Рынок минеральной и питьевой воды в России: современное состояние, тенденции и перспективы развития

1 April , 2008 - DISCOVERY Research Group | Просмотров: 436
Пищевая промышленность 

Версия для печати | Отправить на почту | PDF

В марте 2008 г. агентство DISCOVERY Research Group провело исследование российского рынка минеральной и питьевой воды. Рынок минеральной и питьевой воды по-прежнему остается одним из самых быстрорастущих потребительских рынков в России. На долю минеральной и питьевой воды приходится по разным оценкам от 40% до 60% всего рынка безалкогольных напитков.

Объем рынка минеральной и питьевой воды без кулеров в 2006 году составил 2,97 млрд. литров или в стоимостном выражении $ 1,25 млрд. В 2007 году аналогичные показатели достигли 3,4 млрд. литров и $ 1,5 млрд., по другим оценкам объем рынка достиг $ 1,7 млрд. По прогнозам специалистов DISCOVERY Research Group, к 2011 году рынок вырастит практически в два раза в натуральном выражении и составит 5,9 млрд. литров, а в стоимостном возрастет до $ 2,97 млрд.

По официальным данным ФСГС РФ общий объем производства объем производства минеральной и питьевой воды в России в 2006 году составил 2,88 млрд. литров. В 2007 году производство выросло на 20,7% до 3,48 млрд. литров. При этом 53% производства в 2006 году приходилось на 30 предприятий, среди которых «Карачинский источник», «Висма», «Меркурий», «Кавминводы», Coca-Cola и PepsiCo. Треть производства минеральных вод сосредоточено в Южном федеральном округе - на его долю приходилось 37,3% общероссийского производства в 2006 году. В 2007 она снижается до 31,9%. На Центральный федеральный округ в 2007 году приходилось 20,8% объема производства, на Сибирский – 16,6%, на Приволжский – 12%, на Уральский – 7,9%, на Дальневосточный и Северо-Западный – 6,1% и 4,7% соответственно.

Наиболее крупными игроками на общероссийском рынке минеральной и питьевой воды по-прежнему остаются международные концерны The Pepsi Bottling Group (ТМ «Аква Минерале») и The Coca-Cola Company (ТМ «БонАква»). Среди российских компаний лидирующими являются «Карачинский источник», ЗАО «Висма», «Меркурий», «Кавминводы» и «Нарзан».

На региональных рынках большей популярностью среди потребителей пользуются местные производители и бренды.

В 2006-2007 годы в России продолжается тенденция консолидации отрасли, которая сопряжена с наращивания доли рынка его участников. Главную роль играют транснациональные корпорации - Danone, The Coca-Cola Company, Nestle, PepsiCo и крупные российские производители молочных продуктов и соков, например, «Вимм-Билль-Данн». Помимо этого наблюдается тенденция наращивания производственных мощностей участниками рынка как на общероссийском, так и на региональном уровне. Также в 2006 и 2007 годах на российском рынке минеральной и питьевой воды активно начали действовать крупные торгово-розничные сети.

В ближайшем будущем также следует ожидать не только сохранения высоких темпов роста объема продаж, но также и продолжения структурных изменений рынка. Они будут связаны с развитием отдельных подсегментов: например, с увеличением доли премиальной продукции, с ростом популярности воды в оригинальной упаковке и крупной таре, а также с ростом популярности «спортивной» воды. В регионах же возможно перераспределение рыночных долей между компаниями-производителями.

Цель исследования:

Описать текущее состояние и перспективы развития российского и мирового рынка минеральной и питьевой воды.

Задачи исследования:

1. Охарактеризовать ситуацию на мировом рынке минеральной и питьевой воды.

2. Определить объем и темпы роста рынка минеральной и питьевой воды в России.

3. Определить тенденции и перспективы развития, составить прогноз развития рынка минеральной и питьевой воды в ближайшие несколько лет.

4. Определить объем и темпы роста производства минеральной и питьевой воды в России в 2006-2007 гг.

• по предприятиям;
• по Субъектам федерации;
• по федеральным округам;

5. Выделить и охарактеризовать сегменты рынка минеральной и питьевой воды в России:

• по цене;
• по объему и типу упаковки;
• по степени газирования;

по следующим показателям:

• доля сегмента в объеме рынка;
• объем и темпы роста;
• факторы роста / торможения;
• тенденции и перспективы развития сегмента.

6. Описать предпочтения потребителей минеральной и питьевой воды.

7. Охарактеризовать деятельность ведущих участников российского рынка минеральной и питьевой воды.

Объект исследования:

Российский рынок минеральной и питьевой воды в период с 2000 по 2007 гг.

Метод сбора данных:

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных:

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования:
1. Печатные и электронные деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Базы данных DISCOVERY Research Group.

Содержание:

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ - 7
РЕЗЮМЕ - 12

ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ - 14
Цель исследования - 14
Задачи исследования - 14
Объект исследования - 14
Метод сбора данных - 15
Методы анализа данных - 15
Информационная база исследования - 15

ГЛАВА 2. МИРОВОЙ РЫНОК МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ - 16
    § 1. Краткий обзор мирового рынка минеральной и питьевой воды - 16
    § 2. Рынок минеральной и питьевой воды в США - 18
    § 3. Европейский рынок минеральной и питьевой воды - 19
    § 4. Проблема мировых водных ресурсов - 20

ГЛАВА 3. ВИДЫ МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ - 23

ГЛАВА 4. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ - 26
    § 1. Объем и темпы роста рынка в 1999-2001 гг. - 30
    § 2. Объем и темпы роста рынка в 2002 г. - 30
    § 3. Объем и темпы роста рынка в 2003 г. - 31
    § 4. Объем и темпы роста рынка в 2004 г. - 31
    § 5. Объем и темпы роста рынка в 2005 г. - 32
    § 6. Объем и темпы роста рынка в 2006 г. - 33
    § 7. Объем и темпы роста рынка в 2007 г. - 33

ГЛАВА 5. ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ В РОССИИ В 2006-2007 ГГ. - 36
    § 1. Производство в 2006 г. - 37
    § 2. Производство в 2007 г. - 47

ГЛАВА 6. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ - 56
    § 1. Сегменты рынка по цене - 56
    § 2. Сегменты рынка по объему и типу упаковки - 60
    § 3. Сегменты рынка по степени газирования воды - 63

ГЛАВА 7. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ - 65
    § 1. Особенности развития рынка питьевой и минеральной воды в России - 65
    § 2. Усиление регулирующей роли государства на рынке минеральной и питьевой воды - 66
    § 3. Консолидация и обострение конкуренции на рынке - 68

    § 4. Новые участники российского рынка минеральной и питьевой воды - 70

 § 5. Процесс капитализации российских водных ресурсов: наращивание производственных мощностей - 71
    § 6. Освоение и развитие новых сегментов рынка минеральной и питьевой воды - 72
    § 7. Совершенствование упаковки и рекламные стратегии - 75
    § 8. Экспорт минеральной и питьевой воды: развитие «восточного» направления - 76

ГЛАВА 8. ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ - 78
    § 1. Уровень потребления минеральной и питьевой воды - 78
    § 2. Рейтинги популярности и известности марок минеральной и питьевой воды - 81
    § 3. Причины покупки минеральной и питьевой воды - 87
    § 5. Частота потребления воды - 89
    § 6. Половозрастная структура покупателей минеральной и питьевой воды - 89
    § 7. Факторы потребительского поведения при покупке минеральной и питьевой воды - 91
    § 8. Места приобретения минеральной и питьевой воды - 92
    § 9. Характеристики и предпочтения потребителей минеральной и питьевой воды в российских регионах - 94
        Характеристики и потребительские предпочтения жителей г. Иваново - 94
        Характеристики и потребительские предпочтения жителей г. Барнаул - 102
        Характеристики и потребительские предпочтения жителей г. Саратов - 106
        Характеристики и потребительские предпочтения жителей г. Омск - 112
       Характеристики и потребительские предпочтения жителей г. Екатеринбург - 118
        Характеристики и потребительские предпочтения жителей г. Нижний Новгород - 128
        Характеристики и потребительские предпочтения жителей г. Вологда - 132

ГЛАВА 9. УЧАСТНИКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ - 139
    § 1. Краткий обзор основных участников российского рынка минеральной и питьевой воды - 139
    § 2. Coca-Cola Company - 146
    § 3. Pepsi Bottling Group - 150
    § 4. Nestle Waters - 152
    § 5. «Вимм-Билль-Данн» - 154
    § 6. Danone - 157
    § 7. Georgian Glass & Mineral Water - 159
    § 8. ОАО «Лебедянский» - 163
    § 9. ЗАО «Кавминводы» - 165
    § 10. «Нарзан» - 166
    § 11. «Висма» - 166
    § 12. Healthy Waters - 168
    § 13. «Карачинский источник» - 169
    § 14. «Карачинская вода» - 170
    § 15. ЗАО «ИСТОК» - 171
    § 16. ЗАО «Ост-Аква» - 172
    § 17. «Балтика» - 173
    § 18. «Очаково» - 173
    § 19. ООО «Шишкин Лес Холдинг» - 175
    § 20. «Союз-Виктан» - 175
    § 21. Участники региональных рынков минеральной и питьевой воды - 176
        Краткий обзор участников сибирского рынка минеральной и питьевой воды - 176
        Краткий обзор участников южно-российского рынка минеральной и питьевой воды - 177

ГЛАВА 10. ПРОБЛЕМА КАЧЕСТВА МИНЕРАЛЬНОЙ И ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ - 179
    § 1. Категории качества минеральной и питьевой воды - 179
    § 2. Запрет на продажи в России грузинской минеральной воды - 180
    § 3. Проблема поддельной минеральной и питьевой воды - 182

ПРИЛОЖЕНИЯ - 186

Производство минеральной и питьевой воды в России по производителям в 2006 году - 186
Производство минеральной лечебной воды в России по производителям в 2006 году - 194
Производство минеральной и питьевой воды в России по Субъектам Федерации в 2006-2007 гг. - 196
Производство минеральной и питьевой воды в России по Субъектам Федерации в январе-феврале 2008 г. - 197

Перечень приложений:

Всего отчет содержит 96 диаграмм и 23 таблицы:

Диаграммы:

Диаграмма 1. Объем российского рынка безалкогольных напитков в 2006-2007 гг. и прогноз его роста на 2008-2011 гг., $ млрд.
Диаграмма 2. Доли минеральной и питьевой воды на российском рынке минеральной и питьевой воды, %.
Диаграмма 3. Доли минеральной столовой, лечебной и очищенной воды на российском рынке минеральной и питьевой воды, %.
Диаграмма 4. Объем общероссийского рынка минеральной и питьевой воды без кулеров в 2001-2007 гг. в натуральном и денежном выражении, млрд. литров и $ млрд.
Диаграмма 5. Объем рынка минеральной и питьевой воды в России в 2007 г. и прогноз на 2008-2011 гг., $ млрд.
Диаграмма 6. Объем рынка минеральной и питьевой воды в России в 2007 г. и прогноз на 2008-2011 гг., млрд. литров.
Диаграмма 7. Уровень использования среднегодовой производственной мощности крупных и средних компаний в России по выпуску безалкогольных напитков в 1995 – 2006 гг., %.
Диаграмма 8. Уровень использования среднегодовой производственной мощности крупных и средних компаний в России по выпуску минеральной воды в 1995 – 2006 гг., %.
Диаграмма 9. 30 ведущих производителей минеральной и питьевой воды в России в 2006 г., тыс. литров.
Диаграмма 10. Доли федеральных округов в производстве минеральной и питьевой воды в России в 2006 г., %.
Диаграмма 11. Доли Субъектов федерации в производстве минеральной и питьевой воды в Южном федеральном округе в 2006 году, %.
Диаграмма 12. Доли Субъектов федерации в производстве минеральной и питьевой воды в Центральном федеральном округе в 2006 году, %.
Диаграмма 13. Доли Субъектов федерации в производстве минеральной и питьевой воды в Сибирском федеральном округе в 2006 году, %.
Диаграмма 14. Доли Субъектов федерации в производстве минеральной и питьевой воды в Приволжском федеральном округе в 2006 году, %.
Диаграмма 15. Доли Субъектов федерации в производстве минеральной и питьевой воды в Уральском федеральном округе в 2006 году, %.
Диаграмма 16. Доли Субъектов федерации в производстве минеральной и питьевой воды в Дальневосточном федеральном округе в 2006 году, %.
Диаграмма 17. Доли Субъектов федерации в производстве минеральной и питьевой воды в Северо-Западном федеральном округе в 2006 году, %.
Диаграмма 18. Доли федеральных округов в производстве минеральной и питьевой воды в России в 2007 году, %.
Диаграмма 19. Доли федеральных округов в производстве минеральной и питьевой воды в России в 2006-2007 гг., %.
Диаграмма 20. Объем производства минеральной и питьевой воды в федеральных округов России в 2006-2007 гг., тыс. литров.
Диаграмма 21. Доли Субъектов федерации в производстве минеральной и питьевой воды в Южном федеральном округе в 2007 году, %.
Диаграмма 22. Доли Субъектов федерации в производстве минеральной и питьевой воды в Центральном федеральном округе в 2007 году, %.
Диаграмма 23. Доли Субъектов федерации в производстве минеральной и питьевой воды в Сибирском федеральном округе в 2007 году, %.
Диаграмма 24. Доли Субъектов федерации в производстве минеральной и питьевой воды в Приволжском федеральном округе в 2007 году, %.
Диаграмма 25. Доли Субъектов федерации в производстве минеральной и питьевой воды в Уральском федеральном округе в 2007 году, %.
Диаграмма 26. Доли Субъектов федерации в производстве минеральной и питьевой воды в Дальневосточном федеральном округе в 2007 году, %.
Диаграмма 27. Доли Субъектов федерации в производстве минеральной и питьевой воды в Северо-Западном федеральном округе в 2007 году, %.
Диаграмма 28. Доли ценовых сегментов на рынке минеральной и питьевой воды в Москве в стоимостном выражении в 2005 г., %.
Диаграмма 29. Доли ценовых сегментов на рынке минеральной и питьевой воды в регионах в стоимостном выражении в 2005 г., %.
Диаграмма 30. Доли четырех основных марок воды в нижнем ценовом сегменте российского рынка минеральной и питьевой воды в 2007 г., %.
Диаграмма 31. Доли четырех основных марок воды в сегменте минеральной и питьевой воды в упаковках 5 литров и более в 2007 г., %.
Диаграмма 32. Доли минеральной и питьевой воды по типам упаковки в общем объеме продаж в натуральном выражении, %.
Диаграмма 33. Доли минеральной и питьевой воды по типам упаковки в общем объеме продаж в денежном выражении, %.
Диаграмма 34. Доли газированной и негазированной минеральной и питьевой воды в общем объеме продаж на российском рынке в 2006 году, %.
Диаграмма 35. Предпочтения россиян в отношении качества потребления воды, %.
Диаграмма 36. Предпочтения россиян в отношении отечественной и импортной минеральной воды, %.
Диаграмма 37. Предпочтения потребителей по видам воды, %.
Диаграмма 38. Наиболее популярные марки минеральной и питьевой воды в 2006 г., %.
Диаграмма 39. Наиболее популярные марки минеральной и питьевой воды в 2006 г., % (вопрос с возможностью выбора нескольких ответов).
Диаграмма 40. Наиболее популярные марки минеральной и питьевой воды в 2007 г., %.
Диаграмма 41. Спонтанная известность лидирующих марок питьевой и минеральной воды в первой половине 2006 г., %.
Диаграмма 42. Спонтанная известность лидирующих марок питьевой и минеральной воды во второй половине 2006 г., %.
Диаграмма 43. Рейтинг наиболее популярных марок минеральной воды по уровню потребления в 2006 году, %.
Диаграмма 44. Доли марок минеральной и питьевой воды в общем объеме покупок воды в 2007 г. в натуральном выражении, %.
Диаграмма 45. Доли марок минеральной и питьевой воды в общем объеме покупок воды в 2007 г. в стоимостном выражении, %.
Диаграмма 46. Доли покупок минеральной воды «Ессентуки» в зависимости от производителя в 2007г., %.
Диаграмма 47. Причины покупки питьевой воды в 2006 г., %.
Диаграмма 48. Частота потребления минеральной воды в России, %.
Диаграмма 49. Половозрастная структура покупателей минеральной и питьевой воды в 2002-2003 гг., %.
Диаграмма 50. Факторы выбора минеральной воды в 2006 г., %.
Диаграмма 51. Распределение потребления минеральной и питьевой воды по местам покупки в 2006 г., %.
Диаграмма 52. Доли основных каналов продаж минеральной и питьевой воды в России в 2006 году, %.
Диаграмма 53. Возрастная структура потребителей минеральной и питьевой воды в г. Иваново в 2005 г., %.
Диаграмма 54. Структура потребления минеральной и питьевой воды по уровню среднедушевого дохода в г. Иваново в 2005 г., %.
Диаграмма 55. Частота потребления минеральной и питьевой воды в разных возрастных группах в г. Иваново в 2005 г., %.
Диаграмма 56. Цели покупки минеральной и питьевой воды в г. Иваново в 2005 г., %.
Диаграмма 57. Предпочтения потребителей по объему и материалу упаковки минеральной и питьевой воды в г. Иваново в 2005 г., %.
Диаграмма 58. Мнение потребителей о реальной и оптимальной цене на минеральную и питьевую воду в г. Иваново в 2005 г., %.
Диаграмма 59. Предпочтения потребителей минеральной и питьевой воды по маркам в г. Иваново в 2005 г., %
Диаграмма 60. Наиболее популярные виды прохладительных напитков у жителей г. Барнаул, %.
Диаграмма 61. Предпочтения потребителей прохладительных напитков по виду и объему упаковки в г. Барнаул в 2004 г., %.
Диаграмма 62. Предпочтения потребителей минеральной и питьевой воды по маркам в г. Барнаул в 2004 г., %.
Диаграмма 63. Причины лояльности к марке минеральной и питьевой воды в г. Саратов в 2005 г., %.
Диаграмма 64. Частота потребления минеральной и питьевой воды в г. Саратов в 2005 г., %.
Диаграмма 65. Возрастная структура потребителей минеральной и питьевой воды в г. Саратов в 2005 г., %.
Диаграмма 66. Факторы выбора минеральной воды в г. Саратов в 2005 г., %.
Диаграмма 67. Факторы выбора питьевой воды в г. Саратов в 2005 г., %.
Диаграмма 68 . Частота покупки минеральной воды в г. Омск в 2006 г., %.
Диаграмма 69. Структура предпочтений покупателей по местам покупки минеральной воды в г. Омск в 2006 г., %.
Диаграмма 70. Структура предпочтений покупателей по упаковке минеральной воды в г. Омск в 2006 г., %.
Диаграмма 71. Причины покупки минеральной воды в г. Омск в 2006 г., %.
Диаграмма 72. Известность рекламы различных марок минеральной воды в г. Омск в 2006 г., %.
Диаграмма 73. Виды потребляемой в домашних условиях воды в г. Екатеринбург в 2007г., %.
Диаграмма 74. Предпочтения потребителей по видам воды в г. Екатеринбург в 2007г., %.
Диаграмма 75. Частота покупки минеральной и питьевой воды в г. Екатеринбург в 2007г., %.
Диаграмма 76. Частота покупки питьевой воды без газа в г. Екатеринбург в 2007г., %.
Диаграмма 77. Частота покупки питьевой воды с газом в г. Екатеринбург в 2007г., %.
Диаграмма 78. Предпочтения покупателей по объему упаковки минеральной и питьевой воды в пределах 2-х литров в г. Екатеринбург в 2007г., %.
Диаграмма 79. Критерии выбора минеральной и питьевой воды в г. Екатеринбург в 2007г., %.
Диаграмма 80. Спонтанная известность марок минеральной воды объемом до 2 литров в г. Екатеринбург в 2007г., %.
Диаграмма 81. Марочные предпочтения потребителей при покупке минеральной воды в г. Екатеринбург в 2007г., %.
Диаграмма 82. Спонтанная известность марок питьевой воды с газом объемом до 2 литров в г. Екатеринбург в 2007г., %.
Диаграмма 83. Спонтанная известность марок питьевой воды без газа объемом до 2 литров в г. Екатеринбург в 2007г., %.
Диаграмма 84. Марочные предпочтения потребителей при покупке питьевой воды с газом в г. Екатеринбург в 2007г., %.
Диаграмма 85. Марочные предпочтения потребителей при покупке питьевой воды без газа в г. Екатеринбург в 2007г., %.
Диаграмма 86. Частота потребления минеральной и питьевой воды в г. Нижний Новгород в 2007г., %.
Диаграмма 87. Предпочтения потребителей по видам воды в г. Нижний Новгород в 2007г., %.
Диаграмма 88. Предпочтения потребителей по типу упаковки минеральной и питьевой воды в г. Нижний Новгород в 2007г., %.
Диаграмма 89. Предпочтения потребителей по объему упаковки минеральной и питьевой воды в г. Нижний Новгород в 2007г., %.
Диаграмма 90. Ежемесячные затраты потребителей на доставку питьевой воды на дом в г. Нижний Новгород в 2007г., %.
Диаграмма 91. Доля потребителей, потребляющих минеральную и питьевую воду, в летний период 2003-2006 гг., %.
Диаграмма 92. Объем потребления минеральной и питьевой воды в г. Вологда в 2004-2006 гг., % от числа опрошенных.
Диаграмма 93. Способы улучшения качества питьевой воды в г. Вологда в 2006 г., %.
Диаграмма 94. Доли основных участников российского рынка воды в I квартале 2005 г., %.
Диаграмма 95. Доли основных участников российского рынка воды в общем объеме продаж в 2006 г., %.
Диаграмма 96. Доли основных брендов минеральной и питьевой воды на рынке в 2006 г., %.

Таблицы:

Таблица 1. Показатели физиологической полноценности расфасованных питьевых вод, мгк/л.
Таблица 2. Объем производства минеральной и питьевой воды в регионах в Южном федеральном округе в 2006 г., тыс. литров.
Таблица 3. Объем производства минеральной и питьевой воды в регионах в Центральном федеральном округе в 2006 г., тыс. литров.
Таблица 4. Объем производства минеральной и питьевой воды в регионах в Сибирском федеральном округе в 2006 г., тыс. литров.
Таблица 5. Объем производства минеральной и питьевой воды в регионах в Приволжском федеральном округе в 2006 г., тыс. литров.
Таблица 6. Объем производства минеральной и питьевой воды в регионах в Уральском федеральном округе в 2006 г., тыс. литров.
Таблица 7. Объем производства минеральной и питьевой воды в регионах в Дальневосточном федеральном округе в 2006 г., тыс. литров.
Таблица 8. Объем производства минеральной и питьевой воды в регионах в Северо-Западном федеральном округе в 2006 г., тыс. литров.
Таблица 9. Объем производства минеральной и питьевой воды в регионах в Южном федеральном округе в 2007 г., тыс. литров.
Таблица 10. Объем производства минеральной и питьевой воды в регионах в Центральном федеральном округе в 2007 г., тыс. литров.
Таблица 11. Объем производства минеральной и питьевой воды в регионах в Сибирском федеральном округе в 2007 г., тыс. литров.
Таблица 12. Объем производства минеральной и питьевой воды в регионах в Приволжском федеральном округе в 2007 г., тыс. литров.
Таблица 13. Объем производства минеральной и питьевой воды в регионах в Уральском федеральном округе в 2007 г., тыс. литров.
Таблица 14. Объем производства минеральной и питьевой воды в регионах в Дальневосточном федеральном округе в 2007 г., тыс. литров.
Таблица 15. Объем производства минеральной и питьевой воды в регионах в Северо-Западном федеральном округе в 2007 г., тыс. литров.
Таблица 16. Доли ценовых сегментов на рынке минеральной и питьевой воды в 2005 году в Москве и городах России в стоимостном выражении, принадлежность марок к сегментам, %.
Таблица 17. Доли минеральной и питьевой воды по видам и объемам упаковки в стоимостном выражении, %.
Таблица 18. Знание и предпочтения потребителей по маркам минеральной и питьевой воды в г. Саратов в 2005 г., %.
Таблица 19. Уровень знания марок и потребление минеральной воды различных марок в г. Омск в 2006 г., %.
Таблица 20. Предпочтения потребителей по виду и объему упаковки минеральной и питьевой воды в г. Вологда в 2004-2006 гг, %.
Таблица 21. Предпочтения потребителей маркам минеральной и питьевой воды в г. Вологда в 2004-2006 гг, %.
Таблица 22 Рейтинг основных производителей на рынке минеральной и питьевой воды, доли в стоимостном выражении.
Таблица 23. Информация о промышленном розливе минеральной воды предприятиями Кавказских Минеральных Вод в 2005 г., литры.

News² | del.icio.us | Читать в Яндекс.Ленте | Забобрить | Digg!

Добавить комментарий

Ваше имя *

e-Mail *

URL

Получать уведомление по почте

Введите цифры с картинки:

• Рынок грузоперевозок в России: текущие состояние и перспективы развития
• Рынок керамической и керамогранитной плитки в России: текущие состояние и перспективы развития
• Рынок нерудных материалов в России: текущие состояние и перспективы развития
• Рынок шин в России для легковых, грузовых автомобилей и автобусов, сельхозтехники, дорожно-строительной и промышленной техники в 2007 г.: производство, импорт, экспорт, потребление
• Рынок кирпича в России: текущие состояние и перспективы развития

• Рынок гиперпрессованного кирпича в России
• Рынок угля в России: статистика отрасли в 2007 году
• Производство и оптовая торговля трубами, арматурой, радиаторами и счетчиками учета для внутренних водоснабжения, отопления и канализации
• Рынок сантехнической арматуры в России
• Рынок радиаторов отопления в России