По оценке АКАР, объем рынка рекламы составил около 105 млрд. руб. Согласно имеющимся прогнозам, общий объем рекламного рынка в 2007 году может составить 220-230 млрд. руб.

В ноябре 2007 г. агентство DISCOVERY Research Group провело исследование российского рынка рекламы.

Рекламный рынок в России неоднороден, различным сегментам присущи свои особенности развития. Наиболее динамично развивающимся рекламным сегментом является Интернет-реклама: рост составил 52% за первое полугодие 2007 г., что в два раза превышает показатели роста рекламного рынка в целом.

Самые незначительные темпы роста показал рынок наружной рекламы — 16,1% (объем сегмента - 19,3-19,5 млрд. руб.), против 24% годом ранее — в первую очередь, из-за ряда ограничений, введенных законом «О рекламе» (действует с 1.072006 г.). В частности, речь идет о запрете наружной рекламы табачных изделий. Снижению темпов роста способствовал также и меньший прирост числа новых рекламных конструкций в крупных городах. Например, в Москве за первое полугодие их число выросло всего на 5,7%, при этом активно демонтируются конструкции в центре города, а новые появляются на менее востребованных рекламодателями местах.

Таким образом, одним из ключевых факторов, влияющих на состояние рынка рекламы, является государственное регулирование. По оценкам экспертов, в закон "О рекламе, по всей видимости, будут внесены изменения. Ожидается, что в ближайшем будущем ограничения могут распространиться не только на сегмент ТВ рекламы, но и на другие сегменты. Таким образом, ситуация на рынке и направление развития современного российского рынка рекламы во многом зависят от действий лоббистов и ФАС (Федеральная Антимонопольная Служба). Согласно нашим предположениям, в результате действий законодательных органов, конкуренция в традиционных рекламных сегментах еще более усилится, а рекламодатели начнут перераспределять свои бюджеты в альтернативные виды рекламы.

 

В связи с действующими в настоящее время законодательными ограничениями на рекламном рынке и стремлением рекламодателей более эффективно воздействовать на покупателя, рекламодатели и рекламные компании ищут новые, более эффективные средства размещения рекламы (BTL, рекламам на автомобилях, в туалетах, на мусорных корзинах, реклама на DVD и т.д.). Однако новые методы рекламы (напр., «партизанский маркетинг»), по оценкам экспертов, пока еще применяются редко.

К ключевым тенденциям рекламного рынка в современной России можно отнести усиление конкуренции. Причем это относится не только к рынку рекламодателей, но и к рынку производителей рекламы – рекламных компаний. По нашим оценкам, рекламный рынок в целом стремится к консолидации. Еще одна тенденция – усиление позиций небольших агентств, специализирующихся на работе в определенных рекламных нишах. Эксперты спорят по поводу эффективности работы таких компаний. Однако на наш взгляд, в будущем привлекательность небольших креативных агентств для рекламодателей будет увеличиваться.

Цель исследования

Описать текущее состояние и перспективы развития российского и мирового рынка рекламы.

Задачи исследования

1.Определить объем и темпы роста рынка рекламы в России.
2.Определить перспективы и прогноз развития рынка рекламы в ближайшие несколько лет.
3.Выделить и охарактеризовать сегменты рынка рекламы в России:
§ ТВ-реклама,
§ Реклама на радио,
§ Реклама в прессе,
§ Наружная реклама,
§ BTL-реклама,
§ Интернет-реклама,
§ indoor – реклама.
по следующим показателям:
§ Объем и темпы роста.
§ Факторы роста/торможения.
§ Перспективы развития сегмента.
§ Значимые события.
4.Описать состояние регионального рынка рекламы в целом и по сегментам в частности.
5.Описать влияние нового закона «О рекламе» на развитие рекламного рынка в России.
6.Провести анализ лояльности населения к различным видам рекламы.
7.Охарактеризовать деятельность ведущих участников рынка рекламы в России.

Объект исследования

Российский рынок рекламы.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

Содержание:

СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ 7
РЕЗЮМЕ 9
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 11
Цель исследования 11
Задачи исследования 11
Объект исследования 11
Метод сбора данных 12
Методы анализа данных 12
Информационная база исследования 12
ГЛАВА 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРОВОГО РЫНКА РЕКЛАМЫ 13
§ 1. Объем и темпы роста мирового рынка рекламы в целом и по сегментам 13
Региональный аспект 14
Объемы и темпы роста глобального рекламного рынка по сегментам 17
§ 2. Обзор рынка рекламы в США 18
ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕКЛАМНОГО РЫНКА В РОССИИ 22
§ 1. Объем и темпы роста рынка 22
§ 2. Объем и темпы роста сегментов рынка 24
§ 3. Основные тенденции и перспективы развития рынка 30
Перспективы развития рекламного рынка в России по сегментам 30
Тенденции на российском рекламном рынке. Приход новых инвесторов 31
Федеральная Антимонопольная Служба и рынок рекламы 32
Влияние закона «о рекламе» на поведение участников российского рынка рекламы 36
Тенденции развития российского рекламного рынка. Осовные проблемы 37
ГЛАВА 4. СЕГМЕНТЫ РЫНКА РЕКЛАМЫ В РОССИИ 40
§ 1. ТВ-реклама 40
Объем и темпы роста 40
Тенденции и перспективы развития рынка ТВ рекламы 44
Влияние нового закона «О рекламе» на развитие ТВ-сектора 46
§ 2. Реклама в печатных СМИ 48
Основные показатели развития сегмента рекламы печатных СМИ 48
Борьба за аудиторию на рынке печатных СМИ 52
Он-лайн СМИ 54
Новые системы продаж в сегменте печатных СМИ 56
§ 3. Реклама на радио 58
Объем и темпы роста 58
Тенденции и перспективы развития сегмента рекламы на радио 59
Основные преимущества размещения рекламы на радио 62
§ 4. Наружная реклама 63
Объем и темпы роста сегмента наружной рекламы 63
Основные тенденции и перспективы развития сегмента наружной рекламы 64
§ 5. Реклама на транспорте (транзитная реклама) 66
Реклама на общественном транспорте 66
Реклама в метро 70
Звуковая реклама втранспорте 72
§ 6. BTL-реклама 74
Общая характеристика сегмента BTL 74
Объем и темпы роста 75
Основные тенденции и перспективы развития сегмента BTL-рекламы 77
§ 7. Indoor-реклама 80
Общая характеристика рынка indoor-рекламы 80
Новые решения на рынке indoor-рекламы: реклама в кинотеатрах, реклама в туалетных комнатах 82
§ 8. Рынок Рунет-рекламы 86
Объем и темпы роста рынка Интернет-рекламы 86
Структура рынка Рунет-рекламы 92
Основные тенденции и перспективы развития рынка. Факторы роста и торможения 94
§ 9. Новые форматы рекламы 101
Мобильный билборд 101
Product placement 106
«Партизанский маркетинг» 111
CD и DVD 120
Мобильная реклама 125
ГЛАВА 5. Анализ лояльности населения к различным видам рекламы в России 131
Отношение населения к рекламе на телевидении 133
Отношение населения к радиорекламе 135
Отношение населения к Интернет–рекламе 136
Отношение населения к indoor–рекламе 137
ГЛАВА 6. Участники рынка рекламы в России 138
§ 1. Ведущие рекламные группы в России 138
СТС-медиа 152
ГК «Видео Интернешнл» 153
«НТВ-медиа» 157
Коммуникационная группа АДВ 159
Компания «Алькасар». Телеканал «РЕН ТВ» 161
«Проф-Медиа» 165
WPP Group 168
OPera: совместная компания DDB Russia Group и BBDO Russia Group 171
Omnicom 175
Компания JCDecaux 177
News Outdoor Russia 181
ГК SPN 182
IMS Group 183
Gallery Group 186
§ 2. Рекламодатели 188
Компания Unilever 198
Мобильный оператор «МТС» 198
Компания Ford Motor (Россия) 202
«Газпром» 203
ГЛАВА 7. Региональный рынок рекламы 204
§ 1. Общая характеристика регионального рынка рекламы 204
Объем рынка 204
Сегменты рынка 204
Печатные СМИ 204
Перспективы развития регионального рынка рекламы в печатных СМИ 212
Региональный рынок ТВ-рекламы 215
§ 2. Региональные рынки рекламы отдельных городов 220
Казань 220
Екатеринбург 224
С.-Петербург 226
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ МЕДИА РЕКЛАМНОГО РЫНКА РОССИИ НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА. 229

Перечень приложений:

Отчет содержит 15 диаграмм и 13 таблиц

Диаграммы:


Диаграмма 1: Объемы глобального рекламного рынка и сектора интернет-рекламы, US$ млр. (прогноз, по данным Zenithoptimedia)
Диаграмма 2: Доля основных видов медиа в общем объеме рекламного рынка в России в 2006 г (по данным компании GroupM)., %.
Диаграмма 3: Доля основных видов медиа в общем объеме рекламного рынка в России в 2006 г (по данным компании ZenithOptimedia)., %.
Диаграмма 4: Объемы рекламного рынка в России в с 2005 по 2009 г.г. (по данным компании ZenithOptimedia)., $ млн..
Диаграмма 5: Темпы роста основных видов медиа в России в 2005 – 2007 г.г. (по данным компании ZenithOptimedia)., %.
Диаграмма 6: Доли основных участников на московском радио-рынке за январь 2006 г., %
Диаграмма 7: Объемы российского рынка Интернет-рекламыв 2003 – 2007 г.г. и ее прогноз с 2007 по 2010 г.г. (по данным компании АКАР), млн. $.
Диаграмма 8: Объемы Российского рынка Интернет-рекламы 2006 – 2009 г.г. (по данным компании ZenithOptimedia), млн. $.
Диаграмма 9: Объемы рунет аудитории с 2005 по 2007 г. (по прогнозам Видео Интернешнл), млн. чел.
Диаграмма 10: Темпы роста объемов Рунет-рекламы c 2004 по 2010 г.г. (по данным АКАР), %.
Диаграмма 11. Темпы роста объемов рунет рынка медийной рекламы c 2004 по 2010 г.г. (по данным АКАР), %.
Диаграмма 12: доли различных сегментов в совокупном объеме доходов Российского Интернет-рынка2006 г. (по данным агентства MindShare Interaction)
Диаграмма 13. Основной канал получения информации (выборка по России – 2007 г., по данным ФОМ), %.
Диаграмма 14. Реакция населения России на рекламу по радио (выборка по России – 2007 г., по данным ROMIR), % от радиослушателей.
Диаграмма 15: Отношение к рекламе в Интернете Российских пользователей (сопоставление с рекламой на ТВ), % (РОМИР, 2007).

 

Таблицы:

Таблица 1: Объемы совокупного рекламного рынка по регионам, $млрд. (прогноз, по данным Zenithoptimedia, 2007).
Таблица 2: Темпы роста совокупного рекламного рынка по регионам, %. (прогноз, по данным Zenithoptimedia, 2007)1.
Таблица 3: Темпы ростасовокупного рекламного рынка с 2006 по 2009 г.г. в Топ-10 самых быстрорастущих рекламных рынков в мире, %.
Таблица 4: Объемы совокупного рекламного рынка с 2006 по 2009 г.г. в Топ-10 самых быстрорастущих рекламных рынков в мире, %.
Таблица 5. Прогнозы темпов роста российского рынка рекламы 2005-2009 год (объем в $ млн., % рост)
Таблица 6: Длительность рекламы на Топ 10 самых рекламируемых категорий товаров
Таблица 7: Объемы рекламы Топ 10 самых активных рекламодателей (Ноябрь 2006)
Таблица8: Среднесуточные доли топ 10 эфирных телеканалов (Май, 2007), %
Таблица 9: Самые активные рекламодатели впечатных СМИ (коммерческая реклама) по категориям (2006), кол-во выходов.
Таблица 10 . Финансовые результаты СТС на декабрь 2006 г. (чистая прибыль и прибыль на 1 акцию)
Таблица 11 . Объемы рекламного рынка в России с 2006 - 2010, $ тыс. (AKAP)
Таблица 12 . Темпы роста бюджетов основных видов медиа 2006 - 2010, %. (AKAP)
Таблица 13. Доли бюджетов основных видов медиа в совокупном объеме рынка 2006 - 2010, %. (AKAP)