве овощных соков в Южном федеральном округе в 2006 году, тыс. усл. банок и %
Диаграмма 35.  Доли федеральных округов в производстве овощных соков в России в 2007 году, тыс. усл. банок и %
Диаграмма 36.  Доли Субъектов федерации в производстве овощных соков в Центральном федеральном округе в 2007 году, тыс. усл. банок и %
Диаграмма 37. Доли Субъектов федерации в производстве овощных соков в Южном федеральном округе в 2007 году, тыс. усл. банок и %
Диаграмма 38. Объемы производства овощных соков в лидирующих федеральных округах в 2006-2007 гг., тыс. усл. банок
Диаграмма 39. Объем продаж и чистая прибыль компании «Лебедянский» в 2005-2006 г.г., $  млн.
Диаграмма 40. Выручка и валовая прибыль компании Вим-Билль-Данн в 2006-2007 году. $  млн.

Таблицы:

Таблица 1. Объемы продаж и доли в объеме Российского рынка соков 4 крупнейших компаний в 2006 году,  млн. л. и %
Таблица 2. Объем производства фруктовых соков в 2006 году ведущими производителями, тыс. усл. банок
Таблица 3. Объем производства овощных соков в 2006 году ведущими производителями, тыс. усл. банок
Таблица 4. Объем производства фруктовых соков в стеклянной таре емкостью 1л  и  ниже, тыс. усл. банок
Таблица 5. Объем производства фруктовых соков в стеклянной таре емкостью свыше 1л, тыс. усл. банок
Таблица 6. Объемы производства  яблочных соков российскими производителями в 2006 году, тыс. усл. банок
Таблица 7. Объемы производства цитрусовых соков российскими производителями в 2006 году, тыс. усл. банок
Таблица 8. Объемы производства абрикосовых соков российскими производителями в 2006 году, тыс. усл. банок
Таблица 9. Объемы производства персиковых соков российскими производителями в 2006 году, тыс. усл. банок
Таблица 10. Объемы производства виноградных соков российскими производителями в 2006 году, тыс. усл. банок
Таблица 11. Объемы производства вишневых соков российскими производителями в 2006 году, тыс. усл. банок
Таблица 12. Прогноз операционных показателей компании «Лебедянский» на 2007-2010 гг.
Таблица 13. Основные показатели ОАО "ВБД" в первом квартале 2007 года, $ млн.
Таблица 14. Операционные показатели ВБД с 2007 по 2011 гг. (по прогнозам инвестиционной компании «Проспект»)

News² | del.icio.us | Читать в Яндекс.Ленте | Забобрить | Digg!

Добавить комментарий

Ваше имя *

e-Mail *

URL

Получать уведомление по почте

Введите цифры с картинки:

• Рынок кинопоказа и кинотеатров в России: текущие состояние и перспективы развития
• Рынок бизнес-тренингов в России: текущее состояние и перспективы развития
• Гостиничный бизнес в России: текущие состояние и перспективы развития
• Рынок обуви в России: текущее состояние и перспективы развития
• Российский рынок древесных плит и фанеры: текущие состояние и перспективы развития

• Обзор рынка жилой недвижимости Краснодарского края
• Маркетинговое исследование и анализ российского рынка мучных кондитерских изделий
• ТЭО производства алюминиевых композитных панелей
• Маркетинговое исследование и анализ рынка детских садов Москвы и Московской области
• Маркетинговое исследование и анализ российского рынка обуви