В августе 2007 г. агентство DISCOVERY Research Group за-вершило проведение исследования рынка розничных банковских услуг в России.

Для российского рынка розничных банковских услуг харак-терна высокая степень концентрации практически во всех секторах рынка. Так, на 5 крупнейших банков приходится почти половина полученных физическими лицами кредитов; в секторе денежных переводов безусловными лидерами являются «Почта России», за-нимающая около 40% этого рынка, и Сбербанк России; на рынке пластиковых карт среди платежных систем выделяются Visa и MasterCard – в сумме на их долю приходится, по разным оценкам, 75-83%.

В 2006 году объем рынка потребительского кредитования, по расчетам специалистов DISCOVERY Research Group, составил 2-2,1 трлн. руб. или $81 млрд. Наибольшую долю рынка потребитель-ского кредитования в 2006 г. занимало нецелевое кредитование – до 75% всего рынка. На втором месте ипотечное кредитование – его доля составила порядка 12,5-12,9 %. Доля автокредитования в 2006 году не превысила 11%. При этом сегменты автокредитования и ипотечного кредитования развиваются более активно, чем потреби-тельского кредитования. В краткосрочной перспективе рынок по-требительского кредитования продолжит развитие, хотя и ожидает-ся, что темпы роста замедлятся с 70-90% до 40-50%. По прогнозам некоторых участников рынка, объем рынка потребительского кре-дитования к 2008 году превысит $115 млрд.

Объем рынка потребительского кредитования в России по итогам 5 месяцев 2007 г. составил $ 95,7 млрд. Согласно расчетам DISCOVERY Research Group, по итогам 2007 г. объем кредитов фи-зическим лицам превысит $ 100 млрд. и окажется в диапазоне $ 113-130 млрд.

Оборот денежных переводов внутри страны и с другими странами в 2006 году составил около $7,3 млрд. Как и в предыду-щие годы, большая часть переводимых средств пришлась на денеж-ные потоки из страны. Основными странами-получателями денеж-ных переводов из России, осуществленных через специализирован-ные системы, в 2006 году являлись Узбекистан (16,7%), Таджики-стан (15,9%), Украина (15,4%), Армения (10,1%), Молдова (8,7%).  В структуре денежных переводов около трети занимают трансфер-ты, чуть меньше – 30% – приходится на вывоз финансовых ресур-сов из страны. С увеличением миграционных потоков участники рынка денежных переводов также будут развиваться и в ближайшие годы только укрепят свои позиции.
По официальным данным, объем выпущенных российскими банками пластиковых карт в 2006 году составил 74,6 млн. ед., увеличившись за год на 36,77%. Объем операций по пластиковым картам вырос на 51,7% до 4,25 трлн руб. Из них 4 трлн руб. (93,5% от общей суммы) приходится на снятие наличных. Около 90% эми-тированных карт дебетовые и лишь 10% приходится на кредитные карты.  По нашим оценкам, в среднесрочной перспективе количест-во эмитированных карт будет увеличиваться главным образом за счет развития «зарплатных проектов» в регионах. Это связано с не-которым насыщением рынка пластиковых карт в Москве и Москов-ской области, которое подтолкнуло столичные банки к региональ-ной экспансии. В настоящее время одним из важнейших препятст-вий к развитию рынка пластиковых карт в регионах является недос-таточная техническая развитость инфраструктуры их обслужива-ния.

Цель исследования: Описать состояние российского рынка розничных банковских услуг.

Задачи исследования:

1. Дать общую характеристику российской банковской системе.
2. Определить объем и темпы роста рынков:
потребительского кредитования;
денежных переводов;
пластиковых карт.
3. Определить долю потребительских кредитов в кредитном портфеле банков.
4. Описать ситуацию в основных сегментах рынка:
потребительского кредитования:
автокредитование;
нецелевое кредитование;
образовательные кредиты;
ипотечное кредитование;
пластиковых карт:
кредитные карты;
дебетовые карты.
5. Выделить ключевые тенденции и перспективы развития рынка потребительского кредитования.
6. Охарактеризовать факторы, способствующие и препятствующие развитию рынка.
7. Описать потребительские предпочтения в сфере розничных банковских услуг: цели, мотивы и долговые обязательства заемщиков.
8. Определить ключевые параметры работы основных участников рынка: объем и темпы роста, условия предоставления услуг, занимаемая доля на рынке и др.:
российские банки;
банки с участием иностранного капитала;
долговые агентства.
9. Описать стратегии и перспективы развития основных участников рынка розничных банковских услуг.
10. Выявить важнейшие особенности в стратегии развития иностранных банков на российском рынке розничных банковских услуг.

Объект исследования: Российский рынок розничных банковских услуг
 
Метод сбора данных:

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
 
Метод анализа данных: Традиционный контент-анализ документов.
 
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание:

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ - 8
РЕЗЮМЕ - 17
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ. - 19
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ - 19
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ - 19
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ - 20
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ - 20
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ - 20
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ - 20
ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РОССИЙСКОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ - 21
ГЛАВА 3. РЫНОК ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ - 29
§ 3.1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА - 29
§ 3.2. ДОЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КРЕДИТОВ В КРЕДИТНОМ ПОРТФЕЛЕ БАНКОВ - 47
§ 3.3. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СЕГМЕНТОВ РЫНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В 2005-2007 ГГ.: ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА, КРУПНЕЙШИЕ ИГРОКИ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ - 48
Автокредитование - 52
   Объем и темпы роста сегмента - 52
   Конкуренция между банками и их положение на рынке автокредитования - 53
   Процентные ставки по автокредитам - 57
   Невозвраты автокредитов - 58
   Тенденции, перспективы и угрозы развития сегмента - 59
   Модели автокредитования - 62
   Нецелевое кредитование (ссуды на неотложные нужды) - 66
Образовательные кредиты - 70
Ипотечное кредитование - 72
   Объем и темпы роста сегмента - 72
   Конкуренция между банками и их положение на рынке ипотечного кредитования - 84
Условия ипотечного кредитования в банках России - 86
Прогноз развития сегмента - 88
Невозвраты ипотечных кредитов - 89
Тенденции и перспективы развития сегмента - 89
Факторы роста сегмента - 92
Факторы, сдерживающие развитие сегмента - 92
§ 3.4. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА - 93
Опережающие темпы роста кредитования физических лиц по сравнению с темпами роста выдачи кредитов юридическим лицам - 96
Сокращение числа отечественных банков и консолидация отрасли - 97
Выход на рынок западных банков - 98
Выход на рынок банков стран СНГ - 102
Региональная экспансия - 105
Снижение ставок кредитования - 110
Увеличение разрыва между валютными и рублевыми кредитно-депозитными операциями - 112
Применение рекомендаций по стандартам раскрытия информации - 113
Уменьшение доли потребительских кредитов на бытовую технику - 116
Увеличение спроса на кредиты для покупки цифровой техники - 117
Уменьшение числа валютных операций - 119
Рост конкуренции - 120
Развитие дистанционных услуг: интернет-банкинг, телефонный, sms-банкинг, интернет-кредитование - 121
Выход на IPO - 125
Сотрудничество банков со страховыми компаниями - 125
Расширение списка предоставляемых банками услуг - 127
§ 3.5. ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА - 129
Увеличение банковских рисков - 130
Недоверие населения к финансовым и банковским услугам - 135
Негативное влияние государства и ЦБ: законодательные проекты, политическая ситуация - 136
Низкие размеры ресурсной базы и капитализации банков - 138
Рост доли просроченной задолженности - 140
Изменение законодательно базы и контроль со стороны госструктур и ЦБ - 151
Наличие «черного рынка» кредитования - 154
Рост требований к прозрачности работы банков - 154
§ 3.6. ФАКТОРЫ РОСТА РЫНКА - 155
Изменение законодательной базы - 156
   Законопроект «О потребительском кредитовании» - 157
   Проект о формировании эффективной ставки - 159
   Проект закона о личном банкротстве - 160
Развитие бюро кредитных историй и коллекторских агентств - 162
Рост благосостояния населения -169
Формирование финансового супермаркета - 171
Разделение финансового и промышленного бизнеса - 171
Развитие рекламы банковских услуг - 172
§ 3.7. КЛЮЧЕВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯ АУДИТОРИИ, ВОСПОЛЬЗОВАВШЕЙСЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМИ ИЛИ БАНКОВСКИМИ КРЕДИТАМИ: СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЦЕЛИ И МОТИВЫ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА, СТРАТЕГИИ ЗАИМСТВОВАНИЯ - 174
Доля населения страны, воспользовавшегося потребительскими или банковскими кредитами - 174
Мотивы получения потребительского кредита - 175
Стратегии заимствования (типы поведения заемщиков) - 176
Долговая нагрузка на заемщиков - 177
Наиболее развитые направления кредитования, по мнению банков, работающих на российском рынке - 178
Нужды, на которые привлекаются потребительские кредиты - 178
Уровень предпочтения (популярности) банков, в которых население предпочитает получать потребительские кредиты. - 181
Уровень знания (узнаваемости) и рекламные кампании банков - 181
Место получения потребительского кредита. - 183
§ 3.8. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЛАНЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА - 185
Отечественные банки - 187
Сбербанк - 187
 «Внешторгбанк Розничные услуги» - 191
Банк «Русский Стандарт» - 193
Импэксбанк - 198
Альфа-банк - 199
АКБ «Росбанк» - 201
ФК «Уралсиб» - 205
 «Возрождение» - 208
Банк Москвы 215
Русь-банк - 218
Иностранные банки 219
Societe Generale - 225
Home Credit & Finance Bank (Чехия) - 227
ICICI (Индия) - 230
BNP Paribas (Франция) - 232
Райффайзенбанк (Австрия) - 232
ЗАО КБ «Ситибанк» (США) - 234
Слияния и поглощения - 235
Долговые агентства - 239
 «Пристав» - 239
ГЛАВА 4. РЫНОК ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ - 240
§ 4.1. ОБЪЕМ, ТЕМПЫ РОСТА И СТРУКТУРА РЫНКА - 240
Трансграничные операции физических лиц - 240
Переводы из Российской Федерации - 245
Переводы в Российскую Федерацию - 247
Географическое распределение трансграничных операций - 249
Трансграничные операции физических лиц, осуществляемые через системы денежных переводов - 253
Денежные переводы физических лиц, осуществляемые через системы денежных переводов внутри страны - 261
§ 4.2. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА - 262
Рост миграции - 262
Выделение системы денежных переводов в отдельный бизнес - 263
Расширение ассортимента услуг, осуществляемых с помощью денежных переводов - 264
Развитие нового банковского сервиса — перевод денег при помощи пластиковых карт - 266
§ 4.3. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РОСТ РЫНКА ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ - 268
Увеличение объемов трудовой миграции - 268
Легализация денежных переводов - 268
Снижение процентной ставки - 269
Маркетинговые акции - 271
Увеличение возможной суммы перевода - 273
Рост финансовой активности российских граждан - 273
§ 4.4. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЛАНЫ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА - 273
«Почта России» - 277
«Блиц», Сбербанк - 279
«Юнистрим» (UNIStream), Юниаструм банк - 280
«Быстрая почта», Импэксбанк - 281
«Migom», КБ «Евротраст» - 282
Contact, Русславбанк - 282
VIP Money Transfer (VMT), ВИП-банк - 283
Промсвязьбанк - 284
Metroexpress, Metrobank - 285
Western Union - 285
«Blizko», Связь-банк - 286
ГЛАВА 5. РЫНОК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ - 288
§ 5.1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ - 288
§ 5.2. СТРУКТУРА РЫНКА БАНКОВСКИХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ ПО ВИДУ - 295
§ 5.3. РАЗВИТИЕ РЫНКА ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ В РЕГИОНАХ - 296
§ 5.4. ОСОБЕННОСТИ СПРОСА НА ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ - 302
§ 5.5. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА - 306
Рост конкуренции - 306
Региональная экспансия - 306
Предложение услуг кредитования корпоративным сотрудникам в рамках зарплатных проектов - 308
Развитие кобрендинговых проектов - 309
Развитие сегмента premium - 311
Модификация дизайна, формы и цвета пластиковых карт - 312
Экспансия западных платежных систем - 314
Прогноз развития рынка пластиковых карт - 315
§ 5.6. ФАКТОРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ РЫНКА - 316
Психологические барьеры - 316
Техническая неразвитость инфраструктуры - 316
Развитие мошенничества - 318
§ 5.7. ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РОСТ РЫНКА ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ - 320
Рост числа зарплатных проектов - 320
Развитие рынка кредитных карт - 323
Преимущества кредитной карты для потребителей - 328
Преимущества кредитных карт для банков - 329
Продвижение кредитных карт на рынке - 329
Деятельность государства - 330
Маркетинговые акции и развитие услуги «депозитные проценты на картсчетах» - 331
Расширение клиентской базы - 333
Улучшение технической стороны обслуживания кредитных карт - 333
§ 5.8. УЧАСТНИКИ РЫНКА - 334
Платежные системы - 334
Visa - 339
MasterCard - 342
 «Золотая корона» - 343
Банки - 344
Сбербанк - 347
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В 2005 – I ПОЛУГОДИИ 2007 ГГ. - 349
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. АВТОКРЕДИТОВАНИЕ В 2005-I ПОЛ. 2007 ГГ.: КОЛИЧЕСТВО И ОБЪЕМ СДЕЛОК, ДОЛЯ В ОБЩЕМ КРЕДИТНОМ ПОРТФЕЛЕ - 358
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ИПОТЕЧНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ В 2005-I ПОЛ. 2007 ГГ.: КОЛИЧЕСТВО И ОБЪЕМ СДЕЛОК, ДОЛЯ В ОБЩЕМ КРЕДИТНОМ ПОРТФЕЛЕ - 368
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РЫНОК ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ: ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА - 382
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. РЫНОК ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ В 2003-I КВ. 2007 ГГ.: ОБЪЕМ, ДИНАМИКА, СРЕДНЯЯ СУММА ОПЕРАЦИЙ - 389
ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ - 419

Перечень приложений: Отчет содержит 56 таблиц и 82 диаграммы.
 
Таблицы:

Таблица 1. Перечень российских банков, вошедших в рэнкинг Top-1000 журнала The Banker, 2004 г.
Таблица 2. Помесячная динамика (накопленным итогом) объемов кредитов физическим лицам, выданных кредитными организациями в российских рублях и иностранной валюте в период с января 2004 г. по май 2007 г.,  млрд. руб.
Таблица 3. Помесячная динамика (не накопленным итогом) объемов кредитов физическим лицам, выданных кредитными организациями в российских рублях и иностранной валюте в период с января 2004 г. по май 2007 г.,  млрд. руб.
Таблица 4. Помесячная динамика (накопленным итогом) объемов кредитов физическим лицам, выданных кредитными организациями в период с января 2004 г. по июнь 2007 г., млрд. руб.
Таблица 5. Помесячная динамика (не накопленным итогом) объемов кредитов физическим лицам, выданных кредитными организациями в период с января 2004 г. по май 2007 г., млрд. руб.
Таблица 6. Доли кредитов в российских рублях и иностранной валюте в общем объеме потребительских кредитов, выданных в период январь 2004 г. – июнь 2007 г., %.
Таблица 7. Темпы прироста объемов кредитов физическим лицам, выданных кредитными организациями в российских рублях и иностранной валюте в 2004-2007 гг., %.
Таблица 8. Объем потребительских кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте по Федеральным Округам РФ в I полугодии 2007  г., млн. руб.
Таблица 9. Объем потребительских кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте по Субъектам Федеральным РФ в I полугодии 2007  г., млн. руб.
Таблица 10. Объем потребительских кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте по Федеральным Округам РФ в 2006  г., млн. руб.
Таблица 11. Объем потребительских кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте по Субъектам Федеральным РФ в 2006  г., млн. руб.
Таблица 12. Объем ВВП России, объем выданных потребительских кредитов и их доля в ВВП России в 2004-2006 гг., млрд. руб., %.
Таблица 13. Объем рынка автокредитования и соответствующая доля автомобилей, проданных в кредит, в общем объеме продаж в 2004-2006 гг. и прогноз на 2010 г., $ млрд, %.
Таблица 14. Объем выданных автокредитов основными участниками рынка по итогам 2005 г., $ млн.
Таблица 15. Условия автокредитования основных участников рынка в феврале 2006 г.
Таблица 16.  Объем и динамика сделок автокредитования 10 крупнейших банков в 2006 г.
Таблица 17. Объем и количество сделок автокредитования 10 крупнейших банков в первом полугодии 2007 г.
Таблица 18. Объем продаж автомобилей в кредит в зависимости от стоимости автомобиля: от $6 до 18 тыс., от $18 до 25 тыс., более $40 тыс., %.
Таблица 19. Условия кредитования на неотложные нужды в банках Внешторгбанк, Импэксбанк, Промсвязьбанк, РосЕвроБанк, Уралсиб в 2005 г..
Таблица 20. Объем  выданных беззалоговых кредитов у 10 крупнейших банков в 2006 гг.
Таблица 21. Объем ВВП России, объем выданных потребительских кредитов и их доля в ВВП России в 2005-2006 гг., млрд. руб., %.
Таблица 22. Общий объем кредитов физическим лицам на покупку жилья и ипотечных жилищных кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте по Федеральным Округам РФ в 2006  г., млн. руб.
Таблица 23. Объем кредитов физическим лицам на покупку жилья и ипотечных жилищных кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте по Федеральным Округам РФ в 2006  г., млн. руб.
Таблица 24. Объем кредитов физическим лицам на покупку жилья и ипотечных жилищных кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте по Субъектам Федерации РФ в 2006  г., млн. руб.
Таблица 25. Общий объем кредитов физическим лицам на покупку жилья и ипотечных жилищных кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте по Субъектам Федерации РФ в 2006  г., млн. руб.
Таблица 26. Объем кредитов физическим лицам на покупку жилья и ипотечных жилищных кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте по Федеральным Округам РФ в I полугодии 2007  г., млн. руб.
Таблица 27. Общий объем кредитов физическим лицам на покупку жилья и ипотечных жилищных кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте по Федеральным Округам РФ в I полугодии 2007  г., млн. руб.
Таблица 28. Объем кредитов физическим лицам на покупку жилья и ипотечных жилищных кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте по Субъектам Федерации РФ в I полугодии 2007  г., млн. руб.
Таблица 29. Общий объем кредитов физическим лицам на покупку жилья и ипотечных жилищных кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте по Субъектам Федерации РФ в I полугодии 2007  г., млн. руб.
Таблица 30. Количество и общая сумма выданных ипотечных кредитов в I полугодии 2007 года крупнейшими российскими банками.
Таблица 31. Основные западные конкуренты в различных сегментах российского рынка банковских услуг: сегмент пластиковых карт, ипотечное, «торговое», потребительское и т.д. кредитование.
Таблица 32. Объем и структура кредитов, выданных российскими банками  на 1 ноября 2006 г., млрд. руб.
Таблица 33. Основные характеристики банков СНГ, работавших на территории в России в 2006 г.
Таблица 34. Количество действующих кредитных организаций и их филиалов в территориальном разрезе: Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный ФР, по состоянию на 1 марта 2006 г., шт.
Таблица 35. Средневзвешенные ставки кредитно-депозитных банковских операций с населением  с января 2005 г. по май 2006 г., %.
Таблица 36.  Размер штрафов за задержку платежа по кредитам в некоторых банках в 2006 г.
Таблица 37. Законодательные инициативы, намеченные к предложению в 2007 году.
Таблица 38. Рост реальных денежных доходов населения в целом по России и в отдельных регионах: Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный ФО, в январе-октябре 2005 г. по отношению к аналогичному периоду 2004 г.
таблица 39. Ключевые показатели работы 10 крупнейших банков на рынке потребительского кредитования в России в 2004-2005 гг.
Таблица 40. Общая сумма кредитов, выданных частным лицам, у 10 крупнейших банков России на № января 2007  года, тыс. руб.
Таблица 41. Количество кредитных организаций с участием нерезидентов (100% участие в уставном капитале, от 50 до 100%, от 20 до 50%, от 1 до 20%, до 1%) и их размещение по федеральным округам Российской Федерации: Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный ФО, по состоянию на 1 января 2006 г., шт.
Таблица 42. Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов в уставном капитале в 2006-04.2007 гг., ед.
Таблица 43. Крупнейшие сделки по покупке акций банков с участием иностранного капитала в 2006 г.
Таблица 44. Оборот трансграничных операций резидентов и нерезидентов в 2005-2007 гг. (безвозмездные переводы, оплата товаров и услуг, заработная плата, переводы собственных средств и прочие операции), $ млн.
Таблица 45. Средняя сумма одной трансграничной операции (безвозмездные переводы, оплата товаров и услуг, заработная плата, переводы собственных средств и прочие операции) в 2005-2007 гг., $.
Таблица 46. Объем денежных переводов физических лиц из Российской Федерации и в Российскую Федерацию в пользу физических лиц, осуществляемых через системы денежных переводов и Почту России в 2003-2007 гг., $ млн.
Таблица 47. Средняя сумма денежного перевода в РФ и из РФ, в том числе в страны дальнего зарубежья и СНГ и из них через системы денежных переводов и Почту России в 2005-2007 гг., $.
Таблица 48. Объем денежных переводов из России, осуществляемых специализированными системами по странам в 2006 г., млн. $.
Таблица 49. Объем денежных переводов в Россию, осуществляемых специализированными системами по странам в 2006 г.
Таблица 50. Системы денежных переводов по Индексу Информационного Благоприятствования за период с 1 по 31 декабря 2006 года.
Таблица 51. Тарифы услуги "КиберДеньги" в зависимости от пересылаемой суммы в первом полугодии 2007 года, руб.
Таблица 52. Количество банковских карт, эмитированных кредитными организациями в 2004-2005 гг., в том числе количество расчетных, кредитных и предоплаченных карт, тыс. ед.
Таблица 53. Ежеквартальный объем эмиссии пластиковых карт на территории России в 2003-2007гг., млн шт.
Таблица 54. Объем операций с пластиковыми картами в регионах ПФО за 2006 год,, млн. руб.
Таблица 55. Крупнейшие банки по количеству банкоматов на территории России в 2006 году, шт.
Таблица 56. Тарифы банков- участников системы Visa «Перевод денег с карты на карту» в 2006 г.
 
Диаграммы:

Диаграмма 1. Объемы кредитования  населения и юридических лиц в России в 2000-2006 гг., $ млрд.
Диаграмма 2. Помесячная динамика (накопленным итогом) объемов кредитов физическим лицам, выданных кредитными организациями в российских рублях в период с января 2004 г. по июнь 2007 г., млрд. руб.
Диаграмма 3. Помесячная динамика (накопленным итогом) объемов кредитов физическим лицам, выданных кредитными организациями в иностранной валюте в период с января 2004 г. по июнь 2007 г., млрд. руб.
Диаграмма 4. Помесячная динамика (не накопленным итогом) объемов кредитов физическим лицам, выданных кредитными организациями в российских рублях в период с января 2004 г. по июнь 2007 г., млрд. руб.
Диаграмма 5. Помесячная динамика (не накопленным итогом) объемов кредитов физическим лицам, выданных кредитными организациями в иностранной валюте в период с января 2004 г. по июнь 2007 г., млрд. руб.
Диаграмма 6. Помесячная динамика (накопленным итогом) объемов кредитов физическим лицам, выданных кредитными организациями в период с января 2004 г. по июнь 2007 г., млрд. руб.
Диаграмма 7. Помесячная динамика (не накопленным итогом) объемов кредитов физическим лицам, выданных кредитными организациями в период с января 2004 г. по май 2007 г., млрд. руб.
Диаграмма 8. Доли федеральных округов в общем объеме потребительских кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте в РФ в I полугодии 2007  г., %.
Диаграмма 9. Доли федеральных округов в общем объеме потребительских кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте в РФ в 2006  г., %.
Диаграмма 10. Доля потребительских кредитов в объеме валового внутреннего продукта России в 2004-2006 гг., %.
Диаграмма 11. Доля потребительских кредитов в объеме ВВП в разных странах, в том числе в России, Бразилии, Турции, США, Германии, Италии, Великобритании и т.д., по состоянию на 2005 г., %.
Диаграмма 12. Структура рынка кредитования физических лиц в России в зависимости от вида кредита: автокредитование, ипотека, нецелевое кредитование, в 2005 году, %.
Диаграмма 13. Структура рынка кредитования физических лиц в странах Восточной Европы (Польше, Чехии и Венгрии) в зависимости от вида кредита: автокредитование, ипотека, нецелевое кредитование, в 2005 году,  %.
Диаграмма 14. Структура рынка кредитования физических лиц в странах Западной Европы (США, Великобритания, Италия, Германия) в зависимости от вида кредита: автокредитование, ипотека, нецелевое кредитование в 2006 году, %.
Диаграмма 15. Структура рынка кредитования физических лиц в России в зависимости от вида кредита: автокредитование, ипотека, нецелевое кредитование, в 2006 году, %.
Диаграмма 16. Доля ипотечных кредитов в объеме валового внутреннего продукта России в 2005-2006 гг., %.
Диаграмма 17. Доли федеральных округов в общем объеме кредитов ипотечных жилищных кредитов физическим лицам, выданных кредитными организациями в рублях и иностранной валюте в РФ в 2006  г., %.
Диаграмма 18. Доли федеральных округов в общем объеме ипотечных жилищных кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте в РФ в I полугодии 2007 г., %.
Диаграмма 19. Доли федеральных округов в общем объеме операций кредитных организаций по уступке прав (требований) по договорам об ИЖК в 2005-2006 гг., %
Диаграмма 20. Распределение российских банков (банки Московского региона и Санкт-Петербурга и региональные банки) по величине собственных средств: до €1 млн, €1-5 млн, €5-30 млн, €30-100 млн, свыше €100 млн, %.
Диаграмма 21. Структура региональной экспансии банков в России в 2003-2005 гг.
Диаграмма 22. Отношение прироста кредитов к приросту депозитов, 1998-2005 гг.
Диаграмма 23. Доля просроченной задолженности в целом по кредитному портфелю, по кредитам физическим лицам и по кредитам предприятиям, по состоянию на 2003-2005 гг., %.
Диаграмма 24. Доля просроченной задолженности в совокупном объеме выданных кредитов в России по состоянию на 2003-2006 гг., %.
Диаграмма 25. Динамика задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам, в том числе на покупку жилья, в период 07.2004 - 04.2007 гг. поквартально, млрд. руб.
Диаграмма 26. Количество титульных листов кредитных историй в ЦККИ в 2006-2007 гг. по периодам, млн. ед.
Диаграмма 27. Распределение ответов респондентов на вопрос: Какую часть своих доходов вы тратите на погашение кредитов?
Диаграмма 28. Структура рынка кредитования в зависимости от назначения кредита: покупка бытовой, компьютерной и видеотехники, мобильных телефонов, автомобиля, мебели и пр., 2005 г., %.
Диаграмма 29. Структура рынка кредитования в зависимости от назначения кредита: покупка бытовой техники и др. потребительских товаров, автомобиля, жилья, на образование, развитие бизнеса, неотложные нужды и пр., 2006 г., %.
Диаграмма 30. Доли рынка розничного кредитования в зависимости от назначения кредита: покупка аудио-, видео- и бытовой техники и др. потребительских товаров, неотложные нужды, мебели и ремонта,  автомобиля, жилья, на образование и пр., 2006 г., %.
Диаграмма 31. Объем ссудной задолженности на 1 человека в разных странах мира: России, Бразилии, Турции, США, Германии, Италии, Великобритании и т.д., $.
Диаграмма 32. Структура рынка потребительского кредитования по основным участникам: Сбербанк, «Русский стандарт», «Росбанк», «Уралсиб», «ХКФ банк» и др., по состоянию на конец 2005 г., %.
Диаграмма 33. Количество офисов в сети продаж банка "Возрождение" в 2000-2006 гг., ед.
Диаграмма 34. Количество банкоматов и банкоматных устройств с функцией приема наличных и возможностью проведения платежных операций у банка «Возрождение»  в 2000-2006 гг., ед.
Диаграмма 35. Структура портфеля розничных услуг банка "Возрождение" (потребительские кредиты, автокредиты, банковские карты, ипотечное кредитование) в 2003-2006 гг., млн. руб.
Диаграмма 36.  Оборот по банковским картам и объем клиентской базы банка "Возрождения" в 2002-2006 гг., млрд. руб., тыс. счетов.
Диаграмма 37. Количество платежей по системе "клиент-банк" и доля электронных платежей в общем объеме операций переводов банка «Возрождение» в 2002-2006 гг. , поквартально.
Диаграмма 38. Объем кредитного портфеля Банка Москвы в 2002-2006 гг., млн. руб.
Диаграмма 39. Структура распределения банков с участием иностранного капитала по территории РФ: в Центральном, Уральском, Приволжском, Сибирском и др. федеральных округах в 2005 г., %.
Диаграмма 40. Объем перечисленных физическими лицами средств из России в страны СНГ и дальнего зарубежья в 2006-I кв. 2007 гг. поквартально., $ млн.
Диаграмма 41. Объем перечисленных средств в пользу физических лиц России из стран СНГ и дальнего зарубежья в 2006-I кв. 2007 гг поквартально., $ млн.
Диаграмма 42. Средняя сумма одного денежного перевода (безвозмездные переводы, оплата товаров и услуг, заработная плата, переводы собственных средств и прочие операции) из России в страны СНГ и дальнего зарубежья в 2005-I кв. 2007 гг., $.
Диаграмма 43. Средняя сумма одного денежного перевода (безвозмездные переводы, оплата товаров и услуг, заработная плата, переводы собственных средств и прочие операции) в Россию из стран СНГ и дальнего зарубежья в 2005-I кв. 2007 гг., $.
Диаграмма 44. Объем трансграничных операций в России по кварталам в 2005-2006 гг., млрд. долл.
Диаграмма 45. Целевая структура переводов из России физическими лицами-резидентами в 2005 г., %.
Диаграмма 46. Целевая структура переводов из России физическими лицами-резидентами в 2006 г., %.
Диаграмма 47. Целевая структура переводов в Россию в пользу физических лиц-резидентов в 2005 г., %.
Диаграмма 48. Целевая структура переводов в Россию в пользу физических лиц-резидентов в 2006 г., %.
Диаграмма 49. Географическое распределение трансграничных операций по группам стран (страны СНГ и дальнее зарубежье) в 2005 г., млрд. долл.
Диаграмма 50. Географическое распределение трансграничных операций по группам стран (страны СНГ и дальнее зарубежье) в 2006 г., млрд. долл.
Диаграмма 51. Объем и средняя сумма переводов в Россию в пользу физических лиц по 10 основным странам-контрагентам в апреле-декабре 2006 г., млн. долл., долл.
Диаграмма 52. Объем и средняя сумма переводов из России, осуществляемых физическими лицами, по 10 основным странам-контрагентам в апреле-декабре 2006 г., млн. долл., долл.
Диаграмма 53. Сальдо трансграничных операций физических лиц с основными странами партнерами в апреле-декабре 2006 г., млрд. долл.
Диаграмма 54. Объем денежных переводов физических лиц в Россию и из нее в 2003-2007 гг. через системы денежных переводов и почту России, $ млн.
Диаграмма 55. Средняя сумма денежного перевода из РФ в страны СНГ  и дальнего зарубежья через системы денежных переводов в 2006-I в. 2007 гг. поквартально, $
Диаграмма 56. Средняя сумма денежного перевода в РФ из стран СНГ  и дальнего зарубежья через системы денежных переводов в 2006-I в. 2007 гг. поквартально, $
Диаграмма 57. Объем денежных переводов через специализированные системы (с сезонной корректировкой) в 2003-2006 гг., млн. долл.
Диаграмма 58. Доли стран в общем объеме денежных переводов из России, осуществленных специализированными системами в 2006 г., млн. $.
Диаграмма 59. Доли стран в общем объеме денежных переводов в Россию, осуществленных специализированными системами в 2006 г., млн. $.
Диаграмма 60. Средний размер комиссии при осуществлении перевода через специализированные системы из Российской Федерации в 2003-2006 гг., % от суммы перевода.
Диаграмма 61. Структура доходов "Почты России" от предоставления финансовых услуг за 9 месяцев 2006 г., %.
Диаграмма 62. Структура почтовых переводов «Почты России» в 2006 г., %
Диаграмма 63. Количество пластиковых карт, эмитированных в России в 2005-2007 гг., млн. шт.
Диаграмма 64. Объемы операций населения России по банковским картам в 2002-2005 гг., млрд. руб.
Диаграмма 65. Операции, совершаемые физическими лицами с использованием пластиковых карт в натуральном выражении, в том числе операции по получению наличных и операции по оплате товаров и услуг, ед., 2003-2005 гг.
Диаграмма 66. Операции, совершаемые физическими лицами с использованием пластиковых карт в денежном выражении, в том числе операции по получению наличных и оплате товаров и услуг, млрд руб., 2003-2005 гг.
Диаграмма 67. Объем выпуска пластиковых карт для физических лиц в России в 2004-I кв. 2007 гг., млн шт.
Диаграмма 68. Общий объем выпуска пластиковых карт в наиболее развитых регионах: Москва, Санкт-Петербург, Московская, Тюменская, Свердловская, Челябинская, Нижегородская, Иркутская и Кемеровская области, республики Татарстан и Башкортостан по состоянию на начало 2006 г., млн. шт.
Диаграмма 69. Структура эмиссии пластиковых карт по городам и областям: Москва, Санкт-Петербург, Московская, Тюменская, Свердловская, Челябинская, Нижегородская, Иркутская и Кемеровская области, республики Татарстан и Башкортостан по состоянию на начало 2006 г., %.
Диаграмма 70. Темпы роста выпущенных пластиковых карт в 2002- 2006 г., %.
Диаграмма 71. Количество выпущенных карт в Москве и Московской области и в России в целом в 2001-2006 г., млн. шт.
Диаграмма 72. Доля оплаты товаров и услуг с помощью пластиковой карты в Москве и в регионах в  2001-2006 г., %.
Диаграмма 73. Средняя сумма снятия наличных денег в банкоматах УФО в III кв.2005-2006 гг., тыс. руб.
Диаграмма 74. Средняя сумма операции в торгово-сервисной сети по областям УФО в III кв. 2005-2006 гг., тыс. руб.
Диаграмма 75. Распределение ответов респондентов на вопрос: Планируете ли Вы начать пользоваться пластиковой банковской карточкой в ближайшем будущем?, %.
Диаграмма 76. Доля преступлений по пластиковым картам в зависимости от способа доступа к информации на карте: использование поддельных, украденных, утерянных карт, иные способы мошенничества, %.
Диаграмма 77. Структура рынка пластиковых карт в зависимости от платежной системы: Visa, MasterCard, Золотая корона, UnionCard, АС «Сберкарт», STB Card, Accord, др. по состоянию на начало 2006 г., %.
Диаграмма 78. Объем эмиссии международных и российских платежных карт в России, 2001-2005, млн шт.
Диаграмма 79. Доля локальных и международных систем на российском рынке пластиковых карт на 1 января 2001-2006 гг. и прогноз на 2007-2008 гг., %.
Диаграмма 80. Количество пластиковых карт Visa в обращении в 2000-2006 гг. млн. шт.
Диаграмма 81. Банки-лидеры по объему эмиссии пластиковых карт в России (Сбербанк, «Русский Стандарт, Росбанк, «Уралсиб», Альфа-банк, Ситибанк, по состоянию на 2005 г., млн шт.
Диаграмма 82. Количество пластиковых карт Сберкарт в обращении в2000-2006 гг.,  млн. шт.
 
Приложение 1. Потребительское кредитование в 2005 – I полугодии 2007 гг.
 
Таблица 1. Объем и динамика выданных беззалоговых кредитов у 30 крупнейших банков в 2005-2006 гг.
Таблица 2. 30 банков, выдавших наибольшее число кредитов частным лицам на 1 января 2007 года.
Таблица 3. Объем потребительских кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте по Субъектам Федеральным РФ в I полугодии 2007  г., млрд. руб.
Таблица 4. Объем потребительских кредитов, выданных кредитными организациями физическим лицам в рублях и иностранной валюте по Субъектам Федеральным РФ в 2006  г., млрд. руб.
 
Приложение 2. Автокредитование в 2005-I пол. 2007 гг.: количество и объем сделок, доля в общем кредитном портфеле
 
Таблица 1. Крупнейшие банки на рынке автокредитования по итогам 2005 г.
Таблица 2. Количество и динамика сделок автокредитования у 35 крупнейших банков в 2005-2006 гг.
Таблица 3. Количество и объем выданных автокредитов крупнейшими банками России в I полугодии 2007 г.
Таблица 4. Объем и доля выданных автокредитов крупнейшими банками в Москве и Московской области в I полугодии 2007 года.
Таблица 5. Объем и доля выданных автокредитов крупнейшими банками в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в I полугодии 2007 года.
 
Приложение 3. Ипотечное кредитование в 2005-I пол. 2007 гг.: количество и объем сделок, доля в общем кредитном портфеле
 
Таблица 1. Крупнейшие банки по выдаче ипотечных кредитов в 2005 г., $ тыс.
Таблица 2. Банки-лидеры по росту ипотечных кредитов в 2005 г., %.
Таблица 3. Количество и динамика объема ипотечных кредитов у 30 крупнейших банков в 2005-2006 гг.
Таблица 4. Количество и общая сумма выданных ипотечных кредитов в I полугодии 2007 года крупнейшими российскими банками.
Таблица 5. Объем и доля выданных ипотечных кредитов крупнейшими банками в Москве и Московской области в I полугодии 2007 года.
Таблица 6. Объем и доля выданных ипотечных кредитов крупнейшими банками в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в I полугодии 2007 года.
 
Приложение 4. Рынок пластиковых карт: объем и темпы роста
 
Таблица 1. Количество и динамика объема дебетовых пластиковых карт в обращении у 50 крупнейших банков в 2005-2006 гг.,тыс. шт., %.
Таблица 2. Количество и динамика кредитных карт в обращении у крупнейших банков в 2005-2006 гг., тыс. шт., %.
Таблица 3. Сведения об операциях, совершенных на территории России и за ее пределами держателями банковских карт – физическими лицами, эмитированных кредитными организациями (их филиалами), зарегистрированными на территории региона за I квартал 2007 года.

Приложение 5. Рынок денежных переводов в 2003-I кв. 2007 гг.: объем, динамика, средняя сумма операций

Таблица 1. Объем трансграничных переводов России и средняя сумма операции по группам стран, осуществленных через систему денежных переводов в 2003-I кв. 2007 гг., млн. долл., долл.
Таблица 2. Объем трансграничных переводов России и средняя сумма операции по странам партнерам, осуществленных через систему денежных переводов в 2006 г., млн. долл., долл.
Таблица 3. Трансграничные операции физических лиц (резидентов и нерезидентов) по основным странам-партнерам (безвозмездные переводы, оплата товаров и услуг, заработная плата, переводы собственных средств и прочие операции) за II квартал 2006 года.
Таблица 4. Трансграничные операции физических лиц (резидентов и нерезидентов) по основным странам-партнерам (безвозмездные переводы, оплата товаров и услуг, заработная плата, переводы собственных средств и прочие операции) за III квартал 2006 года.
Таблица 5. Трансграничные операции физических лиц (резидентов и нерезидентов) по основным странам-партнерам (безвозмездные переводы, оплата товаров и услуг, заработная плата, переводы собственных средств и прочие операции) за IV квартал 2006 года.
Таблица 6. Трансграничные операции физических лиц по основным странам-партнерам (безвозмездные переводы, оплата товаров и услуг, заработная плата, переводы собственных средств и прочие операции) за I квартал 2007 года.
Таблица 7. Трансграничные переводы, осуществленные через системы денежных переводов и Почту России, по основным странам-партнерам за II квартал 2006 года.
Таблица 8. Трансграничные переводы, осуществленные через системы денежных переводов и Почту России, по основным странам-партнерам за III квартал 2006 года.
Таблица 9. Трансграничные переводы, осуществленные через системы денежных переводов и Почту России, по основным странам-партнерам за IV квартал 2006 года.
Таблица 10. Трансграничные переводы, осуществленные через системы денежных переводов и Почту России, по основным странам-партнерам за I квартал 2007 года.
Таблица 11. Трансграничные операции физических лиц-резидентов по целям перечислений и поступлений в 2006-I кВ. 2007 гг. поквартально, $ млн.
 
Приложение 6. Общая характеристика банковской системы России
 
Таблица 1. Количество и структура кредитных организаций России в период 07.2006-07.2007, ед.
Таблица 2. Количество действующих кредитных организаций с участием нерезидентов в уставном капитале в 2001-04.2007 гг., ед.